技術引進中高價值專利的篩選路徑

馬天旗 曹小明

技術引進是指通過一定方式從本國或其他國家/地區的企業或研究單位獲得先進適用技術的行為。技術引進的目的是站在巨人肩膀上發展自己的技術；因此，在引進過程中做到慧眼識珠，做好高價值專利的篩選和識別，以期引進的專利技術能夠真正彌補企業自身的技術短板，且為技術發展趨勢的前沿技術和必要技術，就至為關鍵。

習近平主席曾睿智指明：“我們不拒絕任何新技術，新技術是人類文明發展的成果，只要有利于提高我國社會生產力水平、有利于改善人民生活，我們都不拒絕。問題是要搞清楚哪些是可以引進但必須安全可控的，哪些是可以引進消化吸收再創新的，哪些是可以同別人合作開發的，哪些是必須依靠自己的力量自主創新的”。①

在技術引進過程中，對高價值專利的篩選和識別需要做好六個步驟的工作：①確定技術引進的主題方向（技術點）；②鎖定重點專利權人/重點發明人（團隊）；③技術定位分析；④商業價值判斷；⑤法律盡職調查；⑥確定專利技術的引進方式（參見表1）。

一、確定專利技術引進的主題方向（技術點）

專利信息調研是技術引進的第一步。技術引進通常所耗不菲，因此引進方應做好充分的信息調研，抱好鋼用在刀刃上：（1）對內，進行企業的技術實力和需求分析，以期引進的是能夠被有效消化吸收的合適技術；（2）對外，進行技術路線分析，通過對技術生命周期、專利申請趨勢、專利布局的熱點和空白點的調研，找準技術主題和技術方向，以確保引進的是符合技術發展趨勢的先進技術。

二、確定重點專利權人/重點發明人（團隊）

在確定技術主題后，可通過技術追蹤對相關的主要專利權人/發明人（團隊）進行技術實力分析，分析指標包括專利技術領先程度、技術占比、技術活躍程度、授權量/率、同族布局等。

具體操作上，可通過專利功效布局對比分析，具體分析哪一重點專利權人更匹配技術引進方（如圖1所示）。如果操作成本有限，也可簡單地通過被引頻次、同族數、法律狀態進行初篩，并結合實際調研情況，

綜合考慮確定重點專利權人/重點發明人（團隊）。

表1 技術引進中的高價值專利篩選流程及分析方法

圖1 焊接機器人領域重點專利權人專利功效布局對比分析

三、技術定位分析

技術定位分析，其目的為詳細摸查清楚待引進專利的技術成色，定位方式涵蓋但不限于以下內容。

1．路徑定位

重點判斷目標專利是否在本領域技術發展的主路徑上。

【案例1】汽車碰撞安全偏置碰撞技術發展的主路徑分析②參見：楊鐵軍.產業專利分析報告（第9冊）一汽車碰撞安全［M］. 北京：知識產權出版社，2013.

從圖2的汽車碰撞安全偏置碰撞技術路線圖中可以看出，提高車輛偏置碰撞性能的技術主路徑主要集中在（1）前部吸能部件設計、（2）地板前圍擋板設計以及（3）車身結構優化設計上。而前部吸能結構件以及車門防撞性能和A柱強度的加強早期屬于主要技術路徑，隨著時間的推移專利布局逐漸減弱，已不屬于主要的技術路徑。

2．代級定位

任何領域的技術都是在演進和發展中的，大部分領域的技術都有比較明顯的代級，比如可分為第一代技術、第二代技術……等，越靠近當前代級的專利技術越先進。代級定位可以有效避免單純使用某專利的被引頻次進行專利重要性排序的缺陷。

【案例2】高純氫氟酸氧化提純技術的技術代級分析③參見：楊鐵軍. 產業專利分析報告（第26冊）-氟化工［M］.北京：知識產權出版社，2013.

高純氫氟酸氧化提純技術是除去其砷雜質的有效途徑。根據檢索的相關專利技術，可以將氧化提純氫氟酸的技術大至分為如下幾個技術代級（如圖3所示）。

第一代氧化技術：高錳酸鹽或重鉻酸鹽等重金屬鹽氧化劑。

第二代氧化技術：以過氧化氫代表的氧化劑。

第三代氧化技術：以氟單質為代表的鹵素類氧化劑。

第四代氧化技術：電解。

近幾年的氧化技術：主要是使用特點的金屬氟化物作為氧化劑將生成的五價砷化合物固定化的方法以提純氟化氫。

在進行路徑定位和代級定位時，通常需要先繪制技術路線圖，表征各節點專利技術，然后檢索定位專利申請，進而判斷待定位專利技術的技術價值。該方法工作量和成本相對較高，而如果企業研發人員和I P管理者已經制作了本領域的專利技術路線圖，則該方法的應用將會變得非常高效和便捷。

