后臨儲時代玉米市場貿易格局研究

李圣軍

國家糧油信息中心（北京 100038）

2008年我國開始實施玉米臨時收儲政策，玉米臨儲收購價不斷提高，臨時收儲量也屢創新高，玉米市場呈現“國產玉米入庫、進口玉米入市”和“高產量、高庫存、高進口”的不正常現象，國內玉米市場也被人為分割，國內玉米貿易呈現“線斷、網破、人散”的狀態，大多數貿易商轉型從事臨儲業務，玉米國內貿易量急劇下降。2016年我國實施玉米收儲制度改革，變“臨儲收購”為“價補分離、市場定價”，玉米市場正式進入后臨儲時代，玉米貿易商群體迅速崛起，玉米市場“大貿易”格局逐步形成，貿易主體快速增多，貿易規模急劇增加，貿易鏈條日趨穩定，貿易渠道日益多樣，貿易格局對市場價格、產銷對接的影響不斷加大，貿易引導生產、促進消費的功能也日益發揮。

1 玉米市場貿易量

玉米市場貿易量與產量、消費量的絕對數及其空間分布有關，同時受貿易環境、貿易主體、貿易渠道、臨儲收購量等因素影響。總體上2008～2015年玉米實施臨時收儲政策期間，受臨儲收購價不斷上調影響，產量是增加的、消費量是穩中下降的；2016年取消臨時收儲政策后，市場價格大幅回落，產量呈下降態勢，消費量呈增加態勢。在玉米消費結構中，隨著經濟的發展和消費水平的提高，玉米口糧消費規模基本穩定在1800萬噸左右，年度之間波動不大；除此之外，部分玉米種植戶自留部分玉米用于家養畜禽飼喂。因此，總體上玉米商品化水平較高，商品化率在90%以上。從貿易流通角度，玉米從生產源頭到消費終端大多均經過中間環節，因此玉米的實際貿易量難以準確統計。但臨儲收購政策執行期間，臨儲收購量進入國庫，直接減少市場貿易量；同時臨儲拍賣量再次流入市場，進而增加市場貿易量。根據中國玉米市場網發布數據，以北方四港（北良港、大窯灣、錦州港、鲅魚圈）玉米散船下海量為例，后臨儲時代玉米貿易量大幅增加。由于2016年上半年屬于2015/16年度，臨儲玉米收購量超過1.5億噸，玉米可貿易量大幅下降；2016年下半年屬于2016/17年度，玉米臨時收儲政策取消，玉米可貿易量逐步恢復，在兩方面因素的共同影響下，2016年玉米散船下海量達到1382萬噸，比2015年增加43.5%；2017年持續大幅增至2930萬噸，增幅高達112%；2018年北方四港散船下海量降至2337萬噸，主要原因不是玉米貿易量下降，而是因為貿易渠道和貿易方式日益多元化，一是北方其余四港（丹東港、盤錦港、葫蘆島港、綏中港）玉米散船下海量迅速增加，二是集裝箱玉米下海量迅速增加。根據糧達網發布數據統計，2017年北方八港散船下海量為3056萬噸，2018年增至3566萬噸，增幅為16.7%。根據市場估計，加上集裝箱下海量，2018年北方八港玉米下海量為7218萬噸，增幅為10.7%。若再加上鐵路和汽運外運量，2018東北玉米外運量在8500～9000萬噸。如果再加上華北、西北地區的玉米跨省貿易量，我國玉米跨省貿易量應超過1億噸。

2 玉米貿易流向

玉米貿易流向與玉米生產格局和消費格局密切相關，玉米產銷格局的不匹配正是玉米貿易產生的根本原因，也決定著玉米貿易流向。總體而言，我國玉米貿易流向總體是從主產區流向主銷區，從玉米過剩區流向玉米短缺區。

2.1 玉米生產格局

我國玉米生產相對集中，在全國31個省市區中，2017年北京、上海、浙江、福建、江西、廣東、海南、西藏、青海等9個省市區的玉米產量均在100萬噸以內，除廣東玉米產量在50萬噸左右外，其余8省玉米產量均在50萬噸以下，屬于基本不產玉米的地區。具體從區域分布看：

