1-8月我國鋼鐵行業運行情況

中國鋼鐵工業協會

2018年，鋼鐵行業運行保持了持續穩中向好的發展態勢。鋼鐵優質產能有效發揮，鋼材價格保持在合理區間，鋼鐵企業效益持續好轉，鋼鐵行業向高質量發展轉變的基礎更加牢固。但是鋼鐵行業也面臨著國際貿易保護主義加劇、燃料價格上漲、環保要求提高等新情況和新問題。8月份行業運行基本正常。

一、國民經濟平穩增長，投資較謹慎

1.工業生產基本平穩

8月份，規模以上工業增加值同比增長6.1%，增速比上月加快0.1個百分點。1-8月份，規模以上工業增加值比上年增長6.5%，增速較去年同期回落0.2個百分點。按三大門類劃分，采礦業增加值累計同比增長1.7%，較去年同期上升了2.9個百分點；制造業同比增長6.8%，增速較去年同期回落0.4個百分點；電力熱力燃氣及水的供應業同比增長10.2%，增速較去年同期加快1.8個百分點。工業三大門類增加值均呈現穩步增長態勢。從下游用鋼行業增加值看，通用設備制造業同比增長7.6%、專用設備制造業同比增長10.9%、汽車制造業同比增長8.7%、電氣機械及器材制造業同比增長6.8%，鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業同比增長2.4%、金屬制品業同比增長3.7%，增速與去年同期相比均有所回落。

2.固定資產投資增速總體有所回落，產業區別較明顯

2018年1-8月份，全國固定資產投資（不含農戶）415158億元，同比增長5.3%，增速同比回落2.5個百分點，增速較1-7月回落0.2個百分點。分產業看，第一產業固定資產投資額14505億元，同比增長14.2%，增速同比加快2個百分點，增速較1-7月加快0.50個百分點；第二產業固定資產投資額154602億元，同比增長4.3%，增速同比加快1.1個百分點，增速較1-7月加快0.4個百分點；第三產業固定資產投資完成額246051億元，同比增長5.5%，增速同比回落5.1個百分點，增速較1-7月回落0.5個百分點。第三產業中基礎設施建設投資（不含電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業）累計同比增長4.2%，增速同比回落15.6個百分點，累計增速較1-7月回落1.5個百分點。第三產業投資增速回落是全國固定資產投資增速回落的主要原因。

3.土地購置費大幅上漲帶動了房地產開發投資增速提高

1-8月份，全國房地產開發投資76519億元，同比增長10.1%，增速同比加快2.2個百分點，增速比1-7月回落0.1個百分點。其中土地購置費22623億元，同比增長66.9%，剔除土地購置費的房地產開發投資53895.7億元，同比下降3.65%，去年同期為同比增長5.75%。因此，今年以來的房地產投資增速高于去年同期，主要受土地購置費增長較快拉動。同時，房屋新開工面積同比增長15.9%，增速同比提高8.3個百分點，房屋施工面積同比增長3.6%，增速同比提高0.5個百分點。

二、粗鋼產量仍是增長趨勢

8月份，全國生產生鐵6665.51萬噸，同比下降0.02%，生產粗鋼8032.64萬噸，同比增長2.71%，生產鋼材（含重復材）9637.59萬噸，同比增長6.37%，增幅均有所回落。8月份平均日產粗鋼259.12萬噸。

1-8月份，全國共生產生鐵、粗鋼和鋼材分別為5.12億噸、6.17億噸和7.25億噸，同比分別增長0.78%、5.8%和7.12%。1-8月份平均日產粗鋼為254.07萬噸。

8月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼1.52億噸，同比增長2.77%。1-8月份，全球66個主要產鋼國家和地區共生產粗鋼11.94億噸，同比增長4.7%；扣除中國內地后的世界粗鋼產量5.77億噸，同比增長3.56%。

三、鋼材出口量減價增

8月份，全國共出口鋼材588萬噸，環比下降1萬噸，進口鋼材106萬噸，環比增加3萬噸；1-8月份，全國出口鋼材4718萬噸，同比下降13.1%，進口鋼材876萬噸，同比下降0.1%。1-8月份，全國鋼材凈出口3842萬噸，折合粗鋼凈出口4002萬噸，同比下降15.6%。鋼材出口已連續兩年大幅下降，一方面由于國際貿易摩擦增多，使國際貿易環境日趨嚴峻，增加了出口難度，另一方面由于國內鋼材價格有比較優勢，企業根據國際國內兩個市場情況調整出口量。但出口下降的問題值得關注和研究。

鋼材進出口價格方面，8月份鋼材出口均價為882美元/噸，環比下降8美元/噸；1-8月份累計出口均價為868美元/噸，同比上漲182美元/噸。8月份鋼材進口均價為1285美元/噸，環比上漲25美元/噸；1-8月份累計鋼材進口均價為1263美元/噸，同比上漲155美元/噸。

四、鋼材庫存基本處于合理水平

9月份20個城市5大品種鋼材社會庫存932萬噸，環比下降10萬噸。9月份5大品種庫存除冷軋板卷和線材增加外，其他品種庫存下降，其中螺紋鋼減量最大。需關注的是，與近幾年同期庫存水平相比，今年9月份庫存水平高于前三年同期水平。

