室內(nèi)環(huán)境凈化行業(yè)2017年發(fā)展綜述

朱天樂，岳仁亮，張靜

（中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會室內(nèi)環(huán)境控制與健康分會，北京 100037）

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)境污染問題日益突出，國家加大了對環(huán)境治理的投入，并加強(qiáng)了環(huán)保監(jiān)管的力度，取得了良好效果。近日，環(huán)保部辦公廳印發(fā)《國家環(huán)境保護(hù)環(huán)境與健康工作辦法（試行）》（以下簡稱《辦法》），以加強(qiáng)環(huán)境健康風(fēng)險管理，推動保障公眾健康理念融入環(huán)境保護(hù)政策?！掇k法》明確，設(shè)區(qū)的市級以上地方環(huán)境保護(hù)主管部門要在本級地方人民政府領(lǐng)導(dǎo)或上級環(huán)境保護(hù)主管部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)開展本行政區(qū)域內(nèi)的環(huán)境與健康工作，制定部門環(huán)境與健康工作規(guī)劃和計(jì)劃，推動環(huán)境與健康工作納入地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。這一政策的出臺，把環(huán)境健康推向了新的高度。

在經(jīng)濟(jì)騰飛、外部環(huán)境改善的情況下，健康舒適的室內(nèi)環(huán)境成為人們生活的迫切需求。人們80%以上的時間在室內(nèi)度過，因此室內(nèi)的空氣質(zhì)量對人體的健康至關(guān)重要。而因建筑材料、建筑設(shè)備、生活用品、人員行為等產(chǎn)生的室內(nèi)環(huán)境污染會直接導(dǎo)致哮喘、過敏等多種疾病，直接影響人們的身體健康和生活質(zhì)量。隨著消費(fèi)者環(huán)保意識的提高，對空氣污染治理的認(rèn)可度已達(dá)到較高水平，消費(fèi)水平的不斷升級都成為促使室內(nèi)空氣凈化系列產(chǎn)品市場增長的重要原因。室內(nèi)凈化相關(guān)的主要技術(shù)及產(chǎn)品分類發(fā)展情況及2018年市場預(yù)測如下。

1 新風(fēng)產(chǎn)業(yè)

新風(fēng)產(chǎn)業(yè)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)近年來興起的一個新領(lǐng)域，受到追求品質(zhì)和健康生活的消費(fèi)者的青睞。越來越多的醫(yī)院、學(xué)校、商場等公共場所安裝了新風(fēng)系統(tǒng)，不少房地產(chǎn)開發(fā)商也將新風(fēng)系統(tǒng)作為精裝的亮點(diǎn)引領(lǐng)一股新的消費(fèi)潮流。目前，發(fā)達(dá)國家新風(fēng)系統(tǒng)的使用率在95%以上，國內(nèi)還沒有得到很好的普及。在國內(nèi)的精裝住宅的配套里，新風(fēng)配套率只有21%，屬于二級配套。新風(fēng)系統(tǒng)目前在我國一線城市擁有較高的消費(fèi)者認(rèn)知基礎(chǔ)，凈化PM2.5、通風(fēng)換氣成為消費(fèi)者購買的兩大原因。近年來，國家對新風(fēng)行業(yè)的政策加大了出臺力度，2016年至今有關(guān)室內(nèi)空氣質(zhì)量各項(xiàng)指標(biāo)、新風(fēng)安裝技術(shù)、凈化效率等方面政策密集出臺。尤其是《通風(fēng)系統(tǒng)用空氣凈化裝置》（GB34012-2017）新國標(biāo)提出了硬性指標(biāo)依據(jù)，魚龍混雜的新風(fēng)行業(yè)面臨新一輪洗牌。針對中小學(xué)及嬰幼兒童的室內(nèi)空氣質(zhì)量分級標(biāo)準(zhǔn)的出爐，也將助力新風(fēng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。行業(yè)預(yù)測2017年新風(fēng)行業(yè)有望達(dá)到90億元的市場規(guī)模，到2020年市場規(guī)模將突破500億元，復(fù)合增長率達(dá)到69%。

