梳理產業脈絡 分析市場特點展望未來機遇《2017-2018中國再生塑料行業發展報告》助你了解我國再生塑料行業

由中國物資再生協會再生塑料分會主編，中國科學院城市環境研究所、上海田強環保科技股份有限公司、湖北科普達高分子材料股份有限公司、深圳市綠環再生資源開發有限公司、萬年縣華再生資源有限公司以及濟南聯益環保科技有限公司聯合編寫推出的《2017-2018中國再生塑料行業發展報告》（以下簡稱：《報告》）于近日發布，在行業中引起閱讀熱潮。

再生塑料是通過預處理、熔融造粒、改性等物理或化學的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，是對塑料的再次利用。廢塑料是城市固體廢物重要的組成部分，在家庭廢棄物中，廢塑料約占總重量的11%，2016年我國塑料制品總產量達到7717萬噸，呈現連年增長態勢，廢塑料回收行業也水漲船高般快速發展著，2016年廢舊塑料回收量達1878萬噸，約占非金屬類再生資源回收總量的19%。中國進口廢塑料規模居世界首位，塑料原料的進口依存度高達44%。去年我國出臺了《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》后，國內領先進口為原料的企業面臨材料短缺問題，這也促使了國內廢舊塑料回收及再生塑料加工行業進入新發展階段。

在這重要的行業轉折期，及時地對我國再生資料行業進行梳理、分析與研究顯得尤其必要和迫切，企業與行業都需要認清產業形勢、市場動向，根據產業的發展趨勢適時調整、改造和升級，以穩步渡過這一歷史階段。《報告》的出現，雖不能針對某個具體企業以微觀指導，但可以從宏觀和中觀角度滿足以上行業的發展需要，故此，本文將《報告》的重要觀點略以呈現，以饗讀者。

梳理產業脈絡

任何行業的健康發展都離不開國家有關產業政策的指導與扶持，國家政策是再生行業的指向標。2017年以來，“禁廢令”等相關政策密集出臺，足以看出決策層以“禁止洋垃圾入境”為突破口、清理整頓再生利用行業加工污染的決心非常堅定，按照中國政府向WTO提交的禁廢文件，將來自生活源的廢塑料（8個品種）從《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》調整列入《禁止進口固體廢物目錄》，該禁令已經在2017年底開始執行。

眾所周知，我國再生資源利用的現狀并不如人意，主要有回收體系不完善、技術含量偏低、缺乏技術標準等問題。改革開放近四十年，中國經濟飛速發展，城鎮化及工業化進程不斷升溫，以犧牲環境換發展的粗放模式弊端突顯。環保重壓下，綠色發展是大勢所趨，再生塑料市場尤其是廢舊塑料加工集散地以家庭作坊式的生產方式，在環保嚴查中成為督查重點。

為使讀者從時間上對國家相關政策的演進有宏觀了解，《報告》詳細梳理了2013年至2017年的再生塑料相關政策。從2013年開始的“綠籬”專項行動、2014年通過的《環保法修訂案》、到2015年發布了《廢塑料綜合利用行業規范條件》和《廢塑料綜合利用行業規范條件公告管理暫行辦法》，以及2017年印發的《農膜回收行動方案》和《電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業清理整頓工作方案》等，可看出再生塑料行業作為一個政策引導性行業，其健康有序發展離不開政策的疏導與支持，尤其在環保形勢嚴峻的今天，我國再生塑料行業政策性導向更為明顯。從2017年部門利用“七分禁三分疏”的方式引導再生塑料朝著“產業升級、品質提升、優勝劣汰”的綠色制造方向發展，從而帶動整個產業鏈健康有序發展。

環保更加嚴格，限制或禁止進口等系列政策，能夠從根本上推動我國再生塑料業的轉型與升級。不斷加重的政策組合拳，令越來越多的企業意識到國家對環保的重視程度以及企業自身的污染問題，同時也驅使企業由消極應付向積極轉變。《報告》指出，環保問題已經成為世界性話題，建立健全再生塑料行業從回收到加工利用各個環節的相關政策將是必然趨勢。對中國再生塑料企業而言，不論布局何方市場，合法、合規是唯一出路。“走出去”不是把污染帶出去，應該帶出去的是先進的管理理念和回收利用技術，不只是解決中國自己的問題，也要幫助欠發達國家解決他們本國的廢塑料回收利用問題，這才是真正的“走出去”。

分析市場特點

《報告》將我國廢塑料行業的發展分為五個階段。

第一階段是從20世紀80年代開始的起步期。1984年后，隨著個體經濟快速發展，再生塑料回收加工利用進入市場，到了1993年，多數塑料品種都能得到回收，但利用率較低。

第二階段是從90年代中期開始的發展與提高期。這個時期是行業蓬勃向上的“黃金”發展階段，數萬家庭作坊進入行業，行業回收率由22.6%提升到30%甚至更高。

經歷十年后，再生塑料行業進入第三階段，即成熟與競爭期，規模企業嶄露頭角，市場價格無序，行業競爭加劇，民間的回收意識提高，回收率大大增加；同時國內廢塑料原料遠遠不能滿足市場需求，因此該階段的廢塑料進口數量居高不下。

