基于Moran's I指數(shù)的旅游經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)演化與因子測算

鄔瑋瑋

（浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院，浙江舟山 316111）

0 引言

旅游業(yè)作為我國新時期的重要產(chǎn)業(yè)部門為國民經(jīng)濟的發(fā)展做出了重大貢獻，但是目前我國旅游業(yè)的發(fā)展水平相對較低，國際化水平有待進一步提高。由于地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況、旅游資源稟賦及地理條件等因素的影響，存在明顯的旅游業(yè)地區(qū)發(fā)展不均衡現(xiàn)象，推動旅游業(yè)的區(qū)域均衡發(fā)展，提高旅游業(yè)的國際化水平是今后的重要任務。國家“十三五”規(guī)劃把旅游業(yè)的發(fā)展作為未來五年的重要目標，規(guī)劃中對我國旅游業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢和現(xiàn)存問題進行分析，并提出了相應的應對措施。本文通過分析我國省域旅游業(yè)的絕對差異和相對差異，對旅游經(jīng)濟的發(fā)展水平和發(fā)展速度進行定量測度，使用2000—2015年的宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)實證分析了我國旅游業(yè)發(fā)展的影響因素。

1 旅游經(jīng)濟發(fā)展趨勢與水平測度

1.1 旅游經(jīng)濟發(fā)展動態(tài)演化軌跡：2000—2015

為了更為明確地表示省域旅游的動態(tài)演變趨勢，下面基于空間集聚視角對我國省域旅游的Moran's I值進行計算，該值介于-1～1，Moran's I值越接近于1表示省份之間的正相關性越大，Moran's I值越接近于-1表示省份之間的負相關性越大，當Moran's I值接近于0時表示相鄰省份屬于隨機分布狀態(tài)，Moran's I的計算公式為：

其中，xi表示i省旅游經(jīng)濟的發(fā)展數(shù)據(jù)，s0表示省域旅游經(jīng)濟空間矩陣中的元素之和，wij表示i省和j省之間在地理位置上的關系，如果i省和j省相鄰其值為1，如果不相鄰其值為0，常用Z（I）對 Moran's I值的顯著性進行檢驗，Z（I）的計算公式為：

E(I)表示期望值，SD(I)表示標準差。2000—2015年我國省域旅游的全局Moran's I值和Z（I）值計算結果見表1。

表1 2000—2015年我國省域旅游的全局Moran's I值和Z（I）值

從計算結果可以看出，所有年份的Moran's I值均通過了顯著性檢驗，Moran's I值以2003年為界，在2003年之前呈逐年增加的趨勢，在2003年之后呈逐年遞減趨勢，表示在2003年之前我國省域旅游經(jīng)濟呈現(xiàn)空間正相關逐年加強的現(xiàn)象，在2003年之后這種鄰近省份之間的相關性在逐年減弱。

1.2 我國旅游經(jīng)濟發(fā)展的整體水平與區(qū)域差異

為了對我國省域旅游經(jīng)濟發(fā)展水平進行定量測度，本文通過設定指標進行量化分析，選取以下七個變量代表省域旅游經(jīng)濟的發(fā)展情況：國內(nèi)旅游總收益、國內(nèi)旅游總人次、國際旅游總收益、國際旅游總人次、旅游總收益占GDP的比重、旅游業(yè)就業(yè)人口數(shù)、旅游業(yè)固定資產(chǎn)總額。使用因子分析法進行降維處理，因子得分情況可以很好地反映省域旅游業(yè)的發(fā)展水平。因不同指標變量的單位存在較大差異，為了消除量綱影響，首先利用Z-Scores法對所選取的七個指標變量進行標準化處理，基于KAO檢驗結果進行因子提取，當KAO值在0.7和0.8之間時進行因子提取的效果比較好。本文所計算的KAO值為0.783，根據(jù)特征值大于1的選取方法發(fā)現(xiàn)有2個公共因子符合條件，這2個公共因子的貢獻率為85.28%，表明具有較強的解釋力，指標旋轉成份矩陣計算結果見表2。從表2計算結果來看，第一主因子在國際旅游總收益、國際旅游總人次、旅游總收益占GDP的比重及旅游業(yè)固定資產(chǎn)總額等指標上所占載荷較大，這幾個指標都側重于國際方面的因素，表明我國省域旅游的外向型發(fā)展水平。第二主因子在國內(nèi)旅游總收益、國內(nèi)旅游總人次旅游業(yè)就業(yè)人口數(shù)等方面所占載荷較大，這幾個指標均側重于表示國內(nèi)方面因素，表示我國省域旅游的內(nèi)向型發(fā)展水平。