2013～2017年我國新風(fēng)行業(yè)市場規(guī)模變化見圖1、圖2。

圖2 2013～2017年中國新風(fēng)行業(yè)市場規(guī)模及變化-銷售額

從細(xì)分市場分析，吊頂式新風(fēng)機(jī)產(chǎn)品較穩(wěn)定，價格相對較低，適用于毛坯房和二次裝修房，精裝房配套的工裝市場需求較大。壁掛式新風(fēng)機(jī)安裝方便靈活，不受裝修影響，維護(hù)方便、小巧美觀、不占空間、性價比較高，適用于小面積的臥室和書房，未來市場的需求量較大。從新風(fēng)機(jī)風(fēng)量的角度來看，主流在200m3/h到290m3/h風(fēng)量之間，因?yàn)閮r格低、噪聲較小，適合家庭住宅使用，安裝起來也比較方便。未來的大風(fēng)量是400～800m3/h之間，通過400m3/h風(fēng)量之下的交差分析可以看到，吊頂式新風(fēng)機(jī)風(fēng)量集中分布在200～300m3/h之間，壁掛式新風(fēng)機(jī)風(fēng)量集中在200～300m3/h之間，立柜式新風(fēng)機(jī)風(fēng)量偏向于大風(fēng)量段，800m3/h風(fēng)量段占比最高接近60%。從新風(fēng)機(jī)送風(fēng)方式來分析，單向流構(gòu)造簡單、成本較低、過濾手段較差、無能量回收，適合面積較小的密閉空間，市場占比在28%左右；雙向流可進(jìn)行能量回收，避免能量流失，高效節(jié)能，符合節(jié)能環(huán)保趨勢，目前市場占比72%。從新風(fēng)的應(yīng)用行業(yè)來分析，住宅占45%、酒店占16%，其后是學(xué)校和寫字樓、醫(yī)院、商場等。由于我國正積極推行新風(fēng)進(jìn)校園試點(diǎn)工作，隨著試點(diǎn)范圍的逐步擴(kuò)大，校園將成為新風(fēng)市場的重要機(jī)會點(diǎn)。從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，華北、華東領(lǐng)跑各區(qū)。華北地區(qū)空氣污染嚴(yán)重，市場需求較大。華東地區(qū)整體的消費(fèi)水平和消費(fèi)能力較強(qiáng)，新風(fēng)功能不僅是除PM2.5和甲醛，還有除濕、除霉、降低噪聲等很多功能，所以華東地區(qū)較高的消費(fèi)能力支撐了新風(fēng)市場的快速增長，其他地區(qū)相對占比較低。從價格段來看，新風(fēng)機(jī)占比最高的是8000～12,000元之間，銷量占比在33%，其次是1.2～1.6萬元價格段占24%。新風(fēng)機(jī)的利潤空間很大，這也是行業(yè)不成熟、不合理的表現(xiàn)。2017年價格下調(diào)的趨勢已很明顯，目前新風(fēng)機(jī)的均價是空氣凈化器的2～3倍，這也是制約新風(fēng)機(jī)快速發(fā)展的重要的因素之一。

新風(fēng)市場的銷售量和銷售額見圖3、圖4。

圖3 新風(fēng)市場銷售量

圖4 新風(fēng)市場銷售額

新風(fēng)系統(tǒng)與同類凈化產(chǎn)品綜合對比，除了安裝方式較復(fù)雜、對售后的要求非常高外，高效新風(fēng)換氣的空氣置換、空氣凈化、溫度智能調(diào)節(jié)、氣流覆蓋范圍等優(yōu)勢都較明顯，可以有效地將場景中的污染氣體進(jìn)行交換，并且綠色節(jié)能，除了提供好的空氣之外，還可以減少新風(fēng)與室內(nèi)空氣的溫度差，并可回收能量。

從新風(fēng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及特點(diǎn)來看，新風(fēng)系統(tǒng)的核心部件由風(fēng)機(jī)、空氣過濾器、智能控制器、熱交換芯體組成。品牌廠商更多是通過代理商，代理商再下貨給分銷商，最終到用戶，這種銷售渠道體系未來一定會不斷健全。

新風(fēng)系統(tǒng)的成本結(jié)構(gòu)與其他產(chǎn)品不太一樣，核心部件約占50%，安裝和售后環(huán)節(jié)的成本也占很大一部分。新風(fēng)市場目前處于發(fā)展初期，整機(jī)企業(yè)良莠不齊，行業(yè)亂象橫生。風(fēng)機(jī)、管道等上游核心配件參與的企業(yè)眾多，行業(yè)缺乏規(guī)范，都基于自己的理解來進(jìn)行發(fā)展。對中游整機(jī)企業(yè)的技術(shù)要求相對較高，約有1千家的規(guī)模，但資金實(shí)力基本上都在中等水平。下游渠道商模式相對單一，企業(yè)規(guī)模不大、實(shí)力不強(qiáng)，目前以代理加直銷的方式為主。這是整個新風(fēng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)。從品牌集中度來看，規(guī)模在1億元以上的第一陣營市場份額約為28%，5千萬元到1億元的第二陣營份額不到20%，剩下的是5千萬元以下的企業(yè)，占據(jù)了市場60%左右的份額。行業(yè)的參與者相對較多，有系統(tǒng)集成商、空凈企業(yè)、家電企業(yè)、科研院所、新風(fēng)企業(yè)，還有一些工程公司和項(xiàng)目公司，共同構(gòu)成了新風(fēng)產(chǎn)業(yè)的多樣性。這說明新風(fēng)行業(yè)有足夠的發(fā)展空間，當(dāng)然同時也是挑戰(zhàn)，行業(yè)的洗牌很快就會來臨。

新風(fēng)行業(yè)的運(yùn)營模式，進(jìn)口品牌因?yàn)榘l(fā)展較成熟，依托自身的技術(shù)優(yōu)勢與國內(nèi)的代加工企業(yè)合作。家電分支品牌則依托家電產(chǎn)業(yè)的銷售模式，前期通過OEM貼牌生產(chǎn)，后期可能逐漸轉(zhuǎn)為自主生產(chǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)品牌更多是利用資本整合的優(yōu)勢采用網(wǎng)絡(luò)平臺營銷模式。專業(yè)新風(fēng)品牌則集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)形成了自主一體化的運(yùn)營模式。新風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈情況見圖5。

