中國智能鎖市場潛在需求巨大 行業格局初現

前瞻產業研究院

中國智能門鎖滲透率與日韓歐美差距大，潛在市場巨大

伴隨著互聯網的發展，智能門鎖產品以其電子密碼鎖、指紋鎖的高安全性能也逐漸受到用戶關注，智能鎖市場呈現出爆發的態勢。相關數據表明，與日韓、歐美國家相比，中國智能門鎖市場滲透率較低，不足3%。從國內市場來看，智能門鎖滲透率較低，潛在市場巨大，智能門鎖市場目前正是一片藍海。

圖表1：中國智能門鎖滲透率與發達國家差距大

近年來，傳統鎖具企業紛紛轉型押注智能門鎖，就連互聯網企業、安防企業和家電企業也開始涉獵智能門鎖，希望以此作為企業進入物聯網領域的切入口。

我國的智能鎖市場從2015年開始有明顯增長，全國制鎖行業信息中心的統計數據顯示，2015年我國智能鎖市場需求量為200萬套，2016年為300萬套，2017年為800萬套，需求量基本以每年接近50%的增速節節攀升。

圖表2：中國智能鎖市場需求量節節攀升

預計2018年市場需求量將突破千萬套大關，達到1300萬套，產值或將突破200億元。再加上酒店、辦公樓等非民用市場的需求量，2019年智能鎖市場需求量或將突破2000萬套。

此外，全國制鎖行業信息中心預測，在未來的5-10年內，我國智能門鎖的總需求量將超3000萬套，行業總產值將會突破千億元大關。行業的熱點將會首先在一、二線城市爆發，市場的普及率將會大大提高。

同時隨著一、二線城市的普及將會帶動三、四線城市的大大普及，而且未來近五年，我國智能門鎖還將維持當前的需求緊張局面，樂觀估計未來在2020年我國智能門鎖的總需求量將會達到3200萬左右，其中滿足需求的產銷量將會超過2000萬套。

此外，有業內人士表示，目前智能門鎖B端C端市場的增量均比較樂觀，但很大一部分的增量還是發生在B端，比如新樓盤中預裝智能門鎖。

圖表3：2018-2020年中國智能門鎖需求量預測（單位：萬套）

智能鎖行業已形成六大陣營，行業內企業和區域集中度較高

據了解，目前中國的智能門鎖行業已形成六大陣營，分別是（1）錘子手機及優點科技等手機廠商組成的手機陣營；（2）海爾、創維、長虹、美的等家電巨頭組成的家電陣營；（3）海康威視、大華等安防巨頭組成的安防陣營；（4）凱迪仕、德施曼、第吉爾等組成的專業智能鎖陣營；（5）由云丁-鹿客、云柚、果加、360等組成的互聯網陣營；（6）由匯泰龍、名門、雅潔、頂固、摩力、忠恒、佳衛、保德安、美利保、通用、巨力等轉型的傳統鎖具陣營。

上述六大陣營的產品多以密碼、指紋、磁卡開門為主。最便捷的人臉識別技術沒能成為主流產品主要是因為人臉識別能耗過高。

圖表4：智能鎖行業已形成六大陣營

據統計，截止目前，我國智能門鎖產業共計有生產企業1300多家，近2800個品牌。其中，智能門鎖全行業排名前二十位的企業約占據整個行業產、銷量的6成左右，集中度較高。其它企業平均每品牌產能不足1萬套，有近一半左右是貼牌生產，大部分的企業為純組裝型企業。

此外，智能門鎖集群主要分布在廣東的深圳、中山、佛山等地，浙江省的杭州、溫州、永康等地，兩大省級產業集群共計約占全行業的智能門鎖生產總量的百分之八十以上，行業區域集中度較高。

圖表5：中國與全球安防信息技術服務傳產值占比的對比（單位：%）

另全國制鎖行業信息中心的調研結果顯示，男性購買者占據著絕對主流地位，近8成的購買者或決策者是男性，其購買年齡主要集成在25-35歲以及35-50歲這兩個年齡段，其中27-40歲這個年齡段是購買的絕對主力軍。

在購買地點上，大部分的消費者還是選擇在建材市場當中購買，但同比2016年有了較大幅度的下降，線下實體店和線上購買正逐步走向主流的地位。

在購買價格上，從我們2011年有數據監測以來，價格是逐步下降的，如果以2011年為基數，截止至2017年為止，同比2011年，智能門鎖線下價格已經下降近三成。但隨著人工費用增加、環保費用增加、原材料成本增加等諸多政策及產業因素，一些企業開始逐步的在價格上重新向上行。