2018年上半年馬鈴薯市場形勢分析及下半年走勢預(yù)測

周向陽 張洪宇 張 晶 沈 辰 孔繁濤 吳建寨

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100081）

2018年上半年，我國馬鈴薯市場走勢具有薯價(jià)同比先低后高、總體價(jià)格水平低等顯著特點(diǎn)；預(yù)計(jì)下半年馬鈴薯市場行情向好，價(jià)格將明顯高于2017年同期水平。目前我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)仍存在薯農(nóng)收益波動(dòng)大、抵御自然風(fēng)險(xiǎn)能力弱、農(nóng)業(yè)資源約束趨緊、供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出、品牌建設(shè)亟待加強(qiáng)等值得關(guān)注的問題。

2017年我國馬鈴薯市場行情總體低迷，薯農(nóng)普遍虧損，引發(fā)社會廣泛關(guān)注。那么2018年上半年馬鈴薯市場運(yùn)行呈現(xiàn)出哪些新特征？下半年市場走勢如何？馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在哪些值得關(guān)注的問題？本文對此進(jìn)行了分析、預(yù)測。

1 2018年上半年馬鈴薯市場形勢回顧

按照市場供應(yīng)主體類型，2018年上半年馬鈴薯市場形勢可以分為上個(gè)產(chǎn)季庫存薯和本產(chǎn)季新薯兩個(gè)階段，其中1～4月馬鈴薯市場供應(yīng)以2017年產(chǎn)季庫存薯為主，5～6月市場供應(yīng)以2018年產(chǎn)季新薯為主。總的來看，2018年上半年馬鈴薯市場行情特征可概括為薯價(jià)同比先低后高、總體價(jià)格水平低等顯著特點(diǎn)。

1.1 1～4月薯價(jià)同比下跌

與2017年同期相比，2018年上半年馬鈴薯市場價(jià)格呈現(xiàn)出先低后高的特點(diǎn)（圖1）。1～4月馬鈴薯市場價(jià)格持續(xù)低迷，月度批發(fā)均價(jià)低于2017年同期；從5月開始薯價(jià)明顯提振，6月薯價(jià)高于2017年同期水平。

圖1 2017年和2018年1～6月馬鈴薯月度批發(fā)均價(jià)走勢

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2018年1～4月馬鈴薯月度批發(fā)均價(jià)分別為2.00、2.16、2.13、2.09元·kg-1，同比分別下跌19.2%、15.2%、14.8%、15.3%，主要原因有兩個(gè)：一是2017年產(chǎn)季庫存薯數(shù)量同比增加，市場供應(yīng)高于2017年同期。1～4月，上個(gè)產(chǎn)季庫存薯是市場供應(yīng)主體。2017年蔬菜價(jià)格總體水平偏低，對馬鈴薯消費(fèi)替代作用明顯，導(dǎo)致馬鈴薯鮮食消費(fèi)需求低迷。同時(shí)，為改造、升級環(huán)保設(shè)施，很多馬鈴薯淀粉加工企業(yè)停工，也造成馬鈴薯加工消費(fèi)需求降低。由于消費(fèi)需求減少，2017年產(chǎn)季馬鈴薯銷售不暢，大量庫存馬鈴薯延遲到年后出售，加大了2018年上半年的馬鈴薯市場供應(yīng)數(shù)量。二是種薯銷售不理想，轉(zhuǎn)入商品薯市場。2017年馬鈴薯市場價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行，大部分薯農(nóng)利潤微薄，甚至入不敷出，導(dǎo)致2018年上半年薯農(nóng)生產(chǎn)積極性降低，馬鈴薯種植面積明顯減少。種植規(guī)模的下降引起種薯需求減少，種薯經(jīng)銷商只能將無法銷售的種薯轉(zhuǎn)為商品薯出售，進(jìn)一步增加了馬鈴薯市場供應(yīng)數(shù)量。