新風(fēng)行業(yè)的主要技術(shù)發(fā)展方向：1）智能控制，家電產(chǎn)品的互聯(lián)互通及自身的智能化是一種必然的趨勢；2）自清潔技術(shù)，因?yàn)樾嘛L(fēng)機(jī)使用過程中的維護(hù)非常麻煩，消費(fèi)者不希望購買產(chǎn)品后就頻繁考慮換芯片或者換管道等問題；3）高效換氣，隨著國家對建筑的節(jié)能要求逐步提高，建筑材料的氣密性能越來越好，建筑內(nèi)的高效換氣就尤為重要；4）凈化新材料的應(yīng)用，如EPP新型環(huán)保材料等，新材料技術(shù)使產(chǎn)品的成本更低，產(chǎn)品更具競爭力；5）自平衡技術(shù)也是新風(fēng)系統(tǒng)重要的發(fā)展方向之一，因?yàn)橛脩粜枰到y(tǒng)達(dá)到風(fēng)量恒定、風(fēng)壓自動調(diào)節(jié)。

新風(fēng)系統(tǒng)面臨著發(fā)展機(jī)遇，國家已將生態(tài)文明建設(shè)上升到了戰(zhàn)略的高度。城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來的精裝修配套，環(huán)保加碼和能耗與節(jié)能意識的提升，消費(fèi)升級以及大眾為健康買單的意識提高等都為新風(fēng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。但目前新風(fēng)行業(yè)也存在一些發(fā)展痛點(diǎn)，比如缺乏國標(biāo)、后期維護(hù)成本高、安裝不方便、企業(yè)水平參差不齊、產(chǎn)品凈化效率相對較低等。

對于政府而言，鼓勵創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)化引導(dǎo)規(guī)范；重視關(guān)鍵領(lǐng)域，構(gòu)建技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；關(guān)注人才培養(yǎng)，加強(qiáng)體系建設(shè)；設(shè)置專業(yè)的新風(fēng)系統(tǒng)檢測機(jī)構(gòu)，對新風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行分級管理。對于企業(yè)而言，強(qiáng)化品牌建設(shè)，優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，立體化推廣新風(fēng)產(chǎn)品；立足核心技術(shù)，把握核心組建，構(gòu)建一統(tǒng)行業(yè)的能力；整合資源協(xié)同發(fā)展，完善供應(yīng)鏈體系，強(qiáng)化復(fù)合競爭能力。企業(yè)比拼的不單是產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造能力，還有渠道營銷能力、售后服務(wù)能力、全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建的能力。

新風(fēng)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢見圖6。

2 空氣凈化行業(yè)

圖5 新風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈情況

圖6 新風(fēng)系統(tǒng)的發(fā)展趨勢

中國室內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展十余年來，基本形成了以空氣凈化器、新風(fēng)機(jī)、凈化材料、凈化治理服務(wù)和室內(nèi)環(huán)境檢測儀器、檢測機(jī)構(gòu)于一體的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體系。消費(fèi)者對裝修之后的室內(nèi)空氣污染問題格外重視，這正是國內(nèi)空氣凈化行業(yè)的發(fā)展?jié)摿λ?。目前，我國空氣凈化器市場的銷售規(guī)模正在以每年20%的速度上升。雖然目前空氣凈化器市場的增長速度很快，但空氣凈化器在我國的人均擁有量很少，還不到發(fā)達(dá)國家的十分之一。從普及率來看，空氣凈化器在美國家庭的普及率達(dá)27%，在日本為17%，在我國約為1%?？梢姡覈諝鈨艋鞯氖袌鲞€有相當(dāng)大的發(fā)展空間。我國作為一個制造業(yè)大國，全球市場70%左右的空氣凈化器都是我國生產(chǎn)的。2016年，我國的空氣凈化器產(chǎn)量為1980萬臺。由于我國的空氣凈化器出口量較大，很多以出口為主的企業(yè)看到了國內(nèi)空氣凈化器市場的商機(jī)，開始由外銷市場轉(zhuǎn)向內(nèi)銷市場。2017年我國空氣凈化器的產(chǎn)量達(dá)2468萬臺，零售量為700萬臺，零售額為162.1億元，其中包括線上渠道78.4億元，線下渠道83.7億元。

2017年空氣凈化器市場仍然呈現(xiàn)一個高速增長的趨勢，凈化器市場的銷售呈現(xiàn)前高后低，全年增長依靠上半年的拉動，2017年供暖季空氣質(zhì)量良好，空氣凈化器告別爆發(fā)式增長的階段，進(jìn)入理性消費(fèi)的階段（見圖7、圖8）。

