2017年度世界橡膠機(jī)械行業(yè)評(píng)析

《歐洲橡膠雜志》（ERJ）最近公布了2017年度世界橡膠機(jī)械報(bào)告。

2017年度世界橡膠機(jī)械排行榜（按企業(yè)2017年度與橡膠機(jī)械有關(guān)的銷售收入排名）見表1。世界橡膠機(jī)械行業(yè)銷售收入在經(jīng)過多年的下降后出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，橡膠機(jī)械企業(yè)贏利能力增強(qiáng)，發(fā)展呈現(xiàn)明顯的不平衡性。從地域看，歐洲及中國(guó)領(lǐng)跑世界橡膠機(jī)械行業(yè)，銷售收入增長(zhǎng)幅度較大；從產(chǎn)品看，輪胎機(jī)械占主流，但非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度較快。大多數(shù)橡膠機(jī)械企業(yè)看好未來，投資擴(kuò)產(chǎn)意愿增強(qiáng)，預(yù)測(cè)2018年橡膠機(jī)械形勢(shì)繼續(xù)向好。

表1 世界橡膠機(jī)械排行榜

1 排名變化不大

與2016年度相比，2017年度世界橡膠機(jī)械排名變化不大。德國(guó)H-F公司繼續(xù)處于霸主地位。荷蘭飛邁銷售收入增長(zhǎng)19.2%，列第2位，進(jìn)一步縮小了與德國(guó)H-F公司的差距。中國(guó)軟控股份銷售收入同比增長(zhǎng)58.4%，列第3位。日本三菱重工和神戶制鋼分列4和5位。德國(guó)LWB公司銷售收入同比增長(zhǎng)18.2%，列第6位。中國(guó)薩馳集團(tuán)仍列第7位。德國(guó)特羅埃斯特下降2位，列第8位。芬蘭Cimcorp銷售收入大增至39.0%，列第9位。德國(guó)德斯瑪?shù)?0位。在橡膠機(jī)械前10強(qiáng)中，德國(guó)企業(yè)4家，中國(guó)和日本企業(yè)各2家，荷蘭和芬蘭企業(yè)各1家；在36強(qiáng)中，中國(guó)企業(yè)15家，德國(guó)企業(yè)6家，日本企業(yè)2家，意大利企業(yè)3家，法國(guó)企業(yè)2家，荷蘭、澳大利亞、以色列、土耳其、美國(guó)、芬蘭、印度和斯洛伐克企業(yè)各1家。

2 銷售收入普遍增長(zhǎng)

橡膠機(jī)械運(yùn)行環(huán)境向好，主要原因是世界汽車及輪胎行業(yè)反轉(zhuǎn)向好。橡膠機(jī)械36強(qiáng)中只有3家企業(yè)銷售收入下降，前10強(qiáng)中沒有企業(yè)下降。36強(qiáng)銷售收入總計(jì)36.48億美元，同比增長(zhǎng)9.2%；前10強(qiáng)銷售收入合計(jì)21.75億美元，同比增長(zhǎng)15.6%，行業(yè)集中度提高，強(qiáng)者恒強(qiáng)明顯。橡膠機(jī)械制造重心明顯向西歐和中國(guó)轉(zhuǎn)移。在36強(qiáng)中，歐洲的14家企業(yè)銷售收入合計(jì)18.79億美元，占世界銷售收入的51.5%，同比增長(zhǎng)17.3%；中國(guó)的15家企業(yè)銷售收入合計(jì)11.38億美元，占世界銷售收入的31.2%，同比增長(zhǎng)18.9%；歐洲和中國(guó)的銷售收入之和占世界銷售收入的82.7%。北美橡膠機(jī)械明顯衰退，很多企業(yè)逐漸退出或被收購(gòu)。日本也在逐漸退出橡膠機(jī)械行業(yè)，盡管其仍有2家企業(yè)進(jìn)入36強(qiáng)，銷售收入合計(jì)3.96億美元，同比基本持平，但其中三菱重工的橡膠機(jī)械主要在中國(guó)常州工廠生產(chǎn)。從產(chǎn)品看，盡管輪胎機(jī)械仍占橡膠機(jī)械的絕大部分，但是非輪胎橡膠機(jī)械發(fā)展速度高于輪胎機(jī)械，市場(chǎng)份額已超過30%，前10強(qiáng)中以非輪胎橡膠機(jī)械為主的企業(yè)已達(dá)4家。非輪胎橡膠機(jī)械企業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭好于輪胎機(jī)械企業(yè)，非輪胎橡膠機(jī)械是橡膠機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

