三期費改促使車險轉型服務驅動 互聯網保險優勢凸顯

張弛

近日，中國保險行業協會（以下簡稱“中保協”）發布了2018年第一季度互聯網財產保險業務數據通報。數據顯示，互聯網車險保費收入為84.07億元，同比增長13.17%，連續3個月實現正增長，一舉扭轉了自2016年以來連續兩年的下滑態勢，整個互聯網財險發展開始回暖。

有分析人士認為，隨著商車費改進入第三輪，車險市場惡性競爭的亂象將得到進一步的遏制，同時也將促成行業的進一步洗牌。那些較早布局智能化、數據化和互聯網化被寄予厚望的互聯網車險公司，有望以大數據、人工智能等前沿技術引領車險費率改革，把握彎道超車的機會。

互聯網車險迎來發展，眾安領銜

據中保協統計，今年第一季度，互聯網財產保險業務實現累計保費收入144.56億元，同比增長30.9%，位居前三位的是平安產險、人保財險和中華聯合。這3家財險在一季度累計貢獻了51.66億元的保費，占據超六成的市場份額。

在市場占有率方面，專業互聯網保險公司保持著平穩上升態勢。今年一季度，眾安保險、泰康在線、安心保險、易安保險4家專業互聯網保險公司實現累計保費收入31.74億元，同比增長86.38%，占整體互聯網財險業務的比重21.96%，同比增長6.54個百分點。

記者注意到，盡管受到商車費改的影響，車險市場競爭會加劇，但優勝劣汰，互聯網車險整體市場實力增強，保費增長仍然亮眼，一季度收入84.07億元，同期增長13.17%。

今年3～4月份，繼保監會正式發文向四川、山西、福建、山東、河南、廈門、新疆等七地放開車險費改之后，廣西、陜西、青海三地商業車險費率傳出將進一步全面放開，這也是保險行業迎來的第三期商車費改，車險市場有望迎來進一步洗牌。

三期費改步伐加大利好互聯網車險企業

從2015年開始，原中國保監會開始了商車費改的“小步快跑”。商業車險保費由基準保費和費率調整系數相乘而來。費率調整系數又由無賠款優待系數、交通違法系數、自主核保系數、自主渠道系數等相乘得出（即：商業險折扣=自主核保系數×自主渠道系數×NCD系數×交通違法系數。從第一期費改，大部分地區兩項系數下限為“雙85”，到第二期費改大部分地區的兩項系數下限為“雙70”，記錄良好的車主保費最多下浮20%）。前兩期費改并未解決中介費的問題，因為設置的自主折扣費率范圍無法和優劣客戶的風險完全匹配，拼費用、打價格戰等頑疾并未消失。

第三期費改也被行業認為是史上步伐最大的一次費改。市場認為，隨著《中國保監會關于整治機動車輛保險市場亂象的通知》等監管制度的落地，沒有增值服務、沒有客戶忠誠度的渠道代理將失去性價比的優勢，三期費改在全國范圍內的延展使得市場將進一步洗牌。

商車費改在擠壓費用空間，讓利消費者的同時，將定價權更多的交還保險公司，倒逼其全面提升風險定價能力。在不少業內人士看來，第三期商車險費率改革將進一步推動相關地區商車險保費下降，同時由于車險利潤進一步攤薄，保費充足率下滑，困擾行業多年的“渠道價格戰”有望得到遏制，一個更加關注服務、關注用戶體驗的車險時代即將到來。

不少互聯網車險公司也對政策落地做出了積極的響應。眾安保險車險相關負責人表示，對三期費改持樂觀的態度，“我們可以大膽的預測，由于線上不存在傭金等渠道成本，相比線下更具價格優勢，互聯網車險和電銷將重新奪回主動權，線上無法明目張膽地向客戶返還保單以外利益的劣勢將不復存在，對于早期布局發力在互聯網和電銷的保險公司來說，無疑是絕對利好。”

車險回歸服務和體驗互聯網車險優勢明顯

費率放開，消費者的關注重心回歸到服務和用戶體驗，可以說，隨著商車費改的深入，互聯網保險公司將迎來彎道超車的機會。

在市場機遇和政策鼓勵的雙重驅動下，多個車險公司正在加快互聯網科技的深度產業鏈布局。行業龍頭的平安保險近十年來在互聯網化方面傾注巨大投入，將“金融+生態”上升為發展戰略層面，積極布局汽車服務生態圈，形成了覆蓋選車、買車、用車、養車、修車、換車等全交易流程的汽車生態閉環。

而眾安、平安聯手合作成立的首個互聯網車險樣本，保骉車險，同樣以護航生態為目標，在AI人工智能、一站式O2O多場景車主服務方面不斷發力。值得一提的是，近期，眾安保險對外公布其大數據定價，運用機器學習算法對依托車險、非車險、互聯網行為等數據開展車險大數據定價，目前已取得實質性突破，車損險區分度達到9倍，比行業平均水平高出15%以上，三者險區分度也比行業平均高出15%以上，極大提高了定價精準度，為費改地區的UBI定價創新也奠定了扎實的數據基礎。

作為國內獲批的第3家互聯網保險公司，安心保險最近也動作頻頻，簽約國民笑匠沈騰作為其首位形象代言人，與全國多家互聯網公司如螞蟻金服、滴滴、京東等開展了深度合作，后續將不斷拓展其他線上線下渠道。

商業車險費率改革進程中的產險市場正在發生深刻變化，市場份額進一步向具有品牌、資源、成本、服務優勢的保險公司集中。上述眾安保險負責人認為，“第三期商車險費率改革將推動相關地區商車險保費下降，同時由于車險利潤進一步攤薄，各家險企都會逐步從‘費用驅動轉為‘服務驅動，底層邏輯悄然變革，一個真正以‘車主為中心的時代即將到來。”