1～11月生豬生產現狀及后期走勢分析

文│虞華（國家統計局鹽城調查隊）

徐文軍（江蘇省鹽城市物價局）

虞麗娜（中國郵政集團公司鹽城市分公司）

自我國出現非洲豬瘟之后的生豬禁運，使產銷區間的運輸呈現割裂狀態，造成了銷區價格暴漲、產區價格低迷的態勢。東北地區尤其是遼寧地區是非洲豬瘟疫病的重點防疫區域，盡管區域內生豬發病屠宰量占年出欄總量比重很低，但疫病的不斷出現對養殖戶補欄信心打擊很大。多數規模化生豬養殖企業在東北地區的投產、擴產計劃已經擱置或放緩。若非洲豬瘟持續下去，產區養殖場戶將面臨大洗牌，母豬將大量被迫淘汰，生豬存欄的出清加快。基于當前行業情況，有專家建議，政府可以考慮采用逐批次檢疫，并對檢疫合格的生豬進行屠宰，并對凍豬肉進行收儲或者通過補貼屠宰企業，嚴格按照當前非洲豬瘟檢疫程序進行屠宰倉儲，確保明年第二季度的豬肉供應，而且此舉可以加快大豬去欄，方便仔豬補欄。

一、1～11月國內生豬市場情況

2018年1～11月我國生豬價格變動經歷了四個時期：一是延續上年高位行情期（1月初～1月下旬），1月25日豬糧比價仍達7.7∶1。二是春節跳水探底期（1月下旬～5月中旬），豬價從1月25日的14.64元/千克跌到3月25日9.73元/千克，后持續低位震蕩于9.70～10.20元/千克之間。三是止跌反彈沖高期（5月下旬～8月中旬），從5月20日的9.80元/千克沖高至8月15日的13.73元/千克。四是非洲豬瘟疫情影響波動期（8月中旬～10月底），波動區間在13.20～14.10元/千克，先從8月15日的13.73元/千克下跌至8月29日的13.29元/千克，后回升至9月20日的14.07元/千克，10月25日又回落至13.70元/千克（圖1）。

◎圖1 2018年以來全國生豬價格變化圖（元/千克）

◎圖2 2014年以來全國生豬月度平均出場價格走勢圖（元/千克）

1.全國生豬跨省調運受限，產、銷區高低價差持續拉大。隨著云南、湖南及貴州等地相繼發生非洲豬瘟疫情，截至10月28日，全國很多地區生豬跨省調運均被禁止，生豬跨省調運基本凍結降至冰點。南方主要產區外調省，如湖南、云南、廣西等地生豬跨省外調受限，省內豬源供應充足，豬價大幅走跌，低價跌至12元/千克。反觀主要銷區市場，如浙江、廣東、川渝等地，豬價快速大幅上漲，浙江、重慶豬價相繼突破20元/千克，高低價差持續拉大。在非洲豬瘟疫情的影響之下，生豬調運困難，疫區活豬不允許出省，外地活豬不許調往疫區，而且在疫情持續發酵的情況下，產、銷區價差迅速拉大。截至10月28日，全國生豬外三元出欄價平均為13.99元/千克，其中東北地區最低，均價為9.92元/千克，遼寧僅為8.69元/千克，西南地區最高，均價為16.67元/千克，重慶達19.62元/千克。盡管疫情持續出現，但就全國生豬及豬肉整體價格而言，下跌幅度并不大，只是波動頻率增多。2018年1～10月全國生豬出場價格平均每千克為12.22元，比上年同期的14.86元低2.64元。其中1月均價最高，為14.75元/千克；2月均價為12.85元/千克；3月均價為10.38元/千克；4月均價最低，為10元/千克，5月均價為10.03元/千克；6月均價為11.01元/千克；7月均價為11.99元/千克；8月均價為13.50元/千克；9月均價為13.97元/千克；10月均價為13.76元/千克（圖2）。2018年1～10月全國豬肉批發價格平均每千克為18.52元，比上年同期的21.45元低2.93元。其中1月均價最高，為21.03元/千克；2月均價為20.56元/千克；3月均價為18.26元/千克；4月均價最低；為16.63元/千克；5月均價為15.97元/千克；6月均價為16.56元/千克；7月均價為17.33元/千克；8月均價為19.04元/千克；9月均價為19.86元/千克；10月均價為19.92元/千克（圖3）。

