中國酒業形勢

2017年1到12月份，全國釀酒行業規模以上的企業完成的釀酒總產量為7077.41萬千升，同比增長3.31%，其中飲料酒產量為6050.13萬千升，同比增長0.97%，基本保持穩定。發酵酒精1027.29萬千，增幅較大，為19.63%。

效益情況比較樂觀。規模以上企業2781家，累計的銷售收入是9000多億，同比增長了10.45%，累計利潤是1314.03億元，同比增長27.24%。可以認定，行業回暖，高端名酒與區域龍頭品牌集中度提高，全行業穩定向前發展。尤其是白酒行業，2017年在一線高端名酒的帶動下，諸多的二線名酒品牌快速走過調整期，進入新的增長周期。2017年，飲料酒總量增長不到1%，市場容量趨穩，主要表現在白酒、啤酒和黃酒等品種。品牌意識提高和強化，消費都在向骨干企業、馳名品牌、優勢品牌集中。競爭加劇，中小企業更加困難。2017年行業成本上升，利潤空間收窄，主要反映在啤酒和黃酒這兩大酒種，尤其是啤酒，價格在上升，但是總量下降，利潤下降。整個行業的定位還是在一個良好的、穩定的狀態，各酒種差別、差異極大，發展潛力更加明顯一些的是配制酒，露酒和保健酒。按照不同酒種分析，情況不一樣，白酒和酒精這兩個產業去年發展出人意料，整個的產業結構調整和產品結構調整更加向好。

一、白酒

在產業結構調整方面，十三五中期，白酒產量的經濟運行狀態保持了良性、健康、穩中有增的態勢。通過科學管理、提高效率、技術創新、減少消耗、降低成本等等，提高價值創造。從增長方式上，實現了銷售增長和利稅增長超過產量增長的良性循環。規模以上企業1593家（2016年1578家），總量1198.06萬千升，增長6.18%。小作坊式的企業一直在減少。

產業發展的趨勢來看，產業結構逐步在發生根本性的變化及產業優勢向傳統的優良產區傾斜。新一輪的企業整合、并購開啟，行業的洗牌和競爭加快。白酒總體產能仍然過剩，所以十三五期間不會有大幅度的增長，全國優勢產區擠壓劣勢產區，各產區產能之間此消彼漲的態勢。白酒的品種、價格、渠道和服務體系的再造已是無法回避，傳統的流通渠道與新型的互聯網渠道逐步整合，多種渠道并存。流通體系與服務體系加快，多渠道提供服務格局正在形成。

產業發展客觀上要求白酒產業必須升級，尤其是在當前，白酒產業調整變革的新形勢下，產業升級是最強有力的支撐，同時供給側改革將給產業帶來巨大挑戰，產業供給資源重構勢在必行。在產業趨勢的帶動下，中國白酒的自然生態、社會生態等等產業的新生態逐步形成，打造產業新生態更加積極主動，共建、共享、供應的和諧發展理念已經成為行業的普遍共識。2017年以來，一線品牌產品價格回升，產品的銷售量和價體，高端和次高端的產品延續價格回升態勢。在一線高端龍頭的帶動下，諸多的二線名酒品牌快速渡過調整期，進入新的良好穩定發展態勢。相比高端和次高端的產品，現在二線還沒有全國化的強勢品牌出現。

在中國酒業協會的牽頭組織下，在全世界范圍內形成十大釀酒產區，中國就有遵義、宿遷、呂梁等產區，英國有蘇格蘭，法國有干邑等。

對于中國民營品牌的建設和表達要有一個新的表述，中國特色的優勢產區還有內蒙古的巴彥淖爾、廣州的佛山、福建的建甌等等，在這些方面，白酒的品牌建設也走上了一個的階段。

二、啤酒

2017年，啤酒行業處于相對穩定，到了一個相對的消費量飽和和平穩的平臺上。啤酒的相對平穩是指通過我們產品結構的調整，進入了在我們力所能及的范圍內一個穩定的狀態。

1.2.3 MTT法檢測細胞活力 將轉染的細胞接種于96孔板中，分別于不同時間檢測細胞活力。檢測前4 h每孔加入5 mg/ml的MTT 20 μl，培養4 h后，棄上清，加入150 μl DMSO震蕩10 min，測定波長570 nm處各孔的光吸收值。

