中美貿易摩擦背景下中國大豆進口潛力分析

滕 飛，王利民，劉 佳

（中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所，北京100081）

0 引言

大豆俗稱黃豆，屬于高蛋白類作物，既是優質蛋白的主要來源，也是重要的糧油兼用作物。大豆是最具經濟效益的作物，也是世界各國經濟發展的重要基礎性、戰略性物資，延長的產業和價值鏈具有很大發展潛力，在國際農產品貿易中具有舉足輕重的地位［1-2］。

榨油、飼用和食用是大豆最為重要的3種用途。大豆是我國最主要的油料作物，根據2015—2016年度數據測算，中國大豆油料消費量占油料總量的66.1%，遠遠高于油菜籽和花生消費13.2%和11.7%的比例［3］。大豆在我國飼料產量中也占有較高比重，按照2017年度中國飼料總量2.15億t估計，2016—2017年度我國豆粕飼用消費量6 880萬t，大豆占飼料總量的32.0%，遠遠高于菜粕、棉粕的5.0%和1.7%以及玉米酒糟（DDGS）的2.0%［4］。豆類也是中國食物構成的主要成分，按照原國家衛生部公布的《中國居民膳食指南（2007）》的建議，每日大豆攝入量在30～50 g，占每日食物攝入總量的2.4%～2.6%，并認為需要經常食用。

中國是大豆的原產國，1910年前后，中國大豆產量約占世界產量的88.0%。但在最近110年左右的時間里，全球大豆生產發生了劇烈變化。在1941年前后，美國超過中國成為第一大豆生產國，約占全球產量的46.5%。1974年，巴西的產量超過了中國成為全球第二的大豆生產國［5］。從2017—2018年的市場來看，中國大豆產量在全球排名第4位，僅占全球產量的4.2%，大豆消費量卻占全球的31.7%，約有9 600萬 t需要進口。

2018年3月23日，隨著美國簽署對華貿易備忘錄，宣布對中國航空航天、信息通信技術、機械等產品加收25%的關稅；2018年4月2日起，中國對原產于美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅，對水果及制品等120項進口商品加征關稅稅率為15%，對大豆等8項進口商品加征關稅稅率為25%。2018年9月18日，為應對美國再次對我國2 000億美元商品加征10%關稅稅率，中國也再次宣布對原產于美國約600億美元進口商品加征10%或5%關稅［6］。

隨著中美貿易摩擦不斷升級，大豆作為我國最依賴進口的商品成為各方關注的焦點。文章在全球大豆主要生產國產量、貿易量歸納整理基礎上，結合中國大豆需求，對中美貿易摩擦背景下中國大豆進口潛力進行了分析。

1 數據來源

該文分析過程中使用了1964—2017年全球大豆生產國家產量、進口量、出口量數據，數據均來自美國農業部（U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE，USDA）歷年統計數據［7］。在54個統計年度中，該數據中共出現了167個國家或地區（以下簡稱國家），為保證前后年代數據的一致性以及說明清晰，將歐盟28個成員國、蘇聯的3個國家、中國的3個地區各作為一個單元計算，以這樣的方式統計，該數據共涉及131個國家?？紤]到該文的目的是分析中國從世界大豆貿易市場上的進口潛力，同時有些國家也不是大豆主產國及貿易大國，類似的數據整理不會對研究結果產生影響。通過對上述數據的整理，全球有41個國家生產或曾經生產大豆，進口或者出口大豆的國家共有67個。

2 研究方法

中國大豆潛在進口能力的估計采用世界大豆出口國家的凈出口潛力來估計，即中國大豆量進口潛力是世界上其他大豆出口國家出口潛力之和，各個國家出口潛力可由下式計算。

式（1）、（2）中，Ep為某個國家出口潛力，單位為千t。Rp為某個國家出口率潛力，可以采用該國歷史上最大出口率、最近時期內出口率之差表示，單位為百分比。In和Pn分別為某個國家當前某個年度進口量、產量，單位為千t。ERh和ERn分別為某個國家歷史上最大出口率、最近時期內的出口率，單位為百分比。