圖7 空氣凈化器發(fā)展趨勢及市場規(guī)模

空氣凈化器行業(yè)的銷售渠道包括傳統(tǒng)渠道、電商渠道和自營渠道。傳統(tǒng)渠道包括大連鎖、百貨商場、超市等線下傳統(tǒng)門店形式的渠道。雖然目前線下傳統(tǒng)門店經(jīng)營情況普遍不佳，部分渠道面臨客流量減少等問題，但是空氣凈化器產(chǎn)品在該渠道仍處于增長的趨勢，一旦霧霾天氣來臨，會有更多消費(fèi)者愿意到線下賣場選購。電商渠道經(jīng)過這些年的發(fā)展，已經(jīng)成為家電零售的重要渠道，對于空氣凈化器產(chǎn)品而言，線上渠道增長迅速，并且偏重于外資品牌，平臺電商為內(nèi)外資產(chǎn)品平衡發(fā)展的趨勢?；ヂ?lián)網(wǎng)品牌的出貨渠道主要集中在自身的渠道。自營渠道多表現(xiàn)為品牌線下的自建渠道，自營方式多樣，主要分為品牌專賣店、建材市場、會銷模式、經(jīng)銷商代理、工程渠道等。自營渠道的側(cè)重點(diǎn)和品牌自身資源和特點(diǎn)的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。

從電商平臺分布來看，空氣凈化器的線上市場熱銷平臺仍然以網(wǎng)絡(luò)平臺商城和專業(yè)電商為主，這樣的“兩級格局”在未來一段時間內(nèi)將難以改變。究其原因，首先電商平臺經(jīng)過多年的發(fā)展，其銷售和運(yùn)營模式皆已成熟，消費(fèi)者網(wǎng)購習(xí)慣已形成，對于凈化器的瀏覽和挑選多在線上進(jìn)行；其次，部分電商平臺在頁面開拓了凈化器品類專業(yè)窗口，例如專業(yè)電商平臺的凈化館，在展現(xiàn)凈化器的同時，附帶凈化專業(yè)知識普及和選購指南，容易對消費(fèi)者產(chǎn)生吸引力；再次，凈化器產(chǎn)品在電商平臺的銷售由來已久，雖然線上對于產(chǎn)品體驗(yàn)方面存在缺陷，但是對產(chǎn)品的評論日積月累，優(yōu)秀產(chǎn)品已形成了良好的口碑宣傳，消費(fèi)者在線上的選購更易受其影響。

圖8 空氣凈化器市場變化趨勢圖

從受眾群體來看，專業(yè)電商曾普遍以3C產(chǎn)品網(wǎng)購專業(yè)平臺著稱，依靠電子數(shù)碼產(chǎn)品，形成了以職業(yè)白領(lǐng)為主的受眾群體。職業(yè)白領(lǐng)具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力和消費(fèi)欲望，注重產(chǎn)品的知名度，對產(chǎn)品質(zhì)量有較高的要求。專業(yè)電商平臺開展凈化器產(chǎn)品業(yè)務(wù)后，為滿足這類群體的需求，普遍會青睞一些影響力較大、具有較好口碑的外資家電企業(yè)和部分技術(shù)成熟的傳統(tǒng)內(nèi)資企業(yè)。平臺電商主要是以學(xué)生和剛?cè)肼殘龅膯T工為主的“草根”群體，群體流量龐大。這類群體對凈化器產(chǎn)品的品質(zhì)有一定的要求，但是受限于自身消費(fèi)能力，對高端產(chǎn)品的消費(fèi)需求不大，對性價比較高的產(chǎn)品情有獨(dú)鐘。而且網(wǎng)購群體整體較為年輕，更注重創(chuàng)新、個性，對內(nèi)資外資之分反而不會過分關(guān)注。

從經(jīng)營政策來看，專業(yè)電商以采銷方式為主，對于國內(nèi)外高知名度的空氣凈化器品牌有著較高的合作欲望。通過引入這些品牌，不但可以依靠其優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來保證銷售業(yè)績，還可以讓消費(fèi)者在購買空氣凈化器產(chǎn)品時更多關(guān)注商城，提升了流量，逐漸擴(kuò)大受眾人群，保證了平臺的良性發(fā)展。天貓由淘寶發(fā)展而來，在空氣凈化器產(chǎn)品品質(zhì)方面有了較大的提升，而傳承過來店鋪模式也更顯開放性和包容性。無論是內(nèi)資品牌還是外資品牌，只要符合入駐標(biāo)準(zhǔn)，就都可以在天貓開店。這種模式更強(qiáng)調(diào)店鋪?zhàn)陨淼倪\(yùn)營能力，在天貓強(qiáng)大的流量支持下，如何打造店鋪特色、提高購買率成了運(yùn)營重點(diǎn)。

在家用零售市場之外，空氣凈化器產(chǎn)品的應(yīng)用空間和市場容量同樣廣闊，例如酒店、寫字樓等公共場合，均存在凈化需求，部分企業(yè)和攜程等軟件合作，在注冊的酒店里統(tǒng)一配置凈化器。而當(dāng)下社會熱點(diǎn)“校園凈化”同樣備受關(guān)注，在校園領(lǐng)域?qū)さ猛黄疲鋵?shí)踐和宣傳的重要程度不言而喻。未來此類工程渠道將成企業(yè)的新增長點(diǎn)，也將成為品牌傳播、產(chǎn)品普及的重要渠道。

