對普惠金融與補貼政策對接協作的調研與思考

鄭紀超 王 華

為配合省農業融資擔保有限公司開展“魯擔惠農貸”業務，落實推進省農業廳與省農行戰略合作協議，應省農擔公司和省農行要求，我們組成聯合調研組，于2018年5月17日至19日，赴東營和濰坊兩地開展調研，主要采取實地走訪和座談交流方式進行，共走訪規模以上農機生產企業1家，大型農業機械經銷商2家，邀請農機管理部門、農業銀行、生產企業、經銷商、農機合作社和購機農戶等有關人員開展座談交流2次?，F將調研情況報告如下：

一、調研內容

對全省購置農機具的農戶貸款情況及金融需求進行調研，結合農機購置補貼惠農政策及省農擔政策性擔保優惠條件，充分發揮農業銀行在支持三農建設中的金融優勢，研究制定針對農機具貸款的相關辦法和產品。同時，探索研究農機部門在推進惠農貸款落地、實施和管理全過程的功能定位，更好地支持幫助惠農貸款高效安全運行。

二、調研過程

本次調研第一站是東營市廣饒縣，實地走訪了廣饒縣亨通農業機械有限公司，并現場組織了座談交流。廣饒縣亨通農業機械有限公司創建于1998年，注冊資本1千萬元，法人代表牛樹元，年銷售額過2億元，主要經營農用車、汽車零售、批發、配件供應及維修，舊農業機械回收、報廢、拆解、交易，機動車維修等業務，經銷產品包括雷沃、久保田等品牌，目前，是我省規模最大的農業機械經銷商。我們組織了東營市和廣饒縣農機部門農機購置補貼工作人員，廣饒縣農業銀行相關人員，亨通農機牛樹元總經理和若干農機合作社理事長、農機經營戶等進行了深入的座談討論。

調研第二站是濰坊市，組織邀請了濰坊市和部分縣區農機局、濰坊市農行、雷沃重工股份有限公司、圣達農機有限公司、濰坊市魯星農機有限公司、濰坊綠野農機專業合作社、高密市宏基農機專業合作社、山東農業智慧聯盟等單位參加座談討論。座談后，還對雷沃重工和昌邑市圣達農機進行了實地走訪。

雷沃重工公司成立于1998年，是一家以農業裝備、工程機械、車輛、核心零部件、金融為主體業務的大型產業裝備制造企業，現有資產161億元，員工1.6萬人，是全國知名的大型農機生產企業，自2008年開始，雷沃重工推出了農機具融資擔保業務，對購買雷沃產品的購機者提供融資租賃支持，我們重點走訪了解了其融資租賃業務運作情況。

圣達農機有限公司是濰坊昌邑的一家農機經銷企業，企業注冊資金300萬元，實際控制人王勇，經過10多年的發展，企業在農用機械銷售過程中，逐步向其下游延伸，目前成立了農機專用合作社、農業機械培訓中心等機構，發展成為一定集農機具銷售到農機服務一體的綜合性企業，目前年銷售額約1億元，主要經銷雷沃、約翰迪爾等品牌，雷沃重工和約翰迪爾兩家公司均直接在其辦公場地設置了農機具融資租賃業務辦理點，我們重點走訪了解了其融資租賃業務工作流程、業務材料和實施效果等情況。

