2017年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)說(shuō)明

1.本統(tǒng)計(jì)是國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)研的一部分，由風(fēng)能專委會(huì)遵照《國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)可再生能源發(fā)電利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度的通知（國(guó)能規(guī)劃〔2016〕115號(hào)）》和《國(guó)家海洋局關(guān)于印發(fā)海洋統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度的函（國(guó)海函〔2017〕96號(hào)）》的要求組織實(shí)施。

2.本統(tǒng)計(jì)中的“風(fēng)電裝機(jī)容量”是指“吊裝容量”，指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)發(fā)貨到風(fēng)電場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)，施工單位完成風(fēng)電機(jī)組所有部件吊裝完畢、且完成安裝驗(yàn)收或靜態(tài)調(diào)試后的裝機(jī)容量。

3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期為2017年1月1日至2017年12月31日，即此數(shù)據(jù)包含2017年1月1日至2017年12月31日之間，及上一年度未納入當(dāng)年吊裝統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目容量。

4.本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基于發(fā)布單位風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)以及企業(yè)填報(bào)的項(xiàng)目清單核定。核定過(guò)程具體如下：

（1）依據(jù)國(guó)家能源局下發(fā)的年度全國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案文件和各省能源局下發(fā)的年度開(kāi)發(fā)建設(shè)方案，通過(guò)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)，風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)企業(yè)報(bào)送的清單進(jìn)行逐一校核，剔除與統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)際吊裝情況不符的數(shù)據(jù)；

（2）通過(guò)公開(kāi)信息、風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)施工進(jìn)度信息，以及聘請(qǐng)的核查員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查的方式剔除與統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)際吊裝情況不符的數(shù)據(jù)；并以企業(yè)提供補(bǔ)充材料為依據(jù)證明，進(jìn)行核實(shí)數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的可靠、合法、合規(guī)。同時(shí)，根據(jù)已調(diào)取的其他渠道數(shù)據(jù)，并考慮本行業(yè)工程動(dòng)態(tài)的實(shí)際情況，進(jìn)行核定數(shù)據(jù)。

5.本統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)是依據(jù)國(guó)家相關(guān)職能機(jī)構(gòu)對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源、統(tǒng)計(jì)口徑及方法的要求而編制完成。

總體裝機(jī)情況

2017年，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)容量1966萬(wàn)千瓦，同比下降15.9%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，同比增長(zhǎng)11.7%，增速放緩。

區(qū)域裝機(jī)情況

2017年，中國(guó)六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量所占比例分別為華北（25%）、中南（23%）、華東（23%）、西北（17%）、西南（9%）、東北（3%）。“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比為45%，中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到55%。

與2016年相比，2017年中國(guó)中南地區(qū)出現(xiàn)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)44%，新增裝機(jī)容量占比增長(zhǎng)至23%；中南地區(qū)主要增長(zhǎng)的省份有：湖南、河南、廣西、廣東。另外，西北、西南、東北、華北、華東裝機(jī)容量同比均出現(xiàn)下降，西北、西南同比下降均超過(guò)40%，東北同比下降32%，華北同比下降9%，華東同比下降5%。

風(fēng)電機(jī)組制造商裝機(jī)情況

2017年，中國(guó)風(fēng)電統(tǒng)計(jì)有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共22家，新增裝機(jī)容量1966萬(wàn)千瓦，其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到523萬(wàn)千瓦，市場(chǎng)份額達(dá)到26.6%；其次為遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、聯(lián)合動(dòng)力和重慶海裝，前五家市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到67%。

近5年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場(chǎng)份額集中趨勢(shì)明顯。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增長(zhǎng)到2017年的67.1%，增長(zhǎng)了13%；排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額由2013年的77.8%增長(zhǎng)到2017年的89.5%，增長(zhǎng)了12%。

截至2017年底，全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)1000萬(wàn)千瓦，7家市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到67%；其中，金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)4000萬(wàn)千瓦，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的22.7%；另外，聯(lián)合動(dòng)力累計(jì)裝機(jī)占比9.4%，首次超過(guò)華銳風(fēng)電，位居第二。

圖1 2008年至2017年中國(guó)新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

圖2 2016年和2017年中國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比情況

圖3 2013年至2017年中國(guó)各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量趨勢(shì)

圖4 2017年中國(guó)各省（區(qū)、市）新增風(fēng)電裝機(jī)容量

圖5 截至2017年底中國(guó)各省（區(qū)、市）累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

