我國煤炭供應發展現狀及未來預測

吳 飛 趙志明

(1.河北工程大學，河北省邯鄲市，056038；2.中國礦業大學(北京)，北京市海淀區，100083)

1 2017年我國煤炭供應特點

2017年煤炭行業面對復雜的國內外宏觀經濟形勢，認真落實黨中央、國務院關于推動煤炭行業供給側改革的一系列政策部署，不斷提高行業發展質量和科學化發展水平，去產能工作取得明顯成效。隨著煤炭行業結構進一步優化，煤炭供應與需求關系顯著改善，為國民經濟發展對能源的需求提供了有力的支撐。

1.1 煤炭供應出現恢復性增長

2005-2017年中國煤炭產量見圖1。2017年隨著煤炭去產能工作向縱深推進，優質產能不斷釋放，煤炭供應實現恢復性增長。全年原煤產量為35.2億t，原煤產量自2014年以來首次出現恢復性增長。其中，國家規劃的14個大型煤炭基地原煤產量占全國原煤產量的94.3%。從世界煤炭供應格局來看，2017年世界十大產煤國原煤產量合計為70.67億t，我國原煤產量占世界原煤產量的近50%，排名全球第一位。

圖1 2005-2017年我國原煤產量變化趨勢

1.2 煤炭主產區逐漸西移

隨著我國煤炭生產結構不斷調整，生產布局進一步優化，主要產煤區域逐漸演化為以山西、陜西、內蒙古、寧夏等資源條件好的地區為中心，2017年全國原煤產量超過1億t的省(區)有8個，比2016年增加3個，產量占全國的85.18%。東部的黑龍江、吉林、遼寧、河北、江蘇、山東、福建2017年原煤產量合計同比下降4.75個百分點，僅占全國原煤產量的9.1%；中部的山西、安徽、河南、江西、湖北、湖南2017年原煤產量合計同比僅增長0.52個百分點，占全國原煤產量的31.75%；而西部的內蒙古、陜西、新疆、貴州、云南、甘肅、寧夏、青海、四川、廣西2017年原煤產量合計同比增長7.49個百分點，占全國原煤產量的56.63%，其中晉陜蒙寧4省(區)煤炭產量為23.76億t，占全國總產量的69%。

1.3 去產能工作加快推進

地方政府、相關部門和煤炭企業深入貫徹落實中央關于去產能工作的一系列政策措施，取得了積極進展。2016年我國共關閉2110處煤礦，實際去產能3.478億t/a；2017年共關閉1072處煤礦，實際去產能1.83億t/a。在去產能工作加速推進下，全國煤礦數量已經從2015年的9700處減少到2017年的6794處，下降29.96%，其中30萬t/a以下的煤礦數量從2015年的7000多處減少到2017年的3141處，下降55.12%；兩年合計去產能總量5.308億t，已經完成“十三五”規劃目標的66.35%；2017年煤炭產能利用率上升到68.2%，經濟運行質量進一步提升。

1.4 煤炭供應主體不斷優化

從煤炭企業來看，我國大型煤炭企業產量比重逐年上升，資源向大集團、大企業進一步集中。我國大型煤炭企業原煤產量從2016年的23.2億t增長到2017年的24.8億t，規模以上煤炭企業原煤產量從2016年的33.38億t增長到2017年的34.5億t。2017年億噸級、千萬噸級企業產量占全國比重分別提高了2.61和1.96個百分點。前4家煤炭企業產量從2015年的7.71億t增長到2017年的9.33億t，年均增速為3.68%；前8家煤炭企業產量從2015年的13.1億t增長到2017年的13.26億t，年均增速為0.61%。