表2 我國省域旅游的旋轉成份矩陣

根據(jù)表2中的載荷矩陣及因子的方差貢獻率，構建旅游經(jīng)濟發(fā)展水平的綜合評價函數(shù)：

F=0.5106F1+0.4894F2

其中，F(xiàn)表示衡量我國省域旅游經(jīng)濟發(fā)展水平的綜合評價指數(shù)，F(xiàn)1和F2分別表示公因子，如果計算出來的F值較大表示該省的旅游經(jīng)濟發(fā)展水平相對較高，如果計算出來的F值較小則表示該省旅游經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后。根據(jù)計算結果，F(xiàn)值最大的是廣東省為2.1754，F(xiàn)值最小的是寧夏回族自治區(qū)為-0.7462。這里可以根據(jù)計算出來的F值把我國31個省級行政單位的旅游經(jīng)濟發(fā)展水平分為4大類：發(fā)達省份[0.21，2.10]，較發(fā)達省份[-0.26，0.20]，欠發(fā)達省份[-0.48，-0.25]，落后省份[-0.85，-0.47]，F(xiàn)值表明我國的省域旅游經(jīng)濟存在明顯的地區(qū)發(fā)展不均衡現(xiàn)象，東部省份的F值較大，西部省份的F值較小，呈現(xiàn)東中西部依次遞減的現(xiàn)象，即東部地區(qū)旅游經(jīng)濟相對發(fā)達，是我國旅游業(yè)發(fā)展的先進地區(qū)，中西部地區(qū)旅游經(jīng)濟相對落后，需要進一步發(fā)展。

為了反映旅游經(jīng)濟發(fā)展水平的動態(tài)變化，本文對我國省域旅游經(jīng)濟發(fā)展水平的增長速度進行測度。省域旅游經(jīng)濟相對發(fā)展率（N）的計算公式為：

其中，Yit和Yit0分別表示我國i省t年或t0年旅游總收益，Yt和Yt0分別表示我國旅游業(yè)t年和t0年的整體收益。從計算結果來看，我國旅游業(yè)的整體發(fā)展水平處于不斷提高過程中，平均增長速度為20.18%，但是不同省份也表現(xiàn)出差異化的增長速度，這里根據(jù)增長速度的大小劃分為：發(fā)展較快（25%以上）、發(fā)展平穩(wěn)（15%和25%之間）和發(fā)展較慢（15%以下）三大類型，發(fā)展較快的省份主要有山西、內(nèi)蒙、甘肅、湖南、遼寧、吉林等，發(fā)展速度較慢的省份主要有山東、廣東、海南、天津等。

2 影響我國旅游經(jīng)濟發(fā)展的因子動態(tài)測算

2.1 變量選取及數(shù)據(jù)來源

被解釋變量為旅游業(yè)（LY），用我國旅游業(yè)的總利潤來表示，核心解釋變量為省域旅游經(jīng)濟發(fā)展水平（FS）和旅游經(jīng)濟發(fā)展速度（FD）。由于旅游業(yè)是諸多因素共同作用的結果，選取相應的控制變量加入實證分析，主要有地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平（GDP），用人均GDP來表示，地區(qū)人口（RK），開放程度（KF），用對外貿(mào)易依存度來表示，交通基礎設施（JT），用公路和鐵路里程數(shù)來表示。數(shù)據(jù)來源于2000—2015年《中國旅游經(jīng)濟發(fā)展報告》，本文使用原始數(shù)據(jù)進行計算而得。人均GDP、地區(qū)人口、對外貿(mào)易依存度和交通基礎設施來源于相關省份2000—2015年的《統(tǒng)計年鑒》。本文構建的計量模型如下：

