新時期我國風電產業發展SWOT分析

文 | 姚雪，趙振宇

“十九大”報告中提出“推進綠色發展”“壯大清潔能源產業”“推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系”。風電作為我國新興綠色能源產業，是減少化石能源消耗、降低排放、實現能源電力可持續發展的重要支撐。近年來，我國風電產業發展迅猛，同時也面臨前進中的問題。本文將應用SWOT方法，即綜合分析評估產業自身內部具備的優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）及面臨外部環境的機會（Opportunities）和挑戰（Threats），探討“十三五”規劃以來新時期我國風電產業內外部綜合狀況，以揚優勢、補短板、抓機遇、應挑戰，實現風電產業的持續健康發展。

新時期風電產業發展的內在優勢分析

一、風電環境效益驅動風能開發和消費

在“十九大”提出的“綠色發展、節能減排、治理環境，綠水青山就是金山銀山”等發展理念下，能源電力產業發展中的環境影響問題愈顯突出。在各類能源發電類型中，風電在環境效益方面最為顯著。與傳統化石燃料發電相比，風力發電能獲得清潔能源，減少二氧化碳、二氧化硫等氣體排放。根據美國能源委員會的報告，風電平均每提供1GWh電量能減少二氧化碳排放750至1000噸、減少二氧化硫排放7.5至10噸、減少氮氧化物排放3至5噸。以一個49.5MW的風電場為例，按年上網電量11,547萬千瓦時計算，如與火電作比較，按火電每千瓦時消耗標準煤340克計算，則可節約標準煤約3.9萬噸，減少二氧化碳排放量約11.8萬噸、二氧化硫排放量約164噸（脫硫率取70%）、氮氧化物排放量約451噸、煙塵排放量約528噸。風電的可再生和環境友好特征，使其成為新時期能源發展、清潔利用和電能替代的主角。

二、風電裝備制造業發展日趨成熟

近年來，國家和各級政府積極創造良好政策環境，大力扶持風電裝備制造企業，鼓勵企業進行自主創新并參與國際市場競爭；地方政府也積極將行業知名企業引入地方，依托區域工業基地建設風電裝備制造基地，努力構建高質量、高水平的現代風電產業體系。隨著我國風電裝機規模的快速擴大，風電裝備制造業生產水平不斷得到提升，實現了風電設備制造成本和價格的持續下降，風電機組單位千瓦價格已從2000年的約12000元下降到目前的4000元左右，并帶動風電場建設造價從單位千瓦14000元降到了目前8000 元左右；國產風電機組市場占有率也從2005年的不到30%提高到目前的95%；低風速風電機組技術成為風電機組制造廠商新的重點突破領域。我國風電裝備制造產業的日趨成熟，為建設風電場提供了最為重要的工業基礎保證。

三、海上風電規模和技術發展迅速

在我國，較之已初具規模的陸上風電而言，海上風電發展起步晚，屬于相對較新的技術，其生產成本有待降低，產品技術需進一步提升，具有更大的發展潛力。我國海上風電以東部沿海的風電項目為主，2016年11月國家能源局制定的《風電發展“十三五”規劃》提出，到2020年底，全國海上風電開工建設規模達到1000萬千瓦，力爭累計并網容量達到500萬千瓦以上。未來我國海上風電產業規模將不斷擴大，對我國整體風電產業形成有力支撐。在海上風電相關技術方面，隨著我國研發和測試經驗的不斷積累，5MW級海上風電機組生產制造技術正取得突破；同時，在國際合作促進下，海上風電產業鏈中運輸、安裝、運行、維護等相關能力也在不斷提升，為我國海上風電發展提供支持；加之我國東南沿海富風區多緊靠用電負荷中心，在該區域建設海上風電場在電力消納和電價保證方面更具優勢。

四、風電產業相關標準不斷完善

隨著風電產業的快速發展及日趨成熟，我國已基本形成了較為完整的風電標準體系。國家能源局組織成立了能源行業風電標準化技術委員會，提出了我國風電標準體系框架，主要包括六大體系、二十九個大類，涵蓋了風電場規劃設計、風電場施工與安裝、風電場運行維護管理、風電并網管理技術、風力機械設備、風電電器設備等風電產業的各主要環節，我國頒布風電技術標準已超過五十個。相關標準體系的建設與完善將為我國風電產業標準化建設和產業化發展提供有力的技術支持。

