向世界合成樹脂強(qiáng)國邁進(jìn)

□ 高春雨

改革開放40年來，國內(nèi)合成樹脂工業(yè)取得了巨大的成就，我國發(fā)展成為全球最大的合成樹脂生產(chǎn)和消費(fèi)國，生產(chǎn)呈現(xiàn)多元化格局，消費(fèi)正在向個(gè)性化和定制化方向發(fā)展。未來隨著改革開放的不斷深入，我國將由合成樹脂大國向合成樹脂強(qiáng)國邁進(jìn)。

11月20日，中安聯(lián)合煤化工項(xiàng)目聚乙烯裝置順利實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)建成。趙天奇 攝

改革開放40年來，在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國合成樹脂工業(yè)從小變大，從弱變強(qiáng)，目前我國已成為全球最大的合成樹脂生產(chǎn)和消費(fèi)國，合成樹脂產(chǎn)業(yè)作為石化產(chǎn)業(yè)的重要部分已成為我國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，為其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了源源不斷的優(yōu)質(zhì)原材料。

合成樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化巨大

我國合成樹脂工業(yè)始于20世紀(jì)50年代，1956年我國自行設(shè)計(jì)的PVC生產(chǎn)裝置在遼寧錦西化工廠進(jìn)行試生產(chǎn)。1962年蘭州化學(xué)工業(yè)公司5000噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn)。受技術(shù)水平限制，盡管20世紀(jì)60年代全球乙烯處于大發(fā)展的時(shí)期，但我國的乙烯產(chǎn)能仍不足10萬噸/年，1971年國內(nèi)產(chǎn)量僅有5萬噸左右。1976年北京燕山石化引進(jìn)的國內(nèi)第一套30萬噸/年乙烯裝置建成投產(chǎn)，我國進(jìn)入了以乙烯為龍頭發(fā)展合成樹脂產(chǎn)業(yè)的軌道。到1978年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能為38.3萬噸/年，合成樹脂產(chǎn)能89.4萬噸/年，其中乙烯產(chǎn)能不足世界產(chǎn)能的1%，合成樹脂產(chǎn)能也僅為1.3%。

改革開放為我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展插上了翅膀，隨著齊魯、大慶、揚(yáng)子、上海、茂名、吉林等6套大型乙烯裝置投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能快速增長。到2000年我國乙烯產(chǎn)能達(dá)到445萬噸/年，進(jìn)入到全球十大乙烯生產(chǎn)國的行列，約占全球乙烯產(chǎn)能的4.5%。乙烯配套的合成樹脂產(chǎn)能也增長迅速，國內(nèi)合成樹脂產(chǎn)能達(dá)到1300萬噸/年以上，其中聚乙烯產(chǎn)能達(dá)到266萬噸/年，聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到367萬噸/年，聚氯乙烯產(chǎn)能為382萬噸/年。聚苯乙烯、ABS等合成樹脂也從無到有，不斷壯大。

2001年我國加入WTO后，下游需求的迅猛增加為我國石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁的動(dòng)力，隨著多套百萬噸級乙烯裝置的投產(chǎn)，國內(nèi)乙烯產(chǎn)能迅速增加，到2017年國內(nèi)乙烯產(chǎn)能達(dá)到2398萬噸/年，成為僅次于美國的第二大乙烯生產(chǎn)國。合成樹脂產(chǎn)能超過1億噸/年，達(dá)到1.07億噸/年。從2008年起我國就成為世界上最大的合成樹脂生產(chǎn)國。這一時(shí)期，除五大合成樹脂發(fā)展迅速外，包括聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、有機(jī)玻璃（PMMA）、PBT工程塑料等也得到了長足的發(fā)展。

表1 改革開發(fā)40年中國石化工業(yè)發(fā)展情況 （單位 萬噸）

改革開放造就了我國合成樹脂消費(fèi)增長的神話

我國合成樹脂工業(yè)的發(fā)展離不開下游市場的發(fā)展，我國改革開放首先從農(nóng)村開始，農(nóng)民的富裕使得合成樹脂產(chǎn)品首先在農(nóng)業(yè)上得到應(yīng)用，之后城市的改革開放加速了商品化的發(fā)展，工業(yè)產(chǎn)品以塑代鋼、以塑代木不僅提高了產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)，也極大地拉動(dòng)了合成樹脂的需求增長。