1.2 6月薯價(jià)同比上漲

2018年馬鈴薯市場價(jià)格從5月開始強(qiáng)勢反彈（圖1），6月薯價(jià)已經(jīng)明顯超過2017年同期水平。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，2018年6月馬鈴薯月度批發(fā)均價(jià)達(dá)2.35元·kg-1，同比上漲25.4%。從實(shí)地調(diào)研情況來看，各馬鈴薯產(chǎn)區(qū)地頭收購價(jià)格一改2017年的萎靡態(tài)勢，同比明顯提高，始終約為2017年同期的2倍。例如，據(jù)山東省棗莊市滕州市農(nóng)業(yè)局監(jiān)測，當(dāng)?shù)?018年大棚、拱棚和露地馬鈴薯的地頭批發(fā)均價(jià)分別為3.2、2.4、1.7元·kg-1，而2017年分別僅為1.5、1.3、0.8元·kg-1。5月之后，馬鈴薯市場供應(yīng)以2018年產(chǎn)季新薯為主，薯價(jià)同比上漲的主要原因有3個(gè)：一是薯農(nóng)生產(chǎn)積極性降低導(dǎo)致種植面積減少。2017年上半年馬鈴薯市場低位運(yùn)行，價(jià)格達(dá)到當(dāng)時(shí)6年來同期最低水平，馬鈴薯種植戶普遍出現(xiàn)虧損，導(dǎo)致2018年上半年薯農(nóng)生產(chǎn)積極性降低，種植規(guī)模明顯減少，市場供應(yīng)量同比減少。據(jù)調(diào)度，山東、河南、河北、遼寧、江蘇等產(chǎn)區(qū)馬鈴薯種植面積分別減少約11%、35%、30%、20%、15%。二是惡劣天氣導(dǎo)致單產(chǎn)下降。2018年4月清明節(jié)前后，各主產(chǎn)區(qū)遭遇“倒春寒”，導(dǎo)致馬鈴薯單產(chǎn)降低。據(jù)調(diào)度，山東、河南、河北、遼寧、江蘇等產(chǎn)區(qū)馬鈴薯單產(chǎn)分別減少約20%、15%、20%、10%、15%。三是上市時(shí)間推遲導(dǎo)致供應(yīng)銜接不暢。“倒春寒”發(fā)生時(shí)，各產(chǎn)區(qū)馬鈴薯正值苗期，植株主莖受低溫凍害而枯死，只能待薯塊二次發(fā)芽后繼續(xù)生長，推遲了馬鈴薯的上市時(shí)間，出現(xiàn)了斷檔，也進(jìn)一步推高了薯價(jià)。

1.3 總體價(jià)格水平低

2018年上半年馬鈴薯市場行情總體低迷，批發(fā)均價(jià)僅為2.17元·kg-1，處于近6年來同期最低水平，明顯低于2016年的2.79元·kg-1和2014年的2.53元·kg-1（表1）。對多個(gè)主產(chǎn)區(qū)的調(diào)度也印證了此結(jié)論，例如內(nèi)蒙古產(chǎn)區(qū)部分庫存馬鈴薯5月以0.26元·kg-1的價(jià)格銷往淀粉加工廠，處于近年來同期最低點(diǎn)；寧夏產(chǎn)區(qū)馬鈴薯價(jià)格春節(jié)以后一路下跌，甚至跌至0.30元·kg-1，為20年來罕見的低價(jià)。

表1 2013～2018年前6個(gè)月馬鈴薯批發(fā)均價(jià)

2 2018年下半年馬鈴薯市場走勢預(yù)測

2018年下半年，馬鈴薯市場供應(yīng)主要包括北方一季作區(qū)、西南混作區(qū)即將收獲的秋薯，以及中原二作區(qū)、西南混作區(qū)已經(jīng)收獲入庫的春薯。在薯市未來行情方面，受秋薯產(chǎn)區(qū)種植規(guī)模減少和春薯庫存同比降低的影響，預(yù)計(jì)下半年馬鈴薯市場行情向好，價(jià)格將高于2017年同期水平。一是下半年秋薯產(chǎn)量預(yù)計(jì)同比減少。6月，內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等秋薯產(chǎn)區(qū)已經(jīng)完成馬鈴薯播種，秋薯種植面積基本確定。據(jù)調(diào)度，受2017年薯價(jià)低迷影響，2018年薯農(nóng)生產(chǎn)積極性受挫，各大秋薯產(chǎn)區(qū)種植規(guī)模普遍低于2017年。例如，內(nèi)蒙古馬鈴薯種植面積約為49.7萬hm2（745.6萬畝），較2017年減少12.1萬hm2（181.5萬畝），減幅達(dá)19.6%；甘肅省馬鈴薯種植面積約為66.7萬hm2（1 000萬畝），較2017年減少3.5萬hm2（52.5萬畝），減幅達(dá)5.2%。秋薯種植規(guī)模降低將導(dǎo)致下半年馬鈴薯上市數(shù)量同比減少，市場供應(yīng)形勢預(yù)計(jì)偏緊。二是庫存薯數(shù)量同比減少。2018年各產(chǎn)區(qū)春薯地頭收購價(jià)格明顯高于2017年同期水平，薯農(nóng)普遍利潤可觀，銷售熱情高漲，存儲入庫意愿較弱。同時(shí)，春薯價(jià)格高企增加了入庫成本和投資風(fēng)險(xiǎn)，多數(shù)存儲商收購馬鈴薯的積極性下降。據(jù)調(diào)度，目前山東、河南、湖北、江蘇、陜西等春薯產(chǎn)區(qū)馬鈴薯入庫數(shù)量明顯低于2017年同期，導(dǎo)致下半年馬鈴薯市場供應(yīng)量減少，將促進(jìn)馬鈴薯市場價(jià)格同比提高。