2017年凈化器銷售渠道見圖9。

凈化器進(jìn)入我國市場初期，主要是以外資品牌為主，內(nèi)資品牌無論在技術(shù)上還是營銷上均不太成熟，當(dāng)時的內(nèi)資品牌主要是代加工轉(zhuǎn)化而來，隨著技術(shù)的成熟，內(nèi)資品牌逐漸擁有了核心技術(shù)能力，開始搶占市場。2017年線上內(nèi)資品牌占比達(dá)39.3%，線下內(nèi)資品牌占比達(dá)35.8%，且呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。凈化器線下品牌集中度逐漸提高，凈化器線上品牌的集中度呈下降趨勢，線上品牌競爭越來越激烈，部分國產(chǎn)品牌2017年強(qiáng)勢進(jìn)入電商渠道。2017年線下凈化器TOP5品牌集中度66.8%，與2016年同期相比增長5.4%。

從品牌數(shù)量方面來看，空氣凈化器競爭加劇、洗牌加速。空氣凈化器市場從無序生長，到增速放緩、此消彼長的競爭模式，整個行業(yè)市場競爭加劇，優(yōu)勢品牌快速崛起，搶占更大的市場份額，缺乏競爭力的小品牌逐漸退出市場。但一些新興品牌、互聯(lián)網(wǎng)品牌也不是完全潰敗，如“小米”“352”等品牌的空氣凈化器，依靠自有的銷售模式或超高性價比等優(yōu)勢，依然保持相對穩(wěn)健的增長，關(guān)鍵在于產(chǎn)品及營銷模式的創(chuàng)新。2015年空氣凈化行業(yè)品牌數(shù)量883個，進(jìn)入377個品牌，退出166個品牌；2016年品牌數(shù)量713個、進(jìn)入141個品牌、退出311個品牌；2017年品牌數(shù)量651個、進(jìn)入193個品牌、退出255個品牌（見圖10）。

2017年空氣凈化器市場高潔凈產(chǎn)品開始成為市場主力。此類凈化器的特點(diǎn)是凈化風(fēng)量大、面積廣、換氣次數(shù)頻繁，更適用于會場、辦公室等大空間場所，可以有效應(yīng)對我國霧霾天氣頻發(fā)的狀況。此類大風(fēng)量凈化的產(chǎn)品將是未來市場的主流趨勢，空氣凈化器高潔凈產(chǎn)品是未來發(fā)展的趨勢所在。空氣凈化器品類的特殊性就在于受天氣影響較大，在國家一系列調(diào)控政策下，凈化器如果僅僅具備去除PM2.5的功能，難以長遠(yuǎn)走下去。凈化器品類發(fā)展的下一個突破口將是增加去除甲醛和去污染源功能等。

圖9 2017年凈化器銷售渠道示意

圖10 空氣凈化行業(yè)品牌數(shù)量變化情況

目前，空氣凈化器家用領(lǐng)域主要技術(shù)依然是物理過濾式，該類技術(shù)涉及空氣凈化器更換濾材的問題，當(dāng)產(chǎn)品使用了一定時間，濾網(wǎng)接近飽和需及時更換，才能繼續(xù)保證凈化效率，因此消費(fèi)者購買產(chǎn)品后仍需進(jìn)行濾網(wǎng)的購買更換。但目前的空氣凈化器濾網(wǎng)價格高則數(shù)千元，低則亦有500～600元，后續(xù)更換濾網(wǎng)將會產(chǎn)生一筆不小的費(fèi)用。而未來空氣凈化器的濾網(wǎng)技術(shù)將向著高凈化容量、低耗材方向改進(jìn)，新國標(biāo)規(guī)定的CCM值將成為未來空氣凈化器產(chǎn)品凈化延續(xù)性的重要考量指標(biāo)。

空氣凈化器產(chǎn)品升級的另一個標(biāo)志就是降噪技術(shù)的進(jìn)步。凈化器模式噪聲自然很低，但在高速模式的運(yùn)轉(zhuǎn)下，其產(chǎn)生的噪聲便對用戶體驗(yàn)產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。空氣凈化器品類涉及流體學(xué)、機(jī)械學(xué)等方面技術(shù)，因此在電機(jī)和風(fēng)道設(shè)計(jì)方面技術(shù)壁壘較高，行業(yè)內(nèi)掌握該技術(shù)的企業(yè)有限，產(chǎn)品降噪技術(shù)有待進(jìn)一步突破。

“十九大”報告指出，加快建設(shè)制造強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合?？諝鈨艋饕脖囟ǔ悄芑姆较虬l(fā)展，主要體現(xiàn)在可遠(yuǎn)程控制、預(yù)約定時凈化起始時間、耗材使用情況、凈化空氣所用時間、實(shí)時監(jiān)控環(huán)境PM2.5、隨時轉(zhuǎn)化多種凈化模式等方面，智能監(jiān)控的零售額滲透率呈逐漸上升趨勢。