三、調研結果

經過深入的座談交流和細致的實地走訪，圍繞調研的主要內容，得出以下觀點和認識：

（一）農機化惠農貸款需求潛力大，但挖掘釋放存在較大困難。從近幾年我省農機購置補貼落實情況來看，每年中央購機補貼資金規模均在15億以上，拉動全社會農機購置投入在30億以上。農民群眾每年因購置農機具的直接支出高達45億以上，如果以金融貸款支持覆蓋50%的比率計算，貸款容量每年可達22億元，其中基本零風險的農機購置補貼過橋貸款容量可達15億以上，存在較低風險的貸款容量可達7億以上。如果風控措施進一步健全完善，將金融貸款支持覆蓋率提高至80%，則可創造每年36億以上的貸款容量。此外，我省高價值農機具存量較大，如：80馬力以上拖拉機有13.7萬臺，自走式聯合收獲機有20萬臺，這也是一筆龐大的存量財富，如果可以合理利用，將創造百億量級的貸款容量，同時有效盤活農村資產，提高農業生產經營活力。在調研過程中，農機合作社、農民機手等對農機化惠農貸款普遍表示歡迎，但并未報以過高預期。在農機化惠農貸款中存在大量問題困難，嚴重制約了貸款需求潛力的釋放，如：農機購置補貼資金落實兌付進度不確定影響過橋貸款利息核算，可能超預期增加農民利息負擔和造成被動逾期；農機購置補貼資金零散兌付，資金逐一撥付購機農戶一卡通，貸款銀行回款無法實現批量集中處理，效率難以提高；農民機手征信資料不健全，信用自律意識有待強化，道德和信用風險較大；農機化生產經營影響因素復雜多變、防控困難，農業貸款市場的風險度明顯高于一般貸款市場；貸款審批手續繁瑣、審核周期長，可能錯過生產農時，農民機手不愿長期等待；農機化生產經營農業機械產權登記和交易目前仍是空白，制約大型農業機械辦理抵押、質押，嚴重阻礙農業機械資本化和金融資源向農業農村的流動等。

（二）農業銀行有提供金融支持的良好愿望，但缺乏利潤和績效的引導刺激。參加座談的市級、縣級農業銀行都對金融支持農機化、農業發展表示理解和認同，但同時對落實相關金融扶持政策和發放貸款反應不積極，存在很大顧慮和擔憂，可以概括為：貸款風險大、性價比低、沒競爭優勢和穩定性差。

農業銀行尤其是基層支行普遍認為農業貸款風險大，農民群體信用偏低，農業生產經營抗風險能力差，發放貸款極易造成呆賬壞賬，還對歷史上發生的涉農貸款問題心有余悸，雖然有省農業融資擔保公司作擔保，但仍然缺乏安全感；涉農貸款相對于其他行業貸款性價比偏低，涉農貸款存在高成本、低效率、高風險、低利率的缺點，每筆貸款額度不大，但貸款審核流程、手續與其他貸款相差不大，涉農貸款審批缺少規模效益，效率難以提升、成本居高不下，銀行承擔高成本和高風險，卻只能獲取較低利潤，缺乏大規模開展涉農貸款業務的動力；市場上已經存在類似的擔保貸款業務，且已運作時間較長時間，齊商銀行針對財政補貼的30%購機款推出的“齊動力—啟程—信用農機貸”產品，以簡潔高效的辦理模式，已經向全省4089戶農民提供了3.252億元的信貸資金支持；郵政儲蓄、地方性信用社以及部分國有商業銀行也均對該業務有一定的介入；農機360網由大田金融推出“信農貸”，以其便捷的網絡優勢，為前已經為1000多個生產資料渠道合作網點，累計提供3億元融資，受益用戶超過3000戶。一些大型農機生產企業為促進產品銷售，也推出了一些賣方融資業務。農行現在才計劃切入這一市場，且目前還不能提供特異化金融產品和服務，未必能獲得多少競爭優勢；涉農貸款受國家政策影響較大，政策變動可能給涉農貸款業務造成較大影響，如本次調研的魯擔惠農貸項目，直接與國家農機購置補貼政策密切相關，銀行對政策穩定性較為關注。

（三）農機經銷商存在可供整合利用的資源渠道，但遠遠不能滿足實際需要。調研組出發之前，我們主觀地認為農機經銷商能夠掌握購機者的可靠資信狀況，并且魯擔惠農貸可幫助經銷商增加銷售量，可以受到經銷商熱烈歡迎。在此基礎上，可要求農機經銷商向魯農擔提供反擔保，進一步提高貸款安全系數。但經調研發現，這一看法過于樂觀，經銷商并不能準確掌握購機者真實資信，廣饒亨通農機公司的牛樹元總經理表示：“購機戶資信情況不穩定，今年信用好說不定明年就不好了，我們也沒法掌握起來”；經銷商并不認為提供貸款就可以刺激農機銷量增加，農機銷量主要取決于行情大勢，貸款最多是錦上添花，如果大形勢不好，銷量一樣上不去；大部分經銷商也不愿意提供反擔保，讓自己卷入涉農貸款風險。從調研情況來看，經銷商確實存在比較豐富客戶數據信息和一定的業務渠道資源，可以拿來進行深度挖掘、整合利用，但不能當做主要業務渠道使用。推動魯擔惠農貸大規模落實推廣，根本出路還是要依托電子信息化平臺，高效整合生產企業、經銷商、農行營業網點等傳統渠道和資源，實現業務辦理的大數據化。

