我國蔬菜及其加工出口產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況與對策

張學(xué)杰

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉研究所，北京 100081）

加入WTO以來，我國蔬菜及其加工制品出口量及出口額穩(wěn)定增長，2015年居農(nóng)產(chǎn)品第二；形成了以沿海冷凍、脫水、罐頭、腌制蔬菜與西北濃縮漿、脫水蔬菜及西南腌制蔬菜加工為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局；WTO規(guī)則、技術(shù)性貿(mào)易壁壘等是我國蔬菜出口受阻的主要原因；建議以技術(shù)貿(mào)易壁壘為契機，圍繞產(chǎn)品質(zhì)量安全問題提高科技與管理水平來改善不足，促進我國蔬菜及其加工制品出口貿(mào)易的發(fā)展。

蔬菜產(chǎn)業(yè)在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，作為蔬菜產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，蔬菜加工業(yè)已經(jīng)成為我國蔬菜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障力量。加入世界貿(mào)易組織（WTO）以來，我國蔬菜及其加工制品出口量保持穩(wěn)定增長，依托蔬菜主要種植帶，形成了以沿海冷凍、脫水、罐頭、腌制蔬菜與西北濃縮漿、脫水蔬菜及西南腌制蔬菜加工為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，其中山東、廣東、江蘇、福建等為主要蔬菜及加工產(chǎn)品出口省份，占我國蔬菜出口總量的60%以上。我國蔬菜及其加工制品出口主要集中在東盟、日本、韓國、俄羅斯、美國、歐盟等國家和地區(qū)。蔬菜及其加工出口產(chǎn)業(yè)在我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易中占有重要的席位，2015年蔬菜及其加工制品出口量達到1 010.6萬t，出口額129.2億美元，占我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易總額的18.3%，位居第二。在進口方面，盡管蔬菜及其加工制品進口量、進口額均有所增長，但總量不大，2015年進口量為21.8萬t，進口額為2.8億美元。

1 我國蔬菜及其加工出口產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展狀況

據(jù)中國海關(guān)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)（2000～2015年），自2001年底加入WTO以來，我國蔬菜及其加工制品（含鮮冷凍蔬菜、加工保藏蔬菜和脫水蔬菜）出口量呈現(xiàn)增加趨勢，即使2008年金融危機也沒有對我國蔬菜及其加工制品出口造成影響，出口量由2001年的392.1萬t增加至2015年的1 010.6萬t；2011年，我國蔬菜及其加工制品出口量年平均增長率達到高點，為15.1%；之后，增長趨緩。在出口額方面，2011年我國蔬菜及其加工制品出口額年平均增長率達到最高點，為40.4%；2015年我國蔬菜及其加工制品出口額129.2億美元，占我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易總額的18.3%。2001～2015年，我國蔬菜及其加工制品出口量、出口額年平均增長率保持兩位數(shù)，分別為11.5%和33.1%（圖1）。

由圖2可知，加入WTO以來，我國新鮮蔬菜出口量與加工蔬菜出口量在整個蔬菜出口量中的平均占比基本維持在各50%的份額，但新鮮蔬菜出口量年平均增長率大于加工蔬菜，兩者分別為16.7%和7.5%。

圖1 2000～2015年我國蔬菜及其加工制品出口量、出口額變化趨勢

圖2 2000～2015年我國新鮮蔬菜與加工制品出口量占比的變化趨勢

由圖3可知，加入WTO以來，我國加工蔬菜平均出口額占蔬菜總出口額的69%，新鮮蔬菜平均出口額占比為31%，前者是后者的2.2倍，即加工增值平均為2.2倍。從出口額年平均增長率來看，新鮮蔬菜的增長率高于加工蔬菜，兩者分別為49.8%和27.8%。

