日本紙和紙板的生產和消費動態以及今后的發展方向

在日本造紙產業進入深度成熟化的同時，受少子老齡化以及電子網絡、數字媒體高度發展等影響，紙的需求呈現逐漸減少趨勢。針對這一現象，各造紙企業紛紛進行了生產機制的結構再調整，并尋求更進一步發展的對策。2018年5月，日本造紙公司宣布包括新聞紙、印刷紙等8臺紙機停產的消息。各造紙企業在這種環境變化下摸索著成長，特別是大型造紙企業，在調整國內造紙事業大本營的同時強化海外拓展，積極參與新型產業的發電項目，并依靠木質生物質技術的推進帶來新材料的開發，組織開拓新型的事業領域，也就是建立起有異于傳統造紙產業的收益體系，實現產業結構的新轉型。

這一成果正在逐步呈現的同時，仍有正在進行的以及由于核心產業造紙部門的變化而使經營狀況受到極大影響的事實沒有改變。在原燃料的價格變動和外匯匯率方面也許享受到了短期優惠，但生產成本和物流成本將持續上升，要求能夠持續性壓縮。同時，有必要強化資源、能源對策和環境對策。

本文就日本造紙產業中的支柱造紙企業，針對其今后發展以及國內的紙和紙板的供需動態作些預測性概述。

12017年紙和紙板供需動向

從統計數據來看日本造紙業的生產動向，其統計結果見表1。

由表1可以看出，2017年紙和紙板產量為2651.5萬t，較前年微增0.9%。表中未表示的紙和紙板銷售量（含出口量）為2647.4萬t，微增0.7%。但相對國內連續4年銷售量的減少而言，出口量卻連續5年增加。幾年間的生產量和銷售量都處于上下拉鋸式的微增減，看其內容是紙張品種沒有阻止住減少的趨勢，紙和紙板的總量也沒有出現大的變化。

1.1紙的生產和供需動向

日本國內紙的需求從2006年高峰之后呈現減少的趨勢，2017年除生活用紙比2016年有所上升外，由于新聞紙和印刷、信息用紙等結構性原因，導致較2016年度持續下降。2017年紙生產量為1458.4萬t，與2016年的狀態一樣，比上一年減少0.8%，銷售量1456.0萬t，減少1.5%，生產量和銷售量均出現連續4年的負增長。銷售細目中的國內部分，連續4年比上一年減少，但出口部分連續5年增加，海外市場的開拓漸露成果。當然，其規模只約占生產量的7%，滿足不了國內市場的需求，體現出濃厚的國內重頭型產業特征。

從紙的主要品種看國內供需動態方面如下所述。

（1）新聞紙

隨著新聞紙內需和信息收集手段的多元化，以年輕人為中心的年齡層逐漸離開報紙，加上大眾廣告媒體轉向網絡等方面的結構性原因，新聞紙呈持續減少的趨勢。2017年報紙發行量持續減少，加之廣告登載量的減少和頁數減少等影響因素，導致內需減少，生產量為277.9萬t，也比2016年減少4.4%。

（2）印刷、信息用紙

印刷和信息用紙的內需，自2006年以后持續縮小，2010年跌入1000萬t，2017年也在電子化進程下呈減少趨勢。主要品種的印刷紙（非涂布和涂布）和信息用紙也有減少，印刷、信息用紙整體上出現連續11年減少，生產量為824.3萬t，比2016年減少0.8%。

（3）包裝用紙

包裝用紙的國內需求隨著省包裝化和向塑料袋等其他材料轉移的影響，也呈減少趨勢。從2014年消費稅增稅前的突擊需求之后，間隔4年出現了增加，但在2017年用于主要需求之一的信封袋改為壓黏明信片后呈減少趨勢，而且同年6月起的郵電費用的修改使負值幅度擴大，連續3年比上一年度下降。因出口量的增長，2017年生產量比2016年增加2.2%，為89.6萬t。

（4）生活用紙

作為生活必需品的生活用紙，自2008年以來國內需求穩步增長，而且數年來強勁的入境旅游態勢，使其增長變得更有底氣。但是，2017年的日本國內銷售量卻出現了4年未見的微減，進口量是連續2年增加，進口比例為10%。這一因素使生活用紙的生產量雖為178.9萬t，但可推斷出國內需求已超過200萬t。

