2017年黑龍江省水稻市場分析報告

黑龍江省糧油批發交易信息中心 代瀅蕓

2017年國家進一步推進農業供給側結構性改革，按照“藏糧于地、藏糧于技”的發展思路，黑龍江省主動調整農業種植結構，加快優化區域布局，深入推動“旱改水”“糧改飼”，省內水稻種植面積有明顯增加。此外，黑龍江省全年天氣狀況整體較好，有利于作物生長，2017年黑龍江省水稻再獲豐收，總產量創歷史新高。

一、市場綜述

1.水稻生產情況

國家糧油信息中心預估數據顯示，2017年黑龍江水稻種植面積預計為4987.5萬畝，占全國水稻種植面積的11.0%，同比增加182.5萬畝，增幅3.8%。2017年黑龍江水稻種植面積增加的原因主要有兩點：一是2017年中央一號文件指出糧食作物要穩定水稻、小麥生產，確保口糧安全，繼續調減非優勢區籽粒玉米，黑龍江省積極響應國家號召，2017年繼續大力推進旱改水。二是2014年以來，國家相繼取消東北三省一區大豆、玉米臨儲政策，實行大豆目標價格補貼和玉米“市場化收購+補貼”的新機制，失去臨儲支撐的大豆、玉米價格低于農民心理預期，部分農戶在備耕選種時不再選擇種植大豆和玉米，改種有最低收購價政策托底的水稻。

據國家糧油信息中心預計，2017年黑龍江水稻總產量2377.4萬噸，占全國水稻總產量的11.4%，同比增加122.1萬噸，增幅5.4%。今年黑龍江省水稻產量與種植面積增加幅度不盡相同，主要是由于農業氣象情況較好，雖然7月中下旬黑龍江部分產區降水較常年偏多，但雨后迅速回溫，土壤墑情整體良好；進入9月份省內水稻主產區光照充足，溫度較高，土壤墑情適宜，利于作物成熟灌漿，水稻多為一、二類苗；生長后期并未出現極端天氣，水稻豐產，產量大幅增加。

表1：2013～2017年黑龍江省粳稻生產情況統計表單位：萬畝、萬噸、斤/畝

2.水稻供求狀況

2017年，在農業供給側結構性改革影響下，國內水稻種植面積與上年基本持平，為45264萬畝，同比減少3萬畝；其中黑龍江播種面積增加182.5萬畝。受東北產區利好天氣影響，單產同比上升。全國水稻總產量20856萬噸，同比增加148.5萬噸，增幅0.7%；其中黑龍江水稻產量增加122.1萬噸。

從進口來看，受國內外高額價差持續存在影響，低價進口水稻在南方銷區市場價格優勢明顯，但進口量較少，對國內水稻市場的沖擊并不明顯。

在國家“去庫存”力度不斷加大的背景下，稻谷工業消費量將持續增加。統計數據顯示，2017年我國政策性稻谷庫存消化1063萬噸，是上年的2.97倍。其中2013年稻谷拍賣底價偏低，去庫存效果較好；2014-2016年稻谷成交率較低，仍將是未來稻谷去庫存的重點。

表2：國內水稻供需平衡表 單位：萬噸

3.水稻收購情況

2017年黑龍江省水稻最低收購價執行預案啟動時間較上年偏慢半個月，加上最低收購價下調的影響，收購進度整體慢于上年。據黑龍江省糧食局統計，自2017年10月1日至12月31日，全省入統企業累計收購水稻458.20萬噸，比上年同期增加14.87萬噸，其中政策性收購293.09萬噸，比上年同期減少30.29萬噸。截至2018年2月28日，全省入統企業累計收購水稻569.71萬噸，比上年同期增加70.90萬噸，其中政策性收購400.86萬噸，比上年同期增加45.38萬噸。

4.水稻競價銷售情況

2017年中央一號文件指出要繼續深入推進農業供給側結構性改革，去庫存任務持續進行。臨儲水稻庫存龐大，國家糧食交易中心5月24日開始進行2014-2016年產臨儲水稻競價銷售，受拍賣底價較高影響，成交量持續低迷；反觀6月23日開始的2013年政策性稻谷競價交易，拍賣之初成交火爆，加工企業參與積極性極高。截至9月底，黑龍江水稻累計成交360.7萬噸，其中2013年產水稻實際成交347.3萬噸，2014年產水稻成交7.2萬噸，2015年產水稻成交2.6萬噸，2016年產水稻成交3.9萬噸。

5.稻米鐵路外運情況

2017年黑龍江水稻全年鐵路外運總量32.2萬噸，較2016年增加12萬噸。1月份水稻鐵路外運數量4.4萬噸；受南方銷區傳統淡季影響，3月份后外運量逐步下滑，并持續低迷直至9月，其中5月、7月為全年最低量0.5萬噸；10月份新稻上市，市場對優質稻需求強勁令鐵路外運量有所提升，12月份全省鐵路外運水稻7萬噸，為全年最高量。

