我國飼（草）料供求及未來需求預測和對策研究

劉愛民，賈盼娜, ，王立新，吳良杰

（ 1. 中國科學院地理科學與資源研究所，北京100101；2.中國科學院大學，北京100049）

一、前言

玉米是最主要的能量飼料原料，而豆粕是最主要的蛋白飼料原料。在我國農業資源有限的情況下，隨著我國畜牧業的快速發展，對能量飼料原料和蛋白飼料原料的需求快速增加[1]，從而改變了我國農作物種植結構和農產品的貿易結構。

隨著我國居民生活生平的提高，未來肉、蛋、奶等的消費量將不斷增加，未來飼草料需求量仍將不斷提高，本文在對我國飼草料供求特點以及未來國內肉、蛋、奶需求變化預測的基礎上，對我國未來飼草料需求進口預測，可以幫助國家制定科學、合理的農業種植結構調整政策和農產品貿易政策，有益于保障我國未來的食物供給安全。

二、我國國內飼（草）料供需分析

根據歷年《全國工業飼料統計資料》（全國飼料工作辦公室）不同類型工業飼料產量等的數據，以及歷年《中國農業統計資料匯編》（中國農業出版社）中生豬、肉禽、蛋禽、水產、奶牛、肉牛以及肉羊等分區域的存出欄量及肉禽產品產量數據，特別是禽蛋產量數據，對飼料中能量飼料、蛋白飼料，以及飼草料需求進行了計算分析。

（一）能量飼料原料的供給與需求

1.能量飼料原料供給

玉米收購價格不斷升高使玉米種植面積不斷增加。2000—2015年，玉米種植面積由2.306×107hm2增加到3.812×107hm2，增加了65%；玉米產量由1.06×108t增加到 2.25×108t，增加了 112%，成為我國國內唯一一個種植面積和產量均大幅增加的農作物品種，其生產重心在全國層面發生了明顯北移。目前，北方區已超越黃淮海區成為我國第一大玉米主產區。其中，黑龍江和內蒙古正崛起為新的玉米主產省區。2015年我國玉米種植面積為3.812×107hm2，黑龍江省的玉米種植面積最大，達到5.821×106hm2，其次是吉林省和內蒙古自治區，種植面積分別為3.8×106hm2和3.407×106hm2。同2000年相比，黑龍江玉米種植面積增加最多，增加了4.019×106hm2，其次是內蒙古自治區和吉林省，分別增加了2.109×106hm2和1.603×106hm2。

小麥和稻谷是我國居民的基本口糧，考慮到價格問題，我國部分地區在部分時段也會利用小麥和稻米作為能量飼料的重要替代品，但總體來說沒有影響口糧的基本供給。在我國，高粱和大麥等一般被稱為雜糧，2015年的種植面積分別為8.39×105hm2和 4.47×105hm2， 其 產 量 分 別 為 2.75×106t和1.87×106t，主要是工業和飼料用糧，但由于前兩年國內玉米價格高，國內飼料企業大幅增加了大麥和高粱的進口量，2015年大麥和高粱的進口量分別達到 1.07×107t和 1.073×107t。

2.能量飼料原料需求

根據項目組的分析計算，我國能量類飼料需求由2001年的1.3×108t增加到2015年的2.4×108t。從2015年的情況來看，生豬養殖能量飼料需求達9.5×107t，占比為39.2%；其次是肉禽和蛋禽養殖，分別為4.668×107t和4.369×107t，占比分別為19.2%和18.0%。從分區域的能量飼料需求來看，2015年山東、廣東、遼寧、河南和河北的需求量 分 別 為 2.518×107t、2.071×107t、1.842×107t、1.783×107t和 1.737×107t。