（四）農機購置補貼政策落實可能面臨“金融+”流程再造，農機部門需充分評估預防政策風險。魯擔惠農貸項目與農機購置政策實施緊密綁定，從本次調研來看，現行農機購置補貼工作流程還存在許多痛點，不能滿足魯擔惠農貸項目對運行效率和資金安全的要求，比如：農機購置補貼由縣級財政部門兌付，兌付周期不確定，實際操作中有快有慢，但貸款卻規定了還款日期，如果補貼資金不能于還款日前兌付，將造成貸款人信用違約，違約責任應認定為誰的責任，如認定貸款人違約，購機者必然指責農機部門補貼資金兌付不及時，給自己造成了損失；再如：農機購置補貼資金直接撥付到購機農戶個人賬戶，購機戶可全權處置，農業銀行可以關聯購機農戶賬戶，貸款到期后可進行扣劃，但如果購機農戶不守信用，私自取出補貼款，將造成違約和壞賬；另一方面，如不考慮信用風險，大量零散的、不定期的資金扣劃也將嚴重降低效率、提高成本，不利于項目的高效持續實施，如果改變補貼資金必須撥付個人賬戶的約束條件，允許將辦理貸款的購機戶的補貼款撥付至某一特定賬戶，再由這一特定賬戶完成扣劃，就可以有效規避信用風險，并實現批量高效處理。對此，為適應和支持惠農貸款的落實推廣，農機購置補貼工作確實存在開展“金融+”流程再造的必要性，但要充分評估和預防可能由此導致的補貼政策風險。

四、對策建議

圍繞如何高效優質推動“魯擔惠農貸”業務在農機化領域落地推廣，更好地造福于廣大農民機手，我們立足本次調研，在充分吸取各方意見建議的基礎上，提出以下意見建議：

（一）科學設計貸款產品和服務。農業銀行在設計農機貸款產品和服務的過程中，要充分考慮農機行業、農民機手和農機購置補貼政策的特殊性，準確把握農機生產經營規律和農機購置補貼政策實施特點，科學設置貸款產品的風險控制、利潤目標、辦理手續、操作規程等內容要素，確保貸款產品量體裁衣，切合農機化實際，既能滿足農民機手實際需要，又能保障貸款資金安全和合理利潤范圍。在風險控制和利潤實現上，建議按風險等級設定級差貸款利率，一筆貸款低風險部分按惠農利率核算，超過部分則按照市場化利率核算，貸款銀行通過收取風險溢價的方式對沖信用風險，并增加放貸利潤，調動基層支行積極性；在辦理手續和操作規程上，應在滿足合規要求的基礎上，最大限度簡化手續、精簡流程、縮短審批和加速放款，提高貸款資金周轉率，以方便惠農、以快捷獲利；省農擔業務設計應緊貼農行貸款產品實施配套擔保，為農行貸款資金做好保價護航，考慮到農機貸款零碎分散、貸款對象組織化程度低和農機產業上下游聯系不緊密等現實條件，建議放棄要求第三方提供反擔保的要求，可通過與農行利潤分賬或共同設立風險儲備金的方式彌補可能出現的壞賬損失。

（二）積極推進農機產權登記和流轉交易。大型農業機械產權不清晰、流轉交易困難是妨礙金融資源進入的重要壁壘，是制約大型農業機械等固定資產活化為資本的重要瓶頸，農機部門應立足實際，積極推動大型拖拉機、聯合收獲機等大型農業機械產權登記，將一般商品實物轉換為可資本化的產權標的，方便與金融資本協同共振，充分借力金融資源助力農機化發展；同時，應加快培育二手農機交易、農機金融租賃、農機質押抵押等產權流轉交易市場，提高農機裝備交易流轉效率，同時為拍賣處理發生貸款違約的農機具提供便利渠道和平臺，方便銀行收回剩余價值，減少壞賬損失。此外，還應積極鼓勵專業評估咨詢機構開展農業資產產權評估定價研究，支持開展農業資產評估咨詢業務，探索適合三農的特色農業資產定價評估理論體系和方法路徑。