1.5 煤炭生產科技水平進一步提升

隨著我國科學技術高速發展，越來越多的煤炭企業加大科技投入，涌現了一大批新技術，為煤炭安全高效生產提供了技術支持。2017年全國采煤機械化程度為78.5%、掘進機械化程度為60.4%，分別比2015年增長2.5和2.4個百分點；大型煤炭企業井工礦、露天礦原煤生產人員效率分別同比增長10.94和1.4個百分點，從業人員同比下降1.89%，但產量卻同比增長6.9%，生產效率不斷提高。120萬t/a以上的大型現代化煤礦原煤產量占全國比重從2015年的68%增長到2017年的75%，年均增速為5.02%，全年驗收一級、二級和三級安全生產標準化煤礦分別為167處、1000處和781處，有力保障了優質產能加快釋放。

2 影響煤炭供應的因素

2.1 宏觀經濟形勢

從歷年煤炭供應增速變化來看，我國煤炭產量與宏觀經濟形勢的發展呈正相關關系。2011年我國經濟增速開始放緩，GDP增速首次在10%以下，加上“黃金十年”時期超額投資導致煤炭產能過剩，“十二五”末期我國宏觀經濟增速同比下降0.4個百分點，而煤炭供應同比下降3.1個百分點。隨著近幾年我國經濟由高速增長轉向高質量發展，煤炭供應質量也開始改善。2017年我國經濟增速同比增長0.2個百分點，煤炭供應同比增長3.3個百分點?，F階段多數機構研究表明世界經濟復蘇進程正在加快，世界各國的經濟形勢也明顯好于預期，2017年美國經濟增長率為2.3%，歐盟經濟平均增長率為2.2%，亞太地區經濟也開始復蘇，我國也將進入新一輪經濟上行通道。為保障經濟增長對能源的需求，預計未來煤炭供應將保持適度增長。

2.2 煤炭需求量持續回落

近幾年受復雜的國內外經濟形勢、全球能源技術革命等諸多因素的影響，國內四大耗煤行業產品產量增速開始下降，對煤炭需求不斷降低。2017年我國煤炭需求量為38.61億t，同比僅增長0.4個百分點。電力行業隨著煤電裝機比重持續下降，用電量由高速增長轉變為中低速增長，2017年耗煤20.98億t，同比幾乎持平；鋼鐵行業盡管2017年粗鋼產量同比增長3%，達到歷史最高水平，但隨著噸鋼能耗逐步下降，全年耗煤5.75億t，同比下降7.11個百分點；建材行業2017年產量有所回升，其中水泥產量為24.1億t，同比增長2.2%，但固定資產投資回落影響了產品需求，全年耗煤4.88億t，同比下降8.61個百分點；現代煤化工發展步伐進一步加快，2017年煤制油、煤制烯烴和煤制氣產量分別同比增長75%、6.15%和100%，帶動化工用煤進一步增加，全年化工行業耗煤2.6億t；其他行業耗煤4.4億t，同比下降14.4個百分點。

2.3 行業發展依然不平衡

盡管煤炭行業嚴格執行國家去產能工作，煤炭價格上漲在一定程度上帶動了煤炭供應增加，但行業發展不平衡的問題仍然存在。9萬t/a及以下小煤礦還有1935處，占全國煤礦數量的28.1%，這些煤礦的安全基礎較為脆弱；東部資源枯竭衰老礦區逐年增加，產煤區逐步西移，個別地區、部分時段煤炭供應緊張的情況還會加?。幻禾科髽I高負債、難融資的現象普遍存在，2017年盡管規模以上煤炭企業資產負債率同比下降近3個百分點，但仍處于高位，行業虧損面超過20%，這些都會阻礙煤炭的有效供應。

3 未來煤炭供應預測

現階段煤炭供應預測方法很多，本文主要通過定性與定量相結合的方法，預測2018-2020年我國煤炭供應量。

3.1 定性分析

3.1.1 相關國家政策

我國相繼出臺了一系列政策支持煤炭行業健康發展，《能源發展“十三五”規劃》指出，到2020年煤炭供應為39億t；《煤炭工業發展“十三五”規劃》指出，到2020年化解淘汰產能8億t/a，增加先進產能5億t/a，煤炭供應控制在39億t。2017年我國煤炭供應距規劃目標還差3.8億t，考慮到2018年初四部委聯合發布的《關于進一步完善煤炭產能置換政策加快優質產能釋放 促進落后產能有序退出的通知》，預計2018-2020年我國煤炭供應量分別為36.4億t、37.7億t和39億t，分別同比增長3.41、3.57和3.45個百分點。

