中美大豆貿(mào)易趨勢(shì)研究

章靜逸

【摘要】2018年4月4日，美國(guó)政府發(fā)布了加征關(guān)稅的征求意見商品清單，將對(duì)中國(guó)輸美的1333項(xiàng)500億美元的商品加征25%的關(guān)稅。國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的大豆、汽車等14類106項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅。實(shí)施日期將視美國(guó)政府對(duì)我商品加征關(guān)稅實(shí)施情況，由國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)具體確定。而我國(guó)大豆是窺見國(guó)際糧食貿(mào)易的一個(gè)絕佳視角。在此輪中美貿(mào)易摩擦過程中，大豆成為我國(guó)回?fù)舻耐跖啤?jù)海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)3月進(jìn)口美國(guó)大豆310萬噸，數(shù)量同比銳減27%，巴西大豆進(jìn)口量則增加1/3，為233萬噸，從俄羅斯進(jìn)口大豆15萬噸左右，同比增逾1倍。

【關(guān)鍵詞】中關(guān)貿(mào)易 大豆生產(chǎn) 關(guān)稅加征 進(jìn)口

美國(guó)總統(tǒng)特朗普主動(dòng)挑起和推動(dòng)了中美貿(mào)易摩擦，美國(guó)政府宣布將對(duì)自華進(jìn)口的約500億美元商品加征25%的關(guān)稅。對(duì)此，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的約500億美元進(jìn)口商品加征25%的關(guān)稅。美國(guó)制裁多涉及機(jī)械設(shè)備，而中國(guó)反制主攻汽車農(nóng)產(chǎn)品。在從美國(guó)進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品中，中國(guó)從美國(guó)的進(jìn)口大豆量占大豆總進(jìn)口量的比例約為37%，大豆進(jìn)口的依賴程度高達(dá)86%左右，那么對(duì)大豆加征關(guān)稅的直接通脹效應(yīng)會(huì)很明顯。

大豆是國(guó)內(nèi)重要的糧食作物，當(dāng)前中美貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜，大豆不僅是貿(mào)易產(chǎn)品，也將充當(dāng)更加復(fù)雜的角色。為保障自身農(nóng)產(chǎn)品安全，在過去數(shù)年內(nèi)，中國(guó)也在不斷努力增加其各類進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品的供給來源，而非單純依賴任何一方。可見中美大豆貿(mào)易的未來趨勢(shì)非常具有研究意義。

一、中美兩國(guó)大豆生產(chǎn)概況

1.中國(guó)

大豆是中國(guó)重要的糧食和油料作物之一。目前每年中國(guó)的大豆種植面積將近達(dá)到1億畝，大豆的種植區(qū)域主要分布在南方、黃淮和東北三個(gè)區(qū)域，東北是春大豆，黃淮是夏大豆，南方為春夏大豆每年的產(chǎn)量約1350萬噸。中國(guó)大豆種植面積60%左右在黑龍江省，而九三區(qū)域則是黑龍江省大豆的主要產(chǎn)區(qū)。大豆種植面積在九三區(qū)域中達(dá)到了1000萬畝以上，每年的產(chǎn)量達(dá)到150萬噸，產(chǎn)量占中國(guó)總量的11%左右。1996年起中國(guó)成為全球最大的大豆進(jìn)口國(guó)，大豆進(jìn)口數(shù)量從1996的58萬噸增加到2017年的9556萬噸，增長(zhǎng)了近200倍。改革開放以來，中國(guó)大豆產(chǎn)量歷史最高點(diǎn)出現(xiàn)在2004年的1740萬噸，近年來產(chǎn)量卻在1500萬噸左右徘徊不前，甚至開始出現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2.美國(guó)

大豆對(duì)土壤的適應(yīng)能力較強(qiáng)，能在較多類型的土壤中種植，由于其需水較多，且喜光照和溫暖，因此，富含有機(jī)質(zhì)、土層深厚、潮濕的沖積土壤和平均20-30℃的溫度是種植大豆的最理想條件。從光照、氣溫和水分情況看，美國(guó)具有相對(duì)優(yōu)越的種植大豆的自然條件。

當(dāng)前美國(guó)的大豆種植面積在31個(gè)州超過2913.74萬hm2，約為農(nóng)田收獲面積的22%，主要分布在3個(gè)不同的種植區(qū)域：中西部或玉米帶、中南部或密西西比河下游三角洲、東南部和大西洋沿岸。美國(guó)數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)（DTN）稱，2017年美國(guó)大豆單產(chǎn)高達(dá)49.5蒲式耳/英畝，創(chuàng)下歷史次高紀(jì)錄，僅落后于2016年創(chuàng)紀(jì)錄的52蒲式耳/英畝。