3 凈水行業(yè)

近年來伴隨著城市的高速發(fā)展，工業(yè)污染、農(nóng)業(yè)污染等都會對生活用水安全造成一定的影響，我國各地的居民飲用水水質(zhì)差異很大。隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們對飲用水的水質(zhì)要求也越來越高，飲用水與健康已成為大眾關(guān)注的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，凈水器也被越來越多的人所接受。2017年的消費(fèi)者消費(fèi)增速超過了投資增速，人均GDP呈現(xiàn)逐年上升的趨勢，居民消費(fèi)能力不斷提升，而我國凈水器百戶擁有量僅為5，作為對比，韓國的百戶擁有量高達(dá)90，我國凈水市場仍有巨大的發(fā)展空間，蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)，凈水行業(yè)前景可觀。

2017年，我國的凈水市場依然保持高速增長。目前凈水器市場在技術(shù)方面主要是反滲透、超濾、活性炭、納濾等，受國家“863”計(jì)劃影響，反滲透（RO）是目前國內(nèi)應(yīng)用最成功、發(fā)展最快、最主要的一種技術(shù)，經(jīng)過反滲透處理后的水質(zhì)接近純水。2017年線下反滲透產(chǎn)品占比達(dá)91.2%，而且反滲透產(chǎn)品呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。目前，反滲透（RO）是最能確保飲用水安全的水處理技術(shù)。

2015～2017年凈水器市場情況見圖11。

圖11 2015～2017年凈水器市場情況

目前，凈水產(chǎn)品發(fā)展的主要方向是大通量、小體積、微廢水、智能化。小通量的凈水器產(chǎn)品易出現(xiàn)出水流量小、廢水比例大、過濾效果不佳等問題。大通量的好處就是出水快、安裝便捷、節(jié)水明顯、不用儲水桶、用戶能喝到真正即濾即飲的純凈水，沒有儲水桶后還能節(jié)約安裝空間，杜絕二次污染，因此大通量更能滿足消費(fèi)者需求。凈水器無桶型小體積的產(chǎn)品的份額也在逐年增加，小體積產(chǎn)品外觀時尚、體積小，不占用太多的空間，家居使用非常方便。2017年線下200～800通量段產(chǎn)品份額占比達(dá)62.6%，無桶型小體積產(chǎn)品占比達(dá)75%，同比增長5個百分點(diǎn)，高于其他過濾方式，但美中不足的是在過濾過程中會產(chǎn)生廢水。產(chǎn)生廢水的多少不僅是產(chǎn)品本身的問題，同時還受水質(zhì)、水溫、水壓等因素的影響，企業(yè)在不影響反滲透膜使用壽命的前提下將廢水比提高。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)，純廢水比產(chǎn)品1 ∶ 1占比65.8%，同比增長6%；1 ∶ 2產(chǎn)品占比11.3%，同比增長2%；1 ∶ 3的產(chǎn)品零售額份額12.6%，同比下降7.7%。微廢水產(chǎn)品將引領(lǐng)凈水行業(yè)發(fā)展新方向，智能化成為凈水器行業(yè)突破點(diǎn)之一。目前，整個家電行業(yè)都在發(fā)展智能化，凈水器也不例外。凈水器智能化主要表現(xiàn)在：提醒消費(fèi)者更換濾芯、水質(zhì)數(shù)據(jù)收集、生活化服務(wù)連接等。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年智能監(jiān)控市場滲透率56.9%，同比增速16.6%，其中濾芯更換提醒滲透率51.2%，同比增速17.3%，智能監(jiān)測障礙滲透率36.0%，同比增速8.9%。

凈水器已進(jìn)入從增長到進(jìn)一步洗牌的市場階段，資金技術(shù)不夠過硬的企業(yè)將被淘汰出局。對于有實(shí)力的企業(yè)而言，這是一輪新的開始，行業(yè)規(guī)范開始讓市場走向良性發(fā)展。新零售形式開啟，雙線同比，品牌集中度均更高，雖然一些新進(jìn)入凈水市場的品牌（尤其是一些國產(chǎn)掛牌品牌）會首先選擇線上渠道開始試水，但是競爭力遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于主要強(qiáng)勢品牌。2017年線下品牌數(shù)量為118個，同比減少6.3%，逐漸走向TOP10壟斷的形式；線上品牌數(shù)量增加，2017年線上品牌數(shù)量為290個，同比增長6.2%（見圖12）。

