工程項目策劃的理論方法和實踐

趙力生

（勐海縣誠鑫建筑工程有限責任公司 云南勐海 666200）

1 引言

項目策劃指的是項目管理的一個關鍵組成部分。在項目的建設初期，對工程項目相關資料進行調查研究和收集，在對工程項目充分了解的條件下，就工程項目的決策以及實施的相關問題，對整個項目的實施過程的各方面因素和可能出現的問題進行系統的規劃的過程，便是項目的前期策劃。對項目進行策劃可以幫助項目的建設者對于后面的工作有一個正確的方向目的，也可以讓建設項目的相關設計工作能有一個明確的方向，而且充分的體現了業主對于項目的建設目的，總的說來就是為項目的決策和實施提供支持[1]。

由策劃在項目中起到的作用的差別，工程項目的策劃可以分成項目決策和實施兩方面的策劃。對于項目決策的策劃來說，重點就是在項目的決策階段，根據對工程項目的環境所做的調查和分析，對項目建設的目標進行論證，并對項目進行定義，在項目進行決策時可以提供依據。而項目實施的策劃則是指一旦項目確定可以實施以后，為了保證項目目標能夠實現，在工程項目真正實施前，就工程項目的相關實施過程，策劃設計一套完整的、科學的、規范的項目實施管理計劃。

2 工程項目策劃概念和目的

在一個工程項目在進入施工階段之前，工程的項目部團隊要通過對工程合同、現場環境勘察、招標文書以及施工內容等進行綜合考慮之后，制定的的有關工程項目的策劃實施方案。項目的實施策劃作為項目從決策階段轉向具體的實施階段的一個過渡，在工程項目中起到了承上啟下的作用（如圖1所示）。項目的實施策劃是可以將工程項目的決策和設想真正的轉化為滿足項目要求和目標的文件，并且是有著具體可行性的工作方案和實施計劃，可以為工程項目的實施過程中的具體工作提供理論性的指導[2]。

項目策劃的目標是對人力資源、設備和材料等資源進行分配，對工程項目實施得各個過程中可能會產生的費用做出預算，而且要采取預測措施來估計項目的潛在風險并。我們將通過節能和初步控制風險來最大化的提高項目的利潤。

圖1 實施策劃

3 工程項目策劃的重要性

項目策劃是項目管理實施的主要環節，也是最基本的環節。在清楚地了解合同目標的前提下，根據項目的計劃，確定項目計劃和想要達到的項目目標。提前做好準備，采取措施進行設計保證，達到預期的目標。項目計劃是一個可預見的過程，是對未來結果的預先判斷和早期響應，并且作為項目開發和結果的重要指南具有重要意義。項目策劃作為眾多專家的集體智慧的整合，準確的預測了項目進度中有可能碰到的重點以及難點，有助于項目管理層提高決策的正確性。

4 項目策劃的內容

就實施策劃的內容來說，主要可以分成環境的調查、策劃組織、目標的分析、技術策劃和經濟策劃等組成部分（如圖2所示）[3]。

（1）環境調查。

環境調查作為工程項目實施計劃的基礎和必要工作，主要分析項目啟動條件來為項目目標和實施計劃的決策提供幫助。工程項目的建設受到所處的政治因素、經濟條件和技術環境等因素的影響，為了增加項目建設的價值，有必要根據信息的完全所有權找到最佳的建設計劃，環境調查的全面性對項目目標設定的準確性有很大影響。

圖2 項目策劃的內容

環境調查不僅是對項目內部環境的調查，同時也要對工程項目的外部環境進行調查。對于外部環境調查來說，主要是對項目所在的政策、市場經濟、自然人文等建設環境進行分析。在內部環境調查中，有必要闡明項目的特點以及內部人力資源和資金的一致性。對于經歷過決策過程的項目，有必要調查主要環境條件是否已經發生改變[3]。

（2）目標分析。

目標分析作為工程項目實施的重要部分，也是對項目進行定義的基礎條件。在對目標進行分析時，第一要做的就是對復雜項目的結構進行分解，并描述每個子項的功能，換句話說，就是對每個子項目的功能和質量等要求用文字進行描述，并且基于項目內工作分類結構估計每個子項目的活動時間和對資源的需求。最后，通過分析每個子項目與其他環境條件之間的邏輯關系，制定整體項目進度表和資本需求計劃。

