中國與全球共同分享肥料市場

□《中國農資》記者吳江

2017年，國內肥料市場競爭尤為激烈，IFA、FMB、CAC三大國際會議盛況空前，IFA會議看點頻現、FMB現場人頭攢動、CAC人流熙熙攘攘。中國肥料企業參與國際貿易的動力，大多源自國內市場競爭激烈、企業戰略轉型以及國內外“價差”拉動。2017年，中國參與世界肥料貿易的進程與程度，可以從各協會氮磷鉀肥料的統計數據中略見一斑。

據不完全統計，目前國內60%以上的生產企業參與了國際市場肥料貿易。據中國海關發布數據顯示，2017年1-12月中國共出口化學及礦物肥料2416萬噸，出口金額為60.5億美元。在進口方面，2017年1-12月累計進口各種化學及礦物肥料917萬噸，同比增加10.3%；累計進口金額達23.3億美元。

然而，肥料貿易各有優勢，既是貿易自有虧盈。從各協會統計數據來看，氮肥呈現了出減進增的局面，并實現了3年以來的扭虧為盈。而磷復肥盡管產量下降，卻仍保持全球第一位，同時出口量增大。鉀肥作為單向進口貿易，2017年進口量則出現大幅度提升。

A氮肥出降進增

2017年，中國氮肥行業實現了扭虧為盈。據國家統計局數據顯示，2017年氮肥行業主營業務收入為278億元，全行業利潤總額38億元，較2016年利潤增加136億元。我國規模以上的253家氮肥企業中，虧損企業96家，同比減少48家，行業虧損面為37.9%，同比降低15.1個百分點。整體而言，徹底扭轉了2014-2016年全行業連續3年虧損的局面。

2017年，中國氮肥行業產量下降明顯，全年累計生產合成氨5630萬噸，同比降低7.3%；氮肥產量（折純）3820萬噸，同比減少8.5%；尿素產量5337萬噸，同比降低13.8%。

進出口方面，2017年氮肥呈現出口量下降，進口量增加的趨勢。全年出口氮肥（折純）554.6萬噸，同比減少24.2%，其中出口尿素465萬噸，同比降低47.7%。全年進口氮肥（折純）24.1萬噸，同比增加10.6%，其中尿素進口11.5萬噸，同比增加74.3%。

據中國氮肥工業協會統計，2017年尿素累計平均出廠價1571元/噸，同比上漲310元/噸，漲幅為 24.6%，國內市場價格有所回升。受煤價、氣價上漲及氣頭企業大面積停產影響，市場呈現前期低位平整、后期快速升高的特點。受工農業需求影響，國內消費進一步降低。據協會測算，2017年中國氮肥表觀消費量（折純）3275.5萬噸，同比降低4.4%，其中尿素表觀消費量4886.8萬噸，同比降低8%。（數據來源——中國氮肥工業協會）

B磷復肥出升進降

初步統計，中國磷復肥行業2017年累計生產磷肥1640 萬噸 P2O5，同比降低1.3%。其中，高濃度磷復肥產量1535萬噸P2O5，同比下降0.6%。磷酸二銨產量740萬噸P2O5，同比增長2.6%；磷酸一銨產量634萬噸P2O5，同比下降4.8%。復混肥產量6100萬噸，同比下降4%，穩定保持全球生產總量第一。主營業務收入4792億元，同比增長5.7%；全行業利潤總額180億元，同比增加33.3%，好于2016年。

2017年中國出口各種磷復肥491萬噸P2O5，同比上升4.6%；進口各種磷復肥22萬噸P2O5，同比下降2.1%；凈出口各種磷復肥469萬噸P2O5，市場總體呈現出口量增長、價格穩定的態勢。

進入2018年以來，一季度磷肥產量有所下降、出口減少、價格穩中走跌、供需平衡收窄。據中國磷復肥工業協會測算，1-2月份磷肥產量估計為395萬噸P2O5，同比下降3%。據海關統計，1-2月份出口磷酸二銨40萬噸，同比下降52.1%，出口磷酸一銨15.55萬噸，同比減少58%。據協會測算，2018年春季市場供應量在650萬噸左右P2O5，比2017年同期減少70萬噸P2O5。需求平衡收窄，但供大于求的趨勢沒有改變。

鑒于中國磷復肥總產能供大于求的局面還未能有效改變，調整產業結構，淘汰落后產能，產品向精細化延伸的格局正在繼續展開。（數據來源——中國磷復肥工業協會）

C鉀肥進口增長11.3%

2017年，中國資源型鉀肥產能增速放緩但增長依舊，行業步入進一步整合階段。截至2017年底，我國資源型鉀肥生產能力達到1297萬噸/年（實物量），同比增長10%以上。資源型鉀肥產量約973.5萬噸實物，同比去年下降4.6%。其中，氯化鉀產量716.2萬噸，同比下降4.8%；硫酸鉀產量238萬噸，小幅下降0.69%；硫酸鉀鎂肥產量19.3萬噸，產量大幅下滑。

受成本上漲、市場銷售及運輸影響，青海多家小型企業是進口數量依舊占據半壁江山。2017年上半年，我國鉀肥進口量大幅增加，累計進口氯化鉀391萬噸，是近5年同期最大值。7月簽訂合同后，鉀肥進口得到控制。全年進口鉀肥776.7萬噸（實物量），同比增長11.3%；其中氯化鉀進753.3萬噸，同比增長10.5%。硫酸鉀進口量6.4萬噸，同比增長24%。

2017年前三季度，國內鉀肥市場整體呈現單邊下跌的走勢，僅最后2個月鉀肥價格反彈。國產氯化鉀全年平均價格為1958元/噸，同比去年下降了82元/噸，跌幅4%。價格下跌而成本不斷上升，2017年鉀肥行業利潤只有15.48億元，同比大幅下降34.4%。大企業利潤下跌，小企業部分停產，2017年鉀肥的行業利潤已經跌到歷史最低水平。（數據來源——中國無機鹽工業協會鉀鹽鉀肥行業分會）

總體來說，2017年氮肥進口對于利潤提升或產生一定影響。氮肥出口量下降、進口量增加，但是產量卻在降低、利潤正在逐步提升，意味著效益體現在成本上升導致的出廠價上漲或進口貿易。磷復肥則進出口保持平穩態勢，由于政策調整、環保壓力加大、產量逐步降低，未來供應基本面將收窄。同時，由于國內供大于求，隨著磷復肥在國際市場競爭力的提升，或將帶動出口量進一步攀升。此外，對于鉀肥來說，盡管談判價格看漲，但是6月份價格出臺對于國內市場價格影響周期縮短。特別是目前鉀肥進口現貨貿易比重加大，除了市場需求因素外，進口渠道多元化或將導致未來鉀肥進口量增加。