1.2紙板的生產和供需動向

紙板的國內市場因堅挺的食品需求支撐而呈現增長趨勢。但由于2012年與出口相關的需求減少，使內需比上一年有所降低。而且，2015年受食品的漲價、上一年消費稅提升前的假性需求引起的反彈等因素影響，也使內需較上一年下降。2017年由于加工食品、電器和機械器具的增加，使得紙板需求較2016年有所上升，紙板生產量達1193.1萬t，比2016年增加3.1%。

（1）箱紙板原紙

這里所述“箱紙板原紙”是指箱紙板和瓦楞原紙的合稱。日本的國內需求由陷入金融危機后的反彈，以及大震災后的災區支援等因素帶來的增長，2010年、2011年連續2年比上一年上升，2012年由于電器和機械器具的低落因素導致箱紙板原紙較上一年有所下降，2013年以后，包括飲料在內的加工食品呈穩定發展的趨勢，2017年也同樣取得成果，連續5年增長。箱紙板原紙的生產量增加3.4%，為968.2萬t。

（2）紙容器用紙板

近年來，省包裝化、軟包裝化等的成本降低需求促使了包裝合理化，紙容器用紙板的國內需求方面也深受其影響，但仍于2015年緩緩走出了低谷。2017年占據50%的用于食品類以及醫藥品和化妝品為中心的需求呈現強勁勢態，加之訪日游客帶來的入境觀光成效，使得連續2年超越2016年。紙容器用紙板的生產量達159.7萬t，比2016年增加1.3%，占紙容器用紙板生產比例91.1%的白紙板的生產量為145.5萬t。

22018年紙和紙板的需求預測

日本制紙聯合會作為日本造紙企業的行業團體，每年1月都會針對當年度的國內需求作出“內需估算”預測。根據2018年發表的“2018年紙和紙板的國內需求估算報告”，2018年紙和紙板的國內需求為2638萬t，比2017年減少0.9%，預測為連續8年的負增長。而且，隨市場逐漸恢復的紙和紙板在2018年中不會有何改變。圖像類用紙將減少，而生活用紙、紙板類的包裝和產業用紙會向前扎實推進。但是，因圖像類用紙的大量減少，可預測總體上紙和紙板的內需將比2017年有所下降。

針對2018年紙和紙板的內需估算的增減因素，日本制紙聯合會列舉了以下內容。

增加因素：

（1）入境觀光效果的繼續：來日本旅游的外國人數的增加，商業設施和住宿設施等的增加，制造業的國內回歸等。

（2）電子商務的擴大：網絡銷售、跨境代購等。

（3）食品、醫藥、健康相關市場的穩定發展。

（4）運動大會的影響：冬季奧運會、殘奧會（平昌大會，2—3月）、FIFA世界杯足球賽（俄羅斯，6—7月）。

負面原因和機制原因：

（1）人口的減少和少子化。

（2）信息和廣告領域中心的電子化的影響：商業印刷和出版印刷物的減少，企業和機構等去紙張化（提倡節約成本下的使用量減少），智能手機等的擴大利用（功能的充實）。

（3）包裝的合理化：省包裝和簡易包裝、軟包裝等包裝材料向替代材料方向的變化。

參考以上幾方面的主要原因，對各品種的預測值加以累計得出結果，2018年紙和紙板的內需量合計為2638萬t，比2017年減少0.9%，預計將是連續8年的負增長。

另外，這里所指的“內需”按照國內銷售量加上進口量，再附加流通庫存的增減量因素而得出。

內需量=國內銷售量+進口量+流通庫存量與上一年相比增減量

2.1紙的供需預測

在“2018年紙和紙板的內需估算報告”中的主要品種方面，預計生活用紙會增加，新聞紙和印刷、信息用紙由于電子化進展和去紙化等因素而減少，包裝用紙由于向其他材質代替品的轉移而減少。將這些分門別類估算后綜合的結果是，紙的內需量合計為1439萬t，比2017年下降2.3%，約減少34萬t，紙張市場將是連續12年的負增長。

（1）新聞紙

新聞紙的內需基本上取決于報紙的發行份數和頁數，預計發行份數持續減少，頁數因廣告持續向其他形式媒體的轉移而使廣告投稿依然低迷不振。所以，預計新聞紙內需將比2017年有所下降，但下降幅度比前年有所縮小。另外，2018年的早報發行日數比2017年少一天，體育方面雖然有2月的平昌奧運會，6—7月的FIFA世界杯足球賽，但預計其上升效果有限。

（2）印刷、信息用紙

非涂布印刷紙、涂布印刷紙和信息用紙都因電子化和出版類的低迷等原因，預計會繼續減少。印刷、信息用紙的內需量合計為821萬t，比2017年下降2.9%，約減少25萬t，將是連續12年的負增長。

