我國(guó)節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析

文/李琰琰

前言

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，穩(wěn)增長(zhǎng)需要新動(dòng)力，調(diào)結(jié)構(gòu)需要新抓手，惠民生需要新途徑，亟需培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換。節(jié)能產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。節(jié)能產(chǎn)業(yè)涉及節(jié)能技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)等，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，關(guān)聯(lián)度大，具有穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的綜合效應(yīng)和效益，彌補(bǔ)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的短板，將成為“十三五”乃至更長(zhǎng)時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能。

加快發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的內(nèi)在要求，是推動(dòng)節(jié)能減排，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，積極應(yīng)對(duì)氣候變化，搶占未來(lái)全球競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)的戰(zhàn)略選擇。當(dāng)前，我國(guó)資源環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻，提高資源利用效率、保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境已成為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展面臨的緊迫任務(wù)，未來(lái)隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，我國(guó)能源需求持續(xù)增長(zhǎng)，資源環(huán)境約束日趨強(qiáng)化，節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

一、節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

節(jié)能服務(wù)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心。與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)相比，節(jié)能服務(wù)業(yè)有較高的資金門檻和技術(shù)門檻。隨著商業(yè)模式日趨完善和服務(wù)水平不斷提高，節(jié)能服務(wù)業(yè)已成為我國(guó)采用市場(chǎng)化機(jī)制推動(dòng)節(jié)能減排的重要手段。自1998年合同能源管理機(jī)制引入我國(guó)以來(lái)，經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，我國(guó)的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從初生到成長(zhǎng)，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在節(jié)能技術(shù)裝備和產(chǎn)品應(yīng)用、節(jié)能項(xiàng)目投資等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的推動(dòng)作用，是我國(guó)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、建設(shè)生態(tài)文明的重要抓手之一。

“十二五”期間，我國(guó)節(jié)能服務(wù)業(yè)總體上處于快速發(fā)展階段，節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值由2011年的1250億元增至2015年的3127億元，年均增長(zhǎng)率高達(dá)30.19%；合同能源管理項(xiàng)目投資額由2011年的412億元增至2015年的1040億元，投資規(guī)模年均增長(zhǎng)率為29.31%（見圖1、圖2）。

圖1 2011-2017年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值變化圖

圖2 2011-2017年合同能源管理項(xiàng)目投資額

圖3 2011-2017年節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量

到“十二五”期末，節(jié)能服務(wù)公司的總數(shù)達(dá)5426家，比“十一五”期末增長(zhǎng)了近6倍，其中，產(chǎn)值超過(guò)10億元的節(jié)能服務(wù)公司有25家，超過(guò)5億元的有142家，超過(guò)1億元的有286家（見圖3）。

（二）商業(yè)模式

合同能源管理是節(jié)能服務(wù)公司的主要商業(yè)模式，其主要分為節(jié)能效益分享型、節(jié)能量保證型和能源費(fèi)用托管型等模式。合同能源管理是一種新型的市場(chǎng)化節(jié)能機(jī)制，即節(jié)能服務(wù)公司與用能單位以契約形式約定節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能目標(biāo)，節(jié)能服務(wù)公司為實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)向用能單位提供必要的服務(wù)，用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司的投入及其合理利潤(rùn)的節(jié)能服務(wù)機(jī)制，其實(shí)質(zhì)就是以減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能業(yè)務(wù)方式。

從中國(guó)工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的2016年節(jié)能服務(wù)公司百?gòu)?qiáng)企業(yè)的服務(wù)模式來(lái)看，通過(guò)節(jié)能效益分享型服務(wù)模式實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量達(dá)1067.68萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占總節(jié)能量的72.5%；通過(guò)節(jié)能量保證型服務(wù)模式實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量達(dá)到191.29萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占總節(jié)能量的13%；而通過(guò)能源費(fèi)用托管型服務(wù)模式實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量?jī)H為82.54萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占總節(jié)能量的5.6%。由此可見，節(jié)能效益分享型是節(jié)能服務(wù)公司開展合同能源管理項(xiàng)目的主流模式。

近年來(lái)，節(jié)能服務(wù)公司不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，在合同能源管理模式的基礎(chǔ)上，根據(jù)節(jié)能技術(shù)、融資渠道和目標(biāo)客戶的具體情況，不斷豐富和發(fā)展合同能源管理模式的內(nèi)涵和外延，衍生出了與BT、BOT、PPP、EPC等模式相結(jié)合的多種商業(yè)模式，從而滿足用能單位個(gè)性化需要。

