2017年分區域會員鋼鐵企業鋼材產銷存情況分析

謝聰敏

2016年至2017年期間，鋼鐵行業全面深化供給側結構性改革，通過去產能、徹底清除“地條鋼”等方式，使行業效益實現了扭虧為盈，走出了低谷。本文對2016年度、2017年度營銷統計數據進行了同口徑處理，對連續參加兩個年度營銷統計的117家會員鋼鐵企業鋼材產量、銷售、庫存數據進行整理分析，試圖找到這兩年鋼鐵行業產銷存方面發生的變化和趨勢，對2018年行業產銷存工作提供指導。需要說明的是，文中部分企業涉及跨地區兼并重組，將被重組企業產銷存情況按照所屬地原則置入當地進行核算，其中，首鋼集團下屬水鋼、貴鋼置入西南地區（貴州），通鋼置入東北地區（吉林），首鋼股份（含遷安、京唐、首秦、順義冷軋、吉秦安）置入華北地區（河北）；河鋼舞鋼置入中南地區（河南）；攀鋼置入西南地區（四川）；武鋼置入中南地區（湖北）；寶鋼八鋼置入西北地區（新疆），寶鋼韶鋼置入中南地區（廣東）；中信泰富特鋼集團下屬的湖北新冶鋼置入中南地區（湖北）；華菱集團下屬的華菱錫鋼特鋼置入華東地區（江蘇）。

一、2017年會員鋼鐵企業鋼材產量基本情況

2017年期間，117家會員鋼鐵企業共計生產鋼材占全國鋼材產量的54.73%，占比同比上升6.13個百分點。見表1。

2017年，從各地區鋼材產量同比增量來看，除華北地區鋼材產量同比下降外，其余地區產量均為同比增長。其中，華東地區產量同比增量最大，占合計增量比重為47.05%，即2017年會員鋼鐵企業產量同比增長主要由華東地區拉動。華東地區內部，江蘇鋼材產量同比增加700.96萬噸（同比增長10.64%），占華東地區鋼材產量增量的72.48%，江蘇是拉動華東地區鋼材產量增長的主要動力。華北地區是唯一鋼材產量同比減少的地區（主要與去產能和環保停限產政策有關），華北地區內部，河北鋼材產量同比減少804.84萬噸（同比下降5.42%）。天津市鋼材產量也呈同比下降，2017年同比減少27.77萬噸（降幅1.32%）。

從同比增長率來看，西北地區同比增幅最大，主要與陜西產量同比增加349.46萬噸（同比增長55.49%）、新疆同比增加95.37萬噸（同比增長24.01%）、甘肅同比增加67.07萬噸（同比增長12.53%）有關。

表1 2016-2017年117家會員鋼鐵企業鋼材產量情況 萬噸,%

二、2017年會員鋼鐵企業鋼材銷量情況

1.會員鋼鐵企業鋼材銷量總體情況

2017年，117家會員鋼鐵企業鋼材銷量見表2。

從各地區銷量同比增量情況看，除華北地區外，其他地區2017年鋼材銷量均呈同比增長態勢。其中，華東地區銷量同比增加977.58萬噸，在全國六大地區中排名第一，其增量占合計增量比重達到近50%，即華東地區是2017年拉動鋼材銷量增加的主要地區。華東地區內部，江蘇、江西、安徽三個省份銷量同比增量均超過了100萬噸，江蘇更是超過了600萬噸，江蘇鋼材銷量同比增加684.32萬噸，同比增長10.36%，是華東地區內部拉動鋼材銷售的主要省份。結合產量數據可知，華東地區接近鋼材消費地區，是國內產銷兩旺的主要地區之一。

從各地區銷量同比增減幅情況看，銷量增幅最大的地區是西北地區，其2017年鋼材銷量同比增加27.79%，從西北地區各省（自治區、直轄市，以下均簡稱省）鋼材銷量同比增幅情況看，陜西、新疆、甘肅鋼材銷量同比增幅占西北地區前三名，分別同比增長54.97%、16.75%和10.24%。華北地區是六大地區中唯一鋼材銷量同比下降的地區，從華北地區各省鋼材銷量同比降幅情況看，主要與河北、天津銷量分別同比減少902.14萬噸（降幅6.16%）和32.47萬噸（降幅1.54%）有關。

2.會員鋼鐵企業鋼材國內銷量情況

2017年，會員鋼鐵企業鋼材國內銷量共計53554.74萬噸，同比增加3133.59萬噸，增長6.21%，國內銷量占會員企業鋼材銷量合計的94.28%，占比同比提高2.33個百分點。見表3。

