2017城市軌道交通資源經(jīng)營年報

城市軌道交通概述

城市軌道交通運營線路總體情況

截至2017年年底，專委會成員中共計28個城市開通軌道交通（包括北京、上海、廣州、深圳、天津、長春、南京、重慶、武漢、沈陽、成都、廣佛、西安、蘇州、昆明、杭州、鄭州、哈爾濱、長沙、寧波、無錫、大連、南昌、青島、東莞、合肥、福州、南寧），共計156條軌道交通線路，運營長度總規(guī)模達4872公里，運營車站總數(shù)3143座，年日均客流量達5113萬人次。

注：2016-2017年線路數(shù)、運營里程數(shù)、車站數(shù)統(tǒng)計口徑包含包括地鐵、輕軌、單軌、現(xiàn)代有軌電車、磁浮交通、市域快軌及自動導(dǎo)向軌道系統(tǒng)（APM）。

2010年到2017年，專委會成員統(tǒng)計可以看到，運營里程和車站數(shù)量的增長呈線性同比增長。對比客流量的增長可以發(fā)現(xiàn)，客流量的增量和運營里程及車站數(shù)的增長非同比增長，客流量在一定時間點的增長會趨緩。

城市軌道交通運營里程

截至2017年年底，上海運營里程數(shù)超過700公里，北京運營里程數(shù)達到685公里。共14個城市運營里程數(shù)超過100公里。

城市軌道交通車站數(shù)量

截止到2017年，上海軌道交通車站數(shù)量超過400個，北京軌道交通車站數(shù)量達到376個。共12個城市的車站數(shù)量超過100個。

截至2017年年底，11個城市開通了5條或更多的線路，68%的城市擁有3條或更多線路，且提供直接的換乘服務(wù)，實現(xiàn)了軌道交通的網(wǎng)絡(luò)化運營。

從各城市人口和軌道交通開通的數(shù)量來看，一線城市（北京，上海，廣州，深圳）呈現(xiàn)正比發(fā)展，而二三線城市人口和線路發(fā)展無明顯規(guī)律。

城市軌道交通日均客流量

2017年，9個城市日均客流量突破百萬，其中北京最高，日均客流量為1037萬人次，上海緊跟其后，達到969萬人次。

根據(jù)年報數(shù)據(jù)，對比2017年與2016年各城市日均客流量，2017年的客流量普遍高于2016年。說明城市軌道交通的需求量在上升。

各城市軌道交通運營票務(wù)收入狀況(2017年 VS 2016年)

（續(xù)）

年票務(wù)收入（萬元） 2017年 2016年 漲幅(2017年- 2016年)/2016年沈陽 49,202 50,578 -2.72%成都 184,415 106,885 72.54%佛山 21,047 17,785 18.34%西安 125,232 76,747 63.18%蘇州 43,635 28,388 53.71%昆明 36,370 30,073 20.94%杭州 93,751 71,697 30.76%鄭州 57,000 26,835 112.41%哈爾濱 15,634 14,801 5.63%長沙 55,162 36,489 51.18%寧波 27,093 22,000 23.15%無錫 21,999 19,483 12.92%大連 36,700 27,448 33.71%南昌 25,292 19,500 29.70%青島 16,017 2,090 666.37%東莞 15,712 7,991 96.62%合肥 11636 333 3394.19%福州 13125 550 2286.29%南寧 23,737 1,500 1482.45%總計 3,931,360 3,408,259 15.35%

2017年城市軌道交通資源經(jīng)營發(fā)展分析

資源經(jīng)營情況總覽

專委會成員中歷年資源運營類型分別是：

票務(wù)收入，物業(yè)開發(fā)及管理，車站商業(yè)，傳媒廣告，信息通訊，其他收入截至2017年底，專委會成員中各城市資源運營情況：

傳媒廣告是普遍經(jīng)營的類型，經(jīng)營占比達到100%。物業(yè)開發(fā)、車站商業(yè)、信息通訊這些有個別城市還未開發(fā)經(jīng)營。

2017年 物業(yè)租賃 車站商業(yè) 傳媒廣告 信息通訊經(jīng)營城市數(shù) 16 27 28 23占比 57% 96% 100% 82%北京 √ √ √ √上海 √ √ √ √

（續(xù)）

2017年 物業(yè)租賃 車站商業(yè) 傳媒廣告 信息通訊經(jīng)營城市數(shù) 23 27 28 26占比 82% 96% 100% 93%北京 √ √ √ √上海 √ √ √ √廣州 √ √ √ √深圳 √ √ √ √天津 √ √ √ √長春 √

