煤炭行業的發展及潤滑油消費狀況

安軍信

中國石油蘭州潤滑油研究開發中心

本文對我國煤炭行業的產能、產量和煤炭裝備的變化及未來趨勢進行了分析研究；同時結合煤炭行業用潤滑油的特點，對煤炭行業的整體用油和重點企業用油狀況進行了分析預估。今后較長時間，我國煤炭行業都將圍繞著產業結構調整和轉型升級開展工作，煤炭產量將維持在3.4×109~3.9×109t，煤炭行業用油也將維持在3×105t以上。

我國是世界煤炭資源大國，也是煤炭生產、消費大國。煤炭在我國能源生產和消費中的所占比例高達60%～70%。煤炭行業擁有眾多的機械設備與運輸車輛，除了采煤，還有洗煤、煉焦、發電和煤化工等相關產業鏈，它們同樣擁有眾多的設備，都需要使用大量的潤滑油脂，因此煤炭行業是重要的潤滑油用戶。

近年來，隨著我國經濟增速放緩、市場需求回落，煤炭行業快速發展過程中積累的矛盾和問題逐漸暴露，其中產能過剩問題尤為突出。根據2016年底國家發改委、國家能源局聯合發布的《煤炭工業發展“十三五”規劃》[1]，今后較長時間內，我國煤炭行業都將圍繞著產業結構調整和轉型升級開展工作。小煤礦的逐步淘汰、大型現代化煤礦占比的大幅增加以及眾多煤炭機械設備的更新換代，都將為潤滑油行業帶來一定的機遇和挑戰。潤滑油生產商如何在當前嚴峻的形勢下繼續開發與維護煤炭行業這一重大用戶，已經成為一項重大課題。

我國煤炭行業發展現狀及未來趨勢

煤炭產能的變化及未來趨勢

2016 年年初，國務院發布《關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》，正式拉開我國煤炭行業供給側改革序幕。2016年年底，國家發改委、國家能源局聯合發布《煤炭工業發展“十三五”規劃》，其中指出：“到2020 年化解淘汰過剩落后產能 8.0×108t/a左右，通過減量置換和優化布局增加先進產能5.0×108t/a左右，到 2020 年煤炭產量達到 3.9×109t/a。”

在2016年煤炭去產能之初，中國煤炭工業協會曾公布了全國煤礦產能情況。截至2015年年底，全國煤礦總產能規模為5.7×109t。這5.7×109t中，正常生產及改造的煤礦3.9×109t；停產煤礦3.08×108t；新建改擴建煤礦1.496×109t，其中約8×108t屬于未經核準的違規項目。

根據國家發改委2017年底提供的資料，經過2年的去產能，截至目前，我國煤礦總產能為5.1×109t/a ～5.2×109t /a，其中形成能力的有效產能在3.9×109t/a以上，在建和技術改造煤礦產能1.2×109～1.3×109t/a。到2020年，具備生產能力的煤礦產能在現有基礎上將凈增3×108～4×108t/a，加上每年2×108t左右的煤炭凈進口，總供給能力大幅增加，全國煤炭產能過剩的態勢并沒有根本改變。2017年我國煤礦在產、在建產能分布統計見表1、表2。

表1 2017年我國煤礦在產產能分布統計[2]

表2 2017年我國煤礦在建產能分布統計[2]

煤炭產量變化及未來趨勢

我國當前正處于城市化、工業化階段，需要大量能源消耗作為支撐。我國“多煤、貧油、少氣”的資源稟賦，使得我國形成了以煤炭為主體的一次能源消費結構。1990—2012 年煤炭在我國一次能源消費中所占比例一直保持在70%左右。近年來伴隨著綠色發展理念及煤炭行業積極化解過剩產能等政策的推行，煤炭消費占比出現較大幅度下降，2015 年，煤炭消費比例下降至 64%。預計到2020年，我國煤炭消費比例下降至 58%。2009—2017年中國煤炭供需平衡情況見表3。

《煤炭工業發展“十三五”規劃》中明確提出，到 2020 年，我國要實現煤炭供需基本平衡，煤炭產量控制在3.9×109t，這一規劃數據比2016年3.36×109t的產量高出5.4×108t，2017—2020年期間年均復合增速 3.6%。到2020年，預計我國煤炭產量保持年均 3.6% 的增速。

煤炭機械設備發展變化及未來趨勢

隨著我國煤炭工業的快速發展，煤炭裝備制造業科技水平也迅速得到了提升，創新能力大幅提升，重點領域發展取得重大突破，整體競爭力明顯增強，一些優勢產品和裝備已達到世界先進水平。

我國的綜采放頂煤技術、綠色充填開采、大型煤礦深部鑿井裝備、大型礦井提升裝備、大型液壓支架、全斷面快速掘進、薄煤層綜采自動化成套裝備、三產品重介質旋流器成套設備、大型環保高效干法選煤成套裝備、大型環保高效全自動壓濾機成套裝備等達到世界先進水平。但是卡特彼勒、久益、山特維特等在高端設備國際市場競爭力方面有明顯優勢，如大型采煤機、載重車、露天煤礦大型挖斗機和鏟車、掘錨一體化、大型變頻控制系統等。

目前，我國煤炭裝備制造業工業總產值約2 000億元，主要的“三機一架”產品生產規模為：采煤機1 600臺；掘進機2 500臺；刮板輸送機4 600臺；液壓支架100 000架。