圖1：2016、2017年黑龍江省稻谷鐵路外運情況單位：萬噸

2017年黑龍江大米全年鐵路外運總量275.7萬噸，較2016年增加146.8萬噸。4月份為全年最低量14.4萬噸；10月份新米上市，加之元旦春節將近提振大米需求，鐵路外運量大幅增加，11月份全省大米鐵路外運量41.5萬噸，為全年最高量。

圖2：2016、2017年黑龍江省大米鐵路外運情況單位：萬噸

二、價格走勢

2017年是農業供給側結構性改革的開局之年、糧食收儲制度改革的深化之年，今年我國首次全面下調水稻最低收購價，這預示著稻谷也逐步開始邁向市場化進程。農業部門1月份發布的《2017年種植業工作要點》指出，要穩定北方粳稻和南方雙季稻生產能力，擴大小麥面積，確保小麥、水稻面積穩定在8億畝。黑龍江省是我國粳稻產量第一大省，近10年來稻谷產量連年增加，2017年在產量連增和政策介入的共同作用下，全省水稻市場行情走勢如下：

第一階段（1月初～2月中旬），全省水稻市場繼續以2016年最低收購價收購為主導，隨著省內水稻原糧的不斷減少，農戶惜售心理逐漸濃稠，加上春節將至，銷區需求有所回暖，加工企業開工率明顯回升，為確保上量及年前備庫，企業均提價收購，水稻市場價格偏強波動。全省水稻市場收購平均價格由1月份的3072元/噸漲至2月中旬的3085元/噸。

第二階段（2月中旬～3月初），2017年水稻政策性收購于2月28日結束，全省原糧余糧明顯減少，市場購銷活動清淡。3月初南方銷區市場開始進入消費淡季，此時加工企業多以消化庫存為主，價格出現緩慢下跌態勢。全省水稻市場平均收購價由2月中旬的3072元/噸漲至3月初的3083元/噸。

第三階段（3月初～5月下旬），黑龍江省內市場可流通糧源不足，市場行情呈現有價無市態勢。盡管4月份省內進入春播季節，但農業貸款為備耕資金提供了保障，農戶并不急于售糧，挺價意愿強烈。臨儲水稻競價銷售尚未開始，原糧緊缺支撐黑龍江省內水稻價格振蕩走高。全省水稻市場平均收購價由3月初的3083元/噸漲至5月下旬的3100元/噸。

第四階段（5月下旬～10月初），隨著最低收購價水稻的競拍啟動和持續拋售，黑龍江省內市場供需偏緊的局面得到扭轉，5月下旬至9月末的市場購銷以臨儲出庫和陳糧輪換為主，價格持續穩中偏弱走勢，全省水稻市場平均收購價由5月下旬的3100元/噸降至9月底的3059元/噸。9月末10月初，黑龍江省內部分地區有早熟粳稻品種收獲上市，但上量較少，且水分偏高，貿易商等待新糧上市，態度多以觀望為主，操作謹慎，全省水稻市場平均收購價由9月末的3059元/噸大幅降至10月初的2946元/噸。

第五階段（10月初～12月底），全省新季水稻全面收獲上市，市場糧源供應得到補充，國家適時啟動最低收購價政策，執行時間為2017年11月8日至2018年2月28日，水稻最低收購價格為1.50元/斤，比2016年降低0.05元/斤。政策性收購主體入市極大的刺激了農民售糧積極性，購銷較為活躍，價格逐步走高，全省水稻市場平均收購價由10月初的2946元/噸漲至12月底的2980元/噸。

圖3：2016、2017年黑龍江省水稻價格走勢對比圖單位：元/噸

三、影響因素

1.政策性收購支撐水稻價格平穩上行

2017年1～3月初，黑龍江省繼續執行2016年粳稻最低收購價政策。2月17日，國家發改委發布消息稱，為保護農民利益，防止“谷賤傷農”，2017年國家繼續在稻谷主產區實行最低收購價政策。盡管粳稻最低收購價格1.50元/斤，較2016年下調0.05元/斤，但相比玉米、大豆的收益仍較明顯。在2016、2017年粳稻最低收購價格的作用下，既解決了農民賣糧難的問題，又提高了農民種糧收益，提振全省水稻價格穩中有升。特別是2017年政策性收購的啟動，避免了新糧上市后將會出現的價格下跌勢頭。

2.優質粳米的市場剛需帶動“優質優價”

作為人口大國，我國水稻消費的主流一直都是口糧消費。隨著人們生活水平的日益提高，對稻米的消費需求也由保障溫飽向追求品質轉變，黑龍江粳米憑借品質優良，純天然，無污染，口感佳等優勢在銷區市場廣受好評。自2017年5月開始，黑龍江省糧食局多次組織“黑龍江好糧油”中國行專項營銷活動，分別走進上海、廣東等多市，重點將“黑龍江大米”從“東北大米”的模糊概念中剝離出來，突出品牌效應。“黑龍江好糧油”中國行活動取得的成果顯著，極大的提高了黑龍江大米在全國范圍內的市場占有率，同時也帶動省內優質粳稻價格高位運行。