啤酒消費市場連續四年下降，2013年是5062萬千升，這四年累計下降15%。消費量下降了12.2%。在飲料酒的整個比重里面，從過去占全部飲料酒的76%，現在占到72%。仔細尋找原因發現這么多年來在高速成長的消費市場中，過分的重視了市場份額，而忽略了品牌文化的建設和培育。

現在五大集團已經達成共識，開始著手啤酒的品類文化的建設，尤其是建設一個我們中國自己的啤酒文化體系。大企業越來越重視產品創新，不斷推陳出新。同時還有一個特征是小微型工坊啤酒快速增長，緩解了啤酒產品結構過于單一的局面。預計未來兩到三年，消費升級所帶來的消費結構轉型仍將持續，引導啤酒市場結構和產品結構轉變速度加快。主流啤酒產品市場份額仍將緩慢下降，但品種增多，口味呈現多樣化，包裝形式多元化。進口啤酒增長速度現在有所減緩，中短期內會區域趨于平穩，工坊啤酒有望得到規范化監管并取得市場地位以后，市場份額將高速成長。

啤酒行業的第二個特征是售價提升，但是效益下降。2017年啤酒企業是447家，累計完成銷售收入1760億，同比增長12.3%。利潤129億，同比下降9.83%。

主要的原因在于各類成本都有不同程度的上升。其次，市場結構轉型和消費容量下降所帶來的市場壓力，啤酒行業現在所面臨的外部的客觀壓力，啤酒行業的競爭態勢仍將延續，啤酒行業的盈利水平有望得到回升。第三點就是進口啤酒大幅增長，2017年進口71萬多噸，和前幾年大幅增長相比的話，增幅回落，但是相較于2012年，進口啤酒增長的幅度是1424%。第四個特點，細分市場快速成長。五大啤酒集團占的比例稍微有點下降，全國是4401萬千，五大集團是3171萬千升，行業集中度自上一年開始微幅下降以后，結構還要繼續下降，這個趨勢和世界上啤酒產業的變化趨勢相吻合。

特色化、個性化、多元化的啤酒產品市場快速成長，工坊啤酒增長迅速，年增幅大概在40%左右。根據目前發展的趨勢狀況，近三年工坊啤酒（精釀啤酒）將增加到全行業總量的3%，預計會達到140萬千升。美國2017年的工坊啤酒占美國總量的12.7%，銷售額占23.4%，這個必然是我國酒產業發展的一個趨勢。

三、葡萄酒

2012年達到最高峰，之后連續五年下降。2017年不到101萬千升，下降5.25%，銷售額421億，下降9%，利潤是42億，下降11.55%。葡萄酒的進口量與啤酒基本一樣，進口額達到27.14億美元，進口量增長17.13%，進口額增長17.58%。葡萄的原料基地都在下降，隨之經濟效益相應的也低，我國種植葡萄比歐洲有難度。產量連續下降又沒有形成國產葡萄酒的社會認知，這對市場的葡萄酒影響巨大。

葡萄酒這些年全國的消費量都在增長，不像啤酒一樣，消費量下降到了個平臺。市場持續擴大，必然會培養葡萄酒消費的升級，推動行業的發展。比如張裕、長城葡萄酒等。進口葡萄酒對國內消費的正面帶動作用也明顯，中國的葡萄酒不經過一個學習階段，發現客觀的發展規律是不現實的。從2017年底到2018年年初，回到抬頭的趨勢和狀態，未來十三五期間對我們的葡萄酒還是充滿信心的。