3 智能化發(fā)展

隨著橡膠行業(yè)對(duì)智能化設(shè)備要求的提升，近年來橡膠機(jī)械供應(yīng)商致力于產(chǎn)品的自動(dòng)化發(fā)展并取得突破。以色列Pelmar工程公司的橡膠機(jī)械自動(dòng)化近3年來快速發(fā)展，2018年這一變化趨勢(shì)仍將繼續(xù)。芬蘭Cimcorp公司鑒于自動(dòng)化在輪胎制造各環(huán)節(jié)越來越受重視，近年來對(duì)公司生產(chǎn)的設(shè)備自動(dòng)化進(jìn)行了升級(jí)。意大利柯梅里奧-埃克利公司開發(fā)了智能工廠專用服務(wù)包，用以支持和引導(dǎo)客戶使用工業(yè)4.0系統(tǒng)和連接過程/技術(shù)。該公司將最近開發(fā)出的虛擬平臺(tái)與MES（制造執(zhí)行系統(tǒng)）和傳感器結(jié)合，用于設(shè)備維護(hù)和遠(yuǎn)程問題診斷與處理，提供智能工廠解決方案。意大利馬朗貢尼開發(fā)出全自動(dòng)膠帶纏繞系統(tǒng)，該系統(tǒng)從擠出機(jī)喂料到膠帶卷繞的整個(gè)過程不需要任何人為干預(yù)。另外，該公司還提高了中小輪胎生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)量和自動(dòng)化程度。自動(dòng)化趨勢(shì)還延伸到模具管理，這從德國(guó)激光系統(tǒng)供應(yīng)商4-jet公司的激光自動(dòng)清洗系統(tǒng)的研發(fā)就可以證明。4-jet公司激光清洗技術(shù)不僅用于輪胎的硫化模具清洗，也越來越多地用于非輪胎橡膠制品的硫化模具清洗。該技術(shù)采用專門設(shè)計(jì)的一個(gè)帶六軸清洗頭的固定裝置，模具置于托架平臺(tái)上并在工藝室中移動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)模具及模板的全自動(dòng)清洗。根據(jù)模具的尺寸和形狀的復(fù)雜性，清洗時(shí)長(zhǎng)為幾分鐘到半小時(shí)。清洗完成后，模具可以立即投入生產(chǎn)，不需要進(jìn)行后處理。美國(guó)RJS公司開發(fā)出一種電子控制平臺(tái)，其用于錠子房的實(shí)時(shí)監(jiān)控。該技術(shù)通過自動(dòng)反饋回路控制系統(tǒng)氣壓，不需要手動(dòng)調(diào)整，同時(shí)還能監(jiān)控松/斷線、室溫和濕度等。

4 投資信心增強(qiáng)

ERJ設(shè)計(jì)了多個(gè)問題進(jìn)行調(diào)查，從調(diào)查結(jié)果可以看出，世界上多個(gè)地區(qū)橡膠機(jī)械市場(chǎng)向好，企業(yè)投資信心增強(qiáng)。76%的受調(diào)查者計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，55%的受調(diào)查者計(jì)劃升級(jí)生產(chǎn)線，這兩個(gè)比例創(chuàng)近年新高。在地區(qū)發(fā)展方面，看好中國(guó)的受調(diào)查者比例由上年度的42%上升至46%，看好西歐的受調(diào)查比例由38%上升至42%，看好中東的受調(diào)查比例者由27%上升至40%，看好印度的受調(diào)查比例仍為46%，出人意外的看好北美的受調(diào)查者比例由73%下降至46%，這可能與美國(guó)政策不穩(wěn)定有關(guān)。在品種發(fā)展方面，看好輪胎設(shè)備的受調(diào)查者比例最高，達(dá)到61%，其次是看好煉膠設(shè)備的受調(diào)查者比例為43%。在終端產(chǎn)品方面，看好輪胎板塊的受調(diào)查者比例由68%上升至75%，看好通用橡膠制品板塊的受調(diào)查者比例為41%，該比例同比下降3%。

對(duì)幾個(gè)大的橡膠機(jī)械企業(yè)調(diào)查顯示，由于汽車及輪胎行業(yè)向好，橡膠機(jī)械后續(xù)訂單較多。荷蘭飛邁自2017年來從世界輪胎前5強(qiáng)獲得不少訂單，這主要得益于新上輪胎項(xiàng)目及輪胎生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。德國(guó)H-F公司的彈性體制品生產(chǎn)設(shè)備對(duì)其銷售收入貢獻(xiàn)較大，其良好的效益受益于汽車行業(yè)向好發(fā)展。意大利魯?shù)婪?柯美里奧銷售經(jīng)理Nicola Fedele認(rèn)為，公司2018年的業(yè)務(wù)比2017年更好，2017年同期市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，而2018年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2017年洽談的幾個(gè)項(xiàng)目有望近期拿單。談及市場(chǎng)分布，他說歐洲客戶詢價(jià)相對(duì)較多，2017年中國(guó)訂單較少但現(xiàn)在詢單項(xiàng)目增多。日本神戶制鋼銷售經(jīng)理Hiroki Toyoizumi認(rèn)為，中國(guó)橡膠機(jī)械市場(chǎng)在復(fù)蘇，歐洲市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，北美市場(chǎng)向好，而在歐洲市場(chǎng)中東歐被看好，原因在于東歐的許多輪胎企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)。神戶制鋼現(xiàn)擁有3個(gè)工廠，具備約150臺(tái)密煉機(jī)的年產(chǎn)能，能滿足市場(chǎng)需求，不準(zhǔn)備進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能。土耳其Uzer Makina公司看好市場(chǎng)，計(jì)劃將生產(chǎn)工廠由2個(gè)增至4個(gè)，將硫化模具及硫化機(jī)分開生產(chǎn)，另外還收購(gòu)4個(gè)工廠，主要用于設(shè)備的維護(hù)。以色列Pelmar工程公司的印度和斯里蘭卡市場(chǎng)回升，但泰國(guó)市場(chǎng)萎縮，中美洲市場(chǎng)增長(zhǎng)最快，2018年銷售收入有望增長(zhǎng)25%。該公司計(jì)劃擴(kuò)大/升級(jí)產(chǎn)能，現(xiàn)正在洽談收購(gòu)2個(gè)工廠。我國(guó)橡膠機(jī)械企業(yè)2018年訂單量與2017年同比也有較大提高，相當(dāng)多企業(yè)滿負(fù)荷生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2018年度世界橡膠機(jī)械行業(yè)將徹底走出下行通道。