軟件和信息技術服務業：進入結構優化快速迭代關鍵期

賽迪智庫軟件和信息技術服務業形勢分析課題組

編者按

2019年，面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面，工業和信息化系統較好地完成全年目標任務。展望2020年，我國發展仍處于重要戰略機遇期，人工智能、5G、區塊鏈等新技術應用將推動我國產業加速融合發展，工業經濟仍將運行在合理區間，工業投資增速有望觸底回升，企業效益狀況有望逐步改善。近期，賽迪智庫發布了 2020年中國工業和信息化發展趨勢展望系列研究報告。該系列研究報告對工業和信息化細分領域的形勢進行了全面的預測和判斷，并提出下一步發展的對策建議。《中國電子報》特推出“賽迪展望2020系列”專題，選編研究報告的主要內容，為業界研判形勢和分析決策提供參考。

2019年，在國內經濟轉型進入新常態，經濟下行壓力加大的背景下，我國軟件和信息技術服務業保持平穩發展態勢，前三季度同比增速達15.2%，比去年同期提高0.2個百分點。2020年，既面臨著產業發展與實體經濟深度融合進程加速的巨大市場空間，又面臨著產業向高質量發展轉型的重大壓力和挑戰，預計2020年我國軟件和信息技術服務業將保持平穩發展態勢，產業發展進入結構優化、快速迭代的關鍵期。

從整體形勢來看，軟件業保持平穩發展態勢，進入結構優化、快速迭代的關鍵期。

2020年形勢基本判斷

（一）從外部形勢來看，發展與競爭雙輪驅動，軟件成為引領變革的重要力量。

2019年，全球新一輪科技革命和產業革命加速發展，新一代的信息基礎設施、分布式的計算能力、豐富多樣的應用場景等共同驅動軟件技術持續保持高速創新演進態勢。全球經濟持續復蘇回暖態勢明顯，以數字經濟為代表的新經濟成為新動能，為軟件產業創造了更加廣闊的市場空間。

展望2020年，在全球軟件業處在加速創新、快速迭代、群體突破的爆發期的背景下，隨著國家創新驅動戰略和供給側結構性改革的深入，創新紅利、數據紅利、模式紅利將進一步釋放，軟件將成為引領未來智能變革方向的重要力量，為經濟社會發展提供堅實支撐。隨著國際貿易約束趨緊，軟件產業將成為我國實現趕超的關鍵領域。預計2020年，我國將進一步加強基礎軟件、操作系統、高端工業軟件等領域的自主創新，縮小與技術發達國家的差距。與此同時，將加速產業向“一帶一路”深度布局，通過相互擴大開放和資源整合利用進一步提升產業鏈、價值鏈水平，驅動我國軟件產業國際化發展。

（二）從整體形勢來看，軟件業保持平穩發展態勢，進入結構優化、快速迭代的關鍵期。

2019年，在我國經濟轉型進入新常態，經濟下行壓力加大的背景下，軟件和信息技術服務業作為數字經濟之擎，產業規模保持較快增長，整體發展持續穩中向好。2019年前三季度，軟件業務收入5.19萬億元，同比增長15.2%，增速同比提高0.2個百分點;利潤總額增速小幅回升，全行業實現利潤總額6518億元，同比增長10.8%。

展望2020年，隨著軟件和信息技術服務業、大數據產業、“十三五”發展規劃以及《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018—2020年）》等國家政策貫徹落實進入加速沖刺的最后一年，云計算、大數據、人工智能等新興技術應用將持續深化，軟件產業的產品形態、服務模式、競爭格局將不斷演進，軟件將向云化、服務化、平臺化、融合化、生態化趨勢發展。隨著軟件和信息技術服務業在經濟社會中的滲透力不斷增強，軟件服務將圍繞主流軟件平臺體系構造產業生態，產業縱向、橫向整合步伐加快，產業結構調整優化，產業生態環境不斷優化。預計2020年，我國國民經濟各個領域對軟件和信息技術服務產業的需求更加旺盛，產業發展將以協同發展、融合創新、快速迭代為主要特征。新產業政策的預研、制定和發布將為產業發展和生態構建帶來新的政策紅利。