改革開放是拉動(dòng)我國合成樹脂消費(fèi)快速增長的決定性因素。1978年改革開放初期，我國合成樹脂年消費(fèi)量僅有70萬噸左右，其中五大合成樹脂約為68萬噸，僅占到全球塑料消費(fèi)量的1.2%。上世紀(jì)80年代農(nóng)用塑料是拉動(dòng)國內(nèi)合成樹脂消費(fèi)的重要因素之一，到1990年農(nóng)用塑料消耗合成樹脂近60萬噸（以聚乙烯和聚氯乙烯為主），約占當(dāng)年合成樹脂消費(fèi)量的20%。上世紀(jì)90年代城市及工業(yè)化的加速，沿海地區(qū)通過各種方式發(fā)展工業(yè)生產(chǎn)，特別是發(fā)展輕工、家電、日用及易耗品等生產(chǎn)，國內(nèi)包裝材料的變革，使合成樹脂消費(fèi)上了新的臺(tái)階。到2000年，我國合成樹脂消費(fèi)量達(dá)到2456萬噸，其中五大合成樹脂消費(fèi)量達(dá)到1952萬噸，成為僅次于美國的第二大合成樹脂消費(fèi)國。

表2 改革開發(fā)40年中國合成樹脂消費(fèi)情況 （ 單位 萬噸）

2001年我國加入WTO后，我國逐步成為全球制造業(yè)的中心，合成樹脂的消費(fèi)再次進(jìn)入快速增長期，從2005年起我國就成為全球最大的合成樹脂消費(fèi)國，到2017年我國合成樹脂消費(fèi)首次超過1億噸，達(dá)到1.08億噸，約占全球消費(fèi)量的34.5%。從具體產(chǎn)品看，2017年聚乙烯消費(fèi)量為2793萬噸，約占全球消費(fèi)量的29.2%；聚丙烯消費(fèi)量為2493萬噸，約占全球消費(fèi)量的35.6%；聚氯乙烯消費(fèi)量為1393萬噸，約占全球消費(fèi)量的41.1%。從2009年起我國幾乎所有大宗合成樹脂的消費(fèi)均位居全球首位。

我國合成樹脂消費(fèi)同其他行業(yè)的發(fā)展密不可分。在我國合成樹脂高速發(fā)展的40年間，一直是同相關(guān)行業(yè)的發(fā)展密不可分的。在這40年間，我國成為全球的制造業(yè)中心，包括包裝材料、建筑材料、汽車、電子電器、日用品等產(chǎn)品產(chǎn)量均位居世界前列。如2017年我國汽車產(chǎn)量為2994萬輛，約占全球汽車產(chǎn)量的31%，我國汽車產(chǎn)量相當(dāng)于美國、日本和德國的產(chǎn)量總和。家電行業(yè)是塑料使用的另一大行業(yè)，國內(nèi)家電除傳統(tǒng)的電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)外，一些新興的電子電器產(chǎn)品我國也成為全球的主要生產(chǎn)地和出口地。以手機(jī)為例，2017年國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)量19.22億部，其中出口量就達(dá)到12.1億部。由此可見，國內(nèi)其他行業(yè)的發(fā)展是拉動(dòng)國內(nèi)合成樹脂消費(fèi)增長的決定性因素。

國內(nèi)合成樹脂消費(fèi)升級勢在必行。2017年我國人均GDP已接近6萬元，有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)稱，2015年我國的中產(chǎn)階級人數(shù)已達(dá)到1.06億人，是全球最大的中產(chǎn)階級群體。這一群體的不斷壯大，對商品品質(zhì)的需求提出了更高的要求。我國合成樹脂發(fā)展初期主要依賴大宗產(chǎn)品需求的快速增長，未來個(gè)性化、定制化的需求將快速增長，這就對合成樹脂提出了更高的要求，一些滿足特定需求的個(gè)性化產(chǎn)品將成為合成樹脂需求的熱點(diǎn)，這就使得國內(nèi)合成樹脂消費(fèi)升級成為必然。