（續(xù)）

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2017年收入/收益總體情況

2017年全國軌道交通資源經(jīng)營總收入為90.06億元（即非票務(wù)收入，不含土地出讓收入及物業(yè)開發(fā)銷售收入），較2016年收入同口徑增長了15.24%。

據(jù)年報不完全統(tǒng)計，收益方面達到46.03億元（不含物業(yè)開發(fā)投資收益及物業(yè)開發(fā)銷售收益），較2016年收益同口徑相比增長了14.46%。

2017年 2016年城市 收入（萬元）收益（萬元） 城市 收入（萬元）收益（萬元）北京 185,356 63,970 北京 202,036 59,503上海 147,249 104,156 上海 130,447 82,879廣州 118,802 35,032 廣州 65,663 44,546

（續(xù)）

2017年 2016年城市 收入（萬元）收益（萬元） 城市 收入（萬元）收益（萬元）深圳 74,182 52,758 深圳 70,539 47,668天津 33,614 - 天津 30,734 -長春 23,791 1,937 長春 17,865 2,988南京 38,181 31,385 南京 33,506 28,865重慶 17,408 10,632 重慶 14,568 9,075武漢 50,319 43,255 武漢 35,226 26,988沈陽 7,810 7,804 沈陽 35,846 6,064成都 48,611 - 成都 30,108 22,429佛山 3,414 - 廣佛 5,466 -西安 16,173 11,800 西安 9,830 8,119蘇州 14,388 11,247 蘇州 10,549 8,869昆明 5,572 2,168 昆明 6,179 5,448杭州 31,601 26,812 杭州 20,002 12,890鄭州 7,960 6,884 鄭州 6,010 5,667哈爾濱 4,163 3,955 哈爾濱 2,902 2,684長沙 17,093 13,838 長沙 16,285 12,146寧波 7,673 7359 寧波 5,718 493無錫 10,573 6,893 無錫 10,148 7,682大連 1,252 1,063 大連 2,611 2,333南昌 3,535 1,817 南昌 4,166 2,481青島 9,952 6,065 青島 2,782 2,293東莞 2,117 - 東莞 1,712 -合肥 9,536 3,633 合肥 5,854 -福州 3,560 - 福州 735 -南寧 6,734 5,804 南寧 4,051 -合計 900,617 460,267 合計 781,538 402,112

各城市收入增長情況（2017年 VS 2016年）

分城市看，各地增長情況不一且幅度不盡相同；部分城市收入有所減少。

城市 2017年 2016年 收入年增長率協(xié)會成員總體 900,617 781,538 15.24%北京 185,356 202,036 -8.26%上海 147,289 130,447 12.88%廣州 118,802 65,663 80.93%深圳 74,182 70,539 5.16%天津 33,614 30,734 9.37%

（續(xù)）

城市 2017年 2016年 收入年增長率協(xié)會成員總體 900,617 781,538 15.24%長春 23,791 17,865 33.17%南京 38,181 33,506 13.95%重慶 17,408 14,568 19.50%武漢 50,319 35,226 42.85%沈陽 7,810 35,846 -78.21%成都 48,611 30,108 61.45%廣佛 3,414 5,466 -37.54%西安 16,173 9,830 64.53%蘇州 14,388 10,549 36.39%昆明 5,572 6,179 -9.83%杭州 31,601 20,002 57.99%鄭州 7,960 6,010 32.45%哈爾濱 4,163 2,902 43.44%長沙 17,093 16,285 4.96%寧波 7,673 5,718 34.18%無錫 10,57310,148 4.19%大連 1,252 2,611 -52.03%南昌 3,535 4,166 -15.14%青島 9,952 2,782 257.72%東莞 2,117 1,712 23.65%合肥 9,536 5,854 62.89%福州 3,560 735 384.34%南寧 6,734 4,051 66.23%

2017年土地轉(zhuǎn)讓及銷售收入

據(jù)年報統(tǒng)計，2017年共完成土地轉(zhuǎn)讓及物業(yè)開發(fā)銷售收入176.99億元，實現(xiàn)收益53.60億元。2016年共完成土地轉(zhuǎn)讓及物業(yè)開發(fā)銷售收入182.81億元，實現(xiàn)收益24.37億元。2017年相比2016年收益增長119.88%。

