鉀肥工業進入新時代中國話語權不斷提高

□中國無機鹽工業協會會長 王孝峰

眾所周知，中國人口眾多，糧食安全是立國之本。我國1億公頃的耕地，約占世界耕地的7.7%，生產出占世界25%的農產品，供養著世界22%的人口，同時糧食生產也消耗了世界30%的化肥，這一連串的數字，預示著化肥對于中國農業生產的重要性。

中國鉀肥的施用從大田試驗開始，經歷了土壤缺鉀普查、跟蹤，到鉀資源勘探、開發，工業試驗和大型工業化裝置配套等方面。歷經60多年，目前已成為世界第一進口、消費大國，也是全球第四生產大國。中國鉀肥從1958年開始起步，產量從起初的600噸/年擴大到了2018年的1022萬噸/年，翻了1萬多倍，為中國農業做出了很大的貢獻。

國內鉀肥進入微利時代

目前，我國家鉀肥市場的主要表現是產能產量小幅上漲，行業經濟效益持續下滑，進出口同比下降，市場平穩對外依存度50%，開工率減少以及庫存量下降。

據統計，2018年國產鉀肥產能持續增長，資源型鉀肥總產能758.16萬噸（折K2O，下同），同比增長5.61%。2018年資源型鉀肥總產量565.38萬噸，同比增長2.20%。鉀肥生產相對集中，企業生產規模差距大，且因電力、天然氣、運輸等生產要素成本大幅度上漲，我國鉀肥行業經濟效益持續下滑。2016年起鉀肥進入微利時代，2018年鉀肥行業總利潤率約1.79%。當前鉀肥行業形勢不容樂觀，2018年氮肥行業利潤105.53億元，磷肥行業利潤23.76億元，鉀肥行業利潤僅6.17億元，同比大幅下降34.4%，已經跌到歷史最低水平

高質量發展是未來方向

2019年國內鉀肥市場前景看好，進口鉀肥價格仍存上行空間?，F階段全球鉀肥市場高度寡頭壟斷，中長期來看資源稟賦、投資強度和開采周期，一些規劃和在建項目將得到穩步釋放。預計2021年全球鉀肥產能將在2017年8740萬噸基礎上增至9335萬噸。長期來看鉀肥產能與產量持續增長，市場處于供大于求的趨勢。

我國是缺鉀國家，作為戰略資源，需要避免國內鉀資源過渡開發。今后在還沒有發現并找到新的可開采鉀資源做保障的情況下，國內資源型鉀肥產量可能不會提高；而加工型硫酸鉀近年來產能大幅增長，處于供過于求的狀態，急需通過出口來消化過剩產能，企業出口積極性高。面對環保安全趨嚴和常態化，不少企業積極從產量規模增長型向質量效益增長型轉變，走綠色發展之路。2018年是高質量發展元年，鉀肥工業穩中有進發展，2019年是我國建國70周年，是“‘更高質量開放’的新時代”，鉀肥工業將奮進在新時代，全力開拓高質量發展之路。

出口關稅取消意義深遠

氯化鉀方面，國內氯化鉀產量有限，仍存在將近50%的缺口，同時我國國產鉀肥價格相比較國際鉀肥價格，仍處于高位，加之進口鉀肥有10%的增值稅，因此即使氯化鉀出口關稅取消，國產氯化鉀出口以及進口氯化鉀轉口的可能性也相對較低。硫酸鉀方面，出口關稅取消短期內對加工型硫酸鉀企業利好，且出口量將增加，但不會造成鉀資源的大量流失。尤其在硫酸鉀整體需求提升不足、新增產能不斷增大、資源型硫酸鉀不斷壓縮曼海姆硫酸鉀市場份額的情況下，現貨供應過剩問題不斷凸顯，部分加工型硫酸鉀企業因此長期虧損。2019年鉀肥出口關稅取消，打破了高額關稅控制加工型硫酸鉀出口的局面，硫酸鉀生產企業均可以在正常噸包和50kg包裝下出口，且我國鉀肥主要銷往國多為“一帶一路”覆蓋范圍內的國家和地區，運距短、運輸成本低，這些都將成為企業拓展海外市場的源動力。不過由于加工型硫酸鉀企業副產鹽酸長期倒掛，加工型硫酸鉀生產企業不會在短期內擴大生產，出口量也不會有大幅度的提升。

從長遠來看，鉀肥零關稅的到來，將進一步提升中國產品在國際市場的影響力和競爭力。將提升我國加工型硫酸鉀和復合肥的國際競爭力，刺激國內鉀肥產業發展。此次關稅調整，對鉀肥出口是重大利好。海關數據顯示，2019年1月-3月，中國硫酸鉀出口金額1.16億元人民幣，數量3.6萬噸。

“洼地”優勢仍存在

作為世界鉀肥三大消費國之一，中國每年進口700-800萬噸氯化鉀?！敖y一談判、集中采購”一直是國內鉀肥市場的主要操作模式。2018年全球鉀肥供給偏緊、需求旺盛，國際鉀肥價格上漲強勁。2018中國鉀肥大合同價格較2017年上漲60美元/噸，且首次與印度鉀肥進口價格持平，中國鉀肥進口“洼地”地位 趨弱。鉀肥出口關稅的取消，一定程度上，不排除2019年大合同談判更加艱難、價格繼續上漲的可能，同時國際鉀肥大供應商也會對中國出口氯化鉀附加更為嚴格的限制措施。中國是全球鉀肥主要進口大國，也是生產大國，目前自給率已超過50%，這些促使我國鉀肥長期依賴進口的局面有了結構性轉變，即我國在鉀肥國際市場的話語權在不斷的提高。同時，鉀肥大合同談判主要還是受供需影響更大，從國際產能來看，全球氯化鉀仍然處于供過于求的狀態，從國內鉀肥需求來看，需求量還會保持以往態勢，故在鉀肥大合同談判中，中國鉀肥價格“洼地”優勢還將會繼續存在。