從各地區國內銷量同比增量情況看，除華北地區外，其他地區2017年國內銷量均呈同比增長態勢。其中，華東地區銷量同比增加1496.91萬噸，在全國六大地區中排名第一，其增量占合計增量比重達47.77%，即2017年鋼材國內銷量增加的主要地區是華東地區。華東地區內部，江蘇、江西、安徽三個省份國內銷量增量均超過了100萬噸，江蘇省更是超過了1000萬噸，三個省份鋼材國內銷量同比增量合計1361.93萬噸，占華東地區國內鋼材銷量增量的90.98%，江蘇鋼材國內銷量同比增加1033.79萬噸，同比增長18.75%，是華東地區內部拉動鋼材銷售的主要省份。

表2 2016-2017年117家會員鋼鐵企業鋼材銷量情況 萬噸，%

表3 2016-2017年117家會員鋼鐵企業鋼材國內銷量情況 萬噸，%

從各地區國內銷量同比增減幅情況看，國內銷量同比增幅超過10%的地區分別為西北、西南、東北，增幅最大的地區是西北地區，其2017年鋼材國內銷量同比增加28.17%，從西北地區各省國內銷量同比增幅情況看，陜西、新疆、甘肅國內銷量同比增幅占西北地區前三名，分別同比增長54.97%、16.45%和11.14%。華北地區是六大地區中唯一鋼材國內銷量同比下降的地區，從華北地區各省鋼材國內銷量同比降幅情況看，主要與河北國內銷量同比減少678.01萬噸（降幅4.89%）有關。

3.會員鋼鐵企業鋼材出口情況

2017年全年，會員鋼鐵企業鋼材出口量共計3246.47萬噸，同比減少1167.26萬噸，降幅26.45%，全國六大地區鋼材出口量均呈現同比下降態勢，見表4。

從各地區出口量同比減少量情況看，華東、華北、東北地區出口量同比均減少100萬噸以上，尤其是華東地區，出口量同比減少量超過500萬噸，占全國出口減少量的44.49%。華東地區，江蘇、江西、山東出口量分別同比減少349.48萬噸、67.51萬噸和52.38萬噸，分別同比下降32.05%、56.35%和34.97%，三省份出口減少量合計占華東地區出口減少量的90.38%。華北地區，河北、天津出口量的同比下降是導致華北地區出口量同比下降的主要因素，河北、天津2017年出口量分別同比減少224.13萬噸和65.53萬噸，降幅分別為28.59%和46.11%。

從六大地區來看，出口量全部呈現同比下降態勢，但分省來看，內蒙古、山西、新疆、云南2017年鋼材出口量仍呈同比增長態勢，其中內蒙古鋼材出口量同比增加14.60萬噸，增幅9.95%，山西鋼材出口量同比增加5.18萬噸，增幅4.54%，新疆鋼材出口量同比增加3.11萬噸，增幅27.71%，云南鋼材出口量同比增加33.60萬噸，增幅135.46%。上述四省除山西外，其余在地理位置上均為靠近國境的省份，帶有明顯的地域特征。

4.會員鋼鐵企業鋼材產銷率情況

2017年，會員鋼鐵企業鋼材產銷率達到99.02%，同比下降0.12個百分點，全國六大地區中，除華北、華東、東北地區低于會員鋼鐵企業平均水平外，其他地區均高于會員鋼鐵企業平均水平，見表5。

2017年，會員鋼鐵企業產銷率同比下降，主要與華北、華東兩大鋼材產銷大區的產銷率同比下降有關。從各地區產銷率同比變化情況看，西南地區產銷率同比上升幅度明顯，不僅全年生產的鋼材全部得到銷售，而且還使一部分庫存鋼材產品得到了消化。

表4 2016-2017年117家會員鋼鐵企業鋼材出口情況 萬噸，%

表5 2016-2017年各地區產銷率變化情況 %

三、2017年會員鋼鐵企業鋼材庫存轉化量情況

會員鋼鐵企業鋼材庫存情況一般采用庫存轉化量（期末庫存量-期初庫存量）進行衡量，若庫存轉化量為負值，則證明該年度會員鋼鐵企業在未形成庫存積壓的前提下，還能夠消化一部分上一年度的庫存產品，若庫存轉化量為正值，則表明該年度會員鋼鐵企業生產一部分產品并未及時得到銷售，形成了庫存積壓。2017年會員鋼鐵企業期初庫存1229.32萬噸，期末庫存1216.11萬噸，庫存轉化量-13.22萬噸，2016年會員鋼鐵企業期初庫存1289.10萬噸，期末庫存1237.41萬噸，庫存轉化量-51.69萬噸。見表6。