與中國(guó)大豆播種面積和產(chǎn)量逐年下降形成鮮明對(duì)比的是，美國(guó)大豆播種面積由2010年的3100萬hm2增加至2017年的3620萬hm2，增幅16.8%；產(chǎn)量由9066.3萬噸增加至2017年的11951.8萬噸，增幅31.8%。然而美國(guó)生產(chǎn)大豆遠(yuǎn)超其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，其中1/2用于出口，這是造成國(guó)際大豆供過于求局面的重要因素。

二、中美兩國(guó)大豆貿(mào)易歷史概況

直到20世紀(jì)中葉，大豆始終是中國(guó)最主要的糧食作物之一。即使兵荒馬亂的民國(guó)年間，產(chǎn)量都未減少。二戰(zhàn)結(jié)束后，中國(guó)由于人口越來越多，如何解決民眾溫飽，成為第一要?jiǎng)?wù)。從1958年到1980年代初期，中國(guó)政府鼓勵(lì)農(nóng)民擴(kuò)大種植玉米、紅薯，減少種植大豆，20多年中，中國(guó)大豆總產(chǎn)量基本徘徊在600至800萬噸，較抗戰(zhàn)前減少了三分之一左右，但中國(guó)對(duì)大豆的需求量卻并沒有因此減少。

與中國(guó)相反，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在戰(zhàn)后迎來的卻是經(jīng)濟(jì)繁榮，人們對(duì)肉類的消費(fèi)需求，直線上升。相應(yīng)地，為家禽提供主要飼料的大豆產(chǎn)業(yè)，得到了真正騰飛的機(jī)會(huì)。1950年，美國(guó)大豆產(chǎn)量接近中國(guó)，1954年則反超中國(guó)，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的46.9%。從1961年到1979年，美國(guó)大豆產(chǎn)量更是一直占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%左右。

從1970年代后期到1990年代中期，美國(guó)大豆產(chǎn)量一直保持在4000多萬噸水平，是中國(guó)產(chǎn)量的5-8倍。1996年，美國(guó)通過自由種植法案后，大豆產(chǎn)量迅速突破7000萬噸大關(guān)，2001年達(dá)到7900萬噸。與美國(guó)相比，中國(guó)大豆產(chǎn)量已經(jīng)不在一個(gè)檔次。

隨著2004年“大豆危機(jī)”事件后，國(guó)際糧商參股中國(guó)的大豆壓榨企業(yè)，中國(guó)大豆對(duì)外依存度又明顯上升了一個(gè)臺(tái)階，由60%上升至80%-90%的級(jí)別，呈現(xiàn)快速上升的趨勢(shì)，并且長(zhǎng)期居高不下。

中美大豆貿(mào)易發(fā)展時(shí)間已久，1995年之后中國(guó)由大豆凈出口變成大豆凈進(jìn)口國(guó)，而進(jìn)口額則是逐漸增加，到2014年數(shù)值達(dá)到一個(gè)高峰，大豆進(jìn)口額達(dá)到163.2869億美元。在中美大豆貿(mào)易中，中國(guó)處在逆差的位置，而且越來越大。中國(guó)對(duì)大豆的需求是很大的，而國(guó)內(nèi)的大豆生產(chǎn)供應(yīng)不上國(guó)內(nèi)的需求，這就導(dǎo)致要進(jìn)口外國(guó)的大豆來滿足本國(guó)的需求。

三、中美大豆貿(mào)易現(xiàn)狀

在中美貿(mào)易摩擦背景下，中國(guó)是美國(guó)大豆最大的出口國(guó)，美國(guó)卻并非中國(guó)最大的大豆進(jìn)口國(guó)。因南北半球的氣候原因，美國(guó)大豆的銷售季節(jié)一般是在當(dāng)年10月到次年3月，而巴西和阿根廷則為4-9月。因此，這些國(guó)家對(duì)中國(guó)出口大豆已按季節(jié)形成了分工。與之相伴隨的是，中國(guó)的一系列糧食進(jìn)出口企業(yè)也在增強(qiáng)其與南美洲大豆出口國(guó)的合作，從而增強(qiáng)自身在全球糧食貿(mào)易中的話語權(quán)。它們采用合作或收購倉儲(chǔ)、物流企業(yè)等方式，直接與農(nóng)民們建立起了采購關(guān)系。在此之前，從2012年起，巴西已取代美國(guó)，成為中國(guó)最大的大豆供應(yīng)國(guó)，其份額可占到中國(guó)大豆進(jìn)口總量的50%左右。

受中美貿(mào)易摩擦的影響，海關(guān)總署公布的最新數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2018年3月進(jìn)口美國(guó)大豆數(shù)量同比銳減27%，巴西大豆進(jìn)口量則增加三分之一。具體數(shù)據(jù)顯示，3月進(jìn)口美國(guó)大豆310萬噸，進(jìn)口巴西大豆升至233萬噸，從俄羅斯進(jìn)口大豆15萬噸左右，同比增逾1倍。