合成樹脂生產(chǎn)形成多元化的格局

改革開放初期，我國合成樹脂基本上集中在中國石化總公司（中國石化前身）及化工部下屬的企業(yè)中，直到1998年國務(wù)院公布《關(guān)于深化國有大中型企業(yè)改革的意見》中明確提出了建立現(xiàn)代企業(yè)制度的意見。國企改革也促成了大部分石化企業(yè)的股份制改革，也為我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)大發(fā)展鋪平了道路。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

中國石化、中國石油仍是國內(nèi)聚烯烴樹脂生產(chǎn)的主要力量。1998年中國石化和中國石油成立后，充分利用國內(nèi)的市場地位，在投資建設(shè)大型乙烯及聚烯烴產(chǎn)品方面發(fā)揮了重要作用。2000年后中國石化建成了鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯項(xiàng)目，同全球知名企業(yè)合資建設(shè)了賽科、揚(yáng)巴、天津、福建和武漢等5套大型乙烯項(xiàng)目，同時(shí)對老裝置完成了第二輪的擴(kuò)能改造，2017年中國石化在鄂爾多斯還建設(shè)了70萬噸/年的煤制烯烴項(xiàng)目。到2017年中國石化（含合資企業(yè)）乙烯產(chǎn)能達(dá)到了1073萬噸，約占國內(nèi)乙烯產(chǎn)能的45%。2017年中國石化聚烯烴產(chǎn)能為1509萬噸，約占國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能的37%。

2017年4月27日，中天合創(chuàng)25萬噸/年管式高壓聚乙烯裝置順利產(chǎn)出合格產(chǎn)品。田元武 攝

北京化工研究院與揚(yáng)子石化和燕山石化合作開發(fā)出國際一流的聚乙烯燃?xì)夤堋：鷳c明 攝

2000年后中國石油也加大了對乙烯產(chǎn)業(yè)的投入，到2017年先后建成了獨(dú)山子、撫順及四川等大型乙烯項(xiàng)目，同時(shí)對大慶、吉化、蘭州等乙烯項(xiàng)目進(jìn)行了擴(kuò)能改造。到2017年中國石油乙烯產(chǎn)能為591萬噸，聚烯烴產(chǎn)能為930萬噸。

外資參與到我國石化產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營。“三桶油”格局的形成，特別是在認(rèn)真貫徹國有經(jīng)濟(jì)有進(jìn)有退的戰(zhàn)略方針中，集中力量做強(qiáng)做大主業(yè)。2000年后中國石化同BP和巴斯夫、中國海油同殼牌等國際知名公司合作，促成了國內(nèi)一批大型石油石化項(xiàng)目的投產(chǎn)，上海賽科、揚(yáng)巴、中海殼牌等乙烯裝置的投產(chǎn)，使得國內(nèi)乙烯投資進(jìn)一步多元化。國外企業(yè)的進(jìn)入不僅為國內(nèi)帶來先進(jìn)的技術(shù)，同時(shí)也為國內(nèi)帶來了先進(jìn)的管理和經(jīng)營理念，為我國石化產(chǎn)業(yè)融入全球石化產(chǎn)業(yè)體系開辟了新的視野。到2017年，國內(nèi)已擁有大型乙烯合資企業(yè)6家，乙烯產(chǎn)能近600萬噸/年，這些企業(yè)的聚烯烴產(chǎn)能超過500萬噸/年。