再生塑料行業在世界金融危機之后轉入第四階段--調整與瓶頸期，直到2013年的“綠籬行動”結束。這期間多數市場處于“游擊隊”式的整頓過程中，行業發展全范圍整頓，在結構轉型、技術升級以及環保化等領域達成共識，廢塑料的進口也于“綠籬行動”后逐步下滑。由此，再生塑料行業進入轉型升級的第五階段，即后綠籬時代。隨著我國環保形勢升溫，對再生塑料集散地取締或整頓力度更加嚴格，加工企業進入儀式轉型、技術升級或向國外轉移階段，當2017年我國啟動“禁廢令”后，一些大中企業再生塑料加工企業開始布局回收渠道，預計到達2020年，我國廢舊塑料回收體系建設有望進入快速發展期。

《報告》簡略描述了我國再生塑料生產工藝的路線變遷，包括再生塑料生產“煤電”之變、和生產加工工藝流程等。并對2017年再生塑料行業的盈利情況進行了分析，指出伴隨行業競爭的加劇，再生塑料行業進入微利時代。《報告》從對近三年我國廢舊塑料供應數據進行分析，詳細介紹了國內廢塑料回收狀況和中國再生PET的供應基本情況，并對2018年再生PET供應進行了預測。

伴隨供給側改革以及環保等政策調整進程的加速，我國塑料行業規模不斷擴大，再生塑料行業的發展也進入到“互聯網+回收利用”的新歷史時期。然而，我國再生資源的回收標準和認證體系均較為滯后，大部分再生資源品種都缺乏產品技術標準、質量分類標準和檢測標準，特別是在廢塑料領域，其回收利用與深加工環節，存在行業標準缺失。這些都制約了行業的規范健康地發展。近年來對廢塑料行業影響明顯的政策就是環保整頓， 2017年環保整頓勢必與生產并存，開工也會受其影響。

《報告》回顧和分析了我國再生塑料市場價格及其因素，指出2017年其市場趨勢特點：一是買方市場轉為賣方市場；二是價格一路走高，市場一貨難求；三是成本與利潤博弈，并對2018年我國再生塑料市場進行了價格預測。

展望未來機遇

國家對于“洋垃圾”進口的從嚴把控，表明我們必須走可持續發展的道路，產業發展必須兼顧保護生態環境的決心。在此背景下，塑料產業的境遇可想而知，然而再生塑料行業的發展前景卻被很多人看好。再生塑料是國家政策鼓勵發展的節約型循環經濟之一，擔負著將各種有價廢棄資源輸送回社會生產活動的“靜脈輸血”功能。隨著行業治理的科學與深化，我國再生塑料行業的門檻升高，規模化競爭加劇，競爭也向中高端領域滲透，未來發展潛力較大。

再生塑料相比傳統塑料有較大的環保優勢。經過技術創新的產品及產業結構調整，我國再生塑料行業取得了長足的進步，正在向著高質量、多品種、高技術的方向發展，再生塑料市場環境已經初現規模。在紡織、汽車、食品及飲料包裝、電子等領域都可以看到再生塑料的身影。有數據表明，一個城市每天消費塑料食品袋等各種塑料制品達10噸以上，農村也有大量廢舊塑料可回收，我國已形成一批較大規模的回收舊塑料交易集散地和加工聚集地，再生塑料產業前景看好。《報告》指出，未來三到五年內，預計中國再生塑料行業有望在國內回收、需求釋放、園區化及“走出去”和“引進來”方面發力。

從回收體系看，未來中國再生塑料將通過消費者、生產企業與政策發力，倒逼完善回收體系，創建綠色再生塑料-產銷監管鏈，要求對回收、拆解等再生塑料的加工、生產到消費路徑的信息跟蹤，通過可追溯、環保、社會責任、再生標識和一般原則等五方面對再生造粒企業和塑料制品企業進行質量管理體系認證，提升企業競爭力，展現再生塑料的社會意義，并與高價采購的國際體系接軌。

再生塑料行業的需求潛力巨大。“以塑代鋼、以塑代金”使塑料制品在生活中的作用日益突顯，例如，沃爾瑪零售及家電汽車等企業均有部分塑料配件使用再生塑料的計劃。目前我國塑料制品行業尤其是非耐用塑料制品行業發展增速超過60%，再生塑料需求的潛力空間無限。

園區化發展是再生塑料回收利用的主要方向。《工業綠色發展規劃(2016-2020)》中要求，到2020年，國內廢塑料回收利用量要達到2300萬噸。要加快推動再生資源高效利用及產業規范發展。圍繞廢塑料等主要再生資源，加快先進適用回收利用技術和裝備推廣應用。建設一批再生資源產業集聚區，推進再生資源跨區域協同利用，構建區域再生資源回收利用體系，促進行業秩序逐步規范。