3 值得關(guān)注的問題及政策建議

雖然2018年下半年馬鈴薯市場行情向好，各方主體信心更足，但是從全國范圍來看，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)仍存在薯農(nóng)收益波動(dòng)大、抵御自然風(fēng)險(xiǎn)能力弱、農(nóng)業(yè)資源約束趨緊、供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出、品牌建設(shè)亟待加強(qiáng)等短板，促進(jìn)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展依然任重道遠(yuǎn)。

3.1 薯價(jià)大起大落，薯農(nóng)收益波動(dòng)大

2017年馬鈴薯價(jià)格跌至當(dāng)時(shí)6年來最低水平，馬鈴薯種植收益大幅下降，部分薯農(nóng)甚至虧損；2018年上半年春薯上市以來，薯價(jià)同比上漲明顯，薯農(nóng)獲益豐厚。薯價(jià)大起大落的深層次原因是產(chǎn)銷信息不對稱。薯農(nóng)很難把握市場脈搏，只能根據(jù)當(dāng)前的價(jià)格來決定未來的生產(chǎn)，大量農(nóng)戶經(jīng)營決策具有趨同性，結(jié)果造成“本年度價(jià)格大漲→一哄而上→下年度價(jià)格大跌→一哄而散→價(jià)格又大漲”的惡性循環(huán)。2018年薯農(nóng)大賺，2019年種植面積很可能大增，薯農(nóng)又可能陷入嚴(yán)重虧損。

建議政府抓緊建立覆蓋馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測體系，開展基于全國范圍的馬鈴薯大數(shù)據(jù)建設(shè)，做好供需形勢預(yù)測，分春秋兩季發(fā)布馬鈴薯供需平衡預(yù)警信息，有效引導(dǎo)薯農(nóng)合理安排生產(chǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)宏觀管理，借鑒國外農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)配額制度的成熟經(jīng)驗(yàn)，合理分配各產(chǎn)區(qū)馬鈴薯產(chǎn)量范圍，促進(jìn)各產(chǎn)區(qū)分時(shí)段均衡上市，防止薯價(jià)暴漲暴跌。

3.2 農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，抵御自然風(fēng)險(xiǎn)能力弱

寒潮、高溫、洪澇、干旱、大風(fēng)等自然災(zāi)害對馬鈴薯生長影響較大，現(xiàn)階段各馬鈴薯產(chǎn)區(qū)雖然具備一定的抵御自然災(zāi)害的能力，但是仍然沒能從根本上擺脫“靠天收”的困境，導(dǎo)致產(chǎn)量劇烈波動(dòng)。例如，2016年春夏季節(jié)，北方一季作區(qū)出現(xiàn)持續(xù)干旱，甘肅、內(nèi)蒙古等秋薯產(chǎn)區(qū)單產(chǎn)水平大幅下降；2018年清明前后，中原二季作區(qū)發(fā)生“倒春寒”天氣，山東、河南、江蘇、湖北等春薯產(chǎn)區(qū)明顯受災(zāi)。

建議各地政府準(zhǔn)確發(fā)布災(zāi)害天氣預(yù)警信息，及時(shí)開展防災(zāi)減災(zāi)指導(dǎo)和服務(wù)工作，讓薯農(nóng)能夠提早從容應(yīng)對重大自然災(zāi)害；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扶持高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施農(nóng)業(yè)發(fā)展，助力薯農(nóng)實(shí)現(xiàn)旱澇保收；借鑒國內(nèi)外農(nóng)業(yè)災(zāi)害保險(xiǎn)成熟經(jīng)驗(yàn)，抓緊探索馬鈴薯氣象指數(shù)保險(xiǎn)或收入保險(xiǎn)，穩(wěn)定薯農(nóng)收益。