在分析以上目標的過程里，正確的確定分解結構很重要。這是一個創造性的工作流程，在很大程度上依賴于信息和專業知識，也是明確業主隱藏需求的過程。一般來說，根據專業背景，隨著項目的進展，項目業主的愿景將逐漸明確。該過程越是靠前，后續過程中業主變更的可能就越小。在這個階段，專業咨詢的主要工作是在了解了所有者的意圖后升華到具體的項目概念[4]。

由功能描述對應的概念，并認為該項目形成的分解結構的科學依據，不僅是制定整體的進度計劃以及資金需求計劃的基礎，同樣是建立項目設計任務書的基礎同樣。規劃和設計會對項目的經濟性產生重大影響。傳統上，要把項目可行性的研究報告和該項目業主的要求，作為項目規劃和任務書設計的根據，這種做法已被證明是在調查中非常不科學的。基于分解結構的規劃和設計任務書，通過論證和項目目標系統的分析，對質量有嚴格的要求，對規劃和設計的管理進行增強。

（3）組織策劃。

組織規劃是決定目標是否可以實現的主要因素，這是項目實施計劃的重點，與項目是否運行良好有關。對于組織規劃，需要策劃項目和項目管理兩部分。其中，在項目結構計劃中，主要決定項目的合同形式和主要的合同結構[5]。對于項目管理組織的計劃包括兩部分，一方面是對項目管理方法的選擇，另一部分是對項目的管理團隊進行策劃。

項目管理方法主要包括業主管理、專業組織管理、業主與專業組織之間的合作管理。業主管理工作在不同模式下的內容、深度和調整量差別很大，需要的管理人員的類型和數量也有很大差異。通常，并行合同等工程任務的集成度越低，所有者的管理內容越多，需要調整的工作越多，相應的管理部門和人員設置也越多。

5 工程項目策劃的應用

項目策劃為項目能夠順利的實施提供了準則。原則上，施工組織設計、特殊計劃和目標成本應本著使項目的利潤最大化的目的，不能違反項目策劃的結果。在項目實施前期，制定一套科學規范的項目實施期管理方法，在實施階段項目中，保證工程項目的目標能夠實現。

（1）任務分工策劃。

組織結構圖完成后，每個部門的主要責任進行分工，但有必要完善這些職責的劃分。拆分項目管理任務是描述和補充項目組織結構圖，并細化組織結構中各部門的職責，這也是工程項目管理策劃的關鍵組成部分。項目管理工作的劃分是針對項目開發，指出每個小組成員的業務方向，反映組織結構圖各部門的職責范圍，并將多方向參與者整合到同一方向[6]。

（2）工作流程策劃。

項目的實施需要做大量的工作，不可避免地會產生大量的工作流程。根據項目管理任務，工程項目的管理流程有能夠分成許多子流程。

①資控制流程包括：對投資進行控制的整體流程，對投資計劃進行分析的流程，工程項目有關款項支付流程，安裝工程有關結算流程等。

②進度控制工作流程包括：里程碑節點、總的進度計劃和批準過程；項目實施計劃的流程創建和審批流程；月度計劃的創建和批準過程；每周計劃的創建和批準過程；實施項目計劃、檢查和分析的控制過程；月計劃的實施、檢查和分析管理過程；每周計劃的實施、檢查和分析管理流程等[7]。

③量控制工作流程包括：項目施工質量的控制過程；項目策劃改變的處理流程；施工流程；完成驗收處理等。

（3）效益分析。

工程項目的投資和整體經濟利益分析是項目主管最擔憂的部分。盡管可行性分析報告也有相關數據，但由于各種原因沒有效果[8]。在項目實施的早期階段，您可以分析和總結總投資，并提出有效的收入計劃和可靠的財務分析報告，這對項目管理任務非常有用，尤其是投資和融資等[9]。

6 項目策劃的管理

（1）項目策劃完成后，將發送給上級機構和主管進行審核和批準。公司總部必須負責通過指定特殊項目和特殊部門來審查項目計劃。

（2）計劃批準后，有必要在內部進行必要的宣傳、調查、培訓，使項目部門員工明確界定目標，實現有針對性的發展，全面提高項目員工的工作動力。

（3）對策劃的具體實施情況進行定期的檢查，分析實施過程中產生的問題，及時采取補救措施[10]。

7 結束語

在對項目進行的策劃組織之后，并不代表就不會有問題出現了，因為變化總是存在的。因此在項目策劃的實施過程當中，必須隨時對項目的策劃內容進行調整和改進，以滿足不斷變化的施工環境要求，兩者都很重要。而且，項目成員在執行項目實施策劃的過程中一定要靈活，不能太過呆板，這樣便可以順利實現工程項目的目標。