--南方水網地區（江蘇、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、廣東）。2017年玉米產量合計1589萬噸，占6.1%，其中安徽、湖北、湖南玉米產量相對較大，分別為611萬噸、357萬噸和199萬噸，其余大部分省份屬于不產玉米區。

--京津滬地區（北京、天津、上海）。2017年產量合計154.6萬噸，占0.6%；其中天津玉米產量119萬噸，該地區總體屬于不產玉米區。

--東北三省一區（黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古）。2017年玉米產量合計11241萬噸，占43.4%；是我國玉米最大的主產區，均為單季種植，大豆、水稻和玉米之間存在“爭地”的問題；同時，該地區屬于世界黃金玉米帶，玉米產量高、品質好，但受氣候影響，大多屬于烘干玉米。其中黑龍江玉米產量3703萬噸，加上不在統計范圍內的土地產量，市場預計玉米產量在4500～5000萬噸，是我國玉米產量最高的省份，但品質相對較差，以二、三等玉米為主，基本不適宜飼料消費；吉林、遼寧、內蒙古三省區玉米品質較好，以一、二等玉米為主，是我國飼料玉米的主要供應地。

--華北黃淮海地區（山東、河北、河南）。2017年玉米產量為6868萬噸，占26.5%，是我國玉米第二大主產區，大多為小麥-玉米雙季種植，種植面積年度之間相對穩定，不同作物之間的“爭地”問題較弱；同時華北玉米大多是自然干玉米，適宜畜禽飼喂。其中山東玉米產量2662萬噸，河南玉米產量2170萬噸，河北玉米產量2036萬噸，均在2000萬噸以上。

--西北地區（陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆）。2017年玉米產量為2128萬噸，占8.2%，該區域總體干旱缺水，除降水量相對較多的地區（陜西南部地區、甘肅隴東地區）可以采取小麥-玉米雙季種植外，其余大部分地區均為一年一季，且以玉米為主。

--西南地區（四川、貴州、云南、西藏、重慶）。2017年玉米產量為2678萬噸，占10.3%，西南地區地形復雜，氣候多樣，種植作物相對多樣化，玉米種植既有一年一季模式，也有同其他作物間作套種模式。其中四川玉米產量為1068萬噸，同時也是我國春玉米最大主產區；云南為913萬噸，西藏基本不產玉米，貴州玉米產量為441萬噸，重慶為253萬噸。

除以上區域之外，還有山西、廣西和海南三省，其中海南不產玉米，廣西玉米產量為372萬噸，產量也相對較少；山西玉米產量為978萬噸，中北部地區為一年一季種植，南部地區為小麥-玉米雙季種植。

2.2 玉米消費格局

我國玉米消費結構以加工和飼料消費為主，兩者合計占玉米消費總量的90%左右，其中飼料需求在1.8億噸左右，加工需求在7000萬噸左右，因此玉米消費結構總體呈現“飼料消費為主、加工消費為輔”的格局。

2.2.1 飼料消費

飼料廠單體規模大多在30萬噸左右，受利潤率較低所限，銷售半徑大多在100公里左右，因此飼料跨省銷售量總體不大。根據全國折配合飼料3.5億噸，玉米消費量1.8億噸，按比例分配至各省可以大體核算分省的飼料玉米消費量。具體從區域分布看：

--南方水網地區。2017年飼料玉米消費量合計7350萬噸，占40.5%，其中廣東玉米飼料消費量高達2165萬噸，此外，江蘇、江西和湖南玉米飼料消費量均在1000～1050萬噸，福建和湖北消費量在600～700萬噸，浙江為336萬噸，安徽為485萬噸。該區域是我國飼料玉米的最大消費區。

--京津滬地區。2017年飼料玉米消費量合計1177萬噸，占6.5%；其中北京飼料玉米消費量相對較高，為558萬噸，天津為331萬噸，上海為288萬噸。該區域飼料玉米消費量總體偏少。

--東北三省一區。2017年飼料玉米消費量合計2189萬噸，占12%。其中遼寧玉米飼料消費量相對較大，為934萬噸；其次是黑龍江，為725萬噸；內蒙古和吉林玉米飼料消費量分別為236萬噸和294萬噸。

