大格局下“攻守”效應顯現

5月21日，三家運營商4月份運營數據出爐，其中中移動4G用戶月減242.7萬，在波瀾不驚的通信市場引發了極大關注。相比之下，中國聯通和中國電信則保持了4G用戶的穩定增長，分別月增406.2萬和586萬。尤其是中國電信在增速方面維持在較高的水平。

移動“帶頭大哥”單月用戶數據的減少，對格局并不會產生影響，但也反映了當前通信市場對存量用戶爭奪的激烈，中國移動以“守”的姿態努力延長流量經營的黃金期，減緩由于模式創新帶來的資費下降。中國電信與中國聯通將以“攻”的姿態繼續搶占流量市場份額。而攻守變化正在顯現。

同時，在提速降費背景下，如何走出高質量發展之路成為通信業的思考。

移動用戶增長：冰火兩重天

根據數據，中國移動4月份4G用戶在前三個月月均增長超700萬的情況下，出現負增長，總數為6.69318億戶。移動用戶達到8.99658億戶，月增112.1萬，低于前三個月均增近380萬的水平。

中國聯通2018年4月4G用戶增406.2萬，達到1.98264億，前三個月中國聯通平均月增長644.2萬戶。中國聯通移動出賬用戶達2.97016億戶，月增307.1萬，前三月平均增長326.1萬用戶。

中國電信2018年4月4G用戶月增586萬總數達到2.0612億，低于前三個月均607萬的水平。中國電信的移動用戶數達2.7087億戶，月增557萬，高于前三個月均增511萬。

增速放緩

對于中移動4月用戶銳減的原因，業內分析，一是在激烈的存量市場競爭中，因為資費價格維持高位，用戶選擇了套餐價格更低的競爭對手；二是，中移動自身在“擠掉水分”，獨立觀察家付亮表示，一個最可能的原因是，用戶統計口徑發生了細小的變化，其背后是公司政策的變化，將部分“偽4G”用戶“還原”為2G或3G。

對于用戶統計口徑是否發生變化，中移動未有官方消息發布。但在移動市場飽和的背景下，占據七成用戶市場份額的中移動增速在放緩。

結合前三月運營數據，在財務指標上，營收方面，移動增速最低，僅為0.8%，聯通增長最快，同比增長8.59%，電信營收同比增長5.6%，其中服務收入同比增長7.1%。利潤方面，聯通凈利13.02億元，同比增長374.75%，移動和電信同比增長分別為4.1%和6.5%。

放眼整個通信業，增量不增收已是常態。根據5月21日工信部公布的2018年4月份通信業經濟運行情況，數據顯示，1-4月，我國電信業務總量完成15376億元，同比增長125%；電信業務收入完成4431億元，同比增長4.5%。

隨著流量經營時代的開啟，開拓流量經營的新玩法成為運營商的共同選擇，流量經營模式的創新將出現更多形態，后向流量、定向流量、不限流量套餐等模式將會更加普遍，流量資費將進一步下降。中國移動以“守”的姿態努力延長流量經營的黃金期，減緩由于模式創新帶來的資費下降。中國電信與中國聯通將以“攻”的姿態繼續搶占流量市場份額。而攻守變化正在顯現。

寬帶高質量發展

在寬帶數據上，4月份中移動依然保持了高增長勢頭，4月寬帶用戶月增317.8萬戶，達到1.27098億戶，前三個月月均增374萬。中國聯通4月固網寬帶用戶月增25.3萬，達7831.0萬。中國電信有線寬帶用戶月增100萬，達到1.3829億。

但在行業追求高質量通信的背景下，對比三大運營商的寬帶用戶ARPU值，中國移動呈現出了低價值發展的特點。以2017年數據為例，中國移動最低為35.1元，中國電信最高為49.8元，中國聯通為46.3元。一直以來，獲得固網寬帶牌照后，中移動以高投入低價捆綁的方式搶占市場。今年，中國移動激進策略將有所改變，中國移動表示，2018年將著力實現價值增長。在家庭寬帶市場，中國移動將提升家庭寬帶綜合ARPU值，提高家庭數字化服務收入。

在寬帶市場已落后的中國聯通同樣強調了發展質量，中國聯通董事長王曉初強調，2018年中國聯通預計500億元資本開支中，固網占20%，固網業務仍將關注市場健康發展，避免價格戰，將通過服務去贏得份額。與此同時，中國聯通也在固網領域加大創新，例如和騰訊聯合推出 “王卡寬帶”。