2017年全國飼料工業運行情況分析

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2017年，是深入推進農業供給側結構性改革之年。飼料行業緊緊圍繞推進農業供給側結構性改革主線，以提質增效、結構調整、科技創新為突破點，著力打造新業態、拓寬新渠道，加快推進飼料工業轉型升級，加快飼料工業現代化建設，鞏固發展飼料經濟形勢并取得較好的成績。2017年飼料產量、產值再創新高，添加劑和單一飼料穩定增長，優質企業主導產業發展特點明顯。

1 飼料加工業產品統計情況

1.1 商品飼料總產量反彈性增長 截至2017年12月31日，全國共有11426家飼料和飼料添加劑生產企業，配合飼料、濃縮飼料和精料補充料生產企業7492家，添加劑預混合飼料生產企業2349家；飼料添加劑和混合型飼料添加劑生產企業1785家；單一飼料生產企業2086家。2017年全國商品飼料總產量22161.2萬噸，同比增長5.9%。其中，配合飼料產量19618.6萬噸，同比增長6.7%；濃縮飼料產量1853.7萬噸，同比增長1.2%；添加劑預混合飼料產量688.9萬噸，同比下降0.3%。

1.2 飼料工業產值和營業收入突破8000億元2017年，全國飼料工業總產值和總營業收入分別為8393.5億、8194.6億元，同比分別增長4.7%、5.4%。其中，商品飼料工業總產值為7436.0億元，同比增長2.0%；營業收入為7303.0億元，同比增長3.0%。

飼料添加劑總產值899.3億元，同比增長37.5%。其中，飼料添加劑814.7億元，同比增長39.2%；混合型飼料添加劑84.5億元，同比增長22.8%。

飼料添加劑總營業收入831.3億元，同比增長33.5%。其中，飼料添加劑762.1億元，同比增長36.9%；混合型飼料添加劑69.2億元，同比增長5.1%。

飼料機械設備總產值58.3億元，同比下降11.3%，飼料機械設備營業收入60.3億元，同比下降8.0%。

1.3 產品結構繼續調整

1.3.1 不同品種飼料產品情況 2017年，豬飼料產量9809.7萬噸，同比增長12.4%；蛋禽飼料產量2931.2萬噸，同比下降2.4%；肉禽飼料產量6014.5萬噸，同比增長0.1%；水產飼料產量2079.8萬噸，同比增長7.8%；反芻動物飼料產量922.6萬噸，同比增長4.9%；其他飼料產量403.4萬噸，同比增長10.2%。

1.3.2 不同類別飼料產品情況 豬飼料中，配合飼料總產量8189.0萬噸，同比增長14.1%，濃縮飼料總產量1200.6萬噸，同比增長5.5%，添加劑預混合飼料總產量420.0萬噸，同比增長2.0%。

蛋禽飼料：配合飼料2521.2萬噸，同比下降0.6%，濃縮飼料271.3萬噸，同比下降14.4%，添加劑預混合飼料138.6萬噸，同比下降8.9%。

肉禽飼料：配合飼料5819.5萬噸，同比增長0.4%，濃縮飼料158.6萬噸，同比下降6.6%，添加劑預混合飼料36.4萬噸，同比下降14.6%。

水產飼料：配合飼料2048.9萬噸，同比增長7.6%，濃縮飼料2.7萬噸，同比增長66.5%，添加劑預混合飼料28.2萬噸，同比增長16.0%。

反芻飼料：精料補充料679.2萬噸，同比增長3.3%，濃縮飼料200.0萬噸，同比增長9.1%，添加劑預混合飼料43.4萬噸，同比增長11.1%。

其他飼料：配合飼料360.7萬噸，同比增長11.6%，濃縮飼料20.4萬噸，同比下降8.5%，添加劑預混合飼料22.3萬噸，同比增長8.3%。

1.3.3 細分品種飼料產品情況 仔豬飼料產量4453.7萬噸，同比增長17.0%；母豬飼料產量2193.4萬噸，同比增長65.6%；蛋雞飼料產量1854.0萬噸，同比下降2.9%；蛋鴨飼料產量759.9萬噸，同比增長2.0%；肉雞飼料產量3409.7萬噸，同比下降1.2%；肉鴨飼料產量1753.1萬噸，同比下降5.1%；淡水飼料產量1811.6萬噸，同比增長8.4%；海水飼料產量268.2萬噸，同比增長3.6%。