圖2 正面偏置碰撞技術發展的技術路線圖

圖3 提純氫氟酸的技術路線圖

3．功效定位

對待引進的專利技術進行功能和效果進行疏解分析，可以明晰待引進專利技術是否屬于技術引進方亟需的匹配性技術，這對于專利技術引進是不可或缺的。功效定位的方法可參考表2的示例進行操作。

4．技術自由實施度定位

技術自由實施度定位，是指評估在當前的時間點上專利技術是否可獨立自由實施，是否依賴于他人在先專利的許可以及配套條件的成熟。具體可按照如下步驟進行：（1）先分析該專利是否與其他專利的權利要求保護范圍有所重疊，是否為其他專利的保護范圍所覆蓋；（2）再分析專利技術的實施是否需要配套較為苛刻的基礎條件，以及當前該基礎條件的成熟程度。

表2 專利技術的功效定位示意④ 馬天旗. 專利分析-方法、圖表解讀與情報挖掘［M］.北京：知識產權出版社，2015：139.

5．技術成熟度定位

專利的成熟程度取決于其技術研發所處的階段，即處于起步、試驗、成長、成熟還是衰退階段；也可按照其技術實現程度分為如下等級進行評價：報告級、方案級、功能級、仿真級、初樣級、正樣級、環境級、產品級、系統級、產業級。一般情況下，引進尚處起步和試驗階段的專利技術風險較大，因為該技術能否最終產業化并進入市場具有不可確定性。引進處于成熟階段的專利技術風險較小，因為該技術能夠直接投入生產。通過技術成熟度定位分析，可以幫助引進方判斷待引進專利的技術成熟度如何，是否還需要進一步研究和開發。

四、商業價值判斷

在技術引進中，技術引進方應注重對專利技術的商業價值判斷。

1.專利的商業化程度

專利的商業化程度涉及該技術創造的競爭優勢、降低成本的幅度、市場前景和商業壽命長短；其判斷標準包括商業化概率分析、實施成本分析、潛在市場規模分析、利潤增值空間預期等。技術引進方應引進商業化程度較高的專利，即擬引進的專利技術應具有實用性較強、市場前景較好、商業壽命較長的特點。

2.專利的成本—收益比

技術引進方所需要的并不是單純的一紙專利證書，而是技術產品化為企業帶來切實的利潤提高。企業在引進技術時應力求以最小的成本獲取最大的收益；其中，成本主要體現于引進成本和消化成本，收益主要體現于將來的市場潛力：即技術引進的目標是幫助企業打開更廣闊的市場，從而使未來預期收益可以覆蓋前期技術引進所付出的成本，并獲取足夠高的回報。

3.專利二次開發可能性

企業引進專利技術的最終目的是對所引進的專利技術進行消化、吸收、整合、創新，從而發展自主知識產權、促使技術進步。企業在制定技術引進戰略時需重視對所引進技術的二次開發，將外來技術國產化，避免陷入“引進—落后—再引進—再落后”的惡性循環。⑤羅嬌，孫忠群，基于“法商結合”視角的企業專利引進戰略探析［J］.科技管理研究，2012，32（21）：167-171.

五、法律盡職調查

法律盡職調查是技術引進的關鍵環節，技術引進方應對下述問題予以重點關注，確保以最合適的條件引進高價值專利技術。

1. 專利技術是否存在權屬瑕疵？

技術引進方應在法律盡調中檢查專利的有效性、有效期和登記情況，并查閱其他相關法律文件，確認技術供給方是擬轉讓專利技術的合法持有人，對專利技術擁有完整的所有權，且有權進行技術轉讓：（1）對于共有技術，需確認轉讓是否已征得全體共有人同意；（2）對于從屬專利，需確認轉讓是否已征得基本專利權人的同意。由于從屬專利是以基本專利為基礎而產生的，其實施以后者為前提和條件，若未經基本專利權人的同意，則可能會受到侵權指控，影響技術引進方的自由實施。

2.專利技術的評估定價是否合理？

專利技術價值的確定方法主要有六種：行業標準法、評級法、經驗法則（25%法則）、現金流貼現法、蒙特·卡羅方法（也稱作統計模擬方法）、拍賣法。技術引進方在評估專利技術的定價是否合理時，可從下述3個因素來考慮：（1）專利技術的定價是否低于自行研發所需投入的成本？（2）引進技術是否能夠帶來預期收益，企業的凈收益是否會顯著增加？（3）市場中是否存在其他權利人能夠提供具有競爭性的同類技術？如存在，擬引進的專利技術的價格是否低于同類技術？⑥馬忠法，國際技術轉讓合同實務研究：法律制度與關鍵條款［M］. 北京：法律出版社，2016：222.如此通盤考慮，可最大程度避免花“冤枉錢”，做一個精明的技術引進方。

