地方百強(qiáng)企業(yè)亮“肌肉”

■ IUD中國領(lǐng)導(dǎo)決策信息中心·大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略重點實驗室

地方百強(qiáng)企業(yè)榜，可以說是地方經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”和風(fēng)向標(biāo)。地方經(jīng)濟(jì)活力大不大，取決于企業(yè)“身體”好不好。本報告利用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對14個省市的百強(qiáng)企業(yè)進(jìn)行了一次系統(tǒng)的身體檢查。體檢結(jié)論是，有的地方企業(yè)量級提高了，有的地方企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型慢慢顯出成效……“肌肉”和“爆發(fā)力”正在加速形成。

浙江16家企業(yè)千億級，上海百強(qiáng)研發(fā)費用高

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前共有14個省份發(fā)布地方百強(qiáng)企業(yè)榜單。從各地榜單的入圍門檻看，有4個省份超過100億元，其中，山東最高，達(dá)到189.55億元，廣東、浙江、江蘇次之，分別為167.88億元、158.05億元、112.6億元。其中，浙江入圍門檻比上年增加22.43億元，較上年增長16.54%，增幅達(dá)4.77個百分點，在前四強(qiáng)中增長處于前列。另外，有3個省份入圍門檻不足10億元，其中，寧夏門檻最低，為5億元。

從入圍門檻的增長情況看，寧夏、四川、湖北三地百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻提高幅度近20%，其中，四川省入榜企業(yè)營業(yè)收入門檻為61.55億元，較上一榜單的門檻51.6億元增加9.95億元，增長19.28%。

◆上海百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額超6萬億元，前20名企業(yè)研發(fā)費用占比超8成

從地方百強(qiáng)企業(yè)榜單的營業(yè)收入總額看，上海、山東、廣東百強(qiáng)企業(yè)的營業(yè)收入總和均超過5萬億元，其中，上海百強(qiáng)的營業(yè)收入總額達(dá)到60427億元，增長7341億元，增長率13.83%，平均每家企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到604.3億元。其中，有16家企業(yè)營業(yè)收入超過1000億元，有51家企業(yè)營業(yè)收入在100億元—1000億元之間，有33家企業(yè)營業(yè)收入在50億元—100億元之間。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，前20名企業(yè)營業(yè)收入合計43695億元，占上海百強(qiáng)的比率達(dá)到72.37%，增幅達(dá)到14.62%。

從創(chuàng)新水平看，2017年，上海百強(qiáng)榜企業(yè)去年平均每家企業(yè)研發(fā)費用7.24億元，總體增長率達(dá)到20.27%。其中，大制造企業(yè)的創(chuàng)新投入和產(chǎn)出更集中，引領(lǐng)作用更強(qiáng)。前20名企業(yè)研發(fā)費用合計448.9億元，占上海百強(qiáng)的比例達(dá)到85.02%，增幅達(dá)到21.77%；上汽集團(tuán)、寶武集團(tuán)、上海建工以110.63億元、58.34億元、46.02億元分列前三甲。前20名企業(yè)合計專利數(shù)66848個，占上海百強(qiáng)的比例達(dá)到89.94%，寶武集團(tuán)、上汽集團(tuán)、中芯國際分別以14192個、13654個、47729個位列前三。

◆浙江、山東百強(qiáng)企業(yè)以制造業(yè)為主導(dǎo)，浙江民營企業(yè)創(chuàng)新更勝一籌

山東、浙江兩地的競爭關(guān)系從GDP排行榜蔓延到百強(qiáng)企業(yè)排行榜。數(shù)據(jù)顯示，這兩地2017年的地區(qū)生產(chǎn)總值分別為7.27萬億元、5.18萬億元，排在全國第3、第4位。同時，兩地百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額分別為5.87萬億元、4.98萬億元，占當(dāng)?shù)谿DP總量的比重分別高達(dá)80.74%、96.14%。可見，大企業(yè)是拉動這兩地經(jīng)濟(jì)增長的絕對主導(dǎo)力量，百強(qiáng)企業(yè)榜單所透露的信息既有共通之處，也各有側(cè)重。