（三）業(yè)務(wù)領(lǐng)域

節(jié)能產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的行業(yè)依附性，節(jié)能業(yè)務(wù)是鑲嵌到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)中的?！笆濉逼陂g，我國(guó)節(jié)能的主要領(lǐng)域在以“鋼鐵、有色金屬、建材、石化、化工和電力”為代表的工業(yè)領(lǐng)域。與此相應(yīng)，節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)也集中分布在工業(yè)領(lǐng)域，占節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的70%左右。

“十三五”期間，隨著國(guó)家政策導(dǎo)向和市場(chǎng)需求的變化，隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的出現(xiàn)，節(jié)能服務(wù)公司的服務(wù)內(nèi)容正在轉(zhuǎn)型升級(jí)，融合清潔能源與可再生能源的新型綜合能源服務(wù)模式開始誕生。例如，一些節(jié)能服務(wù)公司通過(guò)“互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源+合同能源管理”的模式，綜合運(yùn)用多種先進(jìn)能源供應(yīng)和優(yōu)化措施，為區(qū)域內(nèi)用戶提供電、熱、氣、水等能源一體化的解決方案，利用需求的差異，實(shí)現(xiàn)智慧高效用能。

綜合能源服務(wù)是將能源銷售服務(wù)、節(jié)能減排服務(wù)及需求響應(yīng)服務(wù)等三大類組合在一起的能源服務(wù)模式。當(dāng)前，我國(guó)正處于能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，能源成本高等問(wèn)題十分嚴(yán)重，綜合能源服務(wù)可以有效提高能效、降低用能成本，是推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命、帶動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段。未來(lái)，節(jié)能服務(wù)公司的業(yè)務(wù)將越來(lái)越多地由節(jié)能服務(wù)轉(zhuǎn)型為綜合能源服務(wù)，從而擴(kuò)寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成為整體方案供應(yīng)商。

二、影響節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素

（一）支持性政策

節(jié)能產(chǎn)業(yè)具有鮮明的政策依賴性，政策對(duì)節(jié)能行業(yè)的發(fā)展方向、技術(shù)設(shè)備、項(xiàng)目投資等有著顯著的推動(dòng)作用。“十三五”期間，稅收優(yōu)惠政策進(jìn)一步落實(shí)，投融資環(huán)境進(jìn)一步改善，這些舉措為節(jié)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的環(huán)境。

（二）技術(shù)水平

節(jié)能產(chǎn)業(yè)是科技驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新與優(yōu)化是節(jié)能行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的根本，也是節(jié)能行業(yè)向高附加值方向發(fā)展的推動(dòng)力。總體來(lái)看，目前我國(guó)節(jié)能行業(yè)總體技術(shù)裝備水平仍然不高，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平不強(qiáng)，具備信息全集成技術(shù)能力、能夠提供綜合型能效解決方案的服務(wù)商較為缺乏，在一定程度上阻礙了節(jié)能產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。

（三）資金實(shí)力

節(jié)能服務(wù)業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，節(jié)能項(xiàng)目前期投資大、投資回收周期長(zhǎng)，對(duì)節(jié)能服務(wù)公司的資金實(shí)力要求較高。對(duì)于大多數(shù)節(jié)能服務(wù)公司而言，融資不暢仍然是其發(fā)展的主要瓶頸，在一定程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。

三、節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

“十三五”時(shí)期，在新的需求下，我國(guó)節(jié)能產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將向高端裝備制造和服務(wù)業(yè)并重升級(jí)轉(zhuǎn)移。

作為節(jié)能產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，節(jié)能服務(wù)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，就是從以往的提供裝備與產(chǎn)品或工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)等單一要素、單一環(huán)節(jié)的服務(wù)，逐步轉(zhuǎn)型為能量系統(tǒng)優(yōu)化、區(qū)域能效提升等綜合能源服務(wù)，以適應(yīng)行業(yè)規(guī)?；l(fā)展需求。