--華北黃淮海地區。2017年玉米飼料消費量為4358萬噸，占23.9%。其中山東玉米飼料消費量相對最高，為2282萬噸；其次是河南，為1113萬噸；最后是河北，為963萬噸。該區域是我國飼料玉米第二大消費區。

--西北地區。2017年玉米飼料消費量合計為511萬噸，占2.8%。其中陜西飼料消費量相對較大，為250萬噸；其次是新疆，為141萬噸；甘肅和寧夏消費量分別為67萬噸和45萬噸，青海消費量僅8萬噸。

--西南地區。2017年玉米飼料消費量合計為1460萬噸，占8%。其中四川飼料玉米消費量相對最大，為857萬噸；其次是云南，為334萬噸；重慶消費量為165萬噸，貴州為104萬噸。

除以上區域之外，廣西是我國飼料生產大省，玉米飼料消費量較高，為842萬噸；山西玉米飼料消費量為197萬噸，海南消費量為141萬噸。

2.2.2 加工消費

同玉米飼料消費相比，玉米加工消費區域分布更為集中，主要分布在華北和東北兩大玉米主產區，加工領域主要包括工業酒精、淀粉和氨基酸發酵。

--東北三省一區。2017年玉米工業消費量合計3000萬噸左右，其中黑龍江和吉林均在1000～1200萬噸，內蒙古在500萬噸左右，遼寧在200萬噸左右。

--華北黃淮海地區。2017年玉米工業消費量在3000萬噸左右，其中山東玉米工業消費量在2000萬噸左右，河北在650萬噸左右，河南在350萬噸左右。

除了華北和東北兩大區域之外，其余區域的玉米消費量在1000萬噸左右。其中安徽玉米工業消費量在200萬噸左右，寧夏、陜西、新疆玉米工業消費量均在100～150萬噸，山西、四川玉米工業消費量在50萬噸左右。

2.3 玉米貿易流向

綜合我國玉米生產和消費的區域格局，東北地區是我國玉米最大外流區，南方地區是我國玉米最大流入區，南北主流貿易以飼料玉米為主。從貿易方式看，以海運和長江流域船運為主，其中海運主要從北方八港南運至漳州港、廣州港、海口港、欽州港等南方一系列港口；長江流域海運以“南通港”為貿易節點，通過換裝由大型的“海船”轉為小型的“江船”，最遠可運至重慶地區。

表1 我國玉米市場貿易流向單位：萬噸

除了貿易主渠道之外，我國玉米貿易流向可謂復雜多樣，而且年度之間也呈現一些變化，既有大的區域間貿易，也有小的區域內貿易或省際間貿易。因此，從貿易格局角度，玉米貿易流向可以分為區域間流向和區域內流向兩大類。

2.3.1 區域間流向

--東北流向華北。東北流向華北的玉米既有飼料玉米也有工業玉米，尤其是后臨儲時代，東北和華北兩大市場之間的聯動性日益增強。從貿易方式看，大多以汽運為主，少部分通過海運從北方八港運至山東壽光港和日照港。

--東北流向南方。東北流向南方的玉米基本全是飼料玉米，南方地區是我國畜禽養殖密集區，飼料玉米消費量大，而自身玉米產量較低，基本全部靠外運。從貿易方式看，以海運和江運為主，南方地區主要代表性港口為廣州港。

--華北流向南方。華北流向南方也基本全是飼料玉米，但數量相對較少，而且年際之間波動較大。從貿易方式看，大多以汽運為主，主要集中在長江流域兩岸，以河南玉米外運為主，最遠可從河南南陽汽運至湖北襄陽。

--東北流向西南。東北流向西南尤其是四川的基本全是飼料玉米，尤其是乳豬料玉米，東北地區玉米品質相對較高，毒素低，能滿足西南地區飼料玉米品質要求。

2.3.2 區域內流向

--東北內部流向。東北地區內部不同區域的玉米品質不同，玉米加工需求質量要求低于飼料需求，而玉米酒精需求質量要求低于淀粉。在東北地區內部，黑龍江地區和內蒙古北部地區玉米品質相對較低，所產低質玉米大量流向內蒙古中西部、遼寧和吉林的深加工企業；而內蒙古通遼及赤峰地區、遼寧和吉林的優質玉米則大量外流至南方做飼料玉米。