仔豬飼料：配合飼料3788.9萬噸，同比增長18.7%，濃縮飼料520.0萬噸，同比增長8.0%，添加劑預混合飼料144.9萬噸，同比增長10.1%。

母豬飼料：配合飼料1895.8萬噸，同比增長73.4%，濃縮飼料164.3萬噸，同比增長9.3%，添加劑預混合飼料133.2萬噸，同比增長65.9%。

蛋雞飼料：配合飼料1571.2萬噸，同比增長0.1%，濃縮飼料174.7萬噸，同比下降21.0%，添加劑預混合飼料108.0萬噸，同比下降9.1%。

蛋鴨飼料：配合飼料742.6萬噸，同比增長0.8%，濃縮飼料12.3萬噸，同比增長236.7%，添加劑預混合飼料5.0萬噸，同比下降0.5%。

肉雞飼料：配合飼料3297.6萬噸，同比下降1.0%，濃縮飼料90.4萬噸，同比下降5.4%，添加劑預混合飼料21.8萬噸，同比下降13.5%。

肉鴨飼料：配合飼料1746.0萬噸，同比下降5.0%，濃縮飼料1.7萬噸，同比下降25.1%，添加劑預混合飼料5.4萬噸，同比下降16.7%。

淡水飼料：配合飼料1786.2萬噸，同比增長8.2%，濃縮飼料2.5萬噸，同比增長62.0%，添加劑預混合飼料23.0萬噸，同比增長18.0%。

海水飼料：配合飼料262.7萬噸，同比增長3.5%，濃縮飼料0.3萬噸，同比增長119.9%，添加劑預混合飼料5.2萬噸，同比增長7.9%。1.4 產業區域集中度進一步提高 2017年，飼料產量過千萬噸省份10個，較2016年增加1個，新增地區為江西省。10省飼料總產量15424萬噸，占全國總產量69.6%，較2016年增長0.5個百分點（表1和圖1）。

表1 2017年飼料產量過千萬噸省份 萬噸

圖1 2016—2017年10省飼料產量

2 2017年商品飼料增長原因分析

我國飼料產量自2013年首次下降0.6個百分點之后，2014年、2015年分別增長2%、1.4%，2016年、2017年分別增長 4.5%、5.9%（圖 2）。2017年的增長超出了之前判斷行業溫和漸進增長預期。

在2013年飼料行業已經漸進飽和的產業大背景下，以及2017年國家統計局公布的肉蛋奶和畜禽存欄量沒有太大增長的情況下，飼料產量近6個百分點的增長高于近幾年的發展速度和行業普遍對飼料產量增長邏輯判斷。如何理解2017年的較高增長？主要基于以下因素。

2.1 養殖市場存量推動性增長 2016年飼料總產量20918萬噸，2017年22161萬噸，凈增長量1244萬噸。其中，豬飼料增長貢獻率87%。山東、廣西、廣東、湖北、遼寧、江蘇、江西，7省增量1065萬噸，占豬飼料增量的86%。公布數據顯示，全國豬肉產量、生豬出欄同比增長0.8%、0.5%。7省中，除廣東省生豬出欄下降0.9%之外，其他6省生豬出欄增長均高于全國平均水平。湖北增長5.8%、湖南3.3%、江西2.5%、廣西2.3%、山東0.8%。

2017年，禽養殖產能深度調整、前期產品價格大幅下滑、養殖效益收縮甚至虧損三因素疊加導致蛋禽飼料大幅下降。蛋禽配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料同比分別下降0.6%、14.4%、8.9%。

肉禽飼料受H7N9疫情、市場因素致使2017年肉禽養殖經歷兩次結構調整，產能縮減。肉禽飼料同比持平略漲實質上是來自結構性增長，僅配合飼料增長0.4%，濃縮飼料、添加劑預混合飼料分別下降6.6%、14.6%。

反芻飼料受益于牛羊肉消費需求快速增長。水產飼料增長源于水產養殖模式的變化和部分水產品行情的利好因素。

2.2 產品結構變化調整性增長 從產品結構上看，配合飼料是產量增長的主體，同時也出現產品逆勢調整的結構性變化。2017年，配合飼料產量19618.6萬噸，同比增長6.7%；濃縮飼料產量1853.7萬噸，同比增長1.2%；添加劑預混合飼料產量688.9萬噸，同比下降0.3%（表2）。

配合飼料比重由2013年的84.3%提高到2017年的88.5%。濃縮飼料自2010年以來連續6年下降，累計降幅達30.8%。2017年呈現新變化，濃縮飼料小幅增長，添加劑預混合飼料微降。一增一減基本持平抵消。