五、發展分散式風電和微網成為新的增長點

目前，我國正積極探索推動分散式接入風電項目發展，明確鼓勵切實做好分散式接入風電項目建設。為此，國家能源局發布了《分散式接入風電項目開發建設指導意見》《關于加快推進分散式接入風電項目建設有關要求的通知》，從政策層面上明確了分散式接入風電項目，對接入電壓等級、項目規模、核準審批流程等作了詳細的規定；提出分散式接入風電項目可不受年度指導規模限制，鼓勵多點接入電網，就地平衡，就地消納。2017年11月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《關于開展分布式發電市場化交易試點的通知》，提出納入分布式發電市場化交易試點的可再生能源發電項目建成后自動納入可再生能源發展基金補貼范圍，按照全部發電量給予度電補貼，其中風電度電補貼標準按當地風電上網標桿電價與燃煤標桿電價（含脫硫、脫硝、除塵電價）相減確定并適度降低。上述意見和通知為“十三五”期間分散式風電發展明確了方向。一方面，分散式風電項目因地制宜，遵循了風電開發的自然模式，利于保護并利用好環境；另一方面，分散式風電項目投資額相對較小、建設周期短、回報穩定，特別有利于吸引民間資本，可考慮通過PPP、眾籌融資、融資租賃、合同能源管理等模式靈活開發建設，在貧困地區也可考慮與精準扶貧工作相結合，以取得更好的社會效益。分散式風電和微網代表了能源發展的新方向和新形態，將成為未來風電開發新的增長點，具有廣闊的市場前景和發展潛力。

新時期風電產業發展存在的劣勢分析

一、風電設備運行存在一定的技術風險

近年來，我國一批匆忙投入規?；a風電機組的質量和運行可靠性方面存在較大風險。從國家發展改革委能源研究所和中國可再生能源學會風能專業委員會組織調研的結果發現，風電整機制造企業的產品運行過程中均出現過一些典型質量問題（如表1），為風電場長期穩定運行帶來一定的隱患。

二、風電場送出工程建設滯后、接入電網費用補貼標準偏低

我國大多數風電基地、風電場與用電負荷中心和主電網距離較遠，輸電送出工程走廊往往需要跨越多個區域，對土地的征用涉及地區多、工程建設協調難度大、建設周期較長，許多送出工程與風電場不能同步建設、同步投產運營，造成風電場建成后的窩電問題，影響發電企業及時獲得收益。此外，根據國家發展改革委《可再生能源電價附加收入調配暫行辦法》的規定，現行的接網費用標準按線路長度制定，50公里以內0.01元/千瓦時、50至100公里0.02元/千瓦時、100公里以上0.03元/千瓦時。從實際情況看，補貼標準偏低，電網企業無法彌補送出工程所發生的正常運行費用，難以拿出專項資金超前或按規劃建設接網工程。接網費用補貼的不足，既影響電網企業正常的生產經營，也影響電網企業對風電接入系統及時規劃和建設的積極性，給風電上網帶來不利。

表1 我國風電設備運行主要質量問題

三、風電場實際利用和運行小時數普遍低于預期

過去，風電項目上網電價主要是通過招投標確定，不同項目有不同定價，是根據可研數據的事前定價，但項目運行后風能資源、送出工程、設備選型等方面常與可研報告存在較大差異，尤其是風電設備實際利用小時數普遍低于可研報告的設計小時數，實際上網電量減少，難以實現預期收益。

目前，各地均統一執行所在風能資源區的風電標桿上網電價，但在現行廠網分開體制下，發用電調度計劃尚未完全放開，電網企業從各發電廠購入電量多從經濟性考慮，難以根據全額保障性收購風電政策進行實質性調整，往往傾向于優先接入上網電價偏低、靠近主電網的電源，造成上網電價較高的風電并網困難、棄風比例偏高，成為風電大規模發展的掣肘。