城鎮(zhèn)化加速，一二線城市人口回流，帶動T3級農(nóng)村市場增長潛力巨大。2017年農(nóng)村市場零售額同比增長32.3%，高于T1（15%）、T2（20.6%）的增長速 度。當(dāng)前凈水市場已經(jīng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)，新品推出速度減緩，品牌之間和產(chǎn)品之間的差異化逐漸減小。為滿足消費(fèi)者逐漸提升生活品質(zhì)的要求，凈水產(chǎn)品也要逐漸適應(yīng)市場的發(fā)展，除了飲用水中不能存在有害物質(zhì)，生活日常用水最好也不要有任何的污染物。而如果每個用水的地方都安裝獨(dú)立的凈水裝置，不僅不美觀，還會浪費(fèi)空間，也不便于管理。一套全屋凈水裝置成為了有這些需求的消費(fèi)者的最好選擇，于是越來越多的凈水企業(yè)都在推出針對別墅和普通居室的全屋凈水設(shè)備。在一體化定制家居逐漸普及的現(xiàn)在，一體化全屋凈水設(shè)備也將成為未來的發(fā)展趨勢。另外，在共享經(jīng)濟(jì)的大潮中，校園共享凈水機(jī)、小區(qū)共享凈水機(jī)、共享直飲水站等共享凈水裝置也應(yīng)運(yùn)而生，相關(guān)部門已經(jīng)制定了關(guān)于共享凈水機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，部分已經(jīng)實(shí)施。這些標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施代表著我國共享凈水模式將朝著健康的方向發(fā)展。

4 廚房油煙凈化行業(yè)

廚電行業(yè)與傳統(tǒng)大型家電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、彩電（簡稱：冰洗空彩）相比，進(jìn)入普通家庭時間較晚，即便是最早普及的吸油煙機(jī)和燃?xì)庠睿彩窃?0世紀(jì)80年代后才逐步走進(jìn)千家萬戶。經(jīng)過30多年的發(fā)展，廚電行業(yè)品類逐漸豐富，以洗碗機(jī)為代表的新興廚房大家電已成為行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)，同時傳統(tǒng)品類油煙機(jī)、燃?xì)庠畹匿N售規(guī)模增速也明顯高于其他大家電品類，使得廚電行業(yè)逐漸成為家電業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

廚電行業(yè)的技術(shù)準(zhǔn)入門檻較低，而利潤率卻相對較高，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)充斥著大量中小企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。但隨著原材料、運(yùn)輸、人工成本的上漲，大量盈利能力低下的小品牌遭清洗出場，行業(yè)產(chǎn)品逐步規(guī)范，這也是行業(yè)品牌化、高端化的誘因之一。

圖12 2016～2017年凈水器線上線下品牌數(shù)量零售情況

2017年，在城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速、中產(chǎn)消費(fèi)人群崛起等大背景下，廚電行業(yè)延續(xù)了相對較高的增長速度，整體零售額規(guī)模達(dá)到684億元，同比增速7.1%，其中油煙機(jī)品類零售額規(guī)模達(dá)到451億元，同比增長8.8%。銷售結(jié)構(gòu)得到較大幅度優(yōu)化，行業(yè)均價穩(wěn)步提升，消費(fèi)升級趨勢明顯。除了品牌競爭加劇導(dǎo)致的產(chǎn)品高端化外，“85、90后”逐步成為主力消費(fèi)人群也成為家電市場消費(fèi)升級的重要因素。“85、90后”是伴隨著互聯(lián)網(wǎng)以及各種數(shù)碼產(chǎn)品成長起來的一代，更加追求時尚科技與生活品位，對廚電產(chǎn)品的外觀、功能要求更加多樣化、智能化，智能、高效、成套化等已逐漸成為“85、90后”對于高品質(zhì)廚房電器的主要標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品是否切合“85、90后”的訴求點(diǎn)已成為在競爭中是否能取得優(yōu)勢的關(guān)鍵所在。

廚電相對傳統(tǒng)大家電品類冰洗空彩，保有量相對較低，在較長的一段時間內(nèi)仍將保持相對平穩(wěn)的增長態(tài)勢。但隨著國家新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策的啟動，房地產(chǎn)市場將迎來較大幅度降溫，廚電行業(yè)也將受其影響增速逐漸放緩。一二線城市受調(diào)控政策影響較大，未來對廚電行業(yè)增長推動作用有限，三四線城市正處于普及過程中，未來還有較大增長空間。把握好三四線城市的市場，將是廚電生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)增長的重要因素。

2012年以來的廚電市場規(guī)模發(fā)展情況見圖13。

圖13 2012年以來的廚電市場規(guī)模發(fā)展情況

由于廚電品類的利潤率相對豐厚，同品牌線上線下的價格定位有較大差異，為了在急劇擴(kuò)張的線上市場占領(lǐng)更大空間，大多數(shù)傳統(tǒng)品牌選擇了線上線下差異型號，線上操作功能相對簡化，銷售性價比更高的產(chǎn)品，造成線上產(chǎn)品均價大幅低于線下銷售渠道。進(jìn)入2017年，由于較低的準(zhǔn)入門檻，線上油煙機(jī)品類品牌數(shù)量出現(xiàn)明顯增長，品牌競爭格局出現(xiàn)兩極分化趨勢，一方面老板、方太、華帝、美的等知名品牌的操盤重點(diǎn)向中高端價位段偏移，而一些追趕品牌仍然在走性價比路線，導(dǎo)致線上油煙機(jī)品類價格段結(jié)構(gòu)出現(xiàn)啞鈴式結(jié)構(gòu)變化。