從2017年各地區庫存轉化量情況看，華北、西北地區庫存轉化量為正值，其他地區為負值，華北地區庫存轉化量增加5.61萬噸，基本達到產銷平衡，庫存壓力明顯小于西北地區（15.89萬噸），其余地區會員鋼鐵企業庫存積壓情況不明顯。西北地區內部，甘肅期末庫存比期初增加17.06萬噸。華北地區內部，內蒙古期末庫存比期初增加12.78萬噸，山西期末庫存比期初增加1.38萬噸，其余省份庫存轉化量均為負值。在庫存轉化量為負值的地區中，西南、華東地區庫存下降最為明顯，分別比年初減少18.49萬噸和12.16萬噸，西南地區內部，云南庫存轉化量-17.48萬噸，四川庫存轉化量-2.63萬噸，貴州庫存轉化量0.06萬噸，重慶庫存轉化量1.68萬噸。華東地區內部，山東、安徽、上海、福建、浙江庫存較2017年初有不同程度的下降，上述五省（直轄市）2017年庫存轉化量分別為-11.65萬噸、-11.19萬噸、-6.80萬噸、-1.14萬噸和-0.12萬噸。

四、2017年會員鋼鐵企業產銷存特點歸納

2017年，117家會員鋼鐵企業鋼材產量同比增加2055.45萬噸，銷量同比增加1966.33萬噸，其中國內銷量同比增加3133.59萬噸，出口同比減少1167.26萬噸。由于清除“地條鋼”和去產能持續推進，2017年國內鋼材消費出現了一定程度的缺口，在出口同比減少的情況下，國內銷量的增長仍然能夠在國內市場得到較好的消化。2017年117家會員鋼鐵企業年產銷存共同特點為：產量、銷量同比增長，且產量同比增幅小于銷量同比增幅，庫存較年初有所下降。見表7。

從各地區產銷存增幅情況看，六大地區大致可以分為三類，第一類為華東、西南、中南、東北地區，上述四個地區均表現為鋼材產量、銷量同比增長，庫存較年初有所下降，屬于產銷基本平衡地區；第二類為華北地區，該地區產量、銷量均為同比下降，但銷量的降幅略高于產量降幅，庫存略有增加，華北地區屬于受政策影響導致產銷量均下降，且產銷基本平衡地區；第三類為西北地區，西北地區在產銷方面則表現為產量、銷量同比大幅增長，但產量的增幅高于銷量增幅，庫存大幅增長，該地區屬于區域市場規模有限，加之增產導致庫存增加的地區。

表6 2016-2017年各地區庫存及庫存轉化量情況 萬噸

表7 2017年各地區會員鋼鐵企業產銷存增幅情況 %

如果將各地區產銷存情況與我的鋼鐵網發布的普鋼價格指數（見表8）結合來看，可以發現以下特點：

1.西南、中南、華東、東北地區產銷存特點

同為第一類群的西南、中南、華東、東北地區又可以分為兩小類，西南、中南分為一類，華東、東北地區分為一類。

（1）西南、中南：產銷同比增長、庫存下降、價格較高——區域市場需求拉動

西南、中南地區特點相同，即上述兩個地區鋼材產量的同比增幅小于銷量的同比增幅，且庫存較年初下降，而且西南、中南地區2017年普鋼價格指數分列第一、第二名，從近五年普鋼價格指數情況看，西南地區普鋼價格指數均為第一名，中南地區普鋼價格指數排名在第二名至第三名之間，且多數年份列第二名。由此可知，西南、中南地區會員鋼鐵企業在2017年產銷存情況是六大地區中最為樂觀的，西南地區主要由于其長期為鋼材凈流入地區，且該地區內企業平均規模普遍屬于中等偏小水平，在徹底清除“地條鋼”后難以馬上滿足市場缺口，在產銷增長，庫存下降的同時，使得價格保持較高水平；中南地區中，河南省產銷量均為同比下降，其原因主要與環保限產政策影響較大有關，河南省有7座城市列入“2+26”名單，且環保執法異常嚴格。湖北、湖南、廣東、廣西產銷量均有不同程度的增長，其原因一方面得益于清除“地調鋼”后市場環境的改善，另一方面與上述四省中當地主體企業在本地區內發揮的作用較大有關。