3.水稻豐產拉低新季稻開秤價格

得益于良好的天氣狀況，2017年黑龍江水稻大獲豐收。此外，2017年黑龍江水稻種植成本與上年相比沒有明顯增加。除墾區外，省內水稻種植直接成本460～623元/畝，土地流轉費用670～810元/畝，均與2016年基本持平；如果減少人工，種植戶自己參與生產，每畝種植成本還可略降。在產量大幅增加的前提下，基于種植成本較為穩定，農戶對于新糧開秤價的心理價位比較松動，挺價意愿不強。進入收獲期后，新季水稻全面收割上市，大量新糧充斥市場，貿易商和加工企業觀望態度明顯，收購謹慎，水稻市場價格下行壓力巨大。

4.稻米市場供大于求制約價格上漲空間

近年來，我國水稻產量連年增加，受托市政策影響，水稻庫存數量龐大。2017年國家加大去庫存力度，繼續開啟最低收購價稻谷競價銷售，全年粳稻成交量1017萬噸，其中黑龍江2013～2016年產粳稻成交360.7萬噸，政策糧的大批量出庫，嚴重抑制了黑龍江水稻價格的上漲。此外，陳糧入市后，部分企業通過新陳勾兌來降低成本，勾兌大米出廠擾亂市場價格。加上銷區市場淡季較長，終端市場需求緩慢，米廠開機率整體偏低，市場呈現供大于求格局，稻米價格難有上漲空間。

四、國際市場

1.價格走勢

目前，世界大米出口主要集中在泰國、越南、印度等7個國家。美國農業部數據顯示，2017年泰國出口大米1050萬噸，越南出口大米670萬噸。受全球稻谷豐產、對美元匯率漲跌、買方市場供需、政府間訂單等多方面因素影響，國際大米市場價格波動幅度較大、頻率較快，全年價格在350美元/噸至450美元/噸之間上下浮動。

圖4：泰國、越南大米5%破碎率FOB價格對比單位：美元/噸

在我國農業生產要素成本上漲和國際糧食價格下跌的大背景下，多年來我國大米價格一直高于國際大米價格。以越南為例，2017年我國進口越南大米到港完稅價在2800～3500元/噸，而南方早秈米市場價格則集中在3800～3900元/噸，遠高于越南米價。價格低廉的進口大米，沖擊國內大米市場，特別是給秈米市場帶來了較大影響。

圖5：越南進口大米與國產早秈稻價格對比單位：元/噸

2.進出口情況

中國海關總署發布數據顯示，2017年全年我國稻米進口總量為402萬噸，相比去年同期增加46萬噸，增幅12.9%。

圖6：2016、2017年稻米分月度進口量走勢圖單位：萬噸

2017年全年我國稻米出口總量為119.6萬噸，相比去年同期增加80.1萬噸，增幅202.8%。

圖7：2017年稻米分月度出口量走勢圖單位：萬噸

五、行情展望

2018年，是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年，也是糧食行業深化改革、轉型發展的攻堅之年。2018年稻谷工作將繼續圍繞穩口糧和去庫存開展。

《2018年全國糧食流通工作要點》中強調，要加快消化糧食庫存，特別是加大稻谷消化力度，完善競價銷售機制，合理安排競拍糧食庫點、品種、年限和價格，拉開品質、地區價差。2017年我國已經針對政策性稻谷進行了分品種、分年限的競價銷售，去庫存效果較好，2018年將繼續施行，對超期稻谷降價銷售，或采取與玉米相同的定向銷售方式，讓不合格口糧流向工業領域。

2018年全國糧食流通工作會議指出，稻谷最低收購價政策將在2018年繼續執行，但會進一步下調。隨后國家發改委發布通知，早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為每50公斤120元、126元和130元，比2017年分別下調10元、10元和20元。這是近年來我國稻谷最低收購價的第二次全面下調，且下調幅度較大，充分表明了稻谷收儲制度改革的決心和力度，也預示著稻谷最低收購價還將繼續調整。

近年來，黑龍江省水稻價格“政策市”特征明顯，市場收購價格始終位于最低收購價上方小幅波動，此次收儲價格的大幅下調，將給普通粳稻價格帶來巨大的下行壓力，優質粳稻和普通粳稻的比價關系也將隨之發生變化，屆時“優質優價”的市場行情將更加凸顯。2017年黑龍江省水稻種植面積增加，除了受政策因素引導外，更多的是得益于農民對國家保護價格的托底預期，2018年最低收購價下調，部分農民在進行收益比較后或將改種玉米。預計2018年黑龍江省“旱改水”的大格局有可能出現首次逆轉，水稻種植面積或將下降。