LnLYit=α0+α1LnFSit+α2LnFDit+α3LnGDPit+α4LnRKit+α5LnKFit+α6LnJTit+εit

其中，α表示參數(shù)，i表示省份代碼，t表示年份，ε表示隨機擾動項，取自然對數(shù)是為了消除可能的異方差現(xiàn)象。

2.2 基于旅游經(jīng)濟發(fā)展水平分類的回歸分析

首先根據(jù)相應統(tǒng)計數(shù)據(jù)使用計量經(jīng)濟學軟件STATA對省域旅游經(jīng)濟發(fā)展水平和旅游業(yè)之間的關系進行回歸分析，所用回歸方法為OLS，估計結果見表3。其中表3中的第2列是發(fā)達省份的估計結果，第3列是較發(fā)達省份的估計結果，第4列是欠發(fā)達省份的估計結果，第5列是落后省份的估計結果，第6列是全樣本估計結果。從估計結果可以看出所有模型的擬合系數(shù)均在0.85以上，F(xiàn)統(tǒng)計值都大大超過了臨界值，所有變量都通過了顯著性檢驗，表示估計結果較為理想。首先分析核心解釋變量，旅游經(jīng)濟發(fā)展水平對旅游業(yè)的發(fā)展具有很大的推動作用，相關系數(shù)約為0.6152，但也存在一定的區(qū)域差異，旅游經(jīng)濟發(fā)展水平較高的省份這種推動作用更大，旅游經(jīng)濟發(fā)展較為落后的省份這種推動作用相對較小，在實證結果中表現(xiàn)為從發(fā)達省份到落后省份中LnFS的相關系數(shù)呈遞減趨勢。對于旅游經(jīng)濟發(fā)展速度變量，旅游經(jīng)濟較為發(fā)達的省份其發(fā)展速度相對較慢，對旅游業(yè)的推動作用也相對較小，而旅游經(jīng)濟較為落后的省份旅游經(jīng)濟的發(fā)展速度較快，對旅游業(yè)的推動作用表現(xiàn)較為明顯，全樣本回歸中的平均相關系數(shù)值約為0.5614。從控制變量來看，人均GDP對旅游業(yè)的推動作用不容忽視，地區(qū)開放程度在經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)對旅游業(yè)的推動作用較大，在經(jīng)濟較為落后的地區(qū)相對較小，表明旅游經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)開放程度也較高。人口對旅游業(yè)的發(fā)展具有一定推動作用，但這種推動作用相對較小。交通基礎設施是影響旅游業(yè)發(fā)展的重要因素，公路和鐵路的里程數(shù)對旅游業(yè)的發(fā)展具有重要影響。

表3 基于經(jīng)濟發(fā)展水平分類的影響因素測算結果

2.3 基于旅游經(jīng)濟發(fā)展速度分類的回歸分析

基于旅游經(jīng)濟增長速度的動態(tài)指標進行的分類，把我國31個省級行政單位分為發(fā)展較快、發(fā)展平穩(wěn)和發(fā)展較慢三大類型，回歸結果見表4。其中表4中第2列是旅游經(jīng)濟發(fā)展較快省份的估計結果，第3列是旅游經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)省份的估計結果，第4列是旅游經(jīng)濟發(fā)展較慢省份的估計結果，第5列是全樣本估計結果。從估計結果來看所有模型的擬合系數(shù)均在0.90以上，F(xiàn)統(tǒng)計值大大超過了臨界值，所有變量都通過了顯著性檢驗，表明估計結果較為理想。具體來看，旅游經(jīng)濟發(fā)展較快的省份經(jīng)濟發(fā)展水平對旅游業(yè)的發(fā)展推動作用較大，發(fā)展平穩(wěn)和發(fā)展較慢的省份對旅游業(yè)的發(fā)展也具有較大推動作用，這可能因為旅游經(jīng)濟發(fā)展速度較快的省份其經(jīng)濟發(fā)展水平存在較高和較低兩種情況。旅游經(jīng)濟發(fā)展速度對旅游業(yè)的發(fā)展具有很大的帶動作用，這種推動作用在模型1中表現(xiàn)更為明顯。控制變量和表3的估計結果沒有太大差別，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平是影響旅游業(yè)的重要因素，地區(qū)開放程度對旅游業(yè)有一定影響，交通基礎設施是影響旅游業(yè)發(fā)展的重要因素。

表4 基于經(jīng)濟發(fā)展速度分類的影響因素測算結果

?F 1783.47 1904.26 1543.48 1746.38

3 結論

本文通過計算我國旅游經(jīng)濟的標準差和變異系數(shù)衡量了省域旅游經(jīng)濟發(fā)展的絕對差異和相對差異，利用Moran’sⅠ值測度了省份之間旅游經(jīng)濟發(fā)展的空間相關性，從靜態(tài)和動態(tài)兩個方面對我國省域旅游經(jīng)濟的發(fā)展進行定量測度，分別劃分為四種類型和三種類型，并基于這兩種分類方法分別進行回歸分析，得出以下主要結論：

（1）旅游經(jīng)濟發(fā)展水平對旅游業(yè)的發(fā)展具有很大的推動作用，但存在一定的區(qū)域差異，旅游經(jīng)濟發(fā)展水平較高的省份這種推動作用更大，旅游經(jīng)濟欠發(fā)達和落后的省份對旅游業(yè)的發(fā)展也有一定推動作用，但這種推動作用相對較小。

（2）旅游經(jīng)濟發(fā)展速度對旅游業(yè)的發(fā)展具有很大影響，旅游經(jīng)濟較為發(fā)達的省份其發(fā)展速度相對較慢，對旅游業(yè)的推動作用也相對較小，而旅游經(jīng)濟較為落后的省份旅游經(jīng)濟的發(fā)展速度較快，對旅游業(yè)的推動作用表現(xiàn)較為明顯。

（3）人均GDP對旅游業(yè)的推動作用不容忽視，地區(qū)開放程度在經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)對旅游業(yè)的推動作用較大，在經(jīng)濟較為落后的地區(qū)相對較小，表明旅游經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)開放程度也較高。人口對旅游業(yè)的發(fā)展具有一定推動作用，但這種推動作用相對較小，交通基礎設施是影響旅游業(yè)發(fā)展的重要因素。