圖3 2000～2013年我國新鮮蔬菜與加工制品出口額占比的變化趨勢

圖4 2000～2015年我國加工蔬菜種類及其出口量占比的變化趨勢

由圖4可知，加入WTO以來，我國加工蔬菜出口主要種類為蔬菜罐頭，在整個加工蔬菜出口量中的平均占比為41.7%；其次為脫水蔬菜，平均占比為18.9%；冷凍蔬菜居第3位，平均占比為18.2%；腌制蔬菜平均占比為8.3%。從出口量占比變化趨勢來看，腌制蔬菜出口量占比自加入WTO后逐年下降，其離散系數(shù)高達39.4%，即其出口量在整個加工蔬菜出口量中的份額變化較大，由2001年的15.2%降到2015年的5.4%；盡管蔬菜罐頭出口量2012～2015年有所下滑，但蔬菜罐頭自2001年以來的出口量占比離散系數(shù)僅為4.9%，屬于出口量占比較穩(wěn)定的種類；冷凍蔬菜和脫水蔬菜出口量自2001年以來的占比離散系數(shù)分別為9.8%和9.1%，脫水蔬菜出口量占比在16.4%～21.2%之間波動，其中2014年下降至16.4%，2015年恢復(fù)至19.7%。2011年我國蔬菜加工制品出口量達到歷史高峰，為467.1萬t，其中冷凍蔬菜為87.0萬t，脫水蔬菜92.9萬t，腌制蔬菜26.5萬t，蔬菜罐頭192.0萬t；2012～2015年，我國蔬菜加工制品出口量在416萬～450萬t之間波動。

加入WTO以來，我國加工蔬菜年均單位出口額（美元·t-1）增長率由高至低依次為脫水蔬菜、腌制蔬菜、蔬菜罐頭、冷凍蔬菜，分別為20.0%、9.1%、6.8%和1.5%。由圖5可知，脫水蔬菜出口額占加工蔬菜總出口額的比例在27.6%～43.6%之間，波動較大；冷凍蔬菜和腌制蔬菜的出口額占比呈下降趨勢，蔬菜罐頭出口額占比波動較大，2008年達到高點41.7%后呈下滑趨勢，2015年降至25.7%。2015年我國蔬菜加工制品出口額達到高峰，為129.2億美元，其中脫水蔬菜為35.5億美元，蔬菜罐頭21.9億美元，冷凍蔬菜9.5億美元，腌制蔬菜3.5億美元。

我國蔬菜及其加工制品主要出口地區(qū)為亞洲，2015年我國出口亞洲的蔬菜量占總出口量的71%，包括東盟、日本、韓國、中國香港等國家及地區(qū)；歐洲次之，出口量134.85萬t，占出口總量的13%；非洲、北美洲所占比例均為6%左右（徐克 等，2016）。

1.1 新鮮蔬菜

由圖6可知，加入WTO以來，我國新鮮蔬菜出口量呈逐年上升趨勢，2015年達到564.2萬t，年平均增長率為16.7%，出口額44.0億美元，年平均增長率為49.8%，新鮮蔬菜年均單位出口額（美元·t-1）增長率為9.9%。在新鮮蔬菜中，蔥類蔬菜出口量始終位居第一，2002年占到新鮮蔬菜總出口量的58.0%，2010年以后降到50%以下，2015年為47.4%，出口量為267.6萬t，年平均增長率為15.3%，出口額23.8億美元，年平均增長率為56.1%；其次為根莖類蔬菜，2004年出口量占新鮮蔬菜總出口量的12.0%，之后至2015年始終保持在12%～14%，2015年出口量為74.2萬t，年平均增長率為30.8%，出口額3.8億美元，年平均增長率為63.5%；排在第3位的是芥菜類蔬菜，芥菜類蔬菜出口量一直呈增長趨勢，2015年出口量占新鮮蔬菜總出口量的12.7%，達到71.8萬t，年平均增長率為39.8%，出口額4.7億美元，年平均增長率為104.8%；馬鈴薯出口量排在第4位，2014年達到新高54.0萬t，2015年降至40.0萬t，年平均增長率為27.4%，出口額2.3億美元，年平均增長率為161.6%。

