外資研發中心對上海科創中心建設的助推作用分析

□ 陳湯斌

2017年，上海市外資研發中心不斷加大研發投入，有效專利增長迅速，新產品開發步伐加快，研發績效進一步顯現，為助推上海全球科創中心建設貢獻了重要力量。外資研發中心集聚性發展態勢顯現，產業結構持續優化，區域覆蓋面逐步擴大，投資來源呈現多元化。同時，為更好地服務全市科創中心建設戰略，在科技人才、要素輸入受限、高端研發和產出留存等方面存在的一些隱患值得關注。

2017年，上海市擁有的外資研發中心數量進一步增加，區域覆蓋面持續擴大。從“人才、資金、技術”三大創新要素看，外資研發中心研發人員保持穩定，研發經費投入、有效發明專利數等研發投入與產出等指標均呈現良好增長態勢。從結構看，重點行業、重點地區和重點領域企業在研發投入中占據主導地位。

外資研發中心成為企業開展研發活動的重要力量

截至2017年底，上海市經商務委認定的外資研發中心總數累計達到426家，約占全國四分之一，外資研發中心在上海市企業研發活動中繼續發揮著重要的中堅作用。統計數據顯示，2017年納入國家統計局研發統計調查范圍的重點外資研發中心及所在企業（以下簡稱“外資研發中心”）的研發人員總數達2.19萬人，與上年基本持平，占全市企業的12.7%；研究與試驗發展（R&D）經費支出共計143.62億元，比上年增長25.7%，占全市企業的19.2%。專利申請數為1654件，期末有效發明專利數為3224件，分別增長5.3%和15.5%，占全市企業的4.1%和5.5%（表1）。

表1 2016-2017年上海市外資研發中心研發及相關情況

外資研發中心要素投入和產出績效雙增長

（一）研發投入力度加大

1.研發經費投入強度提升，日常性支出快速增長。2017年，上海市外資研發中心研發投入強度為2.04%，比上年提高0.23個百分點，高于全市企業研發經費投入強度0.83個百分點。全部研發經費支出中，日常性支出135.29億元，比上年增長31.6%。其中，人員勞務費66.99億元，增長17%；資產性支出8.33億元，比上年下降27.6%。

2.基礎和應用研究大幅增加，政府資金支持力度增強。從研發類型看，盡管2017年上海市外資研發中心試驗發展支出達134.45億元，占全部研發經費支出的93.6%，但基礎研究和應用研究呈現爆發式增長，比上年分別增長1.3倍和21.6倍，占全市企業基礎研究和應用研究的比重達37.2%和40.4%。從資金來源看，企業資金和境外資金分別為125.9億元和12.91億元，比上年分別增長23.2%和21.7%；政府資金為2.18億元，增長1.4倍，政府對在滬外資研發中心的支持力度不斷提升。

3.外資研發推動形成人才高地，高學歷人才受青睞。外資研發中心普遍從事所處行業內前沿的技術研發與產品開發，往往擁有一支專業背景過硬、技術能力出眾的人員隊伍，在同行業中具有較強的人才資源優勢。2017年末，上海市外資研發中心從業人員和研發人員分別為23萬人和2.19萬人，與上年基本持平。同時，外資研發中心設立的研究機構人員中具有碩士及以上學歷的為7524人，占總體的49.3%，占比高于全市企業17.8個百分點。

（二）研發產出效應明顯

1.專利研發力度加大，有效專利增長迅速。2017年，上海市外資研發中心通過升級技術能力、增加產品技術含金量等手段鞏固和提升企業核心競爭力，每億元研發經費產生專利申請11.5件,超過全市企業平均水平一倍以上。從絕對數量看，2017年上海市外資研發中心專利申請受理數為1654件，同比增長5.3%。其中，發明專利申請受理893件，同比增長27.6%。同時，有效發明專利數也快速增長，比上年增長15.5%。其中，境外授權的有效發明專利達51件，比上年增長1.6倍。

