3.X兆瓦系列風電機組裝機走勢分析

本刊 | 夏云峰

據中國可再生能源學會風能專業委員會（CWEA）統計，2017年，我國3.X兆瓦機型（3.0MW～3.9MW）新增裝機577.1MW，與上一年基本持平，在全部機型新增裝機中占2.94%。截至2017年，該機型的累計裝機達到3950.9MW，在全部機型累計裝機中占2.1%。

是年，我國3.X兆瓦系列機組市場還呈現出一個重要的特征，即平臺化趨勢凸顯，在原有3.0MW和3.6MW機組的基礎上，3.3MW與3.4MW也實現新增裝機。這讓市場有了更豐富的產品選項，可以因地制宜選擇機型，從而提升不同風能資源開發的經濟性。

從圖1中可以看出，與全部機型相比，3.X兆瓦系列機組的歷年新增裝機走勢變化幅度較小。尤其是進入2011年以來，除了2014年外，該機型的年度裝機規模基本保持在400MW～600MW的水平。在圖2中，全部機型的累計裝機變化也要比3.X兆瓦機型更加劇烈。上述兩項數據均從側面表明，3.X兆瓦系列機組目前在我國風電市場中所占的份額較小，對整體裝機走勢的影響有限。

圖1 3.X兆瓦系列機組與全部機型歷年新增裝機走勢（單位：兆瓦）

圖2 3.X兆瓦系列機組與全部機型歷年的累計裝機走勢（單位：兆瓦）

截至2017年，有3.X兆瓦系列機組裝機的國內風電整機商達到12家。僅2017年的新增裝機容量而言，位居首位的是明陽智能，為321MW，占全年所有新增裝機的55.62%。近幾年，針對我國風電產業發展的新特點，該公司基于半直驅技術研發出多款不同風輪直徑的3.X兆瓦系列機組，作為其推向市場的主力機型之一。緊隨其后的則是華創風能，新增裝機達到141MW，與該公司前幾年的情況相比，這一規模可以用“井噴”來形容。

圖3中清晰地顯示，各個企業的3.X兆瓦機型歷年新增裝機規模波動很大，尤其是華銳風電、聯合動力等企業在近兩年更是出現“斷崖式”下降。這也使得在圖4中，這些企業的累計裝機容量雖然仍位于行業前列，但增速已經明顯放緩。而明陽智能、金風科技等則憑借近兩年的快速發展，大有趕超上述企業之勢。

究其原因，主要是由于國內3.X兆瓦系列機組的真正規模化商用較晚，當下各個企業的裝機容量并不大，較容易受到風電市場整體發展以及部分大型項目開發的影響。

在累計裝機市場占有率方面，雖然華銳風電憑借前幾年的積累依然是一家獨大，但隨著更多企業的加入，這一市場的集中度有所下降。比如，華銳風電的市場份額從2014年的68.71%減少到2017年的45.03%；聯合動力的占比也相應從16.69%下降為10.33%。明陽智能則憑借近兩年的強勁表現，2017年首次在3.X兆瓦機型的累計裝機容量上超越聯合動力，以16.4%的占比位居次席。金風科技、華創風能、上海電氣等3家企業的占比處于5%～10%之間。

圖3 各整機商的3.X兆瓦機型歷年新增裝機走勢（單位：兆瓦）

圖4 各整機商的3.X兆瓦機型歷年累計裝機走勢（單位：兆瓦）

圖5 2017年各個整機商在3.X兆瓦機型市場中的占比

圖6 2017年各個開發商在3.X兆瓦機型市場中的占比

與整機商的情況不同，各個開發商的3.X兆瓦機型累計裝機占比差距較小。其中，市場份額最大的是大唐集團，占22.79%；其次為華能集團，占16.55%；國家電網則以11.04%的占比居于第三位。其他排名前十以內的企業的市場份額都在2%～9%之間。