制造業(yè)仍是兩地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。雖然近年來浙江省三產(chǎn)占GDP比重已經(jīng)超過二產(chǎn)，但是2018省百強(qiáng)企業(yè)中制造業(yè)企業(yè)仍有67家，比上年增加3家，營業(yè)收入達(dá)30574.14億元，比上年26145.74億元增長16.97%，占百強(qiáng)收入總額的61.37%。同樣的，在山東省157戶過百億企業(yè)中，工業(yè)企業(yè)125戶，實現(xiàn)營業(yè)收入56241.12億元，比上年增加4004.12億元，同比增長7.67%，占2017年全省規(guī)上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的39.42%。綜合來看，百強(qiáng)以工業(yè)企業(yè)為主，其中10戶過千億企業(yè)全為工業(yè)企業(yè)，總營業(yè)收入比上年增加2324.46億元，同比增長12.61%。

浙江與山東企業(yè)百強(qiáng)榜的區(qū)別體現(xiàn)在兩個方面，一是浙江千億級百強(qiáng)企業(yè)有16家，比上年增加10家，比山東多6家。二是在研發(fā)方面，2018年浙江百強(qiáng)企業(yè)共有88家填報了研發(fā)費用，共投入研發(fā)經(jīng)費822.94億元，比上年453.41億元增長81.50%，民營企業(yè)研發(fā)費用達(dá)747.12億元，占比達(dá)90.79%。2006年至2018年間，百強(qiáng)企業(yè)的年均研發(fā)費用投入增長達(dá)20.25%。百強(qiáng)榜中，研發(fā)投資最高的是阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司，去年投入227.54億元；專利數(shù)排名第一仍為浙江吉利控股集團(tuán)有限公司，擁有專利8320項；研發(fā)投入比例最高的是億帆醫(yī)藥股份有限公司，研發(fā)投入占營收比例達(dá)10.18%。

◆貴州、廣西百強(qiáng)企業(yè)加大創(chuàng)新力度，將彎道超車云南

2011—2017年，貴州、云南、廣西百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻分別從4.2億元、8.54億元、7.66億元提高到11.79億元、10.72億元、15.22億元；營業(yè)收入總額分別從4632.27億元、6556億元、6251.8億元增加到8856億元、13840.717億元、13548.05億元。

從入圍門檻數(shù)據(jù)來看，最明顯的特征就是，貴州入圍門檻從不到云南一半變?yōu)槊黠@超過。六年來，貴州百強(qiáng)企業(yè)“提檔線”增長最高，達(dá)到2.81倍，廣西增長不到2倍，云南增長1.26倍。

從百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入數(shù)據(jù)來看，2011年以來，貴州增長1.91倍，云

2018上海企業(yè)百強(qiáng)主要數(shù)據(jù)

2017年，浙江省百強(qiáng)企業(yè)凈利潤總額增幅較大，達(dá)2434.35億元，比上年增長69.15%，是自2004年以來第二次增長較快的年份，第一次2010年增長71.41%。凈利潤超過100億元企業(yè)3家，80—100億元1家，20—80億元30家，10—20億元26家，10億元以下38家，2家虧損。虧損企業(yè)主要分布在金融投資、商貿(mào)流通、酒店旅游，石化、金屬、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、日用品進(jìn)出口等服務(wù)業(yè)。南（2.11倍）和廣西（2.17倍）增幅非常相近。從百強(qiáng)企業(yè)總營業(yè)收入規(guī)模占當(dāng)?shù)谿DP比重來看，2017年廣西為66.4%，云南為83.7%，貴州為65.4%。而在2011年，該指標(biāo)三地分別是53.3%、73.7%和81.2%，其中，貴州比重下滑尤其突出，云南、廣西比重增長近十個百分點。

2013—2017浙江百強(qiáng)企業(yè)凈利潤增長情況

按行業(yè)分2018山東百強(qiáng)企業(yè)分布

從百億級企業(yè)數(shù)量來看，貴州、云南分別有25家、26家，比2011年分別增加11家、9家；廣西達(dá)到35家，比2011年暴增19家。從百億級企業(yè)營收占比看，云南26家百億級企業(yè)的營業(yè)總收入達(dá)11515.733億元，較上年增加了447.1648億元，占云南100強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額的83.2%。廣西、貴州百億級百強(qiáng)企業(yè)營業(yè)收入總額分別為10901億元、6378.54億元，占本地全部百強(qiáng)企業(yè)的營收比重分別為80.46%、72.02%。