四、風電場大規模發展后的運維服務問題凸顯

隨著我國風電場建設大規模發展，風電機組投運數量激增，并有越來越多的風電機組質保陸續到期，風電場運行維護維修問題凸現。典型的問題如：對風電設備壽命狀態和關鍵部件隱患風險評估缺乏長期經驗積累和有效的監測手段；風電設備在風沙雨雪惡劣環境下高溫動態運行必須定期維護，但許多風電場運維方案的科學性不夠，或為了降低人工成本，未能嚴格執行設備維護計劃；此外，風電場運維技術人員稀缺，為單一風電場配備專業維修人員成本高，加之風電場地處偏遠，很難吸引高級技術人員長期駐守現場，多由主機生產廠家在維護期內提供維護服務，質保期超長，暴露出風電場企業運營維護能力弱、對廠家過度依賴的劣勢。

新時期風電產業面臨的發展機會分析

一、我國具備風能資源豐富的自然條件

我國擁有豐富的風能資源，資源優勢是發展風電的基本保證。根據國家氣象局國家氣候中心對我國風能資源的綜合評估，在考慮風電機組技術不斷進步的條件下，全國80米高度風能資源可利用面積達234萬平方公里、風能資源技術開發量達42億千瓦，可開發利用風能儲量遠超化石能源儲量。我國陸地風能資源主要集中在“三北”地區和東南沿海地區。其中，“三北”地區風電場地形平坦、交通方便、沒有破壞性風速，是我國陸上最大的風能資源區，適合大規模風電場開發；而東南沿海受臺灣海峽的影響，每當冷空氣南下到達海峽時，由于“峽谷效應”使風速增大，冬春季的冷空氣、夏秋的臺風，都能影響到沿海及其島嶼，是我國風能最豐區，為發展風電提供了先決條件。

二、經濟社會綠色發展對清潔能源需求巨大

長期以來，隨著國民經濟快速發展，我國能源消費逐年提高，煤炭、石油等化石能源消費過大，環境污染及能源安全已成為影響我國未來發展的重大問題。多年來，我國能源消費增長速度普遍高于能源生產增長速度，能源消費彈性系數大于能源生產彈性系數。隨著未來我國經濟由高速增長向高質量發展轉型，對可再生能源和清潔替代能源的需求將逐年增大，未來還將大力實施清潔供暖工程，城市“以電代油、以電代氣”工程，農村“以電代煤、以電代柴”工程，電動汽車充電基礎設施也面臨大規模建設，這些都將擴大包括風電在內的新能源電力的消費范圍和消費比例。特別是“十九大”報告中最新提出“壯大清潔能源產業”“推進能源生產和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系”的發展目標。風電將成為新時期我國在綠色可再生能源領域的重點發展對象，面臨新的機遇。

三、國家出臺了一系列積極的風電產業扶持政策

近年來，國家積極引導風電產業發展，陸續頒布了一系列促進、激勵風電產業發展的法律法規及政策?！犊稍偕茉捶ā芬幎丝稍偕茉吹谋Ｕ闲允召徴?，提出將可再生能源科技水平和工業化發展放在首要位置，對可再生能源價格管理與費用分攤、政府財政支持做出了明確規定。國家發展改革委頒布的《關于印發促進風電裝備產業健康有序發展若干意見的通知》，從多方面、多角度提出了推進風電裝備制造業健康發展的措施。國家發展改革委頒布的《關于完善風力發電上網電價政策的通知》要求各級價格主管部門加強對風電上網電價執行和電價附加補貼結算的監管，確保風電上網電價政策執行到位。國家發展改革委和財政部聯合頒布的《促進風電產業發展實施意見》，提出國家支持風電技術開發能力建設、風電設備產業化和開展適應風電發展的電網規劃和技術研究工作，建立國家風電機組整機及零部件技術研發中心。此外，財政部《關于調整大功率風力發電機組及其關鍵零部件、原材料進口稅收政策的通知》《風電發電設備產業化專項資金管理暫行辦法》，對國內風力發電企業新產品的研制生產以及自主創新能力建設都給予了專項支持。不斷出臺的法規政策，為風電產業健康可持續發展提供了良好政策環境。