2017年 2016年城市 收入（億元）收益（萬元） 城市 收入（億元）收益（億元）上海 1.59 1.47 上海/0.53廣州 13.81 3.91 廣州 13.34 1.72深圳 90.41 32.77 深圳 73.12 /天津 1.23/天津 0.95 0.95杭州 0.67 0.87 杭州 18.87 14.55長沙 4.45/長沙 7.84 2.18北京 51.15 14.57 昆明 3.84 2.15寧波 13.68/鄭州 15.15 1.50南京 0.01/無錫 0.10 //// 武漢 8.64 //// 南昌 40.96 0.80合計 176.99 53.60 合計 182.81 24.37

2017年資源經(jīng)營各類型收入總體構(gòu)成

2017年，資源經(jīng)營各類收入構(gòu)成中，傳媒廣告業(yè)務(wù)收入所占比重最大，合計48.85億元，占總體收入額的54%，其后依次為物業(yè)開發(fā)、車站商業(yè)、信息通訊、其他板塊，其比重分別為11.53%，10.80%，10.45%和8.35%。

據(jù)兩年的年報統(tǒng)計，與2016年的收入結(jié)構(gòu)相比，物業(yè)開發(fā)、車站商業(yè)、信息通訊的收入在2017年均有所上升，分別上升1.35億元、1.01億元、10.47億元、0.37億元，其他業(yè)務(wù)板塊占比有所下降，2017收入為8.35，相比2016年減少1.29億元。

各城市資源經(jīng)營各類型收入構(gòu)成

收入結(jié)構(gòu)分布情況如下圖：

2017年資源經(jīng)營貢獻

指標一、非票務(wù)收入占比票務(wù)收入比例

2016年，協(xié)會成員單位(24城市)非票務(wù)收入占比票務(wù)收入比例平均為23%

2017年，這一數(shù)值沒有變化同為23%，其中廣州、長春2個城市非票務(wù)收入占比票務(wù)收入比例有顯著提升。

指標二、運營貢獻補虧度

運營貢獻補虧度，是指“當年度該會員單位資源經(jīng)營總利潤/運營線路直接成本總額”，是衡量資源經(jīng)營績效的重要指標。

據(jù)年報統(tǒng)計，連續(xù)兩年該指標的情況如下：

城市 2016年 2017年北京 6% 5%上海 7% 13%廣州 14% 14%深圳 13% 96%天津 - -長春 8% -南京 15% 2%重慶 4% 4%武漢 19% 26%沈陽 17% 12%成都 13% -佛山 5% 3%西安 11% 10%蘇州 12% 11%昆明 - -杭州 309% 65%鄭州 66% 8%哈爾濱 11% 14%長沙 63% 26%寧波 - -無錫 - 12%大連 3% 1%南昌 - -青島 - -東莞 - -合肥 - 10%福州 - -南寧 - 14%

指標三、客流非票務(wù)收入貢獻（元/人次.日）

客流非票務(wù)收入貢獻（元/人次.日），反映的是城市中平均每運營一人次，會給資源經(jīng)營帶來的收入，該指標主要用于反映資源經(jīng)營效率，持續(xù)觀察可用于資源經(jīng)營日常的經(jīng)營監(jiān)管和預(yù)測。

據(jù)年報統(tǒng)計，連續(xù)兩年該指標的情況如下：

城市 2016年 2017年北京 0.55 0.49上海 0.38 0.42廣州 0.27 0.44深圳 0.55 0.45天津 1.00 0.95長春 2.75 2.44南京 0.40 0.38重慶 0.21 0.23武漢 0.68 0.54沈陽 1.20 0.24成都 0.54 0.62廣佛 0.63 0.32西安 0.24 0.27蘇州 0.72 0.58昆明 0.70 0.45杭州 0.92 0.93鄭州 0.49 0.32哈爾濱 0.42 0.54長沙 1.03 0.73寧波 0.52 0.68無錫 1.23 1.14大連 0.21 0.08南昌 0.48 0.32青島 2.48 1.51東莞 0.48 0.55合肥 0.75 2.23福州 2.46 0.72南寧 3.24 0.70

2017年業(yè)務(wù)板塊-物業(yè)開發(fā)與經(jīng)營

2017年各城市物業(yè)開發(fā)與經(jīng)營資源總量

截至2017年年底，專委會成員共有24個城市展開物業(yè)開發(fā)運營。2017年與2016年物業(yè)開發(fā)資源總量如下：

類別 2017年合計 2016年合計土地儲備規(guī)模（萬平方米） 3410.62 11539.29物業(yè)開發(fā)規(guī)模-當年（萬平方米） 504.94 388.33物業(yè)開發(fā)經(jīng)營規(guī)模（萬平方米） 1596.91 1433.15