（三）從細分形勢來看，新興技術加快創新應用，融合創新向深層次拓展。

2019年，對基礎軟件、面向重點行業的高端軟件的需求處于爆發增長的起點。工業軟件前三季度產品實現收入1277億元，同比增長19.8%，高于軟件和信息服務業平均增速。大數據、云計算保持快速發展態勢，隨著“百萬企業上云”和制造業“雙創”平臺培育行動計劃的推進，工業大數據應用價值持續深化。人工智能產業進入起步加速階段，向全面商業化發展，其應用場景面向工業、安防、家居、醫療、物流、交通等行業迅速擴張。區塊鏈產業形態不斷成熟，包括人民銀行、四大國有商業銀行在內的34家銀行正在進行區塊鏈應用探索。阿里、騰訊、華為等均加大了在區塊鏈領域的布局，金融、供應鏈、溯源、硬件、公益慈善4個領域區塊鏈應用占比超過60%。

展望2020年，我國基礎軟件、高端軟件發展進入攻堅克難的關鍵時期，具有自主知識產權的國產軟件市場空間廣闊。伴隨著制造業等工業企業轉型升級需求不斷增加和工業互聯網建設推進，依托專項支持和重點企業研發，工業研發設計軟件將被優先重點發展，工業生產控制軟件持續創新和迭代優化。云計算和大數據等與實體經濟融合將更加深入，企業上云、設備上云進程將進一步加速。人工智能與經濟社會發展深度融合將成為主線，在制造業轉型升級中的作用更加突出，對智能制造的賦能效應將進一步釋放。區塊鏈將成為核心技術自主創新重要突破口，與實體經濟實現深度融合，支撐經濟高質量發展。預計2020年，軟件與工業、金融、醫療、交通、智慧城市等各行業領域的融合將引發多領域、多維度、深層次變革，與制造業融合將不斷催生新模式、新業態，智慧城市融合也將加速產業智能化升級。

軟件業價值失衡導致產業大而不強、核心技術缺失制約軟件高質量發展等問題突出。

五個問題需要關注

與此同時，軟件業價值失衡導致產業大而不強、核心技術缺失制約軟件高質量發展、面向重要行業的基礎軟件、高端軟件供給不足、軟件國際市場影響力和競爭力相對落后、人才結構失衡的影響曰益凸顯等問題突出。

（一）軟件業價值失衡導致產業大而不強

軟件價值失衡主要體現在重硬輕軟和軟件價值評估失衡。一方面，大數據、云計算、人工智能等新興產業政策多聚焦硬件層面，強調硬件投入規模和設備價值，忽視軟件的價值，造成政策扶持上“重硬輕軟”的事實。另一方面，軟件價值認證體系不健全，價值評估機構權威性不足，導致大眾認可度偏低。此外，我國軟件產品受品牌、盜版和市場影響力等因素制約，定價普遍低于國外同類軟件，如辦公軟件金山WPS售價僅為微軟office的1/10左右。軟件價值失衡、市場認可度不夠等因素制約了國內軟件企業規模壯大和研發投入擴大。

（二）核心技術缺失制約軟件高質量發展

在參與國際競爭中，我國軟件大多聚焦于應用創新而非核心技術的掌握，國內企業存在技術儲備和技術來源不足、核心技術依賴性較強等突出問題。一方面，重要信息系統、關鍵基礎設施中的核心技術產品和關鍵服務依賴國外，底層軟件、高端芯片、技術標準等方面的自主研發水平與發達國家相比還存在一定差距。另一方面，開源技術創新生態建設推進緩慢，在全球開源軟件領域貢獻度和影響力與全球領先社區存在較大差距，主要處在應用跟隨階段。

（三）面向重要行業的基礎軟件、高端軟件供給不足

由于起步較晚，我國在基礎軟件、工業軟件等重要領域長期處于跟隨式發展階段，對國外產品的供給依賴較強，企業自身的研發實力與產業話語權較為薄弱。在基礎軟件領域，國產操作系統在國內市場的占有率不足5%，國產數據庫產品市場份額近年來雖有增長，但仍未超過15%。在工業軟件領域，我國仍有80%的設計軟件、50%的制造軟件、95%的服務軟件需要依賴國外產品，國產工業軟件大多仍處于產業價值鏈的中低端水平，短期內無法撼動國外工業軟件的市場地位。