圖5 2000～2015年我國加工蔬菜出口額占比的變化趨勢

圖6 2000～2015年我國新鮮蔬菜出口量變化趨勢

1.2 冷凍蔬菜

由圖7可知，加入WTO以來，我國冷凍蔬菜出口量、出口額呈逐年增加趨勢，年平均增長率均為10%。2011～2015年，冷凍蔬菜出口趨于穩(wěn)定，出口量保持在83.0萬～87.0萬t，出口額保持在9.5億～9.7億美元。我國冷凍蔬菜產(chǎn)品主要有菠菜、豆類蔬菜等，日本是主要出口國。

1.3 脫水蔬菜

圖7 2000～2015年我國冷凍蔬菜出口量、出口額變化趨勢

圖8 2000～2015年我國脫水蔬菜出口量變化趨勢

由圖8可知，加入WTO以來，我國脫水蔬菜出口量呈逐年上升趨勢，2011年達到高點92.9萬t，隨后下滑至2014年的68.5萬t，其中干姜出口量下降近16.0萬t是導(dǎo)致2014年脫水蔬菜出口量大幅下降的主要原因之一。2015年我國脫水蔬菜出口量恢復(fù)至88.0萬t，2001～2015年我國脫水蔬菜出口量年平均增長率為6.5%，出口額達到35.5億美元，年平均增長率為44.7%，其中干姜出口量始終位居第一，2015年占脫水蔬菜總出口量的46.3%，達到40.8萬t，年平均增長率為9.6%，出口額4.2億美元，年平均增長率為33.2%；其次為干蒜，2015年出口量達到歷史高點18.6萬t，占脫水蔬菜總出口量的21.1%，年平均增長率為6.0%，出口額4.8億美元，年平均增長率為56.2%；排在第3位的是干香菇，2015年出口量達到歷史高點7.7萬t，占脫水蔬菜總出口量的8.8%，年平均增長率為39.5%，出口額13.8億美元，年平均增長率為194.1%；辣椒干在2008年達到歷史高點9.6萬t后，下降幅度較大，2015年出口量為5.1萬t，比2001年的6.8萬t還減少了1.7萬t，出口額也由2008年的1.8億美元降至2015年的1.1億美元；相反，辣椒粉的出口量由2001年的1.7萬t增長至2015年的6.6萬t，年平均增長率為20.7%，2015年出口額1.9億美元，年平均增長率為51.3%。

1.4 腌制蔬菜

由圖9可知，加入WTO以來，我國腌制蔬菜出口量于2004年達到高點33.8萬t后，呈逐年下降趨勢，2015年出口量為24.1萬t，不及2001年的33.1萬t，但出口額由2001年的2.1億美元增長至2015年的3.5億美元。出口腌制蔬菜中，鹽水蔬菜半成品占主要部分，盡管由2001年占比79.6%（26.3萬t）下降至2015年的60.8%（14.6萬t），但出口額穩(wěn)定在1.6億～1.7億美元之間；其次為醋制產(chǎn)品（如黃瓜、大蒜等），出口量呈逐年上升趨勢，由2001年的1.6萬t增長至2015年的6.9萬t，出口額由2001年的0.1億美元增長至2015年的1.6億美元；其他種類腌制蔬菜的出口量較少，榨菜出口量基本穩(wěn)定在1.8萬～2.3萬t，出口額在0.12億～0.25億美元之間波動。