2017年各城市資源總量情況來看，土地儲備規(guī)模較大的集中在長沙和昆明；24個城市中16個城市當年有物業(yè)開發(fā)，20個城市進行物業(yè)開發(fā)經(jīng)營：

城市 土地儲備規(guī)模（萬平方米）物業(yè)開發(fā)規(guī)模-當年（萬平方米）物業(yè)開發(fā)經(jīng)營規(guī)模（萬平方米）合計 3,410.62 504.94 1,596.91北京 23.87 - 93.59杭州 1.5 122.57 187.69深圳 - - 331.34佛山 - - 1.20上海 - 4.39 89.32廣州 38.14 62.10 187.42成都 8.12 - 5.57合肥 - 16.92 24.46昆明 163.34 24.14 29.69南昌 - 10.19 10.19南京 13.3 7.90 91.50南寧 17.23 - -寧波 52.47 71.40 71.40青島 - 34.10 -沈陽 - 28.61 -蘇州 2.56 4.54 -天津 - 4.80 47.64無錫 18.87 38.47 40.55

（續(xù)）

城市 土地儲備規(guī)模（萬平方米）物業(yè)開發(fā)規(guī)模-當年（萬平方米）物業(yè)開發(fā)經(jīng)營規(guī)模（萬平方米）武漢 4.44 49.29 144.14西安 - - 77.54福州 - - 1.58長沙 3034.00 11.66 52.16鄭州 4.39 13.86 18.17重慶 28.40 - 91.77

2017年各城市物業(yè)租賃收入/收益情況（不包括土地轉(zhuǎn)讓及銷售收入）

據(jù)年報統(tǒng)計，2017年物業(yè)開發(fā)收入為11.53億元，收入較上年同比增長13.28%。從2017年的增長情況來看，杭州、長沙的收入都有較大幅度的增長。

各城市情況如下表：

2017年業(yè)務(wù)板塊-車站商業(yè)

2017年車站商業(yè)資源城市運營情況

截至2017年年底，專委會成員共有27個城市展開車站商業(yè)業(yè)務(wù)，與2016年一致，分別為北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、重慶、武漢、沈陽、成都、廣佛、西安、蘇州、昆明、杭州、鄭州、哈爾濱、長沙、寧波、無錫、大連、南昌、青島、東莞、合肥、福州、南寧。

資源總量及收入/收益情況

據(jù)年報統(tǒng)計，2017年27個經(jīng)營城市合計車站商業(yè)面積達到76.37萬平方米，較2016年增加26.09萬平方米。

從商業(yè)類型來看，內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)調(diào)整：

站廳商鋪，配線空間、通道商業(yè)面積總量增加：深圳、天津、武漢、大連都有大幅度的增加。

自助設(shè)備有較大幅度的增長：西安、福州、深圳、佛山等城市增長較多。

各類商業(yè)類型資源構(gòu)成情況

據(jù)年報統(tǒng)計，在目前的資源面積統(tǒng)計口徑下，按照全年365天計算，2017年平均單位店鋪面積價格為3.87元/平方米.日

各城市商業(yè)類型資源構(gòu)成情況

據(jù)年報統(tǒng)計，2017年27個經(jīng)營城市中，站廳(臺)商鋪悉數(shù)經(jīng)營，其他類型則各個城市情況不同：

2017年各城市車站商業(yè)的收入/收益情況

據(jù)年報統(tǒng)計，2017年車站商業(yè)收入為10.88億元，收益達6.14億元，收入與收益較上年同比分別增長10.21%和8.55%。

各城市情況如下表：

2017年業(yè)務(wù)板塊-傳媒廣告

2017年傳媒廣告資源城市運營情況

截至2017年年底，專委會成員共有28個城市展開傳媒廣告業(yè)務(wù)，100%的協(xié)會單位開展了此項業(yè)務(wù)。

各類商業(yè)類型資源構(gòu)成情況

據(jù)年報統(tǒng)計，2017年經(jīng)營的廣告類型和對應(yīng)的資源數(shù)量相比2016年：顯示屏個數(shù)增加顯著；隧道區(qū)間媒體增加。

類別 2017年3.1傳統(tǒng)廣告媒體燈箱 個 157079梯牌 個 85968列車小看版 個 113532內(nèi)包車 列/次 2308外包車 列/次 377拉手 列 189037 3.2電子顯示屏大型電視墻 塊 5730 LED 塊 704 32寸LCD 塊 3115 60寸LCD 塊 878 65寸LCD 塊 560其它 塊 473站廳顯示屏 塊 14821站臺顯示屏 塊 32438列車顯示屏 塊 193551其它 塊 100顯示屏幕總量 塊 248156 3.4其他傳統(tǒng)媒體類型 塊 情況復(fù)雜，難統(tǒng)計3.5紙媒體 16城有發(fā)行報紙3.3PIDS電子顯示屏紀念票 張 單位不統(tǒng)一，無法統(tǒng)計列車模型 臺其它（紀念品） 種 404 3.7隧道媒體 區(qū)間數(shù) 845 3.8其它 塊 487 3.6文化產(chǎn)品開發(fā)