2.豬糧比價平均仍超7∶1，多數養豬企業有利可賺。上半年散養生豬平均每頭虧損300元左右。6月下旬全國平均每頭商品豬仍虧損100元左右。東北地區出現非洲豬瘟疫情前后，國內生豬養殖行業卻迎來了普遍由虧轉盈的利好行情，行業多數企業走出前期虧損局面。2018年10月25日全國平均豬糧比價為7.05∶1，仍處于“綠色區域”。價格監測資料顯示，2018年1～10月全國平均豬糧比價為6.29∶1，比2017年同期的8.27∶1，下跌1.98個點，低28%，其中：1月比價最高，為7.84∶1%；2月比價為6.68∶1；3月比價為5.19∶1；4月比價最低，為5.01∶1；5月比價為5.15∶1；6月比價為5.69∶1；7月比價為6.16∶1；8月比價為6.95∶1；9月比價為7.15∶1；10月比價為7.07∶1（圖4）。按照10月的價格計算，養殖戶頭均利潤仍有200元左右。考慮到東北及華北部分地區由于豬價低迷，加上調運基本停滯，大量的大豬被動壓欄，當生豬超過125千克 /頭后，肉料比大幅增長，疊加當前豆粕價格大漲，玉米價格較去年同期上漲10%左右，這增加了養殖戶的成本壓力。對遼寧養殖戶來說，壓欄到150千克的大豬，一頭虧損大概在500元左右。

3.生豬存欄和能繁母豬存欄繼續減少。國家統計局發布的統計調查數據顯示，2018年三季度末生豬存欄42887萬頭（圖5），比上年底減少了1.1%，同比減少2.3%。農業農村部公布的400個監測點生豬存欄信息顯示，2018年9月國內生豬存欄量較8月增加0.8%、較2017年9月減少1.8%；2018年9月國內能繁母豬存欄較8月下降0.3%，較2017年9月減少4.8%。自2013年9月到2018年9月能繁母豬存欄持續下跌時間長達58個月，中間僅有2016年4月和2018年3月環比反彈，同比連續60個月負增長（圖6）。

看臨儲的出庫情況，截至10月下旬，今年臨儲拍賣已經成交9500萬噸，扣除1000萬噸不會流向市場的量，8500萬噸中出庫了2/3，約5500萬噸，剩余3000萬噸還未出庫，相當于國內一個半月的用量。參與競拍的多是貿易商和原先的臨儲企業，其在臨儲出庫后，用閑置的自有資金參與玉米拋儲競拍，多數沒有玉米加工和消化能力，加之臨儲玉米由于存放時間過長也不適合長期保存，這部分玉米勢必會在年前全部涌向市場。

◎圖3 2014年以來全國豬肉月度平均價格走勢圖（元/千克）

◎圖4 2014年以來豬糧比價變化圖

4.玉米價格整體出現“反季”上漲行情，豆粕市場對缺口的炒作情緒有所降溫。10月時下正值東北新季玉米集中收獲之際，國內玉米價格整體出現“反季”上漲行情，特別是持續攀升中的華北產區玉米價格甚至突破“1元”大關，進入十一月，臨儲拍賣或將停止，玉米價格仍有上漲的空間，只是相對來說上漲的空間已經不大了，雖說今年的新玉米因災減產，但是根據相關數據顯示，今年種植面積有所增加，在一定程度上抵消了部分減產帶來的總產量下滑。