國內采煤環境復雜多樣，造就了國內先進的采煤技術和煤機設備。國內煤機設備在質量穩定性上與國際上同類產品相比還有一定差距，價格上相差還比較大，從性價比方面考慮，國內煤機設備很有優勢，僅以采煤機為例，一般進口采煤機需要約1億元人民幣，國產設備只要3 000多萬人民幣，僅是進口設備售價的1/3。

對于煤機設備的更新周期，一般小設備為5年，大設備為8年。上一次煤機設備的采購高峰是2012年，采購額為1 668億，從2017年開始陸續進入更新周期；而且近年由于煤企效益不好，也積壓了一些原本需要設備更換的需求，因此，2017—2020這3年，煤機需求預計基本會處于暴增期。2012—2020年我國煤炭裝備投資規模及預測見表4。

表3 2009—2017年中國煤炭供需平衡情況[3,4]

表4 2012—2020年我國煤炭裝備投資規模及預測[5]

我國煤炭行業潤滑油消費狀況分析

我國現有開采煤礦多屬井工礦，露天開采僅為10%左右。在井工礦開采當中，用量最大的當屬液壓支架液，占煤炭行業潤滑油消費總量的45%左右，而液壓支架液中90%以上為乳化油。其次是抗磨液壓油，占煤炭行業潤滑油消費總量的近30%，其中46號、68號、100號用量相對較大。工業齒輪油在煤炭企業的用量也不可小窺，約占煤炭行業潤滑油消費總量的20%左右。由于近年來機械設備的更新換代，重負荷工業齒輪油用量增加，其中220、320等常規型號為多數企業所選用。最近幾年，多數企業為了降低成本，將原用的進口潤滑油品牌改為相對低價的國產潤滑油品牌，其中昆侖、長城等是首選。也有一部分具有實力的大型煤炭企業在其下屬機構成立潤滑油調合廠，自行生產部分中低端產品，以控制成本支出。考慮到煤炭企業成本預算，物美價廉的潤滑油產品未來將最受歡迎。

根據有關部門的調查數據估算，露天礦開采每10 000 t煤炭用油0.48 t，礦井開采每10 000 t煤炭用油1.12 t（含液壓支架液），煤炭開采量和潤滑油消耗量的大致比例為10 000∶1.1。由此我們可以對近幾年煤炭行業及其重點企業的潤滑油消費情況做出估算。2010—2017年中國原煤產量及潤滑油消費量估算見表5，2017中國煤炭企業煤炭產量前10強潤滑油消耗量估算見表6。

趨勢及展望

從調查情況來看，預計未來煤炭行業的發展將呈現如下趨勢：

◇國內煤炭產量將不再持續增長，預計年產量維持在3.4×109～3.9×109t，而進口煤炭比例將不斷增加；

◇煤炭生產集中度進一步提高，產能較低、設備落后的煤礦將繼續關停，僅保留實力雄厚、技術先進的大型煤礦，而且新煤礦的開發將由國家計劃控制；

◇煤礦設備越來越先進，自動化程度不斷提高，井下作業人員將不斷減少，實現全面機械化采煤作業；

◇煤炭加工業、煤化工等相關行業將得到迅速發展，因煤炭的開采成本越來越高，原煤生產利潤越來越低，煤炭行業將通過煤炭深加工開發下游產品，提高產品附加值和利潤增長點。

針對煤炭行業用油情況及潤滑油品的采購特點、當前面臨的種種困境、煤炭行業及相關產業今后的發展趨勢，開發其潤滑油市場必須制訂一整套完善的策略。建議潤滑油生產商和供應商成立專門的煤炭行業用油開發團隊，由管理人員、銷售人員和技術人員共同參與，將煤炭行業作為VIC（非常重要的用戶）客戶對待。開發煤炭行業用油市場的目的，不是簡單地與其他品牌產品競爭，將自己的產品設法打入，而是為用戶提供優質的服務，與用戶建立長期密切合作的關系，共同承擔設備的養護及安全運行的責任。

[1]國家發展改革委 國家能源局關于印發煤炭工業發展“十三五”規劃的通知[EB/OL].2016-12-30. http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201612/t20161230_833687.html.

[2]2017年中國煤炭行業發展概況及未來發展趨勢分析[EB/OL].2018-01-26. http://www.chyxx.com/industry/201801/608264.html.

[3]2016年煤炭行業現狀及發展趨勢分析[EB/OL].2016-03-30]. http://www.coalchina.org.cn/detail/16/03/30/00000004/content.html?path=16/03/30/00000004.

表5 2010—2017年中國原煤產量及潤滑油消費量估算

表6 2017中國煤炭企業煤炭產量前10強潤滑油消耗量估算[6]

[4]2017年全國規模以上分地區原煤產量[EB/OL].2018-01-23. http://www.coalchina.org.cn/detail/18/01/23/00000039/content.html?path=18/01/23/00000039.

[5]2017年中國煤炭行業需求及發展趨勢分析[EB/OL].2017-08-30. http://www.chyxx.com/industry/201708/555484.html.

[6]2017年全國大型煤炭企業原煤產量前十名完成情況[EB/OL].2018-02-01. http://www.coalchina.org.cn/detail/18/02/01/00000032/content.html?path=18/02/01/00000032.