類別 2016年3.1傳統(tǒng)廣告媒體燈箱 個 130657梯牌 個 63773列車小看版 個 101081內(nèi)包車 列/次 2055外包車 列/次 334拉手 列 142006大型電視墻 塊 19433 LED 塊 657 32寸LCD 88 42寸LCD 3375 46寸LCD 546 49寸LCD 12 50寸LCD 547 52寸LCD 309 55寸LCD 220 70寸LCD 12 103寸LCD 56 60寸LCD 308 65寸LCD 238其他3.3其它傳統(tǒng)媒體類型 塊 情況復(fù)雜，難統(tǒng)計3.2電子顯示屏3.4PIDS電子顯示屏站廳顯示屏 塊 10050站臺顯示屏 塊 26621列車顯示屏 塊 161788顯示屏幕總量 塊 203879 3.5紙媒體媒體名稱1發(fā)行（天/周） 2（ 萬份/期） 35媒體名稱2發(fā)行（天/周） 2（ 萬份/期） 35紀念票 張 單位不統(tǒng)一，無法統(tǒng)計列車模型 臺 -其它（紀念品） 種 392 3.7隧道媒體 區(qū)間數(shù) 170 3.8其他：戶外廣告 塊 663 3.6文化產(chǎn)品開發(fā)

2017年各城市傳媒廣告的收入/收益情況

據(jù)年報統(tǒng)計，2017年傳媒廣告收入約為48.85億元，較上年同比增長27.27%；收益達24.52億元，較上年同比增長10.99%。

從收入上來看，2017年北京傳媒廣告收入居前；從收益上來看，上海傳媒廣告收益居前；從收入增幅上來看，廣州和西安的收入增幅較高。具體情況如下表：

（續(xù)）

2017年業(yè)務(wù)板塊-信息通訊

2017年信息通訊資源情況

據(jù)年報統(tǒng)計，截至2017年底，城市信息通訊的資源規(guī)模較2016年進一步增加，2017年民用通訊機房數(shù)量達到2229間，鋪設(shè)光電纜長度達到9545公里。

2017年 2016年民用通訊機房數(shù)量（間） 2229 2095光電纜長度（公里） 9544.55 10228.71

信息通訊投資與經(jīng)營情況

各城市信息通訊的投資模式和經(jīng)營模式比較類似，自行投資和運營商單位投資建設(shè)后，以租賃的方式經(jīng)營。

2017年收入與收益

據(jù)年報統(tǒng)計，信息通訊業(yè)務(wù)方面，2017年信息通訊合計收入約為10.45億元,相比2016年增長3.64%。收益合計達4.55億元。

從收入上來看，2017年收入同比增長超過100%的城市有福州、南寧、武漢；收入同比增長超過50%增長的城市有鄭州、蘇州；杭州的收入同比增長40%，達到43.79%。各城市具體情況如下表：

2017年電子商務(wù)

電子商務(wù)發(fā)展趨勢

“互聯(lián)網(wǎng)+地鐵”以“將乘客變成顧客，將車站變成社區(qū)”為發(fā)展目標，致力于研究公眾服務(wù)和商業(yè)服務(wù)兩個方面服務(wù)來實現(xiàn)目標。將公眾服務(wù)作為研究基礎(chǔ)，吸引用戶注意并關(guān)注地鐵商城項目。在此基礎(chǔ)上，引入商業(yè)服務(wù)，引導(dǎo)用戶產(chǎn)生商業(yè)購物行為，創(chuàng)造項目利潤。

除此之外，還可以進一步引入多項增值服務(wù)，以改變用戶出行、購物行為，提升用戶的生活質(zhì)量。如通過大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng) + 地鐵 + 汽車+ 公共自行車”無縫對接的換乘服務(wù)。

電子商務(wù)業(yè)務(wù)方面

目前依然處于探索和建立階段，2017年各城市仍然在不斷開發(fā)電子商務(wù)業(yè)務(wù)。多城市開通微博和微信公眾號，實時播報地鐵運營信息。同時各城市相繼開始掃碼過閘業(yè)務(wù)。

資源經(jīng)營運營商