10月國內豆粕庫存下降跡象明顯，商家出于過冬備貨考慮加大采購，致使飼料豆粕高漲不下。10月26日國內豆粕現貨市場延續穩定，沿海主流報價繼續保持在3550～3600元/噸附近，市場供需平穩。國內有新省份報告非洲豬瘟疫情病例，疫情防控任務十分艱巨，疫情的累積效應對飼料需求的影響不容忽視。為因應進口大豆供應偏緊的新形勢，國內多部門接連出臺調控措施，包括取消豆粕出口退稅，允許進口印度菜粕，調整飼料配方降低蛋白粕添加比例以及連續進行臨儲大豆拍賣等。多措并舉，改善市場預期。當前國內港口及油廠大豆供應充足，巴西大豆對華出口量超過預期，四季度實際到港量被連續調高，延緩冬季國內大豆及豆粕供應缺口的程度和出現的時間，豆粕市場對缺口的炒作情緒有所降溫。由于四季度到港的進口大豆成本明顯偏高，豆粕現貨及近月期貨受成本的支撐作用較強。預計國內粕類期貨市場維持震蕩走勢。目前中美貿易關系走向尚不明朗，10月下旬網上有傳中美貿易停戰，但尚未得到證實，10月月度豆粕均價環比繼續上漲已然成為事實。此外，后期冬春環保限產疊加大豆供應緊張影響，部分大豆壓榨企業出現大豆現貨短缺的風險很高，因此依時間順推確保2018年11月～2019年4月期間維持高庫存是最安全的方式。當然，這也基于中美貿易不能達成和解的基礎，如果貿易走向有變，市場將是另一番景象，需要密切關注11月底G20峰會中美兩國元首的交談。2018年1～10月全國豆粕價格平均每千克為3.31元，比上年同期的3.21元高0.10元。其中：1月均價為3.19元/千克，比上年同月的3.60元低0.41元；2月均價最低，為3.17元/千克，比上年同月的3.48元低0.31元；3月均價為3.32元/千克，比上年同月的3.39元低0.07元；4月均價最高，為3.41元/千克，比上年同月的3.24元高0.17元；5月均價為3.29元/千克，比上年同月的3.18元高0.11元；6月均價為3.18元/千克，比上年同月的2.97元高0.21元；7月均價為3.24元/千克，比上年同月的3.02元高0.22元；8月均價為3.29元/千克，比上年同月的3.04元高0.25元；9月均價為3.37元/千克，比上年同月的3.04元高0.33元；10月均價為3.68元/千克，比上年同月的3.12元高0.56元。2018年10月第3周育肥豬配合飼料平均價格3.06元/千克，比前一周上漲0.3%，同比上漲2%。

短期內對生豬市場影響最大的因素仍是疫情。目前受非洲豬瘟影響發生疫情的主產區生豬銷售不暢，養殖戶被動壓欄，且補欄積極性不高，預計會影響2019年三季度的生豬出欄量，豬周期拐點有望提前到來。四季度為季節性需求旺季，從三季度疫情對需求的影響來看，居民消費量受影響不大，因而預計四季度豬價會先抑后揚，在疫情未解除前，地區間價差將持續存在。由于當下暴發疫情的養殖場已經不僅僅局限在散戶，規模企業和萬頭豬場數量也是有所增加，我國生豬周期性變化正在發生改變，今冬明春毛豬價格出現先抑后揚的概率也在逐步增加。值得重視的是，受環保等因素的影響，中國呈現“南豬北養”的養殖格局，國內生豬調運的規模巨大。據農業部門統計，國內單周生豬跨省調運量在200萬頭以上，全年生豬跨省調運在1.2億頭左右，占總產能的20%左右。為防止疫情進一步擴散，國家緊急出臺了生豬禁運的相關政策。而生豬禁運的政策的出臺，導致國內豬價也在產銷區出現顯著的價格分化。在疫情重災區，養殖出現深度虧損，而調入區由于缺少生豬調入，價格大漲，本地區養殖利潤豐厚。如果非洲豬瘟的疫情影響繼續擴大，那么被撲殺的生豬的數量可能非常可觀，供應端的縮小是極為明顯的。若果真如此，2019年的元旦和春節期間，全國生豬平均價格或會突破14.50元/千克的價位。

◎圖5 2012年以來各月全國生豬存欄數比較（萬頭）

◎圖6 2012年以來各月全國能繁母豬存欄數比較（萬頭）

綜合來看，進入十一月，雖然短時間內玉米仍會保持上漲的態勢，但是隨著東北玉米的上市和臨儲出庫的影響，玉米價格將會趨于穩定甚至會出現小幅度回調。從長遠來看，隨著進口糧食到港量驟降、種植成本提升帶動的農戶惜售挺價心態以及需求端長期向好等因素，將進一步支撐未來玉米行情。玉米價格出現大的波動可能發生在明年的三四月。2018年1～10月全國玉米價格平均每千克為1.95元，比上年同期的1.81元高0.14元。其中1月均價最低，為1.88元/千克，比上年同月的1.77元高0.11元；2月均價為1.92元/千克，比上年同月的1.73元高0.19元；3月和4月均價最高，均為2元/千克，比上年3月的1.71元高0.29元，比上年4月的1.76元低0.24元；5月均價為1.95元/千克，比上年同月的1.79元高0.16元；6月均價為1.94元/千克，比上年同月的1.82元高0.12元；7月均價為1.95元/千克，比上年同月的1.87元高0.08元；8月均價為1.94元/千克，比上年同月的1.87元高0.07元；9月均價為1.96元/千克，比上年同月的1.85元高0.11元；10月均價為1.94元/千克，比上年同月的1.85元高0.09元。