3.能量飼料原料供求平衡分析

2015年，我國能量飼料原料總需求約為2.4×108t。根據農業部統計數據，近年我國玉米產量均超過2×108t；小麥麩皮年產量在 2.2×107～2.5×107t；2015年進口飼用大麥和高粱分別超過1×107t；受價格因素的影響，小麥、稻米也用于飼料，最高時小麥用于飼料的數量在2×107～3×107t左右；再加上進口玉米等，國內基礎能量飼料原料在3×108t左右。玉米深加工產業發達，在正常情況下，每年消費玉米5×107～7×107t左右，由于前兩年玉米價格大幅提高，國內深加工用玉米量大幅度減少；通過大量進口木薯干和木薯粉替代部分玉米淀粉，每年玉米深加工消費量在5×107t左右。

因此，可以直接用于能量飼料原料的數量在2.5×108t左右。另外，西南山區，以及其他地區的農村地區也通過利用其他農產品品種（如薯類等），以及野草、野菜、剩飯剩菜等滿足家畜的飼料需求。能量飼料供需基本平衡。

（二）飼料蛋白原料的供給與需求

1.飼料蛋白原料供給

豆粕是國內最重要的粕類資源，受多種因素影響，豆粕的可替代性較低，畜禽養殖業對豆粕的需求是一種剛性需求[2]。豆粕是大豆提取豆油后得到的產品，約占大豆加工制品的78%。我國大豆主要種植在東北地區的一年一熟春大豆區和黃淮流域夏大豆區。盡管國內大豆需求量不斷增加，但受進口大豆沖擊，國內大豆種植面積在需求量不斷增加的情況下還是處于不斷下降的狀態[3]。截至2015年，我國大豆種植面積為6.506×106hm2，產量為1.179×107t。此外，國產大豆出油率較低、離豆粕消費地遠，使得國產豆粕在飼料領域的競爭力越來越差。

由于油菜籽的種植效益和機械化水平較低，相對競爭力較弱，對農民來說沒有吸引力[4]，所以國內油菜籽的種植面積和產量增幅非常有限。目前，國內豆粕的供給主要源自進口大豆壓榨生產的豆粕，而且國內菜籽粕市場也逐漸被進口油菜籽生產的菜籽粕替代。綜合考慮國內豆粕、菜籽粕等的產量、貿易量，當前國內粕類資源總的凈供給量在7.8×107t左右。

2.飼料蛋白原料需求

由于國內工業化飼料產量和需求量的增加，蛋白飼料原料需求大幅度增加，由2001年的3.454×107t，增加到2015年的7.497×107t。從2015年的情況來看，生豬飼料粕類需求量為2.289×107t，占比為31%；其次是肉禽和蛋禽養殖，分別為1.205×107t和1.168×107t，均占16%左右。從分區域的粕類飼料原料需求來看，山東、廣東、河北、河南、黑龍江和遼寧的需求量分別為7.57×106t、6.99×106t、5.76×106t、5.02×106t、4.76×106t和 4.53×106t。

3.飼料蛋白原料供求平衡分析

國內大豆產量不斷下降，而且基本用于食用，所以國產豆粕產量非常有限；滿足國內龐大數量的植物蛋白需求，只能依賴進口?？紤]到國內大豆、油菜籽、花生、棉籽、葵花籽的產量以及壓榨量；進口大豆、油菜籽、干酒糟及其可溶物（DDGS），以及豆粕的部分出口，近年國內粕類資源總供給量約在8.35×107t左右。

綜上所述，由于大豆的大量進口，使得國內植物蛋白粕類供給充足，蛋白飼料供求平衡并略有盈余。

（三）粗飼草料的供給與需求

1.粗飼草料供給

粗飼草料主要包括秸稈資源、牧草資源和青貯玉米，是我國反芻動物飼養業發展的基礎[5～7]。

目前我國禾谷類和豆類秸稈總量約為5.6×108t，其中可為草食性家畜利用的飼料化秸稈為1.4×108t。從區域上看，北方的東北三省、河南、河北、山東和南方的江蘇、安徽、四川、湖南這10個省份的飼料秸稈占全國的80%以上，其中，河南飼料秸稈產量最高，達1.5×107t[7]。