地方國企、民營企業(yè)和外資成為除聚烯烴外其他合成樹脂的主力軍。“三桶油”在做大做強(qiáng)以乙烯為龍頭的聚烯烴產(chǎn)業(yè)同時(shí)，逐步放棄了在其他合成樹脂產(chǎn)品的擴(kuò)張，地方國企和民營企業(yè)均加大了在這些領(lǐng)域的投入，特別是PVC、EPS上地方國企和民營企業(yè)占據(jù)了較大的市場份額，而在PS、ABS和工程塑料等領(lǐng)域則是外資和民營企業(yè)的天下。2017年我國PVC產(chǎn)能為2784萬噸，而屬于央企的產(chǎn)能不足100萬噸，PS和ABS同樣是地方國企、民營企業(yè)和外資的天下，2017年P(guān)S產(chǎn)能中這些企業(yè)約占國內(nèi)產(chǎn)能的90%，ABS約占國內(nèi)產(chǎn)能的65%。

MTO和丙烷脫氫技術(shù)的突破造就了一批新的聚烯烴生產(chǎn)企業(yè)。2010年神華集團(tuán)利用大連化物所開發(fā)的MTO技術(shù)在包頭建成了全球首套以煤為原料生產(chǎn)烯烴的裝置，受到良好經(jīng)濟(jì)效益的影響，在短短的七八年間，國內(nèi)已有23套煤/甲醇制烯烴、8套丙烷脫氫(含2套混合脫氫)裝置投入產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，合計(jì)總烯烴能力1245萬噸/年（其中MTO620萬噸/年，MTP246萬噸/年、丙烷脫氫379萬噸/年），占到國內(nèi)乙烯總能力的13.8%、丙烯能力的32%，成為國內(nèi)生產(chǎn)聚烯烴樹脂新的力量。這些企業(yè)的聚烯烴產(chǎn)能超過了1000萬噸/年。

國內(nèi)合成樹脂生產(chǎn)技術(shù)距先進(jìn)水平仍有較大差距

在化工創(chuàng)新方面，整體技術(shù)水平有大幅提升，關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展。我國石化企業(yè)及研發(fā)機(jī)構(gòu)緊密圍繞大乙烯、大氮肥、聚烯烴系列催化劑、化工特色產(chǎn)品生產(chǎn)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行集中攻關(guān)，關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)應(yīng)用取得重大突破，形成一大批科技創(chuàng)新成果，有效支撐了化工業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

大型乙烯裂解技術(shù)已形成系列化。2016年鎮(zhèn)海煉化采用中國石化自有CBL裂解技術(shù)20萬噸/年氣體裂解爐順利投產(chǎn)，標(biāo)志著國內(nèi)開發(fā)的大型裂解爐技術(shù)不僅能夠適應(yīng)石腦油等液體原料，也能夠適應(yīng)乙烷、丙烷和丁烷等氣體原料，國內(nèi)已經(jīng)形成完整的以油、氣為原料生產(chǎn)乙烯及其他相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)體系。

大連化物所開發(fā)的MTO技術(shù)不僅實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也開發(fā)了生產(chǎn)乙烯的新途徑，對解決我國“少油多煤”、西部振興等都做出巨大貢獻(xiàn)。2016年大連化物所研究的煤基合成氣催化直接轉(zhuǎn)化制取烯烴技術(shù)低碳烴類產(chǎn)物的選擇性達(dá)到94%，其中低碳烯烴(乙烯、丙烯和丁烯)的選擇性大于80%，為未來實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。

聚烯烴成套技術(shù)有了新進(jìn)展，催化劑技術(shù)不斷完善。我國自主開發(fā)了30萬噸/年氣相法聚乙烯（PE）成套技術(shù)，在天津、武漢、齊魯先后建成3套生產(chǎn)裝置。裝置運(yùn)行整體可靠穩(wěn)定。自主開發(fā)了聚丙烯成套技術(shù)。在“國產(chǎn)化一代環(huán)管技術(shù)”基礎(chǔ)上，開發(fā)了采用兩個(gè)環(huán)管反應(yīng)器+氣相反應(yīng)器組合工藝的二代環(huán)管技術(shù)。目前采用二代環(huán)管技術(shù)先后在上海、鎮(zhèn)海等地建成了10套裝置，目前建成的最大裝置單線產(chǎn)能達(dá)到30萬噸/年，可生產(chǎn)均聚物、抗沖共聚物、無規(guī)共聚物等系列產(chǎn)品。第三代環(huán)管成套技術(shù)集成的“非對稱給電子體技術(shù)”先后在濮陽、海南、青島、茂名等地的PP裝置上得到實(shí)際應(yīng)用，豐富了產(chǎn)品品種，增強(qiáng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)靈活性。