巴西大豆的蛋白質(zhì)含量較美國(guó)大豆更高，因此較為受中國(guó)相關(guān)加工企業(yè)的歡迎。但也有美國(guó)產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為：雖然蛋白質(zhì)含量稍有差異，美國(guó)大豆的氨基酸成分卻要優(yōu)于南美大豆（或至少是等同于南美大豆）。不僅如此，美國(guó)大豆的品質(zhì)及穩(wěn)定性均有一定優(yōu)勢(shì)。目前的產(chǎn)業(yè)各方均基本承認(rèn)：就短期形勢(shì)來看，南北美洲兩大大豆供應(yīng)地之間，并未形成可彼此取代的關(guān)系。

四、中美大豆貿(mào)易趨勢(shì)

從目前的春播情況來看，美豆播種進(jìn)展較為順利，大豆播種和出苗速度均較往年同期偏快。截至2018年5月，美國(guó)大豆種植率為77%，上年同期為65%，五年均值為62%。美國(guó)大豆出苗率為47%，上年同期為34%，五年均值為32%。

2018年年初出現(xiàn)的拉尼娜天氣給阿根廷大豆主產(chǎn)區(qū)帶來了持續(xù)干熱的干旱天氣，因阿根廷大豆主產(chǎn)區(qū)的土壤多偏向于粘土質(zhì)，土壤肥力較強(qiáng)，但一旦干旱則易干裂，不易于蓄水，因而本次旱情對(duì)產(chǎn)量的影響較大。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的最新預(yù)估，阿根廷大豆產(chǎn)量進(jìn)一步下調(diào)至3900萬噸，巴西大豆產(chǎn)量的增加雖部分抵消了阿根廷大豆的減產(chǎn)影響，但南美其他國(guó)家如巴拉圭、烏拉圭等國(guó)亦受到干旱天氣的影響而遭到不同幅度的減產(chǎn)。整體來看，南美大豆的產(chǎn)量較上一年度預(yù)計(jì)減產(chǎn)1800-2000萬噸左右。豆的種植情況。在2017年美國(guó)農(nóng)民種植收益下降及中美潛在貿(mào)易戰(zhàn)的影響下，美國(guó)農(nóng)戶多數(shù)選擇于今春縮減大豆及玉米種植面積，擴(kuò)大主產(chǎn)區(qū)休耕面積。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部的最新預(yù)估顯示，新年度美豆種植面積僅為8900萬英畝，低于去年的9014.2萬英畝。

綜上所述，今年阿根廷大豆的減產(chǎn)使得全球大豆供應(yīng)結(jié)構(gòu)由寬松狀態(tài)逐漸向平衡狀態(tài)過渡，下半年的供應(yīng)結(jié)構(gòu)是否會(huì)進(jìn)一步趨緊則取決于北美大豆的種植情況。即使北美天氣風(fēng)調(diào)雨順，其新季大豆能否順利轉(zhuǎn)化為中國(guó)的有效供給有待于中美貿(mào)易談判的最終結(jié)果。

五、結(jié)論

考慮到中國(guó)從巴西、俄羅斯等國(guó)家擴(kuò)大大豆進(jìn)口的替代效應(yīng)，加征關(guān)稅的通脹效應(yīng)的影響會(huì)低一些。美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品因中國(guó)加征關(guān)稅而產(chǎn)生的通縮效應(yīng)對(duì)美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)的影響不大。大豆出口占美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品出口20%左右，是第一大品種，中美大豆貿(mào)易占美國(guó)大豆出口量約60%。由于中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口的依賴程度較高，美國(guó)大豆行業(yè)受中國(guó)加征關(guān)稅的沖擊不會(huì)過于顯著，中長(zhǎng)期看有一定的需求減少和價(jià)格下行壓力。而且，美國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以第

二、三產(chǎn)業(yè)為主，農(nóng)業(yè)早就不是主要產(chǎn)業(yè)。

從貿(mào)易角度而言，巴西自身的大豆需求量很高，其出口量每年約6000萬～7000萬噸。阿根廷自身也有壓榨和產(chǎn)品出口需求要維護(hù)，本身今年還會(huì)出現(xiàn)大幅度減產(chǎn)。俄羅斯、烏克蘭或者東非，目前的供應(yīng)穩(wěn)定性和規(guī)模，都無法填補(bǔ)停止從美國(guó)進(jìn)口大豆所留下的供應(yīng)空檔。

所以在中美貿(mào)易摩擦背景下，中國(guó)對(duì)大豆進(jìn)行關(guān)稅提升，對(duì)美國(guó)和中國(guó)雙方都不利。

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