（一）綜合能源服務(wù)內(nèi)涵

綜合能源服務(wù)包含綜合能源及綜合服務(wù)兩方面，其中綜合能源涵蓋多種能源，包括電力、燃?xì)夂屠洹岬?；綜合服務(wù)，包括工程服務(wù)、投資服務(wù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)等。綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，打破了不同能源品種單獨(dú)規(guī)劃、單獨(dú)設(shè)計(jì)、單獨(dú)運(yùn)行的傳統(tǒng)模式，提出綜合能源一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間，縱向“源～網(wǎng)～荷～儲(chǔ)～用”能源多供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費(fèi)間的互動(dòng)。

（二）綜合能源服務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體

為適應(yīng)能源發(fā)展新形勢(shì)，抓住新的商業(yè)機(jī)遇，搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)，各傳統(tǒng)能源企業(yè)紛紛加快向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型的步伐，新能源企業(yè)紛紛延長(zhǎng)各自的產(chǎn)業(yè)鏈、快速拓展其業(yè)務(wù)范圍，為未來(lái)的能源競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提前布局。

綜合能源服務(wù)的主要市場(chǎng)參與主體，大致歸納為能源公司、售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司四類。典型的綜合能源服務(wù)供應(yīng)商主要有南方電網(wǎng)綜合能源有限公司、華電福新能源股份有限公司、新奧泛能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、協(xié)鑫智慧能源股份有限公司、遠(yuǎn)景能源、阿里云等（見下表）。

綜合能源服務(wù)主要市場(chǎng)參與主體情況表

（三）快速進(jìn)入市場(chǎng)的路徑

目前，綜合能源服務(wù)市場(chǎng)處于發(fā)展的初級(jí)階段，很多企業(yè)并不具備供應(yīng)多種能源和提供多種服務(wù)的能力。在時(shí)機(jī)尚不成熟之時(shí)，可以采取逐步過(guò)渡的方式。

1.合作與并購(gòu)為主，兼顧自身業(yè)務(wù)拓展

從介入綜合能源服務(wù)市場(chǎng)的切入點(diǎn)而言，可圍繞售電業(yè)務(wù)逐步深度展開，前期可以從配售一體化經(jīng)營(yíng)，逐步過(guò)渡到“配售一體+多種能源供應(yīng)+增值服務(wù)”的業(yè)務(wù)模式。

從進(jìn)入的方式而言，短期內(nèi)快速進(jìn)入市場(chǎng)的最簡(jiǎn)單方式就是合作或并購(gòu)模式。由于不同專業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)，具有各自專業(yè)領(lǐng)域的資源、客戶、技術(shù)、市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，采取合作或并購(gòu)，可以快速實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有實(shí)力的企業(yè)可拓展自身業(yè)務(wù)范圍，快速形成綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)模式。

隨著市場(chǎng)的逐步成熟，商業(yè)模式更加清晰，提前布局的企業(yè)中真正的大型綜合能源服務(wù)商將脫穎而出。

2.運(yùn)用綜合思維，積極探索新商業(yè)模式

綜合能源服務(wù)的商業(yè)模式將對(duì)傳統(tǒng)能源服務(wù)的商業(yè)模式產(chǎn)生劇烈沖擊，新設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、資產(chǎn)運(yùn)維和托管、儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)化管理運(yùn)營(yíng)、能源智能化生產(chǎn)、綜合性的能源輸配和消費(fèi)等，將成為能源服務(wù)領(lǐng)域的重要趨勢(shì)。在綜合能源服務(wù)的新業(yè)態(tài)下，將需要更多地運(yùn)用綜合思維開展能源的規(guī)劃、建設(shè)、供應(yīng)和運(yùn)維服務(wù)。

隨著外部環(huán)境的變化，原有的商業(yè)模式都需要有所調(diào)整。如合同能源管理商業(yè)模式的延伸，目前已經(jīng)出現(xiàn)節(jié)能效益分享型與節(jié)能量保證型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與能源費(fèi)用托管型相結(jié)合、節(jié)能效益分享型與PPP模式相結(jié)合等多種復(fù)合型商業(yè)模式。再例如，售電公司可以構(gòu)建智慧購(gòu)售電一體化平臺(tái)，可提供購(gòu)售電競(jìng)價(jià)、成本計(jì)算、售電營(yíng)銷、客戶服務(wù)、購(gòu)電管理、配電管理、競(jìng)價(jià)決策、負(fù)荷預(yù)測(cè)、能效服務(wù)、微網(wǎng)管理等全方位信息化解決方案，以及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)需求。