3.專利技術的原權利人是否設置了限制性條款？

技術引進方（受方）應格外注意專利技術的原權利人（供方）是否設置了限制性/不公平條款，主要表現形式如下：（1）供方要求受方定點購買與技術產品相關的元器件或材料；（2）供方限制受方進行海外銷售，或限制性規定必須通過供方網絡銷售；（3）供方限制受方在專利技術的基礎上進行二次研發；（4）供方要求受方將其二次研發的技術再無償提供或非互惠性回授給供方；（5）供方限制受方從其他來源獲得類似技術或者與其競爭的技術。如發現存在限制性條款，技術引進方應通過法律談判盡力剔除該條款，不應盲目答應供方的不合理要求。

六、高價值專利引進方式的確定

在實踐操作中，專利技術的引進方式主要涵蓋六種路徑，下文將以具體案例進行一一介紹；技術引進方可視實際情況擇一而行。

1.直接購買專利

技術引進方通過付費購買的方式獲得專利轉讓，直接取得專利的所有權。

【案例3】滴滴出行購買專利包，擴充高質量專利儲備⑦參見：滴滴砸千萬美元購23個專利設備戰海外市場［EB/OL］.（2016-11-08）. http：//finance.sina.com.cn/roll/2016-11-08/docifxxnety7746384.shtml.

2016年，滴滴出行與臺灣電子行業巨頭神達集團（M i T A C）達成了一筆包括29件美國專利以及其同族的35件歐洲專利（涉及英、德、法三國）和1件臺灣專利的專利包交易。滴滴收購的專利包主要涉及導航技術領域，共涉及23個專利族，其中包括了如路徑選擇、路況導航、車輛位置顯示、車速感應、G P S網格地圖應用等一系列技術方面。

滴滴購買的這批專利顯著擴充了其高質量專利儲備，實現了與滴滴業務發展緊密相關市場區域的快速高質量專利布局；此外，從專利的技術領域來看，彌補了過去滴滴在導航領域專利儲備的相對短板，同時該批專利的技術領域覆蓋面廣，涵蓋了移動出行領域很多基礎的技術方面，降低了滴滴在相關領域后續研發的知識產權風險，增強了其與競爭對手的對價實力。

2.采取收購、兼并企業的方式獲得專利

技術引進方通過收購、兼并企業的方式，獲得被并購方的所有資產，包括其專利技術和專有技術等知識產權。并購方式適用于技術引進方資金充足且具有資源整合拓展能力的情況下。

【案例4】美的集團通過收購德國庫卡，布局機器人領域

2017年1月，美的公司完成要約收購德國機器人制造商庫卡集團股份的交割工作，并全部支付完畢要約收購涉及的款項。收購交割完成后，美的公司通過境外全資子公司合計持有庫卡集團的37605732股股份，約占庫卡集團已發行股本的9 4.55%。

美的將收購庫卡視為全球擴張計劃的一部分。庫卡是全球四大工業機器人制造商之一，它生產的機器人可以用在物流、加工、電焊、自動化等多個領域。美的對庫卡的收購，被視為國產工業機器人在海外企業技術壁壘下突圍的關鍵之戰。對于美的來說，庫卡的核心優勢在于機器人綜合制造實力強、下游應用經驗豐富，美的希望通過此次收購，布局機器人領域的中游總裝環節，并積累下游應用經驗，為其在中國推廣做足鋪墊。

3.以專利許可方式引進專利技術

技術引進方通過支付許可費的方式得到專利權人的授權在一定期限、一定地區、以一定方式實施其專利技術。專利許可具有靈活度高的優點：轉讓方仍擁有專利的所有權，而受讓方獲得了專利的使用權；根據許可方式，又可細分為普通許可、排他許可、獨占許可。

【案例5】小米公司取得ARM的全系列專利授權，以成功研發芯片

ARM公司是一家知識產權供應商，它既不制造芯片也不出售芯片，而是通過許可授權芯片設計方案給眾多合作伙伴的方式，由被授權的合作伙伴們生產出各具特色的芯片并進行銷售。ARM利用這種雙贏的伙伴關系迅速成為了全球性RISC（ReducedInstruction Set Computer，精簡指令集計算機）微處理器標準的締造者。