產品結構變化究其原因，主要是近兩年養殖結構的變化、養殖模式的變化，特別是規?；M程加快助推配合飼料比重不斷提高。飼料企業投資生豬養殖量增加，新增的“公司+農戶”養殖模式，遼寧省禽標準化籠養規模大幅增加，這些變化均增加了配合飼料的需求。濃縮飼料產量增長主要與玉米、豆粕價格以及畜產品價格下跌，養殖效益收縮有關，應該是短期的階段性變化；添加劑預混合飼料除2010年受玉米價格高位運行小幅下降外，其他年份均呈現穩定小幅增長之勢，2017年預混合飼料產量下降由于受禁養區和環保不達標豬場關停的沖擊和2017年9月份開始維生素、微量元素大幅上漲所致（圖3和圖4）。

圖2 近年飼料產量變化

圖3 產品類別變化比較

表2 2017年各品種飼料絕對增量

圖4 品種結構變化比較

圖5 近年配合飼料產量

圖6 近年濃縮飼料產量

圖7 近年添加劑預混合飼料產量

2.3 集中度提高區域帶動性增長 2017年，21省份產量同比增長、2省持平、7省下降。飼料產量過千萬噸省份由上年9省增加至10省，占全國總產量69.6%，相當于全國70%的產量集中在這10省。2016年飼料總產量20918萬噸，2017年22161萬噸，凈增長量1244萬噸，主要集中在山東、廣西、廣東、湖北、遼寧、江蘇、江西7省，7省增量1065萬噸，占全國增量的86%。除湖北省外，其他6省均是產量過千萬噸省份（表3）。

表3 2017年飼料總產量增長較大7省

2.4 產業內部結構變化替代性增長 表現在，集團企業一體化擴張、散養戶退出、規模優勢凸顯、工業化飼料使用比例提高，部分飼料集團企業一直保持著大幅增長。

從2017年50萬噸以上企業集團產量同比增長情況看，3家企業集團產量過千萬噸，同比增長6.8%；500萬噸至1000萬噸之間同比增長16.9%；200～500萬噸，同比增長12.1%；100～200萬噸同比增長3.4%；50～100萬噸之間同比下降3.4%。

通過對2016年、2017年6469相同企業上報情況比較（表4），2017年總量增長大背景下，企業間潛在的落差還是挺大的，實際僅55%的企業增長，45%的企業是下降的。而且，大幅增長的企業和大幅下降的企業并存，這反映了產業內部結構性變化和此消彼長的替代性增長的存在，總體情況是規模優勢企業主導產業發展。

2.5 產業模式變革的助推和前期產能釋放性增長 近兩年，飼料業、養殖業相互滲透，融合發展，大型企業前期投資布局的產能呈現釋放性增長。2017年，年產百萬噸以上的35家飼料企業 （集團）產量達1.3億噸，占全國總產量比重62%，同比平均增長9.4%。其中，31家涉及養殖領域。再如，山東省18家飼料龍頭企業2017年生豬出欄971.3萬頭，同比增長達147%，湖北省新增飼料企業產能多而且進入釋放期，2016年、2017年新投產18家、33家，新增產能累計突破600萬噸。

同時，養殖企業也在紛紛自建飼料廠。如河南牧原、雛鷹農牧、廣東土豬壹號，廣西大型養殖場如農墾、園豐牧業、金陵公司等豬、禽養殖企業。還有，由于人工、物價等生產成本上漲、生豬養殖場自配料設備老舊逐步淘汰，也改為直接購買商品飼料?？傊?，伴隨著畜禽規模養殖場拆遷，標準化養殖大幅度提升，養殖場自配料趨于萎縮，工業飼料生產量、消費量持續增加。

此外，產業一體化發展和經營模式的變革不斷助推商品飼料的增長。比如全產業鏈的探索，飼料企業+養殖場（戶）的不斷擴展、飼料企業與養殖企業“廠場對接”散裝料的推廣，代加工和定制、大型企業通過賒銷飼料與養殖場（戶）進行戰略合作等模式推進產業融合發展步伐，加速商品飼料對自配飼料替代。

2.6 較好的盈利助推豬配合飼料增長 一是生豬行情好，養殖戶使用豬配合飼料增加。二是因禽飼料虧本，產業結構調整。如山東部分禽飼料廠因2017年上半年禽飼料虧本，而生豬養殖行情好，轉向生產豬飼料。三是豬價持續高位運行，普遍延遲大豬出欄體重，增加飼料需求。四是消費升級產業轉型拉動需求增長。養殖企業迎合高端市場需求，大力發展品牌豬生產。如廣東部分養殖企業從飼養料肉比較低的三元雜豬轉向養殖土豬壹號等品牌豬，2017年全省品牌土豬供給能力2017年（約160多萬頭）比2016年（約110萬頭）增加了50%以上。