3 結果與分析

3.1 世界大豆產量現狀

根據美國USDA的2017—2018年統計結果，全球有41個國家種植了大豆，世界大豆產量約為33 670.3萬t，美國和巴西是全球大豆產量前2位的國家，產量分別為11 951.8萬t和11 950萬t，占全球產量的70%以上，產量分別占全球的35%以上；阿根廷、中國和巴拉圭分別是產量第3、4、5位的國家，產量分別為3 700萬t、1 420.8萬t和1 000萬t，占比分別為11%、4%和3%，總計約占全球產量18%；其次是印度、加拿大、俄羅斯、歐盟、玻利維亞和烏拉圭等6國，產量分別為835萬t、800萬t、751.1萬t、266.7萬t、260萬t和170萬t，占比分別為2.48%、2.38%、2.23%、0.79%、0.77%和0.50%，總計約占全球產量的9.15%；其他30個大豆生產國大豆產量約為564.9萬t，全球占比都在1%以下，總量占全球產量的2%。產量前5位的國家大豆產量占了世界產量的89%，產量前11位的國家占了世界產量的98%，產量集中分布的趨勢極為明顯，圖1給出了全球大豆生產國產量分布占比情況。

圖1 2017年世界大豆產量占比Fig.1 Global soybean production ratioin in 2017

3.2 世界大豆貿易現狀

根據2017/18年度USDA大豆貿易統計數據，全球有67個國家有大豆貿易，總貿易量為30 718萬t；貿易總量占全球1%以上的國家有18個，總貿易量為29 911.1萬t，占全球貿易總量的97%；其他49個國家貿易量在全球總量中占比都在1%以下，總貿易量為806.9萬t，占全球貿易總量3%。貿易總量較大的18個國家中，中國、巴西和美國是大豆貿易大國，貿易量分別為9 866萬t、7 572.5萬t和5 802.4萬t，占全球總量的32%、25%和19%，累計為76%；其次是歐盟、阿根廷、巴拉圭、加拿大和俄羅斯，貿易量分別為1 437.5萬t、700萬t、625.7萬t、598萬t和585.5萬t，占全球總量的4.68%、2.28%、2.04%、1.95%和1.91%；墨西哥、日本、泰國、埃及和印度尼西亞等10個國家的全球占比都在1%左右，總量為2 723.5萬t，其他54個國家的貿易總額為806.9萬t，占全球總量的3%。圖2給出了這18個地區，以及其他54個地區合計的貿易量占比狀況。

圖2 2017年全球大豆貿易量占比Fig.2 Global soybean tread ratio in 2017

從進口數量來看，67個有大豆貿易的國家中，有進口貿易的國家64個，進口數量占全球1%以上的國家共16個，總進口量為14 773.5萬t，占全球總進口量的96%；其他48個國家進口量占全球比例都在1%以下，總進口量574.2萬t，占全球總量的4%。其中中國和歐盟的進口量最大，分別為9 855.0萬t和1 410.0萬t，占全球進口總量的64%和9%，累計為73%；其次是墨西哥、阿根廷、日本、泰國、埃及、印度尼西亞、土耳其和俄羅斯等8個國家，進口量為460.0萬t、390.0萬t、325.0萬t、315.0萬t、305.0萬t、270.0萬t、260.0萬t和235.5萬t，分別占全球進口比例的3%、2.54%、2.21%、2.05%、1.99%、1.76%、1.69%和1.53%，累計為16.77%；伊朗、巴基斯坦、越南、韓國、孟加拉和馬來西亞分別為230.0萬t、205.0萬t、185.0萬t、133.0萬t、110.0萬t和85.0萬t，占比均為1%，累計為6%。圖3給出了這16個國家以及其他國家合計占全球進口數量的占比狀況。

