金融外包離岸市場競爭日益激烈

圖：2011-2019年H1年中國金融服務外包行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年中國金融外包市場規(guī)模同比增長11%，離岸外包公司中美資公司占比超過45%，珠三角和長三角的一線城市離岸外包市場十分活躍。但是，隨著全球產(chǎn)業(yè)轉移的推進，全球競爭日益加劇，各國相繼出臺各種法律法規(guī)和財稅優(yōu)惠政策，鼓勵本國服務外包業(yè)的發(fā)展。在大型金融外包交易中，印度獨攬了80%的市場，俄羅斯、菲律賓、愛爾蘭等國家和地區(qū)憑著自己特有的成本優(yōu)勢和地區(qū)優(yōu)勢，開始搶奪外包市場份額。

經(jīng)濟技術政策驅動高速發(fā)展

在經(jīng)濟全球化的背景下，越來越多的金融機構選擇金融外包服務。金融服務外包可以幫助金融機構降低經(jīng)營成本，強化核心競爭力，獲得所需的專業(yè)技術支持，拓展服務渠道和提高服務水平，轉移相關風險和管理。

從我國大型金融服務外包企業(yè)分支機構數(shù)量和地域分布變化看，無論是以金融服務外包為主業(yè)的公司，還是兼營金融服務外包的企業(yè)：無論是以在岸外包為主的外包公司，還是以離岸外包為主的外包公司，雖然設立時間普遍不到10年，但網(wǎng)點鋪設速度較快，不僅在國內(nèi)重點城市廣泛布點，而且在發(fā)包方最集中的歐美和日韓等設立了分支機構或辦事處。如華拓數(shù)碼、東南融通、文思創(chuàng)新、軟通動力等，在國內(nèi)的沿海發(fā)達城市和美國、加拿大、澳大利亞和日本等都設有分支機構。由此可見，近年來我國金融外包業(yè)務發(fā)展迅速。

2011-2018年中國金融服務外包市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。但是2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)使得服務外包增速有所下降，2019年上半年增速繼續(xù)下降。2018年中國金融服務外包市場規(guī)模在2159億元，較2017年上升11%。

金融外包離岸市場發(fā)展的動因主要有三點：經(jīng)濟動因、技術動因和政策動因。

國際市場競爭日益激烈

印度是國際公認的最大的外包市場，以突出的低成本與技術優(yōu)勢吸引著全球金融機構。在全球金融服務離岸外包市場中占有80%以上的份額，而在大型金融外包交易中，印度也獨攬了80%的市場。班加羅爾擁有大量工資低廉、英語水平較高的軟件工程師和科學家，正在成為全球管理與后臺服務的首選地區(qū)。

但是，全球競爭日益加劇，我國國內(nèi)金融外包服務成本不斷上升。隨著全球產(chǎn)業(yè)轉移的推進，各國相繼出臺各種法律法規(guī)和財稅優(yōu)惠政策，鼓勵本國服務外包業(yè)的發(fā)展，除了最大的競爭對手印度外，俄羅斯、菲律賓、愛爾蘭等國家和地區(qū)憑著自己特有的成本優(yōu)勢和地區(qū)優(yōu)勢，開始搶奪外包市場份額。

離岸外包機構集中在一線城市

20世紀90年代中期以來，隨著外資銀行的后臺轉移，中國銀行業(yè)離岸外包業(yè)務逐步起步，初期主要以外資銀行附屬機構和內(nèi)設機構為主體;“入世”以后，以IBM、惠普、EDS、埃森哲、凱捷為代表的全球主要專業(yè)外包公司紛紛進駐中國，并在數(shù)量上占據(jù)中國金融離岸外包市場的主導地位。

與此同時，炎興科技、華拓數(shù)碼、浙大網(wǎng)新、東南融通、軟通動力、南京潤和信息系統(tǒng)有限公司等承接金融離岸外包業(yè)務的中資公司也在逐步成長。目前，中國的金融離岸外包市場主要由國際大型外包企業(yè)在華分支機構、外資金融機構承擔離岸外包業(yè)務的附屬機構或內(nèi)設機構，以及承接離岸金融外包業(yè)務的本土金融服務外包提供商三類機構組成。

中國金融離岸外包機構初期主要分布在以廣州、深圳為中心的珠江三角洲地區(qū)和以上海為中心的長江三角洲地區(qū)。但是，金融離岸外包機構的地區(qū)分布呈現(xiàn)分散化和梯次轉移的趨勢，大連迅速崛起成為一個較為重要的金融離岸外包中心。同時。除了上述地區(qū)和北京外，西安、成都、重慶、天津、杭州、武漢等二線城市也吸引了一定數(shù)量的金融離岸外包機構。

上海憑借外資銀行密集、基礎設施完善、人力資源豐富、產(chǎn)業(yè)聚集作用明顯和潛在市場巨大等優(yōu)勢，成為金融離岸外包機構的主要目的地。廣州和深圳得益于靠近香港地區(qū)、語言相通、金融市場體系較為成熟等優(yōu)勢，成為港資和匯豐、渣打等英資外包機構的首選地。

大連依靠成本低廉、具有日、韓語言優(yōu)勢和東北亞地緣優(yōu)勢等因素，吸引了較多的離岸金融外包機構，承擔著向東北亞市場客戶提供離岸服務的責任。

圖：中國金融外包離岸機構地區(qū)分布情況 數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖：中國金融離岸外包機構來源分布情況 數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

西安、成都、武漢、天津等二線城市近年也通過各種優(yōu)惠政策、較低的運營成本和較成熟的基礎設施等因素逐步成為承接金融離岸外包的可選基地。

中國金融離岸市場潛力越來越大

據(jù)相關調(diào)查顯示，我國金融離岸外包機構的母國所在地主要分布在美國、印度和英國，本土企業(yè)數(shù)量緊隨其后，中國香港地區(qū)、法國、德國的外包公司也在中國內(nèi)地設立了離岸外包機構。在調(diào)查的62家金融離岸外包機構中，29家為美資企業(yè)，占比高達46%，而且美資企業(yè)的類型主要以惠普、IBM、EDS、埃森哲等國際專業(yè)外包公司的在華分支機構為主，輔以少量的美資銀行附屬機構。這與美資企業(yè)在國際外包市場的主導地位和美資銀行在華發(fā)展情況相一致。

外包服務交付模式在過去20年中，一直在趨向更加靈活與豐富的方向演化。發(fā)展到今天，形成了五種核心交付模式：自建中心、BOT、混合自建中心、虛擬自建中心以及外包。在這五種模式中，買家自身對于業(yè)務的實際控制程度遞減。

實際上，完全自建和完全外包，是整個金融外包產(chǎn)業(yè)早期的兩種基本模式。隨著信息技術的發(fā)展和金融機構的全球布局，無論是自建中心還是外包方式，都開始由單一的在岸交付發(fā)展為在岸與離岸并存。同時，買家與服務供應商兩個群體對外包理解的日益成熟，新的思路開始涌現(xiàn)出來。

現(xiàn)在技術使人們能夠將外包服務轉移到成本最低、生產(chǎn)率最高的地方。實際上，金融危機后不少銀行都不再依靠東京和香港這些高成本地區(qū)來提供IT服務，而是尋找中國這樣的近源中心來加以處理。未來，中國的金融外包離岸市場潛力和吸引力會越來越大。