2.新產品開發步伐加快，有效實現產銷兩旺。近年來，上海市外資研發中心通過加大新產品開發力度，縮短研發周期，加速產品的更新迭代提升市場反應速度，更好滿足市場需求，并且通過抬升技術門檻強化核心競爭優勢。2017年上海市外資研發中心新產品開發經費支出為101.29億元，比上年增長20.4%，比全市企業快11.4個百分點（表2）。在生產和銷售方面，全年實現新產品產值和銷售收入2094.02億元和2115.52億元，與上年相比增速均超過20%。其中汽車制造業企業一家獨大，占全部新產品產值和銷售收入的比重分別達91.4和92.0%。

表2 2016-2017年上海市外資研發中心新產品研發及生產銷售情況（單位：億元）

表3 2016-2017年上海市外資研發中心主要業務和財務指標（單位：億元）

（三）研發績效進一步顯現

2017年，上海市外資研發中心實現營業收入7040.26億元，比上年增長11.4%，增速比全市企業快0.5個百分點。其中，主營業務收入6720.04億元，增長11.8%，比全市企業快1.0個百分點（表3）。從盈利情況看，外資研發中心利潤總額達732.08億元，比上年增長12.3%，比全市企業快6.2個百分點。從工業生產和出口情況看，實現工業總產值和出口交貨值分別為5852.93億元和2629.01億元，比上年分別增長11.6%和12.4%，比全市企業快2.0個和5.4個百分點。其中，外資研發中心憑借自身外資背景優勢，外向型經濟特征明顯，出口交貨值占全市企業的比重超過三分之一。

（四）研發區域聯動加強，輻射作用不斷增強

2017年，上海市外資研發中心委托外單位的研發經費支出為20.32億元，比上年增長57.7%。其中，對境內高校支出增長最快，增長2倍；對境內研究機構支出和境內企業支出分別為2.36億元和12.75億元，比上年分別增長58.9%和75.9%，占全市企業的比重達到35.0%和31.0%。

外資研發中心集聚發展，產業結構持續優化

（一）高端產業集聚，引領作用不斷增強

從企業數量、研發經費支出及研發人員看，具有技術密集優勢的企業在外資研發中心中占據半壁江山。2017年上海市外資研發中心中，高技術產業制造業企業14家，國家高新技術產業開發區內企業或區外認定的高新技術企業41家，同時符合兩個條件的企業12家。上述67家外資研發中心，占總體比重達42.9%；研發經費投入共計59.35億元，占41.3%；研發人員12209人，占55.9%。

（二）區位優勢明顯，區域覆蓋面逐步擴大

2017年，上海市外資研發中心所在的市轄區達到12個。從區域分布看，聚集度較高的主要有浦東新區、閔行區和嘉定區，三區集中了121家外資研發中心，占全市總數的近八成。

從分區情況看，浦東新區依托張江國家自主創新示范區，不斷發揮高新技術園區集聚效應，吸引了一大批計算機軟件、信息技術等領域的企業與高技術水平研發人員入駐。2017年，浦東新區84家外資研發中心擁有1.31萬名研究人員，研發經費支出共計79.22億元，占全市外資研發中心的比重均超半數，在研發投入規模方面繼續保持大幅領先優勢。其中，張江作為全市科創中心建設的重要承載區，研究人員和研發經費支出的規模占外資研發中心的比重均超過四分之一。嘉定區受益于汽車相關產業的發展優勢，16家外資研發中心研發經費支出共計39.34億元，占上海市外資研發中心的比重為27.3%，其中上汽大眾汽車有限公司貢獻了全區超過八成的企業研發經費支出。

圖1 2017年上海市外資研發中心母公司投資國別（地區）情況圖

表4 2017年上海市外資研發中心研發人員和經費支出情況（按母公司投資國別分）

表5 2017年上海市外資研發中心重點行業研發情況

（三）投資來源多元化，投資國別（地區）相對集中

從國別（地區）看，156家外資研發中心的母公司來自21個國家和地區。具體而言，外資研發中心數量排名前三位的依次是美國、中國香港和德國，占總體的55.8%（圖1）；研發人員和研發經費支出排名前三位的依次是德國、美國和中國香港，分別占總體的66.5%和69.4%（表4）。

（四）結構持續優化，產業分布趨向均衡

2017年，上海市外資研發中心中社會服務業企業為95家，占比超過六成，其余為制造業企業。從外資研發中心企業研發經費支出看，制造業企業研發經費支出79.98億元，占55.7%，比上年提高0.2個百分點；社會服務業企業研發經費支出占44.3%，占比高于全市社會服務業企業20.7個百分點。外資研發中心的研發經費投入產業布局對全市優化產業結構、加快服務業發展起到積極帶動作用。