催化劑技術(shù)同國際先進(jìn)水平最接近。催化劑是化學(xué)工業(yè)的靈魂，在聚烯烴各單項(xiàng)技術(shù)中，我國的催化劑技術(shù)與國際水平最為接近。不但擁有享譽(yù)海內(nèi)外的聚丙烯N型催化劑專利技術(shù)，還有聚丙烯球型催化劑和聚乙烯BCE催化劑等擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的催化劑技術(shù)，不僅在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，基本替代了各類進(jìn)口催化劑，還實(shí)現(xiàn)了技術(shù)和產(chǎn)品的出口。近年來開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的聚丙烯ND催化劑和NDQ催化劑等不含鄰苯二甲酸酯類有害物質(zhì)的高性能聚丙烯催化劑技術(shù)。我國相關(guān)企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)還在開發(fā)新一代聚烯烴催化劑。

產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)仍亟待加強(qiáng)。我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)通過大力實(shí)施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略和進(jìn)口替代戰(zhàn)略，進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的研究開發(fā)，通過消化吸收引進(jìn)技術(shù)和不斷自主創(chuàng)新，主要品種都實(shí)現(xiàn)了系列化、差異化，初步實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用領(lǐng)域做寬、技術(shù)儲(chǔ)備做厚的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)，滿足了通用和高端不同的市場需求。但需要指出的是，國外主要合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)均在加快開發(fā)功能性、差別化合成樹脂新材料，盡管特種功能材料總量不大，但附加值高、效益好。國內(nèi)石化企業(yè)在功能性材料開發(fā)方面，不管是催化劑還是成套技術(shù)都需要實(shí)現(xiàn)突破。

塑料期貨上市使得我國合成樹脂國際地位更加穩(wěn)固

2007年大連商品交易所上市了LLDPE塑料品種，之后2009年和2014年又分別上市了PVC和PP塑料品種，使得國內(nèi)合成樹脂期貨品種不斷完善。到2015年塑料期貨價(jià)格已得到市場的普遍認(rèn)可和使用，價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用在多方面得到了體現(xiàn)。特別是對行業(yè)定價(jià)、改變傳統(tǒng)的貿(mào)易方式及價(jià)格保險(xiǎn)和場外衍生品定價(jià)都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。目前大連商品交易所的期貨價(jià)格已成為國外石化企業(yè)出口到我國樹脂的主要定價(jià)依據(jù)。我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)在國際中的地位更加穩(wěn)固和加強(qiáng)。

塑料期貨不僅在貿(mào)易中有了對沖的工具，也為生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品定價(jià)、庫存管理及改變傳統(tǒng)的銷售模式創(chuàng)造了條件。如在國際市場通行的預(yù)銷售制度在國內(nèi)遲遲不能實(shí)現(xiàn)，除了信用體系外，產(chǎn)品定價(jià)缺乏依據(jù)也是重要的缺陷。

合成樹脂產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢

改革開放的40年間，我國發(fā)展成為全球最大的合成樹脂消費(fèi)國，未來幾年合成樹脂下游需求也面臨重大機(jī)遇。一是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，電商對包裝膜的需求快速增長；二是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提質(zhì)，對農(nóng)用膜的需求快速增長；三是我國在較長時(shí)期內(nèi)還將繼續(xù)保持世界工廠地位，出口也將繼續(xù)保持對合成樹脂的需求增長；四是新材料、高端消費(fèi)用品對高端膜材料的需求將快速增長；五是建筑替代材料、工程替代材料迎來發(fā)展。這就對我國合成樹脂產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求，即從合成樹脂大國向合成樹脂強(qiáng)國邁進(jìn)。