綠肥不但可以肥田增產，而且是營養價值很高的飼料。《中國農業統計年鑒》數據顯示，從近20年的情況來看，2003年，青綠飼料種植面積最大，為3.532×106hm2，但自2004年起種植面積不斷下降，近年維持在2×106hm2左右。根據近兩年的情況，內蒙古的種植面積最大為2.47×105hm2，其次是江西、寧夏和重慶，分別為7.8×104hm2、7.7×104hm2和 6.7×104hm2。

青貯玉米在我國畜牧業生產中發揮著越來越重要的作用，將其加工成青貯飼料可以很好地保存其營養價值，一年四季均可為家畜提供優質飼料。

2.粗飼草料需求

在我國反芻動物中，奶牛的發展最為迅速、養殖的規?；罡撸彩菍ι唐坊暡萘闲枰疃嗟钠贩N。

（1）青貯玉米需求

按2015年全國奶牛存欄1.507×107頭計算：我國奶牛青貯玉米潛在需求量為3.07×108t。山東地區全株玉米每畝收貯量3.5 t左右（實際調研）作為平均數來計算，全國奶牛養殖需要青貯玉米種植8.785×107畝（1畝≈666.667 m2），其中，內蒙古、新疆、河北、黑龍江、山東和河南等奶牛養殖大省（區）的需求量最大，都超過2×107t，需要的青貯玉米種植面積分別應在1.383×107畝、1.2473×107畝、1.144×107畝、1.127×107畝、 7.775×106畝和6.283×106畝。

按2015年肉牛存欄7.372×107頭計算，實際的潛在青貯玉米需求為1.058×107t，青貯玉米面積需求在3.02×106畝左右；每5只羊按1頭牛的青貯玉米需求來計算，實際的潛在青貯玉米需求為6×106t左右，需要青貯玉米種植面積1.75×106畝左右。

為滿足國內奶牛、肉牛、肉羊等對青貯玉米的潛在需求，需要種植青貯玉米9.262×107畝（2015年玉米種植總面積為5.72×108畝），約占我國玉米種植總面積的16%左右。

（2）牧草需求

奶牛產業的發展對牧草，特別是優質干草的需求量不斷增加，為滿足國內優質牧草的需求，苜蓿等的進口量逐年增加，2014年超過1×106t，達到1.004×106t；2016年更是達到 1.68×106t。根據奶牛規范、科學的養殖需求，平均每頭奶牛每年消耗干草2 t左右，按1.5×107頭奶牛計算，全國優質干草年消耗量為3×107t，按每畝單產0.6 t計算，需要5×107畝的種植面積。

3.粗飼草料供求分析

國內飼草供給不能滿足國內需求。一方面通過降低草食家畜的生產性能從而降低需求；另一方面通過其他沒有統計在內的飼草料作物和農作物秸稈（薯類、油料作物等）以及相應提高秸稈飼料轉化率來補充供給。以上也只是草食家畜基本營養需求下的飼草料供求。

隨著我國奶牛、肉牛以及肉羊養殖業的快速發展，產業化程度的不斷提高，飼草需求量還將進一步增長，優質飼草缺口將進一步擴大。

三、未來我國飼草料需求預測

根據未來我國食物消費結構變化[8,9]，特別是中國臺灣地區食物消費結構變化，給出2035年我國動物蛋白消費的低、中、高三種預測方案，肉、蛋、奶人均消費量分別為72.5 kg/（人·年）、22.8 kg/（人·年）、40.5 kg/（人·年）；80.5 kg/（人·年）、24.0 kg/（人·年）、45.0 kg/（人·年）和 88.6 kg/（人·年）、26.4 kg/（人·年）、49.5 kg/（人·年）。給出中、低、高三種預測方案（見表1），限于篇幅，本文只給出中標準需求預測方案分析。

（一）肉、蛋、奶需求量預測

2020年我國肉類消費總量為9.744×107t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.145×107t、8.53×106t、5.41×106t和 2.205×107t；蛋類和奶類分別為3.201×107t和5.05×107t。