從行業結構看，創新要素高度集聚，包括汽車制造業、研究和試驗發展等在內的五個主要行業集中了外資研發中心超過八成的研發人員和研發經費（表5）。這些行業基本為近年來全市工業、服務業中體量大、增勢良好的優勢行業，并推動相關重點產業的健康發展。

需要關注的問題

（一）人才資源吸引力趨弱，優勢有待鞏固

人才是第一資源。無論是科創中心建設還是外資研發中心自身發展，都離不開科技人才和研發人員。2017年末，外資研發中心研發人員規模與上年末持平，增速比全市企業低3.8個百分點。外資研發中心設立的研究機構人員為1.53萬人，同比減少3.3%，其中具有碩士以上學歷的人員比重較上年下降0.8個百分點。相關部門的資料顯示，2016年以來在滬外資研發中心中外籍人士的絕對數量與所占比重也有不同程度的下降。從全國的情況看，近年來部分新一線和二線城市的迅速崛起為人才提供了廣大的發展空間，吸引力不斷提升。特別是近期國內許多城市相繼加入人才爭奪戰，通過出臺人才相關政策、放寬落戶條件等方式，引入人才支持地方經濟社會發展。在收入水平下降不顯著的情況下，一些科技人才出于家庭置業居住需求和子女教育需求的考慮，或不再固守非北上廣深不可的觀念，選擇移居國內其他同樣擁有優良創業就業環境的城市，這對上海市進一步吸引和留住人才將帶來更大的挑戰。

（二）投資國別美國居前，需防范投資壁壘

2017年末，上海市外資研發中心中母公司國別為美國的企業占比超過四分之一，其中不少是地區性總部或承擔采購、銷售、結算和財務管理等職能的功能性機構。隨著近期美國挑起貿易戰，宣布對500億中國商品加征關稅，中興通訊也受到制裁禁止在未來7年內向美國企業購買敏感產品。市場普遍認為這些都只是美國對華政策調整后許多措施的第一步。今后美國對本國企業和國家安全的保護將不只體現在商品貿易層面，而是更多地關注科技領域。如果美國在高科技領域限制資金、技術、人才等創新要素資源輸入中國，那么在滬外資研發中心的投入和產出可能有所減少，極端情況下個別企業將不再承擔研發功能，從而導致企業轉型或遷出。這對于上海市企業研發規模和水平或將帶來深遠的影響。

（三）高端研發尚顯不足，溢出效應有待擴大

2015年以來，上海市政府先后兩次出臺關于鼓勵和支持在滬外資研發中心發展的文件，其中均提到要增強在滬外資研發中心的競爭力和全球資源配置能力。2017年《上海市關于進一步支持外資研發中心參與上海具有全球影響力的科技創新中心建設的若干意見》更是明確提出，一方面要支持高能級研發中心，特別是在跨國公司內部的全球研發中心在滬發展，獲得與跨國公司地區總部同等的政策支持，另一方面要鼓勵外資研發中心的研發成果在本地轉移轉化，讓具有自主知識產權的技術成果進入上海的技術交易市場進行交易。從實際的情況看，在滬外資研發中心作為母公司整個產業鏈的一個環節，許多企業還只是其全球或地區研發功能布局中的一部分。在滬外資研發中心承擔的研發項目大多來自上級機構的委托，為企業整體戰略服務。外資研發中心具體開展的研發活動仍然以應用研究和試驗發展為主，具有原創性的基礎研究還偏少；行業投向也偏向傳統制造業和信息技術等領域，高端產業和具有較高能級的新經濟領域比重較低，這對于提升全市科技創新實力和全球影響力的作用相對有限。同時，研究成果通常會返還國外的母公司或其他機構，并在當地申請專利，這也不利于研發產出在滬落地并服務上海市的各類企業和單位。

注：2017年，上海市重點外資研發中心及所在企業共156家，統計范圍包括規模以上工業企業法人單位；特、一級總承包，一級專業承包建筑業企業法人單位；大中型交通運輸、倉儲和郵政業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，衛生和社會工作，文化、體育和娛樂業等企業法人單位。