中國物資再生利用協會再生塑料分會表示，在一些循環經濟區或再生塑料較為集中地區引入制品加工企業，既可減輕廢塑料的銷售壓力，也可更好發揮當地資源優勢；同時，分會認為園區化管理值得借鑒，但并非要建立成工業園才行，在一些廢舊塑料相對集中的地區可以將建設園區的費用節省下來，用于相關配套的建設。此外，園區化發展是再生塑料行業發展的趨勢，也是因為它具備規模化的競爭優勢。然而，園區建設是遠遠復雜于單個企業建設的綜合工程，對于資金、規劃、市場、招商、企業內部管理，都有更高的要求，需要前期充分地調研、論證，以專業的角度進行冷靜理智的規劃和投資。

“走出去”和“引進來”促進再生塑料行業的升級。目前，我國再生塑料行業轉型升級正在路上，有條件的企業在東南亞或歐美建廠，加工成再生顆粒進口到中國，彌補中國再生資源的短缺。國內一些企業也可以“引進來”，將國外先進的分揀或加工設備引入，提高加工生產效率，帶動再生塑料的產品穩定性，提升產品附加值。

在巴塞爾公約中，塑料被認為是無毒的，不在限制之列。使用后塑料最理想的處置方式是將其視為可再生資源加以回收再利用。《報告》指出，2018-2021年中國再生塑料行業的發展機會與挑戰并存，主要體現在供需基本面、政策規范引導帶來的優惠與技術升級引領行業升級，尤其城鎮化帶來的新機遇與企業、政府規模采購帶來的新亮點值得關注。

從政策面看來，未來再生塑料行業的政策將具有以下特點：傾向規范和執行性，行業整頓持續進行；對批文倒賣暗箱操作行為零容忍；明顯制約行業發展或執行易出偏差的政策會有適度微調，再生資源稅費有望“瘦身”。

任何行業的發展，優勝劣汰都是必然選擇。環保嚴格督查下的環保創新型企業的發展機會將會加大，尤其具備一定規模且有資金實力的企業有望在此輪變革中崛起。“走出去”利弊均沾，要加強風險監控能力。在打擊“洋垃圾”政策下，部分國內加工企業面臨“無米下炊”境地，我國人工成本升高及環保監管加嚴，不少企業選擇“走出去”。在國外建廠或經營需要熟悉遵守當地法律法規，密切關注和研究當地行業政策、匯率變化、通關時間、雙邊政治摩擦、投資環境等，以保障在外企業的利益不受損失。

我國再生塑料行業經過近十年的環保整頓，已經掀開轉型升級的新篇章。中國物資再生協會再生塑料分會早在2016年就提出“綠色再生”的理念，包括：綠色回收、綠色制造、綠色產品和綠色消費四個主體部分。《報告》指出，建立綠色再生新通道是我國再生塑料行業發展的必然趨勢，而廢塑料“綠色再生”體系將是未來行業投資的主要方向。

面對新的歷史機遇，我們要借助互聯網時代的東風，抓住再生塑料行業變革契機，布局國內回收，實現線上與線下的結合，同時要培訓行業專業人才，創建再生塑料行業的數據庫，將實體經濟與信息時代有效結合，以創新發展為行業帶來更多機會，實現真正的“互聯網+再生塑料”。

未來，中小企業生存空間將繼續縮小，單純的貿易企業壓力更大，不同企業類型面臨的風險與選擇大相徑庭，只有適合的才是最好的。大型企業擁有更多市場機會，例如，以葛洲壩、啟迪桑德、中節能等為代表的央企和上市公司紛紛進入塑料再生行業，這將為行業帶來現代化資本運作和管理理念，他們的進入成為行業的領導者，通過資本運作和產業合作提升塑料再生行業的發展。中型企業則向規模化發展轉型，技術創新帶來的回報不可小視。而家庭作坊式的廠家可以選擇進入園區，避開政策紅線，抱團合作降低經營成本和市場風險。但無論是何種類型的企業，生產者責任延伸都勢在必行。

再生塑料行業是我國循環經濟產業中不可或缺的一環，行業經歷四十多年發展，逐漸摸索出一條適合中國循環利用的產業之路，具有廣闊的經濟前景和社會前景，盡管仍有諸多問題，但在政府、相關行業組織、園區以及企業的共同努力下，建立再生塑料行業標準體系、完善再生資源回收利用準入門檻，再生塑料行業的轉型升級綠色發展之路將繼往開來，為我國生態文明建設貢獻不可磨滅的力量。《報告》通過梳理、分析與展望，詳細匯總了近幾年我國發布再生塑料行業的相關政策，為從業者提供了數據參考，為我們描繪出中國再生塑料行業的發展簡史、市場特點、系統分析以及未來趨勢。感謝中國物資再生協會再生塑料分會組織編寫的《報告》，愿我國再生塑料行業在新形勢下乘風破浪，與時代進步的節奏合拍，走向更加燦爛的明天！