從旬報看，8月下旬，鋼鐵企業鋼材庫存1193萬噸，比上期有所下降。今年2月份，企業鋼材庫存快速增加，但3月下旬以來企業庫存整體呈現下降趨勢，5月下旬以來基本在1200萬噸左右波動，鋼企庫存處于今年以來比較低的水平。

五、進口鐵礦石價格比較平穩

今年以來，鐵礦石供需雙方的溝通和合作得到加強，鐵礦石市場沒有出現大幅波動，保持了較好秩序。8月份當月我國共進口鐵礦石8996萬噸，環比減少61萬噸。1-8月份累計進口鐵礦石7.1億噸，同比下降0.5%。8月份鐵礦石進口均價為67.60美元/噸，環比增加2.17美元/噸。1-8月份進口均價為69.40美元/噸，同比下跌2.98美元/噸。春節后進口鐵礦石價格一度突破75美元/噸，4月份至今價格在62-69美元/噸之間波動，62%品位礦較長時間處于63美元/噸左右，進口鐵礦石價格呈現了多年未有的平穩態勢。

鐵礦石港口庫存在去年三季度出現下降后，持續呈現增長趨勢，總體在1.6億噸上下波動，8月末庫存回落至1.5億噸以下。

六、鋼材價格處于合理區間高位波動

8月末，鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為121.99點，環比上升5.41點，升幅為4.64%；同比上升6.69點，升幅為5.8%；與年初相比上升1.52點，升幅為1.26%。9月第三周CSPI中國鋼材價格指數為122.58點，比8月末上升0.59點，升幅0.48%。今年鋼材價格指數波動幅度明顯收窄，是運行最為平穩的一年。

8月末，鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，高線、鋼筋和角鋼分別環比上升269元/噸、277元/噸和256元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管分別環比上升133元/噸、118元/噸、165元/噸、99元/噸和189元/噸。

8月，CRU國際鋼材綜合價格指數為194.6點，環比下降0.7點，降幅為0.4%；同比上升24.2點，升幅為14.2%。其中，長材指數為196.9點，環比下降0.2點；板材指數為193.5點，環比下降0.9點；與上年同期相比，長材指數上升22.8點；板材指數上升24.9點。

一季度鋼材價格曾出現下跌，三季度部分品種價格較快上漲，引起了全行業關注，區域大型骨干企業發揮了穩定器的作用，穩住了市場價格和預期。鋼材價格的正常波動反映的是市場供需恢復到了基本平衡的狀態，進一步驗證了鋼鐵行業產能嚴重過剩的問題已經基本解決，驗證了去產能政策的正確性以及去產能突出的成效。

七、鋼鐵企業效益持續好轉

1-8月份，會員鋼鐵企業實現銷售收入2.69萬億元，同比增長14.79%；實現利稅2991.38億元，同比增長75.32%；實現利潤總額1999.26億元，同比增長101.95%。隨著鋼鐵企業經濟效益好轉，企業資產負債率有所下降，8月末會員鋼鐵企業資產負債率為66.42%，同比下降4.08個百分點。

1-8月份，大中型鋼鐵企業期間費用同比增長12.21%，其中管理費用同比增長12.86%，財務費用同比增長14.11%，銷售費用同比增長7.2%；8月末大中型鋼鐵企業存貨占用資金同比增長9.19%，其中產成品資金占用同比增長16.1%；企業銀行借款同比下降1.77%，其中短期借款同比下降4.16%，長期借款同比增長4.12%；應收賬款同比下降3.78%，應付賬款同比下降3.73%。

八、鋼鐵行業形勢分析

國際方面，美國挑起的貿易戰給正在復蘇的全球經濟帶來很大的不確定性，全球貿易環境正在發生著變化，對我鋼材出口已經產生明顯影響，對間接出口也將產生深度影響，我們要認真進行評估、預判，研究應對措施。

國內方面，今年以來，防范金融風險投資較謹慎，前三季度經濟運行良好，應集中精力搞好第四季度的平穩運行。中共中央政治局7月31日召開會議指出，下半年把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度。9月18日發改委召開新聞發布會，明確將加大基礎設施等領域補短板力度，穩定有效投資。新開工項目的進度將加快，在確保已開工項目順利實施的同時，力爭年內再新開工一批重大項目，強化明后年項目儲備，保持交通基礎設施建設平穩有序。發改委也正在梳理“十三五”規劃確定的目標任務和中長期交通網絡規劃中具備啟動條件的重大項目，加快推進前期工作。這些措施有助于穩定四季度鋼材市場需求，但畢竟不是旺季，要關注訂單變化，合理安排生產。

進入四季度，《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》對京津冀、長三角、汾渭平原地區環保提出了高要求，各地紛紛推出了行動計劃，對鋼鐵行業必將產生影響，但影響程度還不確定。需要強調的是，部分地區已經明確達到超低排放標準要求的企業可以不限，對市場供給的影響可能沒有炒作的那么大，不會造成供不應求。另外，環保限產對焦炭供應也造成影響，特別是對于山西、陜西等產焦大省影響較大，對焦炭凈流入量比較大的江蘇和河北影響也較大。

生產方面，8月份粗鋼日產259.12萬噸，根據協會旬報統計，9月上旬重點統計企業日產量比8月份有所增長，預計9月份全國粗鋼日產水平將比8月份有所增長。企業要加強自律，合理控制生產節奏。鋼協9月份召開了國際鐵礦石會議，要按會議精神共建健康的鐵礦石貿易市場，在采購、冬儲中保持鐵礦石市場穩定。