四、其他酒類

果露酒行業品種量不大，但品類極其繁多。果露酒行業尤其是保健酒行業一直保持較高的增長速度，在整個釀酒行業中，銷售收入、利潤及稅收等增速都是全行業最高的，2016和2017年的增速稍微減緩。大部分的露酒和果酒產品基本還只有區域性市場，而沒有形成整體的的市場體系。呈現出強者恒強保健酒的生產格局，領頭企業比重繼續增大，與第二層次的差距仍然在拉大，以勁酒為首，就像進口那樣，在不同的省份都有良好的表現。

黃酒，2017年總體向好，尤其是利潤的增長遠超銷售收入增長，虧損量大幅度的減少，黃酒統計的企業幾乎沒有虧損的。統計的121個企業，銷售收入195.85億元，增長了3.03%，但是利潤20多個億增長了13.1%。2017年黃酒行業開啟了新時代和新的開端，行業的科研達到了新高度，黃酒釀造專業技術項目獲得2017年國家專業發明二等獎，黃酒飲用舒適度的研究達到了省部級一等獎，標志著產品升級上了一個新臺階。在保持我們的歷史悠久中華民族黃酒風味的基礎上，黃酒飲用舒適度的項目是從整個黃酒生產的環境、工藝、裝備、技術一直到成分的改變，做了極其大的革命性的變革，現在黃酒的骨干企業正在進一步的深化這個項目的推進，這將對黃酒產業提出革命性變革。

黃酒行業全國化的趨勢正在形成。現在甘肅、河南、山東、福建、陜西等等地方，黃酒的發展都取得了非常良好的進步。市場擴容已成共識，消費者教育和文化自信也成為行業的一個共識。

五、酒精行業

酒精行業，發酵酒精的產量迅速增長，利潤大幅度增加，這個增加不是一點點。2017年我國發酵酒精的產來是1927萬千升，跟白酒差不多，利潤水平大幅提升，增長了80%多，有一些外在的原因，一個就是原料，現在受到原料成本上升的壓力，去年的原料成本是受鼓勵玉米深加工的政策刺激，當然各地的情況不一樣，像遼寧是100塊錢的補貼，內蒙是200塊錢的補貼，黑龍江是300塊錢的補貼，為東北的酒精企業帶來高額利潤，同時也引發新的投資熱。價格大概穩定在5000到6000塊錢，加上不到1000塊錢補貼。

酒精去向有三大塊，一個是食用酒精，二是加在汽油里面燃料酒精，第三個是工業上拿酒精做下游產品。白酒行業和燃料乙醇需求保持增長。尤其是燃料乙醇需求隨著封閉推廣地區的汽油需求量的增長而增長，帶動的增長大概在12%。

發酵酒精的增長，使得進口乙醇得到了有效的控制。前些年進口酒精有優惠的政策，現在優惠政策取消了，關稅恢復到30%。進口乙醇的量從2016年的86萬千升變成了2.5萬千升。

酒精的復產和DDGS也大幅減少，對美國干玉米酒糟采取措施后，DDGS進口量開始逐步減少，2017年是39萬噸。酒精生產的政策非常嚴格，倒逼企業轉型升級，使不達標、不規范的企業無法生產。在很多因素的促成下，酒精行業在去年是非常好的年份。

酒精行業還有個利好就是燃料新政和玉米補貼政策刺激新增產能快速增加。現在我國汽油消費量一年在1億噸以上，刺激了酒精行業新的投資熱。截至2017年年底，東北增長玉米酒精產能100萬噸。一批新規劃、新建產能正在進行之中。2017年年底，玉米的價格回升不斷上漲，自然會傳導到酒精的價格也不斷上升。2017年11的和12月份，國內玉米的成品價格是1600元，到了2018年的2月份，平均達到1800，酒精的價格從5600降到5500，所以2018年酒精行業的情況要隨時的關切，酒精企業也要隨時研究這些動態，做好準備。