圖9 2000～2015年我國腌制蔬菜出口量、出口額變化趨勢

1.5 蔬菜罐頭

由圖10可知，加入WTO以來，我國蔬菜罐頭出口量總體呈增長趨勢，但2007年以后波動較大，導(dǎo)致2001～2015年年均增長率僅為6.6%。2007年，蔬菜罐頭出口量形成第1個波峰，達到178.6萬t，2009年出現(xiàn)波谷（156.3萬t），這是由于不同種類蔬菜罐頭出口量全面下滑造成的，其中蘑菇罐頭下降了11.0萬t、竹筍罐頭下降了4.0萬t、番茄罐頭下降了3.4萬t、蘆筍罐頭下降了3.1萬t；2011年蔬菜罐頭出口量出現(xiàn)第2個波峰，達到歷史高點192.0萬t，這是由于番茄罐頭出口量增加了32.0萬t造成的，之后隨著番茄罐頭、蘑菇罐頭、竹筍罐頭等出口量的下降，至2014年又降至159.0萬t，近似2009年的出口水平；2015年蔬菜罐頭出口量回升至170.9萬t。盡管蔬菜罐頭出口量波動較大，但出口額沒有發(fā)生大的變化，2007～2009年保持在16.8億～20.3億美元，2011～2015年保持在21.1億～22.9億美元；2015年蔬菜罐頭出口額為21.9億美元，年平均增長率為19.7%。在出口的蔬菜罐頭中，番茄罐頭占整個蔬菜罐頭出口量的比例由2001年的33.8%增長至2015年的58.2%，出口額由2001年的1.2億美元增長至2015年的9.3億美元，出口額占比由2001年的20.4%增長至2015年的42.4%，成為我國蔬菜罐頭出口中的第一大種類，其走勢也決定了蔬菜罐頭出口量的走勢。位列第2的是蘑菇罐頭，出口量在2008年達到歷史高點42.6萬t后，一直呈下滑狀態(tài)，2015年出口量僅有24.7萬t，但出口額下降不大，由2008年的6.6億美元降至2015年的5.4億美元，這是由于蘑菇罐頭出口單價由1 558美元·t-1升至2 194美元·t-1的緣故。位列第3的是竹筍罐頭，2005年出口量達到歷史高點19.5萬t后，亦呈現(xiàn)下滑趨勢，2015年出口量僅有12.5萬t，但出口額一直保持在1.3億～1.7億美元，2015年更是達到2.1億美元。我國蔬菜罐頭加工已形成了西北地區(qū)（新疆、寧夏和內(nèi)蒙古）的番茄加工，福建、山東、云南等省的蘑菇、蘆筍加工及浙江、福建、江西竹筍加工的產(chǎn)業(yè)布局，主要出口市場為日本、美國、歐盟成員國等。

圖10 2000～2015年我國蔬菜罐頭出口量變化趨勢

2 我國蔬菜及其加工制品的貿(mào)易競爭力與挑戰(zhàn)

2.1 我國蔬菜及其加工制品的貿(mào)易競爭力

貿(mào)易競爭力指數(shù)表示一國進出口貿(mào)易的差額占進出口貿(mào)易總額的比重，即（出口額-進口額）/（出口額+進口額），簡稱TC（trade competitiveness）指數(shù)，是進行國際競爭力分析時常用的測度指標。加入WTO以來，我國蔬菜及其加工制品貿(mào)易競爭力指數(shù)維持較高水平，年均0.959，其中2009年達到歷史高點，為0.973。出口產(chǎn)品中新鮮蔬菜的TC指數(shù)趨近于1，表明競爭力很強，加工制品的TC指數(shù)2001～2009年呈逐年上升趨勢，2009年達到歷史高點0.963，2010年開始有所下滑，2015年降至0.938（圖11）。整個蔬菜及其加工制品的TC指數(shù)均保持在高位（0.9以上），說明我國蔬菜及其加工制品的國際貿(mào)易競爭力很強。

2.2 我國蔬菜及其加工制品出口貿(mào)易的挑戰(zhàn)

圖11 2000～2015年我國蔬菜及其加工制品貿(mào)易競爭力指數(shù)的變化趨勢

隨著農(nóng)業(yè)“走出去”和“一帶一路”倡議的推進，我國在保持蔬菜及其加工制品對發(fā)達國家的出口占據(jù)優(yōu)勢的同時，還將增加對中亞、中東及非洲地區(qū)的貿(mào)易量，今后很長一段時間，我國在蔬菜及其加工制品出口上都將面臨出口國及沿線國家政治不穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展乏力及發(fā)達國家貿(mào)易戰(zhàn)的挑戰(zhàn)。