在創(chuàng)新水平方面，廣西專利和標(biāo)準(zhǔn)擁有量增勢強(qiáng)勁，貴州研發(fā)投入高漲。數(shù)據(jù)顯示，2017年，廣西百強(qiáng)企業(yè)擁有專利13527項，比上年增長31.33%；擁有發(fā)明專利2996項，比上年增長46.79%。貴州100強(qiáng)企業(yè)中，有66戶企業(yè)填報研發(fā)數(shù)據(jù)，研發(fā)投入合計76.68億元，比上年提高16.89億元，增長率達(dá)28.24 %；平均研發(fā)強(qiáng)度為1.073%，比上年提高 0.12個百分點。“2018貴州100強(qiáng)企業(yè)”新產(chǎn)品銷售額567.24億元，占100強(qiáng)營業(yè)收入的6.40%。填報專利數(shù)據(jù)的65戶企業(yè)共擁有各類專利12760件，比上年增加615件。其中，發(fā)明專利占比為27.22%。

◆湖北、四川百強(qiáng)企業(yè)換榜率高，企業(yè)新老交替有活力

在地方百強(qiáng)榜單中，換榜率也是備受關(guān)注的一項指標(biāo)，高換榜率凸顯有新的大企業(yè)不斷“冒頭”，在你追我趕中，以更好的業(yè)績和增速“擠掉”了老牌企業(yè)。四川企業(yè)百強(qiáng)榜單發(fā)布11 年來，多數(shù)年份超過了10%，今年更是超過了三成，為換榜率最高年度，共有31戶企業(yè)為新申報入圍企業(yè)。同時，湖北也有15家企業(yè)換榜2018湖北企業(yè)100強(qiáng)，換榜率15%，刷新歷史紀(jì)錄。15家新上榜企業(yè)中，制造業(yè)企業(yè)6家，服務(wù)業(yè)企業(yè)5家，建筑業(yè)企業(yè)4家。

省會城市看過來——武漢百強(qiáng)利潤總額首破千億元

在省會城市層面上，武漢、西安兩市發(fā)布了地方企業(yè)100強(qiáng)榜單。其中，2018武漢百強(qiáng)企業(yè)上榜最低要求為年營收32.8億元，同比增長19.4%；營收總額達(dá)到23586.93億元，增長16.55%。過百億企業(yè)達(dá)到41家，比上屆增加7家，幾乎為2013年武漢百億企業(yè)總數(shù)的2倍，增幅明顯。百強(qiáng)利潤總額首次突破千億大關(guān)，達(dá)到1084.26億元，同比增長25.5%。

2018西安企業(yè)100強(qiáng)入圍門檻為10.47億元，營業(yè)收入總額達(dá)到6264.34億元，同比增長26.04%，14家企業(yè)躋身百億俱樂部；百強(qiáng)企業(yè)凈利潤205.96億元，同比增長32.14%。

按所有制分2018山東百強(qiáng)企業(yè)分布

貴州、云南、廣西百強(qiáng)企業(yè)主要數(shù)據(jù)比較

78.72%

貴州百強(qiáng)企業(yè)納稅貢獻(xiàn)突出。2017年，貴州百強(qiáng)企業(yè)納稅總額達(dá)到928.60億元，較上年增加81.51億元，占當(dāng)年全省稅收的比重為78.72%，為全省財政總收入35.04%，整體納稅總額在1億元以上的企業(yè)有68戶。其中，有11戶企業(yè)納稅額超過10億元，貴州茅臺酒集團(tuán)以249.80億元居納稅大戶首位，貴州中煙公司以203.79 億元排名第二。

10%

武漢百強(qiáng)有研發(fā)經(jīng)費開支的企業(yè)為68家，總額達(dá)到372.26億元，同比增長近10%。企業(yè)平均研發(fā)經(jīng)費達(dá)到5.47億元，同比增長也在10%左右。企業(yè)越來越注重研發(fā)投入，其中航天三江、武漢郵科院、天馬微電子、中原電子、武船重工等企業(yè)研發(fā)投入已超過營業(yè)收入的5%；研發(fā)投入占比超過3%的企業(yè)已達(dá)20家，其中民營企業(yè)3家。擁有專利的達(dá)68家，比上屆增加2家；從有50家企業(yè)參與制定各類行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，較上屆增加1家。

2018地方企業(yè)百強(qiáng)榜前十名（按營業(yè)收入排名） 單位：億元