從出口數量來看，在67個有大豆貿易的國家中，有出口貿易的國家43個，出口數量占全球1%以上的國家共有7個，總出口量為15 292.5萬t，占全球總出口量的99%；其他36個國家進口量占全球比例都在1%以下，總出口量77.8萬t，占全球總量的1%。巴西和美國是出口量最大的兩個國家，出口量分別為7 550.0萬t和5 742.5萬t，占全球出口總量的49%和37%，累計為86%；其次是巴拉圭、加拿大、俄羅斯、阿根廷和烏拉圭等5個國家，出口量分別為625.0萬t、550.0萬t、350.0萬t、310.0萬t和165.0萬t，分別占全球出口比例的4.07%、3.58%、2.28%、2.02%和1.07%，累計為13.02%。圖4給出了這7個國家以及其他國家合計占全球出口數量占比狀況。

圖3 2017年全球大豆進口量占比Fig.3 Global soybean import ratio in 2017

圖4 2017年全球大豆出口量占比Fig.4 Global soybean export ratio in 2017

3.3 中國大豆進口潛力分析

根據研究方法所提出的計算公式，計算中國從全球其他國家進口大豆量。其中，各國最大出口率為1964—2017年這54年中最大值，最近的出口率、進口率和產量采用2017年數據計算，對中國的近期出口率按2016年計算。表1列出了2017年全球貿易總量、進口貿易量、出口貿易量均占全球1%以上國家以及其他46個國家合計的出口潛力。

由表1可見，在現有出口量的基礎上，全球大豆仍然具有的可能出口潛力為5 302.92萬t。如果不包括中國和美國的出口潛力，則其它國家的出口潛力為3 604.2萬t，這是在不進口美國大豆情況下，其他國家能夠向國際大豆市場提供的最大貿易潛力。進一步考慮這些國家出口到中國的比率，據FAO最新統計數據顯示，以2016年這些國家向中國出口率（巴西74%、阿根廷90%、加拿大33%、俄羅斯95%和烏拉圭73%）計算，中國從這些國家進口值為2 731.7萬t，這也是中美貿易摩擦背景下中國能從世界上其他國家進口大豆的理論潛力。

表1 2017年全球大豆貿易出口潛力Table 1 Export potential of global soybean trade in 2017

4 結論與討論

中美貿易摩擦產生的大豆缺口，完全從國際貿易市場彌補的可能性不大。據FAO數據顯示，中國常年（近3年的均值）向美國進口大豆3 087.1萬t［8］，這是完全不進口美國大豆情況下中國大豆需求產生的缺口。根據上文分析，從2016年各國對中國的大豆出口比例來看，除美國外，中國可向全球各國進口量為2 731.7萬t，這個量不足以彌補中國完全不向美國進口大豆的缺口，仍有355.4萬t的缺口?？紤]到各個國家具體生產狀況，這個缺口可能會更大。如阿根廷在2018年遭遇大旱，大豆減產造成大豆出口量大幅減少，理論計算得到的2 731.7萬t大豆的貿易潛力實際上會更低，預計缺口會擴大到1 000 萬 t。

改變大豆需求強烈依賴國際貿易的現狀，是解決中國大豆危機的根本途徑。增加中國大豆種植面積產量，提高國產大豆在大豆需求中的占有率，是中國大豆自足的主要途徑。中國大豆產量最高的年份為2004年的1 740萬t，而2018年產量為1 500萬t，短期內達到歷史最高產年份也能緩解大豆需求的壓力。增加大豆替代產品的產量，降低大豆的剛性需求，是解決大豆生產與需求矛盾的另一途徑。在我國大豆最主要的消耗是壓榨產生豆油和豆粕。我國豆油的食用消費占90%［9］，為緩解當前豆油的消費量，可以發展其他替代油脂［10-11］，增加食用油的多元化，從而降低對大豆的需求。豆粕則主要用于飼料蛋白的供給，我國飼料配給中蛋白粉所占份額已趨于平穩，當前可以發展優質飼料蛋白替代品，改良飼料配方來降低豆粕在飼料蛋白中的比重［12］，來減少大豆的需求量。挖掘國際貿易潛力，拓展大豆及其衍生品的進口能力，也是緩解大豆需求的可行方案。