存儲芯片：國內企業尋求突破

顧鴻儒

2019年，全球半導體產業進入下行區間，市場需求波動大，走勢下滑，或將出現2008年以來第一次超過兩位數的負增長，各大分析機構紛紛調低2019年半導體存儲器產業預估。作為全球半導體產業的重要一環，中國半導體產業增速也出現下降;但另一方面，受全球電子信息產業供應鏈調整的影響，中國半導體產業又獲得了難得的發展機遇。

中國是全球最大的電子信息產品制造基地，PC和手機產量均居全球首位。這兩種產品也是目前消耗存儲器最多的主流產品。中國互聯網企業在建設數據中心上態度非常積極，建設了世界級的數據中心，這些都將為存儲企業打開應用市場。

根據IC insight的預測，未來幾年中半導體領域增速最快的細分領域是存儲芯片，DRAM和NAND增速達到7.8%，比半導體整體市場高1個百分點。新勢能或將帶動存儲器產業谷底回升。伴隨著云計算、大數據、物眹網、人工智能等新興技術的快速發展和傳統產業的數字化轉型，數據量呈現幾何級增長，根據相關的預測，預計到2025年存儲總量要達到175ZB。

在應用端，用戶減小了對筆記本電腦換新機的需求，未來在筆記本電腦端的存儲器空間或呈現負數增長。另一方面，存儲器市場出現兩個應用增長點：一是服務器。據集邦咨詢數據，2020年服務器增長3.8%，主要帶動作用來自人工智能、物聯網和大數據技術，應用逐漸向云端遷移，進一步催生服務器對存儲芯片的需求。二是5G應用。2020年5G網絡商用即將快速推進，5G網絡智能手機將逐漸成為市場主流。2019年6月6日，工業和信息化部發布了 5G網絡商用牌照，經過2019年半年的部署，5G網絡商用將在2020年邁出重要一步。與此同時，5G網絡的大帶寬、低時延、廣鏈接的特性對存儲提出了更大容量、更加穩定、更快響應的新要求。作為全球最大的智能手機市場，中國將成為智能手機存儲器的龍頭市場，為存儲器企業提供發展機遇。

2019年，紫光集團宣布組建紫光集團DRAM事業群，正式進軍DRAM領域。長江存儲量產64層256Gb TLC 3D NAND閃存。長鑫存儲DRAM內存芯片宣布投產，其與國際主流DRAM產品同步的10納米級第一代8Gb DDR4首度亮相。

在全球存儲器市場上，中國存儲器廠商幾乎都是“新進者”，取得成績十分不易。中國存儲產業仍需要持續加強技術研發，推動存儲產業水平提升。在存儲芯片、軟件定義存儲、超融合、數據保護等存儲領域，積極創新，不斷突破，打造龍頭企業。通過龍頭企業，推動我國存儲產業技術水平持續提升。積極推動存儲產業的標準化工作，建立完善的存儲標準體系。根據存儲產業的技術發展趨勢，以重點技術領域為支撐，制定完善存儲領域的技術標準體系，參與存儲領域國際標準制定工作，組織企業積極參與國際標準化活動，加強國際技術合作。

專家觀點

中國科學院院士劉明：發展存儲產業模式和創新缺一不可

中國要實行創新驅動的發展戰略，必須要有芯片的支撐。存儲器市場巨大，中國是存儲器的消費大國，但是目前中國的閃存基本依賴于進口。因此，存儲器是中國必須發展的領域。全球DRAM和閃存有壟斷化現象，三星、美光等占據了 95%的DRAM市場份額。中國的存儲產業剛剛起步，未來還需要投入很多力量。

存儲產業的發展商業模式創新和技術創新缺一不可。半導體是全球化的產業，一定要在國際合作共贏的模式下發展。同時，企業要關注共性技術和原創技術的開發。

紫光集團聯席總裁刁石京：在創新環境和模式下打造存儲生態

閃存是半導體技術發展最快的領域之一。現階段，每平方毫米存儲密度已經超過8GB。這是非常喜人的成就，也為未來發展創造了新的空間。3D NAND繼續往上堆疊的技術空間仍然很大，這開辟了非常廣闊的新技術空間。存儲產業的進步，給信息技術的發展提供了新的動力。5G、AI、云計算、大數據對存儲提出了更高的要求。以AI深度學習為例，云計算大數據的發展受到CPU與存儲器數據交換的帶寬限制，大量的數據交換對系統延遲提出更高要求，需要探索新的技術，打破原有瓶頸。

人類對數據存儲要求是無止境的。市場的需求一定會反應到底層技術，也給我們帶來新的機會。在這種創新環境和模式下，更需要我們打造存儲生態。

得一微電子總經理吳大畏：發展存儲控制芯片是一場耐力賽

存儲控制芯片產業存在馬太定律，即越領先越快支持新介質，越容易獲得市場;NFL定律，即問題分散，主控公司容易在局部領先，很難全面超越。

存儲控制芯片發展是一場耐力賽，沒有彎道超車的機會，因為發展路線清晰。在存儲控制芯片領域選擇跟隨這種策略是一個很務實的選擇，因為其產業已經基本完成了整合。跟隨的意思是存量替代，減少了市場風險，但是注定艱難。實現引領的快慢與對生態系統整體成熟依賴度正相關。實現引領快的領域，是非技術因素更可發揮作用的領域;實現慢的，往往是非技術因素難以主導的領域。