表4 2016—2017年不同規模企業飼料生產情況

2.7 其他因素 一是新投產企業和新增養殖產能的釋放。如2016年底新投產企業，2017年步入正常生產，飼料同比增幅較高。調研增量較大的36家企業中，9家企業為新投產企業，合計產量60.0萬噸，較2016年增加49.9萬噸，同比增長619%，占36家調研企業豬配合飼料產量的10.2%。二是玉米補貼政策擴大新產玉米的就地加工轉化能力，如吉林省2017年新增玉米消耗量60萬噸、遼寧省也受益于玉米補貼政策。三是統計因素。如潼南溫氏畜牧2016年未報年報，2017年豬配合飼料產量14萬噸，占全市9%。四是禁養限養政策導致部分區域產量下降。福建、浙江、北京等7省豬飼料下降，主要是環保壓力下全面關閉拆除禁養區內生豬養殖場（戶），生豬產能下降。如福建省全年生豬出欄1610萬頭，同比下降6.4%。浙江省三季度末生豬飼養量1316.38萬頭，同比下降15.3%。北京市飼料企業停產、關閉數量增加。

3 飼料添加劑、飼料原料統計情況

3.1 飼料添加劑產量穩定增長 2017年，飼料添加劑產品總產量1034.6萬噸，同比增長6.0%。其中，飼料添加劑983.2萬噸,同比增長6.6%；混合型飼料添加劑51.4萬噸，同比下降4.2%。

氨基酸：2017年總產量234.8萬噸，同比增長16.4%。飼料添加劑中氨基酸233.7萬噸，同比增長16.6%；混合型飼料添加劑中氨基酸1.1萬噸，同比下降18.7%。單體氨基酸中，賴氨酸137.3萬噸 （含65%賴氨酸），同比增長22.9%；蛋氨酸24.8萬噸，同比增長15.3%；蘇氨酸57.4萬噸，同比增長9.2%；色氨酸1.0萬噸，同比下降34.8%。

維生素：2017年總產量127.4萬噸，同比增長12.6%。飼料添加劑中維生素115.7萬噸,同比增長20.7%；混合型飼料添加劑中維生素11.6萬噸，同比下降32.6%。單體維生素中，氯化膽堿61.9萬噸，同比下降0.5%；維生素A 1.5萬噸，同比增長59.2%；維生素E 11.3萬噸，同比增長25.5%；維生素B12702噸，同比增長11595.0%；維生素B22961噸，同比下降56.4%；維生素C 3.0萬噸，同比下降45.0%。

礦物元素及其絡合物：2017年總產量498.4萬噸，同比下降0.4%。飼料添加劑中礦物元素及其絡合物491.4萬噸，同比下降1.1%；混合型飼料添加劑中礦物元素及其絡合物7.0萬噸，同比增長83.8%。單體礦物元素及其絡合物中，硫酸銅1.4萬噸，同比下降21.0%；硫酸亞鐵9.5萬噸，同比下降46.7%；硫酸鋅12.7萬噸，同比下降13.2%；硫酸錳11.8萬噸，同比增長5.5%；磷酸氫鈣（含磷酸二氫鈣）315.0萬噸，同比下降11.1%。

酶制劑：2017年總產量10.7萬噸，同比下降8.1%。飼料添加劑中酶制劑6.0萬噸,同比增長16.2%；混合型飼料添加劑中酶制劑4.6萬噸，同比下降27.7%。

抗氧化劑：2017年總產量6.9萬噸，同比增長38.2%。飼料添加劑中抗氧化劑4.5萬噸,同比增長67.0%；混合型飼料添加劑中抗氧化劑2.4萬噸，同比增長4.0%。

防腐、防霉劑：2017年總產量10.6萬噸,同比下降32.6%。飼料添加劑中防腐、防霉劑5.9萬噸，同比下降41.1%；混合型飼料添加劑中防腐、防霉劑4.7萬噸，同比下降17.6%。

微生物：2017年總產量10.7萬噸，同比下降6.3%。飼料添加劑中微生物4.9萬噸，同比下降23.8%；混合型飼料添加劑中微生物5.7萬噸，同比增長16.6%。

其他類添加劑：2017年總產量135.2萬噸，同比增長15.8%。飼料添加劑中其他類121.1萬噸，同比增長15.3%；混合型飼料添加劑中其他類14.1萬噸，同比增長19.6%。