（四）軟件國際市場影響力和競爭力相對落后

與國內軟件產業持續保持較高增速的發展態勢想對比，以服務外包為主要形式的軟件出口近年來則增速緩慢，以致我國軟件產品和服務在國際市場競爭中的地位相對較低。究其原因，一是我國軟件產品仍然主要集中在低端領域，真正具有核心關鍵技術、具有國際市場競爭力的產品相對較少;二是我國企業國際市場拓展能力相對較低，國際化發展的意識仍有待增強;三是圍繞軟件產品及服務的保障體系仍不健全，市場監管體系特別是知識產權保護體系與國際脫軌，軟件企業在國際化發展中面臨較多的知識產權風險和市場的不確定性。

（五）人才結構失衡的影響日益凸顯

伴隨著融合創新發展，軟件人才結構失衡日益成為我國軟件產業高質量發展面臨的痛點。一方面，新興產業的發展對于相關領域軟件人才的需求迅速增長，大數據、區塊鏈、工業互聯網等新興產業人才需求缺口逐步擴大，領軍型人才、復合型人才缺乏，基礎編程人才緊缺。另一方面，軟件基礎教育起點晚、人才培養機制滯后、“產學研用”融合體制低效以及高校新一代信息技術課程設置單一、陳舊導致我國軟件產業人才供給不足，難以滿足軟件新技術和產業發展的實際需求。

2020年發展對策建議

針對存在的問題，提出引導市場加大對軟件產業投入力度、集中力量突破軟件高質量發展瓶頸、鼓勵面向重要行業的融合創新發展等五項建議。

（一）引導市場加大對軟件產業投入力度

一是加大對軟件產業及潛力企業的宣傳力度，提升資本市場的關注度，鼓勵國有資本、產業投資基金、社會資本等加強對軟件行業投入。二是進一步發展和壯大開源基金會、產業眹盟等軟件行業組織，積極對接國際開源組織，開展標準化工作。三是推動軟件企業與其他行業領域企業合作，建立產業協同機制，打造廣泛參與、合作共贏的生態系統。

（二）集中力量突破軟件高質量發展瓶頸

—是國家相關組織和機構牽頭組建“國家隊”，整合我國在基礎軟件、重大行業應用軟件、高端軟件產品等關鍵領域的軟件企業力量，整合優勢資源，突破一批制約我國軟件產業遭遇的關鍵核心技術難題和共性技術難題。二是設立國家軟件產業發展基金，支持從事軟件基礎研究方向的科研院校、企業進行技術攻關。三是參照國際領先開源基金會運作模式，加快建設具有國際影響力的自主開源社區。

（三）鼓勵面向重要行業的融合創新發展

—是面向重要領域加打造一批高端軟件研發平臺，不斷強化產業集聚，持續推動面向重要行業領域的軟件產品應用發展。二是積極組織第三方測評機構及時針對高端行業軟件、基礎軟件進行安全和性能測試，對驗證合格的軟件產品，縮短管理審批流程，加快其市場化應用與推廣。三是大力支持發展首版次高端軟件，持續擴大國產軟件的市場空間。四是加強軟件知識產權保護，營造公正公平的市場競爭環境。

（四）積極推動我國軟件企業國際市場拓展

—是支持重點軟件企業在海外設立分支機構或研發中心，聚焦重點區域逐步拓展海外市場。二是支持軟件企業與硬件設備、系統集成企業聯合創新，借助一帶一路發展機遇，抱團參與沿線國家和地區重大信息系統項目及工程。三是利用軟件博覽會、軟件交易博覽會、國際進口博覽會等會議平臺，做好我國優質軟件產品的推介活動。四是加強面向軟件海外拓展的支撐服務能力，為我國軟件企業國際市場拓展提供法律法規符合性評估等服務。

（五）加快產業高端人才和復合型人才培養引進

一是著力加強軟件國民基礎教育，提升公眾軟件技術素養。二是建設一批產教融合基地，鼓勵軟件企業與高等院校聯合創辦軟件學院和實訓基地。三是鼓勵高等院校設立面向重點行業領域的軟件相關專業和課程，培養滿足軟件新技術新業態新模式發展人才需求，打破產業發展復合型人才緊缺障礙。四是充分發揮人才引進政策優勢，加強對海歸型軟件高層次人才和團隊的引進。