我國蔬菜及其加工制品在國際市場上的占有率在10.5%左右，與30%的臨界點尚有較大差距（李輝尚 等，2016）。除了因國內(nèi)人工、技術(shù)、服務(wù)成本增加等導(dǎo)致比較效益增長減緩的內(nèi)部因素以外，產(chǎn)品質(zhì)量安全水平及相對應(yīng)的技術(shù)性貿(mào)易壁壘（TBT）是我國蔬菜及其加工制品出口面臨的重大挑戰(zhàn)。例如，近年來我國出口澳大利亞的番茄醬被檢出亞硝酸鹽含量高而停止購買合同，出口到德國的番茄醬要求檢驗殺滅聚酯、百菌清等項目和出具符合歐盟農(nóng)藥殘留標準的證明，自身質(zhì)量安全水平的問題在一定程度上制約了我國番茄產(chǎn)品的出口（雷敏，2016）。歐盟、美國、日本等發(fā)達國家和地區(qū)在WTO框架下，通過設(shè)定嚴苛的安全標準和技術(shù)規(guī)范，達到貿(mào)易保護及政治目的，2006年日本出臺《食品中殘留農(nóng)業(yè)化學(xué)品肯定列表制度》，使我國蔬菜自2006年至2013年對日本出口蔬菜占比從28.86%降到了16.34%；而歐盟制訂了《食品中農(nóng)藥殘留標準》及新的《食品及飼料安全管理法規(guī)》，美國FDA出臺了HACCP“自動扣留”措施，這些做法均在一定程度上限制了我國蔬菜及其加工制品的出口（方壯志和周勇華，2016）。據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局統(tǒng)計，2014年我國36.1%的出口企業(yè)受到國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的影響，給全年出口貿(mào)易帶來直接損失755.2億元（王維金，2016）。研究表明，我國出口東盟農(nóng)產(chǎn)品遭受嚴重技術(shù)性貿(mào)易壁壘是形成持續(xù)逆差的重要因素，“技術(shù)貿(mào)易壁壘”每提高1個百分點，我國農(nóng)產(chǎn)品出口額便下降0.26個百分點，從TBT和實施衛(wèi)生和植物衛(wèi)生措施協(xié)議（SPS）通報數(shù)量來看，東盟成員國更青睞SPS措施的使用，特別是菲律賓、泰國、印度尼西亞（劉應(yīng)元和李雨晴，2016）。

韓國是對我國農(nóng)產(chǎn)品采取TBT最多的國家之一，2009～2014年韓國扣留我國農(nóng)產(chǎn)品分別為701、807、574、447、431和442批次（陳曉娟和穆月英，2015）。具體事例：我國在蔬菜罐頭出口量上的波動就是技術(shù)性貿(mào)易壁壘造成的，2012年美國FDA將我國出口美國的蘑菇罐頭農(nóng)殘-多菌靈的標準從0.1 mg·kg-1（亦即我國GB2763 食品中農(nóng)藥最大殘留限量對多菌靈殘留的規(guī)定）提高到0.001 mg·kg-1，導(dǎo)致2012年9月出口到美國的10多批蘑菇罐頭因多菌靈殘留問題被拒絕入境，造成很大損失，此后一直到2016年年初，我國的蘑菇罐頭基本不能出口到美國，而美國市場每年3萬～4萬t的蘑菇罐頭需求則被歐洲趁機占據(jù)。此外，美國還根據(jù)情況采用反傾銷（懲罰性稅率高達190%）及“自動扣留”措施等手段，歐盟則采用關(guān)稅配額等手段，在我國蔬菜加工制品出口貿(mào)易上發(fā)揮制約作用（謝越華，2017）。