3.2 大宗飼料原料消費總量增長 2017年，部分大宗原料消費總量19633.5萬噸，同比增長2.5%。其中，玉米10181.7萬噸，同比下降3.0%；小麥1378.7萬噸，同比增長25.2%；魚粉230.7萬噸，同比增長24.4%；豆粕4135.6萬噸,同比增長9.4%；棉籽粕366.9萬噸，同比增長3.5%；菜籽粕414.6萬噸，同比下降7.4%；其他餅粕424.3萬噸，同比下降13.8%；磷酸氫鈣504.3萬噸，同比增長106.8%；其他1996.5萬噸，同比下降2.5%。

3.3 單一飼料產品結構穩中調整 2017年，單一飼料總產量7978.5萬噸，同比下降0.6%。2017年，全國單一飼料總產值和營業收入分別為13725元、12318億元。

3.3.1 谷物及其加工產品 2017年總產量946.2萬噸，同比增長5.7%。其中，噴漿玉米皮產量363.2萬噸，同比增長3.6%；玉米蛋白粉產量206.6萬噸，同比增長16.0%；酒糟類產品（含干白酒糟、干黃酒糟、干啤酒糟、干酒精糟、干酒精糟可溶物、干全酒糟）產量364.4萬噸，同比增長2.7%。

3.3.2 油料籽實及其加工產品 2017年產量6651.7萬噸，同比增長0.2%。其中，豆粕產量5710.0萬噸，同比增長3.8%，占油料籽實及其加工產品總產量85.8%；膨化豆粕產量377.4萬噸，同比下降32.6%；菜籽粕類產品（含菜籽粕、雙低菜籽粕）產量330.8萬噸，同比增長15.5%；棉籽粕產量103.2萬噸，同比下降21.2%；花生仁粕產量87.2萬噸，同比增長9.9%。

3.3.3 豆料作物籽實及其加工產品 2017年產量2045萬噸，同比下降10.4%。

3.3.4 塊莖、塊根及其加工產品 2017年產量0噸，同比持平。

3.3.5 其他植物、藻類及其加工產品 2017年產量7833噸，同比增長34.3%。

3.3.6 陸生動物產品及其副產品 2017年產量155.3萬噸，同比下降2.1%。其中，油產量56.2萬噸，同比下降16.2%；肉粉產量20.9萬噸，同比增長21.4%。

3.3.7 魚、其他水生生物及其副產品 2017年產量61.1萬噸，同比下降23.6%。其中，魚粉產量47.4萬噸，同比下降24.8%。

3.3.8 微生物發酵產品及副產品 2017年產量114.0萬噸，同比增長23.3%。其中，發酵豆粕39.8萬噸，同比增長50.2%。

3.3.9 其他類單一飼料 2017年產量49.2萬噸，同比下降68.5%。

4 飼料機械及飼料進出口統計情況

4.1 成套機組大型飼料機械設備生產總量下降2017年，飼料加工機械設備生產總量25689臺套，同比減少1399臺套，下降5.2%。其中，成套機組1389臺套，同比增加30臺套，增長2.2%；單機24300臺，同比減少1429臺，下降5.6%。

在成套機組中，時產≥10噸設備1041臺套，同比增加12臺套，增長1.2%；時產<10噸設備348臺套，同比增長18臺套，增長 5.5%。

在單機設備中，粉碎機8127臺，同比下降192臺，下降 2.3%；混合機 6599臺，同比增長78臺，增長1.2%；制粒機3672臺，同比減少2506臺，下降40.6%；單機其他5902臺，增加1191臺，增長25.3%。

4.2 飼料產品和飼料機械出口增長 飼料產品出口量9.9萬噸，同比增長5.2%；飼料添加劑出口量148.1萬噸，同比增長10.4%；單一飼料出口量40.7萬噸，同比增長24.7%；飼料機械出口量1.3萬臺（套），同比下降2.4%。飼料產品、飼料添加劑出口量占總產量比重分別為0.04%、14.3%；飼料機械占總產量比重為50.6%。

飼料產品出口額12.0萬元，同比增長102.4%；飼料添加劑出口額186.1萬元，同比增長51.2%；單一飼料出口額9.8萬元，同比增長9.7%；飼料機械出口額15.2萬元，同比增長1.8%。

5 飼料行業從業人數略有下降

2017年，飼料企業年末職工人數為46.8萬人，同比下降1.8%。大專以上學歷的職工數為19.1萬人，占職工總人數的40.8%。其中，博士1871人，同比下降1.1%；碩士9018人，同比下降1.4%；大學本科69862人，同比增長0.8%；大學?？?10213人，同比增長2.7%；其他學歷276542人，同比下降 4.1%（表 5）。技術工種35203人，同比下降3.3%。其中，檢化驗員20740人，同比下降5.7%；維修工14463人，同比增長 0.5%（表 6）。

表5 2017年飼料企業人員變化情況 人

表6 2017年特有工種人員變化情況