四、減少棄風促進清潔能源多發滿發的指導意見和鼓勵措施明確

根據2016年11月國家發展改革委、國家能源局發布的《電力發展“十三五”規劃》，到2020年在全國范圍內要基本解決棄風問題。2015年3月，國家發展改革委、國家能源局頒布《關于改善電力運行調節促進清潔能源多發滿發的指導意見》，要求能源資源豐富地區及清潔能源裝機比重較大的地區在統籌平衡年度電力電量時，新增用電需求若無法滿足清潔能源多發滿發，應采取市場化方式，鼓勵清潔能源優先與用戶直接交易，充分挖掘本地區用電潛力，最大限度消納清潔能源。并要求各地建立完善調峰補償機制，加大調峰補償力度，鼓勵通過市場化方式確定調峰承擔方，鼓勵清潔能源直接購買輔助服務。2015年11月，在《關于有序放開發用電計劃的實施意見》中提出實現可再生能源發電優先交易，修訂火電運行技術規范，提高調峰靈活性，為消納可再生能源騰出調峰空間。國家電網公司等也為此出臺了促進新能源消納的一系列具體措施，如明確了各省棄風的控制目標上限，通過多措并舉降低棄風率。2016年3月，國家能源局印發了《關于建立可再生能源開發利用目標引導制度的指導意見》，明確了地方政府和開發企業在新能源開發利用方面的目標責任，對2020年各地全社會電力消費量和發電企業發電量中非水可再生能源電力比重提出了具體的指標要求。

2017年1月，國家發展改革委、財政部、國家能源局發布《關于試行可再生能源綠色電力證書核發及自愿認購交易制度的通知》，試行在全國范圍內為陸上風電等可再生能源發電量發放綠色電力證書并自愿認購，引導全社會綠色消費，有利于促進風電等清潔能源高效利用并降低國家財政資金的直接補貼強度。2017年11月，國家發展改革委、國家能源局印發《解決棄水棄風棄光問題實施方案》，提出了確保棄水棄風棄光電量和限電比例逐年下降，到2020年在全國范圍內有效解決棄水棄風棄光問題的一系列具體實施方案，幫助實現風電等可再生能源無歧視、無障礙上網。為促進風電消納和風電產業持續健康發展開辟了快車道。

五、清潔發展機制對我國風電發展促進效果明顯

所謂清潔能源發展機制（CDM），是發達國家通過向發展中國家提供資金和技術支持，在發展中國家境內實施有利于碳減排的項目，發達國家通過此舉獲得經過相關機構認證的碳減排量，從而履行其遵守《京都議定書》所規定的碳減排承諾的責任和對治理全球氣候變暖的貢獻。近年來，中國政府高度重視氣候變化，為推動CDM項目的發展，國務院成立了由總理為組長的應對氣候變化領導小組，對CDM相關國家政策進行審議。風電是新能源和可再生能源中占據CDM市場份額最大的清潔能源，風電與CDM的結合成為國際上實現碳減排目標的重要且有效的手段。如果中國風電市場CDM項目能持續推廣，其額外帶來的節能減排收益將增強風電上網電價的競爭力，影響我國碳排放市場的供需關系和交易價格，有利于提升風電裝機規模和風電消費，給風電企業和節能減排相關企業帶來利好。

新時期風電產業發展遇到的挑戰分析

一、區位矛盾及機制和利益分配等問題導致棄風限電問題突出

在我國許多地區，均遭遇到不同程度的棄風限電問題。一方面，我國風能資源和用電需求分布區域差異性顯著，風能資源主要集中在西北、華北、東北地區，而負荷中心則主要集中在中東部，風能資源稟賦與電力需求呈逆向分布，與高用電地區的地理區位矛盾明顯，造成風電基地分布不均衡，相距電力負荷中心常達數百至數千公里，形成對風電消納的不利影響。另一方面，在風電與火電博弈、確定發電優先次序的競爭中，由于體制機制和利益驅動問題，風力發電基本處于弱勢，遠未建立形成能給予風電合理收益的計劃電量、保證風電發電調度優先權的電力市場，風電難以被電網企業保價保量全額收購，有些地方甚至變相降低風電上網電價，所引發的對風電等綠色能源發展的不利已成為社會關切。