總得來說，WTO規(guī)則、技術(shù)的先進性包括檢測和監(jiān)控手段的技術(shù)進步及國家利益等是形成技術(shù)性貿(mào)易壁壘的原因，而我國在應(yīng)對國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的措施不足是導(dǎo)致出口受阻的根本原因；反過來，如果能夠以技術(shù)貿(mào)易壁壘為契機，通過全方位的措施特別是圍繞產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題提高科技與管理水平來改善不足，則長期來看，技術(shù)貿(mào)易壁壘反而有助于全面提升我國蔬菜及其加工制品的質(zhì)量與安全水平，最終促進我國蔬菜及其加工制品出口貿(mào)易的發(fā)展。

3 發(fā)展我國蔬菜及其加工制品出口貿(mào)易的對策

3.1 依法嚴格生產(chǎn)

在國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法和食品安全法的基礎(chǔ)上，進一步完善與蔬菜及其加工有關(guān)的質(zhì)量安全標準與規(guī)范的建設(shè)，特別是要加強相關(guān)質(zhì)量安全標準、生產(chǎn)規(guī)范如綠色、有機認證及國際標準如ISO9000質(zhì)量管理體系認證、ISO14000環(huán)境管理體系標準、ISO22000食品安全管理體系、ISO31000風(fēng)險管理標準等的執(zhí)行與監(jiān)督力度，從源頭和過程上控制好我國蔬菜及其加工制品的質(zhì)量與安全（農(nóng)藥殘留、重金屬、微生物等），同時政府應(yīng)根據(jù)WTO規(guī)則加強對外談判磋商，降低與跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）協(xié)定國之間的貿(mào)易風(fēng)險，并積極參與國際標準的制訂，從而更有效地保障我國蔬菜及其加工出口貿(mào)易的發(fā)展，最終帶動國內(nèi)、國外兩個市場的健康、可持續(xù)發(fā)展。

3.2 加大政策支持力度

政府應(yīng)從信貸、項目、稅收等方面進一步加大對蔬菜及其加工產(chǎn)業(yè)的支持力度，但應(yīng)注意慎用財政直接補貼手段，可借鑒韓國等采用的政府投資發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工（包裝）中心（APC）的經(jīng)驗，促進蔬菜及其加工產(chǎn)業(yè)向規(guī)范化、標準化發(fā)展。同時，國家應(yīng)加強蔬菜生產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，并組建采后技術(shù)推廣體系，為企業(yè)提供專業(yè)化服務(wù)，使科研成果及時轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力。

3.3 提高及發(fā)揮科學(xué)技術(shù)的支撐保障作用

加強科研與應(yīng)用投入，在品種選育、栽培植保及采后保鮮加工技術(shù)與裝備上開展聯(lián)合創(chuàng)新，以市場需求及問題為導(dǎo)向，通過項目形成諸如“采后+栽培+植保+育種”，“農(nóng)學(xué)+工學(xué)+醫(yī)學(xué)”等各種聯(lián)合攻關(guān)模式，為我國蔬菜及其加工制品的質(zhì)量安全及產(chǎn)品開發(fā)提供強有力的技術(shù)、裝備與標準保障。

3.4 加強行業(yè)管理及行業(yè)協(xié)會、中介組織建設(shè)

通過加強我國蔬菜產(chǎn)業(yè)各專業(yè)組織建設(shè)，使其在行業(yè)規(guī)劃與管理、產(chǎn)業(yè)咨詢、貿(mào)易爭端仲裁、法規(guī)標準制定、人才培訓(xùn)、信息預(yù)警、國際交流等方面發(fā)揮作用，對于促進規(guī)范化、標準化生產(chǎn)及提高蔬菜及其加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平具有重要意義。

3.5 出口企業(yè)應(yīng)熟悉TBT協(xié)議和SPS協(xié)議的要求

注意國際技術(shù)性貿(mào)易壁壘的動態(tài)變化及進口國相關(guān)技術(shù)法規(guī)、標準、政策等動態(tài)信息，準確分析TBT實施的動機，并建立應(yīng)急預(yù)案，以規(guī)避風(fēng)險。