非涂布印刷紙中的高級印刷紙用途廣，宣傳紙、目錄冊和使用說明書、學習參考書等雖然有著相應的穩定需求，但隨著企業的經費削減、電子化進展而相伴的賬票類減少和小批量印刷的內部化等變化，預計比2017年有所下降。中低級印刷紙主要去向的出版業依然嚴峻，發行數將繼續減少。特別在雜志方面，由于智能手機和平面設備應用軟件的擴大，使得信息源以及娛樂多元化，預計持續性的需求低迷。

涂布印刷紙方面，在雇用和收入環境改善帶來的消費恢復的背景下，待經濟緩慢增長，在企業業績好轉的大環境下，預計廣告有所增加。但是，紙媒體的需求仍會繼續減少，有需求的各公司的成本削減和向網絡廣告的轉移還將繼續。同時，商品目錄、宣傳單等促銷用商業印刷品方面的部數減少、尺寸縮小、小面積量化等原因，持續低迷可想而知。

信息用紙方面的PPC用紙，在客戶的提倡節約策略中，以辦公室為中心的使用量逐步削減，預計比2017年有所下降。

格式用紙方面用于特定客戶格式設計用紙的需求給予期待的同時，電子化、少紙化的進展使整體上呈持續減少的趨勢。復寫紙也因少紙化、去紙化的趨勢下比前年有所降低。信息記錄紙方面，在物流領域有著強勢的熱敏標貼紙等受電子化的影響，預計整體上和2017年持平。

（3）包裝用紙

可以預見的是，用戶強烈的成本意識、簡易包裝和省包裝化、塑料袋等替代材料的發展趨勢將會持續。在包裝用紙品種方面，本色包裝紙中用于石化產品包裝呈強勁增長趨勢，用于大米及麥類包裝受軟包裝化影響呈減少趨勢，輕包裝中用于快餐和宅送袋方面的預計繼續增加，本色包裝用紙從整體上看將比2017年有所增加。漂白包裝袋的手提方袋等隨著外國游客的增加和東京奧運會宣傳活動的展開預計有所增加，包裝紙和信封袋之類預計減少，漂白包裝袋在總體上較2017年下降。從這些角度的預測來看，包裝用紙的內需與2017年相比將下降0.1%。

（4）生活用紙

人口減少對生活用紙來的需求說確實屬于負面因素，但從生活必需品的剛性需求、居民戶口數的增加、訪日外國人的增加帶來的入境觀光效果等方面可以預計會持續增長。從生活用紙的品種來看，作為生活必需品的紙巾紙需求、高附加值的濕紙巾需求、衛生紙的入境觀光需求、餐巾紙的賓館和商業設施等業務用需求，這些方面的需求將帶動生活用紙的內需在總體上有所增加，預計可比2017年增加1%左右。

2.2紙板的供需預測

主要品種方面，主力的箱紙板原紙將增加1.2%，紙容器用紙為負增長，將減少0.6%（其中白紙板減少0.6%）。各品種的紙板內需量合計為1200萬t，將比2017年增加0.8%，約增加10萬t，形成連續3年的增長趨勢。

（1） 箱紙板原紙

根據日本箱紙板工業組合聯合會作出的需求預測統計，箱紙板生產預計增產1.2%。主要項目以用于加工食品為主的方面呈現總體穩固趨勢。在箱紙板原紙方面，參考了箱紙板的需求動向，以及近年來推進的原紙輕量化處于穩定狀態等方面，箱紙板也將同速增長。其結論是箱紙板原紙的內需應比2017年增加1.2%（箱紙板增加1.2%，瓦楞原紙增加1.2%）。

從箱紙板的主要用途分類看，用于加工食品（2017年1—10月需求各部門構成比42.7%，以下同）方面，冷凍食品因戶口數和外國觀光客人的增加，大型食品生產企業開始增建新工廠和生產線，預計將增產。零食部門的休閑食品因2016年的原料問題使生產量減少；之后的反彈因素，預計2018年有所增加。同時，巧克力將以功能性巧克力為主呈穩步狀態。飲料類方面，與酒精相關的啤酒類將有所減少的同時，以沖泡酒類為主的RTD（ReadtoDrink）飲料將持續受歡迎。總體上預計與2017年持平。在以上因素影響下，加工食品在總體上將比2017年有所上升。