3.1.2 凈增產能有限

由于“黃金十年”時期煤炭固定資產投資占比較大，2012-2015年是煤炭產能投放集中期。根據國家能源局發布的公告，截至2017年6月底，全國已核準(審批)的建設煤礦數量為1228處，產能10.53億t/a，其中已經建成、進入聯合試運轉的煤礦數量為231處，產能3.68億t/a；取得安全生產許可證等證照的生產煤礦數量為4271處，產能34.10億t/a，共計44.63億t/a；相關部門在產量置換原則下新核準了部分在建或在產煤礦約1.77億t/a，其中已經投產產能為1.26億t/a，在建產能5100萬t/a，目前合法產能共計46.40億t/a。在這些產能中，新增產能約7.75億t/a，主要集中在山西、內蒙古、陜西和寧夏4個省(區)，共5.95億t左右。

預計2018-2020年我國煤炭新增產能分別為2.7億t/a、2.2億t/a和1億t/a。根據《關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》中減量置換方面的政策，預計2018-2019年可分別置換6000萬t/a和5000萬t/a，2018-2020年我國煤炭凈增產能為2.1億t/a、1.7億t/a和1億t/a，同時產能總量為48.5億t/a、49.7億t/a和50.7億t/a，2018-2020年煤炭供應量為36.38億t/a、37.65億t/a和38.40億t/a，分別同比增長3.35、3.49和1.99個百分點。

3.1.3 產量同比變化幅度不大

煤炭行業近幾年嚴格限制煤礦超能力、超強度生產，加上未來煤炭需求相對平穩，繼續推進去產能工作，新增產能短期大規模投產存在一定難度，預計2018-2020年煤炭供應量為36.5億t/a、37.8億t/a和38.6億t/a，分別同比增長3.69、3.56和2.11個百分點。

綜上所述，將3種定性分析得出的結果進行加權平均，得出2018-2020年我國煤炭供應量，如表1所示。

表1 2018-2020年定性分析我國煤炭供應量 億t

3.2 定量分析

單獨對煤炭供應量預測的數學方法包括時間序列分析、線性回歸、生產彈性系數法等，經過多年實踐總結，生產彈性系數法更適合我國國情。

生產彈性系數預測法是根據我國GDP增速，利用煤炭供應彈性預測未來煤炭供應總量的數學方法。預測模型為：

Qt+1=(1+Et+1×Rt+1)×Qt

(1)

式中：Qt——第t年煤炭供應量；

Qt+1——第t+1年煤炭供應總量；

Et+1——第t年的煤炭供應彈性系數；

Rt+1——第t年GDP增速。

根據前面闡述相關文件的內容，規劃到2020年，煤炭產量控制在39億t以內，年均增速為0.8%。按照移動平均法進行分析，2018-2020年我國煤炭供應彈性系數分別為0.38、0.49和0.61。

由于我國經濟已經步入高質量發展階段，根據黨的十九大報告、政府工作報告以及相關研究機構對我國GDP的預測，2018-2020年我國GDP增速分別為6.5%、6.75%和6.95%。考慮到我國經濟總量偏大、彈性波動等因素的影響，本文設上下浮動0.2個百分點，即每年取3個數據形成高、中、低3個預測值。采用2016年與2017年煤炭供應量的平均值(34.65億t)作為基準年煤炭供應總量。通過計算，2018-2020年我國煤炭供應量如表2所示。

表2 2018-2020年定量分析我國煤炭供應量

再次加權平均煤炭供應的定性數據和定量數據結果，得出2018-2020年我國煤炭供應量如表3所示。

表3 2018-2020年我國煤炭綜合加權供應量

從預測值來看，到2020年，我國煤炭供應總量為38.45億t，滿足了《能源發展“十三五”規劃》和《煤炭工業發展“十三五”規劃》中煤炭供應不高于39億t的標準。