（三）引進“BAT”打造大數據競爭優勢。該項目相對于目前同類市場產品的優勢在于擁有一定政策傾斜扶持，但僅有政策優勢是遠遠不夠的，必須要有高效率和好效益做支撐，才能實現健康持續發展?？陀^分析，除政策優勢外，該項目在風險管控、資金成本、渠道資源、業務流程等各方面尚未形成明顯競爭優勢，有必要進一步探索和培育更有競爭力的獨特優勢，值得探索的新的優勢應是大數據競爭優勢。我們將該項目涉及的各方進行角色分析：貸款提供者—農業銀行，風險擔保者—省農擔公司，渠道供應者—農機生產企業和經銷商，貸款使用者—購機農戶或合作社，以上四個角色通過確定的業務流程發生協作，但各方協作是較為松散、隨意和粗放的，比如：從貸款提供者和風險擔保者的協作關系來看，風險擔保者可以為貸款提供者承擔80%的風險，但仍有20%的風險敞口有待解決，而風險擔保者的風險則無人可以承擔（或者說由政府承擔）；從貸款提供者和貸款使用者的協作關系來看，依托農業銀行現有條件很難做到高效、批量、快速、安全地向購機戶供應貸款，因為農業銀行占有的數據信息資料有限，只能更多地依靠傳統方式進行信用評估；從渠道供應者與其他角色協作關系來看，該角色是整個鏈條中最薄弱的環節，渠道供應者不可能向貸款供應者提供獨家渠道服務，也不可能向風險擔保者提供反擔保承諾，是屬于利益訴求和責任義務基本游離于鏈條之外的角色。另一方面，每個角色掌握的數據信息資料和資源是彼此孤立、條塊分割的，任何一方均無能力進行全鏈條整合，建成大數據信息平臺。通過以上描述，我們認為這一協作鏈條中缺少兩個角色：風險批發者和數據整合者，風險批發者負責承擔整個貸款業務風險的集中和批發轉移，數據整合者負責整合其他角色數據信息資料和資源，建設大數據信息平臺。最有條件和能力擔負這兩個重要角色的是以“BAT”為代表的大型互聯網公司，對“BAT”而言，隨著電子商務向農業農村的延伸拓展，他們可能也需要好的項目做為切入口，以便搶占三農領域信息數據高地，獲取新的發展機遇。

（四）審慎樂觀開展農機購置補貼政策實施“金融+”流程再造。經過十多年穩定發展，農機購置補貼工作已形成了一套相對完整規范的補貼操作流程，每一項流程都綁定著補貼工作責任，不能輕易調整變動。但是，現有補貼工作流程的設計并未預先考慮金融因素的影響，金融資源參與購機補貼政策實施的路徑還不夠通暢，金融扶持與補貼惠農政策的銜接還有待優化，有必要充分考慮金融惠農這一新因素的影響，對購機補貼政策實施審慎的“互聯網+”流程再造。

（五）先行先試打造金融強農惠農齊魯樣板。該項目的實施推進可選用試點逐步推進和全面迅速推進兩種方式，我們認為應選擇全面迅速推進方式，在精密布局、打牢基礎的前提下，放開手腳、先行先試、大干快上，試點逐步推進表面上看是穩扎穩打、穩中求進，但實際上并不適應現代金融業務特點，跟不上互聯網時代新形勢，一是不符合“大數法則”。大數法則說明風險單位數量愈多，風險損失反而越容易預測和控制，反之亦然，因此項目推進應盡力做多風險單位數量，試點逐步推進方式嚴重限制了風險單位數量的增長；二是缺乏“長尾優勢”。該項目適用長尾理論，大量小額、零碎、分散、孤立的貸款業務構成了一條又細又長的“尾巴”，如果無法讓尾巴加粗（增大貸款規模），則只能讓尾巴加長（增加貸款人數量），尾巴越長越有優勢；三是制約規模經濟。該項目的前期基礎投入是一次性投入，構成長期沉默成本，貸款業務數量越多，單位業務成本越低，越能產生規模經濟。同時，貸款業務數量越多，形成的信息數據資料和資源才能越多，才能形成大數據規模優勢，便于大數據競爭優勢的充分發揮。