3.3 資源環(huán)境過度開發(fā)，農(nóng)業(yè)資源約束趨緊

據(jù)各地農(nóng)業(yè)部門反映，在山東滕州、甘肅定西、內(nèi)蒙古烏蘭察布等馬鈴薯傳統(tǒng)種植區(qū)域，受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，多年來當(dāng)?shù)伛R鈴薯種植戶“只種地不養(yǎng)地”，一直對農(nóng)業(yè)資源進(jìn)行高強(qiáng)度開發(fā)利用，結(jié)果造成“土地越種越薄、化肥越施越多、地下水越來越少”，馬鈴薯增加單產(chǎn)和提升品質(zhì)的難度越來越大。農(nóng)業(yè)資源長期過度開發(fā)，環(huán)境承載力接近極限，嚴(yán)重制約馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

建議各地政府加快實(shí)施綠色興農(nóng)戰(zhàn)略，在已種植多年的馬鈴薯核心種植區(qū)域，分批開展耕地輪作休耕制度試點(diǎn)，讓負(fù)重的耕地、透支的環(huán)境“歇一歇”，促進(jìn)地力回升；率先實(shí)施化肥農(nóng)藥減量行動(dòng)，鼓勵(lì)推廣馬鈴薯節(jié)水節(jié)肥新品種，應(yīng)用噴灌、滴灌、滴箭等節(jié)水技術(shù)，提高馬鈴薯生產(chǎn)水肥資源利用效率；積極開展有機(jī)肥替代化肥行動(dòng)，推廣馬鈴薯秸稈還田，提升土壤質(zhì)量，推進(jìn)資源循環(huán)利用。

3.4 生產(chǎn)與銷售不匹配，供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出

從近幾年的情況來看，我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)性矛盾突出，主要表現(xiàn)在以下方面：一是品種結(jié)構(gòu)與市場需求不匹配。我國鮮食菜用馬鈴薯品種比例過大，時(shí)常出現(xiàn)滯銷賣難現(xiàn)象；而加工專用馬鈴薯品種卻供給不足，原料短缺是制約馬鈴薯加工企業(yè)發(fā)展的難題。二是品質(zhì)結(jié)構(gòu)與市場需求不匹配。隨著國內(nèi)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級，城鄉(xiāng)居民對馬鈴薯薯形、色澤、口感、營養(yǎng)方面的要求越來越高，但是目前國內(nèi)馬鈴薯市場上“大路貨”居多，無法滿足消費(fèi)者對馬鈴薯個(gè)性化、高品質(zhì)的需求。

建議各地政府加快推動(dòng)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步優(yōu)化馬鈴薯品種結(jié)構(gòu)，調(diào)減市場銷售不暢的鮮食菜用薯種植規(guī)模，大力發(fā)展適合制作淀粉、薯?xiàng)l、薯片等加工薯，以及迷你型、彩色系等特種薯；進(jìn)一步優(yōu)化馬鈴薯品質(zhì)結(jié)構(gòu)，調(diào)減市場競爭力弱的馬鈴薯品種種植規(guī)模，大力發(fā)展品相好、品質(zhì)佳的優(yōu)質(zhì)品種，以及綠色、有機(jī)等中高端品種。

3.5 品牌雜而不亮，品牌建設(shè)亟待加強(qiáng)

我國馬鈴薯生長區(qū)域極其廣泛，每個(gè)省份都有種植，很多區(qū)域都有自己的特色品種，地方品牌眾多，但“雜而不亮”問題普遍存在，具有較大市場影響力的更少，主要原因：一是品牌差異化特征不明顯。我國馬鈴薯品牌同質(zhì)化問題突出，不少地方在品牌塑造方面沒能準(zhǔn)確地展示本地馬鈴薯獨(dú)有特征，品牌亮點(diǎn)不夠鮮明。二是品牌培育不足。品牌培育是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，不少地方缺乏品牌發(fā)展的戰(zhàn)略思維，在提高產(chǎn)品質(zhì)量、品牌推介、品牌保護(hù)等方面缺乏配套措施。

建議各地政府把品牌建設(shè)作為推動(dòng)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要抓手。加強(qiáng)統(tǒng)籌規(guī)劃，完善與品牌建設(shè)相配套的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系、加工流通體系和質(zhì)量安全體系，加大品牌宣傳推介力度，全方位保障當(dāng)?shù)伛R鈴薯品牌發(fā)展；加強(qiáng)品牌保護(hù)力度，強(qiáng)化地方馬鈴薯品牌的授權(quán)管理和產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊冒用品牌行為，防止出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。