隨著居民收入的持續(xù)增長，越來越多的城市消費(fèi)者的消費(fèi)方式完全中產(chǎn)化，更多消費(fèi)者購買不久之前被認(rèn)為是奢侈品的商品，這也意味著在高品質(zhì)的商品上的花費(fèi)更多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年線下5000元以上的高端油煙機(jī)零售量份額達(dá)到17.6%，比2016年同期凈增5.5%。線上、線下油煙機(jī)品類按價格段銷量占比變化見圖14、圖15。

圖14 線上油煙機(jī)品類按價格段銷量占比變化

圖15 線下油煙機(jī)品類按價格段銷量占比變化

經(jīng)過持續(xù)較長時間的線下調(diào)研，對吸油煙機(jī)市場從產(chǎn)品迭代、消費(fèi)升級和整體化趨勢三方面的發(fā)展進(jìn)行展望如下：

（1）側(cè)吸式吸油煙機(jī)產(chǎn)品增多，幕后凸顯的是消費(fèi)方式的迭代與產(chǎn)品的不斷升級

吸油煙機(jī)按吸油煙的方式可分為直吸式、側(cè)吸式和集成灶等類型。但在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，側(cè)吸式吸油煙機(jī)產(chǎn)品的銷售力度大于直吸式吸油煙機(jī)。首先從構(gòu)造來看，側(cè)吸式油煙機(jī)相比頂吸式外形較具有科技感，且不易磕到頭。按傳統(tǒng)方式來說，由于頂吸式油煙機(jī)的油煙是朝上走的，一方面會使其具有攏煙效果較好的優(yōu)勢，另一方面，其平頂式的外形也容易讓用戶不小心磕到頭。相比之下，側(cè)吸式油煙機(jī)的側(cè)邊構(gòu)造則避免了這種困擾，同時在外形方面也具有更多的想象空間。其次，側(cè)吸式油煙機(jī)擁有側(cè)邊“35度”的黃金角，其吸力的提升空間并不小。

（2）加大排風(fēng)量的趨勢明顯，但痛點(diǎn)也浮出水面

在線下中高端賣場的實(shí)地調(diào)研中，吸油煙機(jī)排風(fēng)量得到了非常大的提升，總體來看，市面上吸油煙機(jī)產(chǎn)品的排風(fēng)量從15m3/min到22m3/min，甚至還有可能更高。“大吸力”成為了廚電廠商追求的重要產(chǎn)品指標(biāo)。但是，在品牌廚電企業(yè)紛紛加大“大吸力”布局的同時，有兩點(diǎn)問題卻始終很少被主動提及，一是噪聲的大小，二是實(shí)際最大排風(fēng)量所存在的不可控性。隨著風(fēng)力的增大，噪聲也會隨之逐漸增大。因此，大吸力固然能帶來良好的攏煙效果，但其噪聲也為用戶帶來了煩惱。盡管不少廠商已經(jīng)著力在解決這個問題，但截至目前，這個問題還沒有解決。

（3）吸油煙機(jī)的實(shí)際排風(fēng)量易受到多種因素的制約

吸油煙機(jī)產(chǎn)品安裝后的實(shí)際排風(fēng)量影響因素主要有：房間上方的氣壓、具體樓層的位置、管道的大小、房間通風(fēng)量的情況等，都會對實(shí)際的煙機(jī)排風(fēng)量帶來干擾。也就是說，吸油煙機(jī)產(chǎn)品在宣傳時的排風(fēng)量，不能直接與消費(fèi)者購買并安裝后的實(shí)際使用效果畫上等號。

除了上述三大特征之外，在調(diào)研廚電產(chǎn)品的過程中還發(fā)現(xiàn)，整體廚房的市場聲音變得越來越大，最明顯的例子就在于櫥柜企業(yè)也開始大舉進(jìn)軍整體廚房行業(yè)。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2005年我國整體廚房市場規(guī)模僅為400億元左右。在當(dāng)時，我國約1億戶城市居民家庭中，整體廚房的擁有率僅有6.8%。這個數(shù)字遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國家35%的平均水平，因此，整體廚房行業(yè)的市場增長空間巨大。這也是當(dāng)時不少企業(yè)紛紛進(jìn)軍整體廚房的重要原因，其中既有歐派、博洛尼、我樂等專業(yè)櫥柜企業(yè)，也包括海爾、華帝、方太等家電品牌，而這些整體廚房產(chǎn)品，也各有不同。根據(jù)線下調(diào)研的情況看，真正一起購買廚房電器與櫥柜的用戶并不多。這意味著作為兄弟行業(yè)的整體櫥柜與整體廚房，它們之間要想真正打通，還需要很長的一段時間。

專家認(rèn)為，2018年的廚電市場還將發(fā)生更多的變化，整體廚房、物聯(lián)網(wǎng)、人機(jī)交互、大數(shù)據(jù)等熱門關(guān)鍵詞還將在科技的發(fā)展下與廚電產(chǎn)品產(chǎn)生更多的聯(lián)動。屆時，廚電行業(yè)將涌現(xiàn)出更多的新興產(chǎn)品，到那時真正的“智能廚電”或?qū)òl(fā)出蓬勃生機(jī)。