除此以外，用于水果和蔬菜（構成比10.6%）方面包裝，雖然受農村人口和種植面積減少的影響，但在食品安心安全背景下的國產品需求，以及農林水產部加強鼓勵農產品出口的因素下，預計與2017年持平。用于電器器具、機械器具（構成比7.5%）方面包裝，在海外經濟的恢復和日幣匯率下降的基調下出口量將有所增加。在高性能、高附加值商品的高需求下，國內生產品的增加，家電環保獎勵制度（2009—2011年）時期購買的家電更新換代需求期待來看，預計比2017年有所上升。

（2） 紙容器用紙板

以食品為主，還有相關醫藥品、化妝品的需求也有反彈的效果，預計持續增強，但用于出版方面的減少以及需求方的成本減縮方針導致包裝量減少，包裝小型化、軟包裝化的持續趨勢，預測內需與2017年比將微妙下降。總體上看，紙容器用紙的內需比2017年減少0.6%（白紙板減少0.6%，黃紙板減少0.6%）。

從主要用途分類看，用于食品方面的30%（果類除外）紙容器用紙板方面，因家庭化、個餐化、即餐食品和健康酸奶等原因，預計穩健發展。但隨著國內市場的成熟化和軟包裝化的普及，預測總體上與2017年平持。

另外，在健康方面流行的制果類（20%左右）方面，用于成人的巧克力和去季節性消費（常食化）的冰激凌，加上宣傳活動需求等都可寄予期望，但隨著少子老齡化，年輕層的減少和國內市場成熟化，預計與2017年持平。用于醫藥品和化妝品（近15%左右）方面，由于老齡化加速，受醫療費壓縮傾向影響而轉為一般醫藥品，入境觀光因素（包括境外代購），預計一般醫藥品（店面藥品）和化妝品將會持續發展并超過2017年。

3 造紙行業的主要機械、材料、化學品制造商

日本造紙公司紙和紙板行業的技術進步，也進一步推進了時代進步，推進了新業務的積極開拓。到目前為止，支持造紙行業發展的紙漿和紙張供應商的作用也變得更加重要。以下對造紙公司今后的行業發展中不可或缺的、日本的主要機械、材料、化學品制造商做一個簡單介紹。

川之江造機株式會社川之江造紙機械（嘉興）有限公司公司主要生產BF衛生紙機、紙加工機械等，可生產車速600～1500 m/min的各種型號的衛生紙機。

抄紙系統采用最新技術，公司生產的機械設備質量好、效率高、運行成本低，已為中國生活用紙行業提供多臺成套設備，擁有豐富的業績。

大善株式會社公司主要產品為高效立式洗漿機“Zekoo”，適于高灰分（涂布紙）印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少；而且立式占地小，無需選擇設備場所；適于非木材制漿系統，化學藥品用量少，廢水負荷銳減。

佐野機械株式會社公司產品主要有：①保證機器設備高速穩定運行的（專利）新型檢出器及自動校正裝置；②各種機械設計制作、造紙機械、瓦楞紙加工機等。

明答克商貿（上海）有限公司（Maintech Co.， Ltd.）公司是由干部（烘缸、干網）臟污解決先驅者日本Maintech株式會社設立在中國的子公司。公司依托日本總公司研發的紙機臟污防止技術、針對不同情況的紙機臟污問題提出了設備、化學品、適用方法等三方面綜合技術的解決方案，并提高造紙產能和效益。目前，公司的干部防污技術已被日本國內95%以上的造紙廠、中國大陸年產量前30名的工業用紙廠家中90%以上、其余亞太地區前10名的工業用紙廠家中80%采用。

日本FILCON（輝爾康）株式會社公司成立于1916年，主要生產造紙用網。其產品除在日本有較高的市場占有率，還供應亞洲市場，如APP紙業等。企業通過了ISO9001、ISO14001質量體系認證。近年開發了3.5層織網“LTT-9FE”及經線作為連接線的3層織網“SAKURA”，受到國內外的關注。此外，還生產運輸帶、過濾用濾布、水處理器及應用蝕刻技術的電子部件。

哈利瑪化成集團株式會社主要生產高性能的PAM干強劑，高效低泡和低VOC型松香施膠劑，表面施膠劑，包括低氯型在內的PAE型濕強劑，涂布用抗水劑、柔

軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學品。哈利瑪化成集團株式會社造紙事業關聯的海外子公司由以下組成：杭州杭化哈利瑪化工有限公司，東莞市杭化哈利瑪造紙化學品有限公司，山東杭化哈利瑪化工有限公司（2018年計劃投產），美國Plasmine Technology，Inc。

（責任編輯：馬忻）