表8 2013-2017年我的鋼鐵網普鋼價格指數（分地區）情況

表9 2015-2017年東北地區各省GDP及相關指標情況

（2）華東、東北：產銷同比增長、庫存下降、價格較低——區域市場需求拉動

華東地區產量同比增幅略小于銷量同比增幅，且庫存較年初有所下降，華東地區普鋼價格指數長期位于中游水平，較為平穩，造成上述情況的原因主要為華東地區是我國經濟最發達的地區，是鋼材消費的主要地區，鋼材需求量在六大地區中名列前茅，且該地區受環保政策影響較小，即華東地區2017年產銷存情況較好主要是由于下游消費市場拉動及本地區貼近下游消費市場所致。

東北地區2017年產銷存情況可以總結為產量、銷量同比增長，產量增幅略高于銷量增幅，庫存較年初有所下降，價格長期處在六大地區最低水平，該地區2017年產銷存情況特點為產銷基本平衡，但存在一定程度隱憂。

2017年產銷量方面，東北地區會員鋼鐵企業中除個別企業產量、銷量同比下降外，其余企業產量、銷量均有不同程度的增長；庫存方面，東北地區大多數企業庫存較年初有不同程度下降。價格方面，東北地區普鋼價格指數長期位列六大地區末位，造成上述情況的原因主要有：

第一，近年來東北地區經濟拉動作用有限，本文整理了近三年來全國各省、自治區、直轄市（除港、澳、臺地區）GDP及占全國GDP比重情況，見表9。

由表9可知，遼寧2017年GDP較2015年出現較大幅度下降，黑龍江、吉林GDP則呈逐年增長態勢，但東三省近三年GDP增速除個別年份外，均低于全國GDP平均增速水平，遼寧在2016年還出現過GDP負增長的情況。從東三省GDP占全國GDP比重情況可知，東三省占比均呈逐年下降態勢，表明東三省在全國經濟中的地位逐步下降。從GDP總量情況看，吉林、黑龍江2017年GDP尚不及廣東省下轄的深圳市（22438.39億元），重工業占比較高的遼寧也只是略高于深圳1503.61億元，表明東三省經濟總量已經低于部分發達地區地級市。綜上所述，由于東三省經濟增速較為緩慢，經濟總量規模在全國范圍內處于中下游水平，故東北地區經濟增長對本地區鋼材需求拉動作用有限。

第二，從歷史角度看，東北地區是新中國建立以來重工業發展較早的地區，經歷了70多年的發展，在沒有大規模基建投資刺激的情況下，東北地區區域市場需求難以大幅增加，尤其在上述情況下，東北地區大型鋼鐵企業較為集中，致使區域市場競爭加劇，使東北地區鋼材價格低于全國平均水平，長期成為鋼材凈流出地區。

2.華北：產銷均同比下降、庫存略有增加——產銷基本平衡

華北地區的特點為產量、銷量均呈同比下降態勢，但銷量的降幅大于產量的降幅，庫存較年初略有增加，但基本保持產銷平衡狀態。

造成華北地區產銷均呈同比下降的原因主要是華北地區受去產能及環保政策影響較大所致。結合普鋼價格指數情況看，之所以華北地區會出現減產、減銷、庫存略有增加，但鋼材價格長期處在末位的情況，其原因主要為華北地區鋼鐵企業密度遠高于其他地區，其產量在全國總產量占比中列第一位，即使在減產的前提下，華北地區產量與其他地區相比也是十分可觀的，使得華北地區鋼材價格長期位于六大地區末位。

華北地區產量在各地區中居第一位，但并沒有出現西北地區庫存大幅增加的現象，上述情況表明華北地區區域市場容量要大于西北地區，但華北地區企業應堅持理性生產的原則，防止超量供給，使本地區供需矛盾加劇，導致鋼材價格下跌。

3.西北：產銷存均同比大幅增加，庫存增幅最大——區域市場規模較小

西北地區產量、銷量均呈同比增長態勢，但產量的增幅高于銷量的增幅，且年末庫存大幅增加，即增產鋼材并未完全得到消化，一部分已轉化為庫存。但從普鋼價格指數情況來看，西北地區普鋼價格近五年來長期處在中上游水平。

導致西北地區出現產銷存均大幅增加的原因主要與該地區區域市場規模較小，大幅增產造成短時期內區域市場趨于飽和有關。西北地區各省經濟拉動作用有限，導致市場需求規模較小，短期大幅增產必然導致一部分增產鋼材難以得到及時消化。西北地區各鋼鐵企業由于制造成本、物流成本的原因，推高了其鋼材售價，造成西北地區產銷存均增加，但鋼材價格卻較高的現象。西北地區庫存大幅增加應引起當地企業的足夠重視，下大力氣控制產量是西北地區企業下一階段的重點工作。