5.仔豬價格持續低位徘徊。5月下旬仔豬價格止跌回升以來，已連續5個月持續低位徘徊。2018年10月17日仔豬均價為24.69元/千克，僅比5月下旬上漲0.96元。據農業農村部監測全國500個農村集貿市場仔豬平均價格最新數據顯示，2018年1～10月農村集貿市場仔豬平均每千克為26.23元，比上年同期的38.48元低12.25元。其中：1月均價最高，為30.62元/千克；2月均價為29.84元/千克；3月均價為27.64元/千克；4月均價為25.92元/千克；5月均價為24.17元/千克；6月均價最低，為24.01元/千克；7月均價為24.27元/千克；8月均價為25.29元/千克；9月均價為25.62元/千克；10月均價為24.94元/千克。

注重把繼承傳統和改革創新結合起來，把總結自身經驗和借鑒世界其他政黨經驗結合起來，增強從嚴治黨的系統性、預見性、創造性、實效性。“三嚴三實”，既體現了全黨對古今中外歷史教訓的深刻總結和反思；又體現了全黨解放思想、改革創新的胸襟與精神，對馬克思主義執政黨建設學說和理論作了巨大的推動和發展。

6.我國豬肉前三季進口百萬噸，疫情或令今年總量重回高峰。海關公布的數據顯示，2018年9月我國豬肉進口量為9.4萬噸，環比增長1.3%，同比增長8.4%；前三季度冷鮮凍豬肉進口量為92.3萬噸，同比增幅0.3%，豬副產品進口總量約為60萬噸上下，總計150萬噸左右，遠遠超出預期值。從豬肉進口單月數據來看，進入下半年后進口量明顯增加，1～9月平均月度進口量超過10萬噸。我國有業內人士表示，隨著豬肉進口的增加、中國非洲豬瘟疫情不斷擴散、中美貿易走向轉變等因素，市場對于明年中國冷鮮凍豬肉進口寄予較高預期。

二、后期豬價整體走勢研判

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總體上看，2018年8月以來全國生豬價格累計漲幅有限，全國外三元豬平均出場價格10月28日為13.99元/千克，僅比8月1日的13.24元，上漲5.7%。養殖戶在疫情面前主動拋欄所帶來的豬肉階段性供給增加，在短期內將反復對豬價帶來壓制效果。這意味著，只有在市場加速出清之后，豬價才將會真正迎來因供給收縮導致的漲價行情。以豬價大幅波動為特征的豬周期，當前正處于下行通道，目前非洲豬瘟還處于散戶點發狀態，對周期影響暫時并不顯著。但疫情短期蔓延程度或將超預期，豬周期提前反轉的預期強化。目前正處于第三個豬周期的下跌過程，非洲豬瘟疫情可能導致該周期的下跌趨勢提前結束，在2019年春夏期間，豬價有望擺脫下跌趨勢，進入上漲周期，但非洲豬瘟疫情的不確定性，導致豬價在上漲過程中仍可能出現大幅波動。

三、生豬市場受保護，規模化將為龍頭提供機遇

農業農村部副部長于康震在赴遼寧省錦州市北鎮市現場指導非洲豬瘟疫情處置并組織召開東北三省非洲豬瘟防控工作現場會時強調，要充分認識當前復雜嚴峻的疫情形勢，把規模化養豬場和種豬場“兩場”的疫病防控工作擺在更加突出的位置，統籌疫病防控和產業發展，采取用力措施，切實保護好生豬產業和市場供給的基礎。未來一段時間內，規模經濟仍將驅動我國生豬產業的轉型發展，規模化養殖將是生豬養殖行業的主要趨勢，中小散養戶退出的市場空間，將由大型的規模化企業來填補。近十年來發生的重大疫情多造成散養戶損失慘重，從而持續退出養豬行業或投資新建規模化場加入競爭，根據農業農村部的數據，我國年出欄500頭生豬以上的規模場出欄量占比也從2006年不足30%上升至目前的接近60%。因此，此次非洲豬瘟的傳播對生豬養殖將起到加速規模化的作用。從中期看，重大疾病都會加速生豬周期的去化過程，具體體現在能繁母豬淘汰加劇，商品代因疫情導致的銷售不暢去化加速，從而導致新一輪周期拐點的提早到來。各地要全面升級和不斷完善更新各項防控措施，做到與時俱進，關鍵要將各項防控措施落實到基層。