二、風電產業補貼資金滯后或不能到位

在我國，可再生能源發展基金由國家財政專項資金和可再生能源電價附加收入兩部分組成，由于兩者的資金來源不同，其征收、撥付和監管分屬不同政府部門，因此，在可再生能源電價附加收入征收不能滿足補貼資金需求等情況下，出現相關部門協調不力、資金缺口無法彌補的情況。此外，可再生能源發展基金的來源單一，現行可再生能源補貼撥付程序過于繁瑣，補貼資金資格認定和資金發放周期過長，補貼難以及時到位。由于長期拖欠發電企業補貼，導致發電企業資金流轉不暢、財務成本增加，甚至引發發電企業、裝備制造企業和零部件企業間的三角債問題，影響企業的正常經營和經濟效益。據有關部門測算，目前，我國可再生能源補貼資金累計缺口超過500億元，隨著每年新增風電裝機，缺口還將進一步擴大，這將給風電場企業帶來明顯不利。

三、風電項目融資成本偏高、賦稅相對較重

在我國目前的能源電力市場中，由于風電項目一次性投資大、發電成本高、收益風險大，使得一些金融機構缺乏為風電項目融資的積極性，導致融資成本偏高。此外，風電的賦稅相對較重，雖然現有政策規定對風電企業實行增值稅減半征收，稅率可降至8.5%，但在增值稅抵扣環節，由于風電企業很少采購原材料、日常消耗少，缺少進項抵扣，因而風電企業能實際獲得的增值稅減免甚少，在關稅和進口稅等方面也沒有明顯優惠。在風電生產費用構成中，貸款利息及相關賦稅比例甚至高于火電。這些都使得風電的吸引力和競爭力下降。

四、地方政府發展風電的積極性未能有效調動

長期以來，各地風電場建設開發多依靠項目特許權授予的形式，項目建設單位主要是中央企業或省屬能源企業，市縣地方所屬企業往往難有機會參與風電項目開發建設，導致項目所在地地方政府對發展風電積極性不高，甚至已核準的風電項目也常面臨征用土地遇阻等問題。此外，土地稅收和補償標準日益提高，規劃、土地、林地、環保、水保、接網等各級審批流程復雜，項目建設條件落實難度加大，這些都增加了風電項目開發成本，不利于風電企業的項目開發，也未能將風能資源優勢有效地轉化為地方經濟優勢。

表2 全國陸上風力發電上網標桿電價

五、風電補貼實施“退坡”機制，上網電價趨低

實現風電平價上網既是未來風電真正具備商業競爭力的重要標志，也是其發展方向。2015年，國家發展改革委發布《關于完善陸上風電光伏發電上網標桿電價政策》，確定了“十三五”期間新能源發電補貼將施行“退坡”機制。在過去幾年里，陸上風電標桿上網電價已連續下調，按照國家發展改革委最新發布的《關于調整光伏發電陸上風電標桿上網電價的通知》，自2018年起，一類至四類資源區新核準建設陸上風電標桿上網電價將比2016年電價水平分別降低0.07元/千瓦時、0.05元/千瓦時、0.05元/千瓦時、0.03元/千瓦時（如表2），上網標桿電價的連續下調勢必擠壓風電項目收益空間。

2017年，國家能源局頒布《關于開展風電平價上網示范工作的通知》，要求推動實現風電在發電側平價上網，擬在全國范圍內開展風電平價上網示范工作，引領全國大部分風電項目進入“平價時代”。這也成為剛剛成長起來的風力發電企業在新時期必須應對的挑戰。

攝影：于因哲

結語

通過SWOT分析方法，本文從環境、資源、社會、政策、制度、市場、經營、管理、技術等多方面對我國風電產業目前及未來發展中的問題進行歸納梳理和交叉論證，厘清風電發展內外狀況，全方位總結新時期我國風電產業自身優勢和劣勢與面臨的機會和挑戰。我國風電產業及所處環境正處于日新月異的變革時代，對SWOT因素的分析需與時俱進、動態把握、及時更新，以更好地為風電行業和相關企業科學制定適合自身特點的發展戰略和有效措施提供支持。