2015年，小米公司與ARM簽署了全系列專利授權協議⑧參見：塑造“價格殺手” 小米自研芯片［EB/OL］.（2015-08-05）. http：//tech.hexun.com/2015-08-05/178082246.html.，該授權允許小米在產品線中使用A R M的絕大多數內核方案。小米可以在對A R M原有架構進行改造和對指令集進行擴展或縮減的基礎上開發自己的芯片，這使小米針對手機處理器的自研進程加速，自研芯片問世的速度加快。2017年2月底，小米舉行專門發布會宣告自主研發的芯片“澎湃”上市。受益于技術引進基礎上的二次開發，小米僅用28個月即實現了芯片從立項到量產。

4.引進實驗室專利技術

企業通過校企合作模式引進大學實驗室的專利技術并隨之進行商品化開發。鑒于實驗室技術具有技術層面先進但有待進一步孵化的特征，因此，具有二次研發和市場開拓能力的企業更適合引進。

【案例6】華為公司通過校企合作模式，引進實驗室的先進專利技術⑨張利華.華為研發［M］. 北京：機械工業出版社，2017：183.

20世紀9 0年代，華為公司抓住與大學實驗室合作的良好契機，引進了一批先進專利技術；華為的窄帶CDMA技術、SDH光網絡技術、智能網技術皆源自與清華大學、北京大學、中科大、北京郵電大學、電子科技大學等高校的合作。

華為的CDMA技術源自于1996年開始的與北京大學無線電電子學系的合作。

華為的SDH光網絡能在較短時間追趕國際一流水平，得益于早期與清華大學無線電系的合作。

華為的智能網技術源自1996年與北京郵電大學的合作，智能網取得極大成功后，華為出資百萬元向北京郵電大學買斷了該軟件產品及代碼，并在其基礎上發展出自己的軟件產品，使智能網成為華為公司發展的重要支撐產品之一。

5.專利交叉許可

專利交叉許可是指技術許可方和被許可方相互授權對方使用自己擁有的專利技術，其實質是雙方在互惠互利的基礎上交換技術的使用權。交叉許可體現的是一種合作關系；一般情況下，雙方在同一或相關領域各有優勢，且為對方所需，更容易實現交叉許可。

【案例7】華為與蘋果達成一系列專利交叉許可協議⑩參見：華為與蘋果專利交叉許可令業界“刮目”［EB/OL］.（2016-05-11）. http：//zscq.rednet.cn/c/2016/05/11/3981337.htm.

2015年，華為公司與蘋果公司達成一系列專利交叉許可協議，協議覆蓋GSM、UMTS、LTE等無線通信技術。華為的優勢專利在通信領域，而蘋果的優勢專利則在外形設計和內容生產等方面。根據國家知識產權局公布的許可備案登記信息顯示：華為向蘋果公司許可專利769件，蘋果公司向華為許可專利9 8件。

通信技術是當前專利技術最為密集的領域，通過專利交叉許可，華為公司不僅可以有效降低企業成本，而且可以獲取不菲的專利收益。專利交叉許可作為贏得市場競爭的手段，支撐著華為公司的海外戰略穩步推進。

6.通過與技術輸出方合資、合作經營的模式，引進專利技術

技術引進方提供資金和/或土地，技術輸出方提供專利技術，雙方共同設立合資企業或合作企業，實現技術和資源的共享。合資或合作模式適合于雙方資源互補，且具有共同開拓市場意愿的情況下。

【案例8】復興醫藥通過成立合營企業引進專利技術①參見：復星醫藥與kite pharma成立合資企業引進癌癥治療技術和重磅產品［EB/OL］.（2017-01-11）. http：//finance.eastmoney.com/news/1585，20170111701957071.html.

2017年，復星醫藥通過旗下全資子公司成立中外合營企業，引進進Kite Pharma 公司的C A R-T治療產品K T E-C 19，為淋巴癌患者帶來全球領先的治療手段。根據協議，中外合營企業將于上海注冊成立，復星醫藥現金出資2000萬美元，Kite Pharma以其產品及專有技術獨家使用權作價2000萬美元，各占合營企業50%股權。

中國腫瘤治療領域存在巨大的未被滿足的需求，復星醫藥研發創新的靶點近年來也逐步聚焦于解決腫瘤難題的精準醫療領域。復星醫藥與Kite Pharma聯合成立合營企業，不僅有利于推進K T E-C 19產品的商業化，而且也標志著復星醫藥在中國建立T細胞免疫治療平臺邁出了戰略性的一步。

總而言之，技術引進中對高價值專利的篩選和識別，應秉承“專利是為企業贏得市場競爭而服務”的宗旨；在技術引進過程中，應將專利信息調研、技術定位分析、商業價值判斷、法律盡職調查等方面融合貫通，制定系統策略并貫徹實施，以協助企業獲得核心競爭力實現創新轉型，促使企業在財務報表上切實增長。