表1 2017年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)容量

圖6 2013年至2017年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)份額集中度變化情況

圖7 截至2017年底中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

圖8 2017年中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)累計(jì)市場(chǎng)份額

風(fēng)電機(jī)組機(jī)型統(tǒng)計(jì)

2017年，中國(guó)新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.1MW，同比增長(zhǎng)8%；截至2017年底，累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW，同比增長(zhǎng)2.6%。

2017年，中國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW以下（不含2MW）新增裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到7.3%，2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國(guó)新增裝機(jī)容量的59%，2MW至3MW（不包括3MW）新增裝機(jī)占比達(dá)到85%。3MW至4MW（不包括4MW）機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到2.9%，4MW及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到4.7%。

圖9 1991年至2017年中國(guó)新增和累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率

圖10 2017年中國(guó)不同功率風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量比例

圖11 截至2017年底中國(guó)不同功率風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量比例

與2016年相比，變化幅度較大有，2.1MW至2.9MW機(jī)組市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了11%；1.5MW機(jī)組市場(chǎng)份額下降了11%至6.2%。

圖12 2017年中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)容量

圖13 2017年中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)市場(chǎng)份額

圖14 截至2017年底中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)中，2MW以下（不含2MW）累計(jì)裝機(jī)容量市場(chǎng)占比達(dá)到53.1%，其中，1.5MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占總裝機(jī)容量的45.8%，同比下降約5個(gè)百分點(diǎn)。2MW風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占比上升至35%，同比上升約3個(gè)百分點(diǎn)。 2MW至3MW（不包括3MW）累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到8.9%。3MW至4MW（不包括4MW）機(jī)組累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到2.1%，4MW及以上機(jī)組累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)到1%。

圖15 2017年中國(guó)風(fēng)電開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)份額

風(fēng)電開(kāi)發(fā)商裝機(jī)情況

2017年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開(kāi)發(fā)企業(yè)共80多家，前十五家裝機(jī)容量合計(jì)接近1500萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到76%。截至2017年底，前十家開(kāi)發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量合計(jì)超過(guò)1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。

海上風(fēng)電裝機(jī)情況

2017年，中國(guó)海上風(fēng)電取得突破進(jìn)展，新增裝機(jī)共319臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到116萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)97%；累計(jì)裝機(jī)達(dá)到279萬(wàn)千瓦。2017年共有8家制造企業(yè)有新增裝機(jī)，其中，上海電氣新增裝機(jī)容量最多，共吊裝147臺(tái)，容量為58.8萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到50.5%。

截至2017年底，海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)共11家，其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬(wàn)千瓦以上有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的88%，上海電氣以55%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先。

截至2017年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為4MW機(jī)組最多，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到153萬(wàn)千瓦，占海上裝機(jī)容量的55%；5MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)到20萬(wàn)千瓦，占海上總裝機(jī)容量的7%；6MW風(fēng)電機(jī)組吊裝的仍是樣機(jī)，尚未批量吊裝。

圖16 2017年中國(guó)海上風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量

表2 2017年中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)海上新增裝機(jī)容量

圖17 2017年中國(guó)風(fēng)電制造企業(yè)海上累計(jì)裝機(jī)容量

圖18 2017年中國(guó)海上風(fēng)電不同功率機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量

風(fēng)電機(jī)組出口情況

2017年，中國(guó)向國(guó)外出口風(fēng)電機(jī)組311臺(tái)，容量641MW，同比增長(zhǎng)21%。截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機(jī)組共計(jì)1707臺(tái)，累計(jì)容量達(dá)到3205MW。

圖19 2013年至2017年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口容量

表3 2017年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)出口情況?

2017年，6家制造企業(yè)分別向12個(gè)國(guó)家出口風(fēng)電機(jī)組，其中，金風(fēng)科技出口量最大，出口到6個(gè)國(guó)家，合計(jì)197臺(tái)，總?cè)萘繛?99.5MW；其次是遠(yuǎn)景能源出口兩個(gè)新型市場(chǎng)國(guó)家，共51臺(tái)，總?cè)萘?16MW。

表4 2017年中國(guó)風(fēng)電機(jī)組出口國(guó)家

截至2017年底，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組累計(jì)出口到33個(gè)國(guó)家，較2016年新增加5個(gè)國(guó)家（包括墨西哥、黑山共和國(guó)、菲律賓、法國(guó)和摩洛哥）；其中向美國(guó)出口的風(fēng)電機(jī)組容量最多，占出口總?cè)萘康?7%。其次是巴基斯坦、澳大利亞、南非，出口占比分別為13%、11%和9%。