2025年我國肉類消費總量為1.074×108t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.572×107t、9.39×106t、6.4×106t和 2.589×107t；蛋類和奶類分別為3.357×107t和5.718×107t。

2030年我國肉類消費總量為1.11×108t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.664×107t、9.89×106t、6.9×106t和 2.752×107t；蛋類和奶類分別為3.385×107t和6.06×107t。

2035年我國肉類消費總量為1.145×108t，其中豬肉、牛肉、羊肉、禽肉的需求量分別為6.757×107t、1.038×107t、7.4×106t和 2.916×107t；蛋類和奶類分別為3.414×107t和6.41×107t。

（二）飼（草）料中方案需求預測

根據對未來我國人均肉蛋奶消費量預測以及養殖技術水平的提高，對未來我國飼草料需求進行預測，2035年的預計結果顯示：

我國能量飼料原料需求總量為3.5×108t，其中生豬、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水產養殖的能量飼料原料需求量分別為1.214×108t、1.6×107t、1.706×107t、7.031×107t、3.06×107t、5.195×107t和 4.238×107t。

我國蛋白飼料原料需求總量為1.1×108t，其中生豬、肉牛、肉羊、肉禽、奶牛、蛋禽和水產養殖的能量飼料原料需求量分別為3.275×107t、1.85×106t、1.38×106t、1.406×107t、2.308×107t、1.367×107t和 2.119×107t。

表1 我國未來飼(草)料需求量預測 ×104 t

我國青貯玉米需求總量為5.09×108t，其中肉牛、肉羊和奶牛的青貯玉米需求量分別為1.565×107t、1.138×107t和 4.828×108t；青貯玉米單產為4 t/畝，總種植面積為1.27×108畝。

我國優質干草需求總量為4.815×107t，優質飼草單產0.6 t/畝，需要優質飼草種植面積約為8.026×107畝。

四、對策與建議

為緩解未來我國飼料原料，特別是蛋白飼料原料及青貯玉米和飼草料供給不足，提出以下對策和建議。

（一）適度調減籽粒玉米面積，擴大規?；噘A玉米種植面積

內蒙古、新疆、河北、黑龍江、山東和河南的青貯需求量最大，也應該是我國青貯玉米集中重點發展的區域。青貯玉米長距離運輸成本較高；分散的小農戶由于種植面積小、田塊小，收獲困難，因此一般是養殖場在周邊與規模種植戶簽訂青貯玉米收購協議，所以青貯玉米是否能實現規?；N植，就成為影響青貯玉米供給的重要因素。

（二）發展農區草業

在我國，適宜農耕的土地不過10%左右，而其他可以作為農用的土地面積是耕地的4倍。實行草田輪作，不但不會降低糧食產量，反而可以提高糧食產量；草田輪作中生產的牧草用作飼料發展畜牧業，可改善國民膳食結構，使農業產值成倍增長。發展草地農業，既可充分利用國土資源，又可藏糧于草。

（三）提高國內大豆、油菜籽種植產量，增加國內粕類供給

在玉米和大豆主產區通過實施玉米、大豆合理輪作，可以改善土壤條件，減少化肥、農藥等的投入，提高農業生產的可持續生產能力。擴大長江流域油菜籽的種植面積和產量，不但可以增加國內蛋白粕和植物油的供給能力，同時也能改善土壤，提高該區域耕地資源的可持續生產能力。

（四）充分利用國際農業資源

目前，我國農業資源不能滿足我國經濟社會發展對農產品的需求，充分利用國際農業資源是客觀現實，符合新時代國家全球化戰略。

在鞏固已有貿易渠道的基礎上，借“一帶一路”戰略發展的重要機遇，建立多項優惠措施，鼓勵國內企業、機構、個人投資者“走出去”，利用多種合作方式開發其農業資源。加強我國與近鄰及發展中國家、新經濟體的貿易，在國內邊境港口建設進口農產品物流和加工產業園，通過財政、稅收等多方面的優惠政策鼓勵來料加工。