--華北內部流向。華北地區內部山東玉米缺口較大，河北基本能自足，少量剩余玉米流入山東；山西北部地區玉米大多流入河北；南部地區玉米則流入四川，甚至遠至湖北地區。同時，河南北部地區玉米少量運至山東。

--西南西北流向。西南西北地區最大的玉米需求區域是四川，其余省份靠近四川區域生產的玉米大量流向四川，基本全是飼料玉米。

除了區域之間和區域之內的玉米貿易流向外，受區域價差影響，還有一部分流量較少的貿易流向，比如東北玉米運至廣州港口后，進一步汽運至云貴地區和江西贛州地區等。除此之外，從計算數據看，整個西南和西北地區玉米屬于外流區；但據市場反映，西北和西南地區玉米外流量并不大或者基本沒有，可能原因有兩個：一個是西北和西南地區的玉米飼料真實需求量比計算數據大；一個是玉米產量統計數據可能偏高。

3 玉米貿易流量

玉米貿易流量受區域價差、玉米品質、運輸費用、主產區產量、主銷區消費量等眾多因素影響，年度之間波動也較大。2017年我國臨儲玉米拍賣5740萬噸，基本全存儲在東北地區，因此，2017年的可貿易量除了當年產量之外，還有大量的拍賣成交量，兩者合計2017年東北三省一區玉米供應量超過1.5億噸。從區域分布看，東北地區是全國玉米最大外流區，后臨儲時代東北外流玉米更是暢銷全國。

3.1 東北玉米外流量

2017年東北玉米外流量在8500萬噸左右，主要流向華北、南方和西南地區，運輸方式分別為汽運、海運和鐵運，具體流量如下：

--南方地區。流量在6500萬噸左右，主要是海運，這與整個南方地區缺口基本一致。其中到廣東港的流量在2000萬噸左右，輻射廣東和江西部分區域；到海南和廣西港口的流量在500萬噸左右，輻射海南、廣西和云貴部分區域；進入長江流域的流量在4000萬噸左右，輻射上海、浙江、江蘇、安徽、江西、湖北、湖南和重慶等地區。

--華北地區。流量在1500萬噸左右，主要是汽運至山東、河南、河北等省份，這與華北黃淮海地區的玉米缺口是基本一致的。其中到山東的流量在1000萬噸左右，到河北和河南的流量在500萬噸左右。

--西北西南地區。流量在500萬噸左右，主要是火運至寧夏、四川等省市，其中內蒙古地區玉米部分運至寧夏和陜西等地區，流量在100萬噸左右，吉林遼寧等地區的優質飼料玉米運至四川地區，流量在400萬噸左右。

3.2 華北玉米外流量

華北玉米外流受品質影響較大，主要流向南方地區。由于南方需求基本全是高品質的飼料玉米，華北玉米若因災導致品質變差，將難以外流到南方地區。2017年華北玉米受災，品質無法滿足飼料需求，外流至南方地區的玉米數量就偏少或者基本沒有。2018年華北玉米品質較好，外流至南方的玉米增加，正常年景外流量在500萬噸左右，主要是河南玉米外流至湖北和四川地區。

除此之外，小區域內部尤其是省與省交界的地區玉米貿易較為頻繁，但流量相對較小。東北內部黑龍江外流至吉林、遼寧和內蒙古的流量在1000萬噸左右；山西外流至河北的流量在100萬噸左右，河北外流至山東的流量在200萬噸左右，其中河北玉米凈剩余在150～200萬噸。由于新疆地理位置較偏，距離其它玉米市場較遠，運費較高，玉米市場相對封閉，基本屬于自給自足的市場。

4 分析結論

后臨儲時代玉米市場化水平提高，市場主體數量增加，市場定價機制確立，市場流通范圍擴大，玉米市場基本實現全國一體化，玉米貿易量也急劇增加，全國玉米省際貿易量超過1億噸。受地理環境影響，我國玉米生產區域高度集中，華北和東北地區玉米產量合計占比達到70%。消費區域也相對集中，飼料消費主要集中在南方地區，占比40%；工業消費主要集中在東北和華北地區，合計占比高達85%左右。玉米產銷區域之間的差異決定了我國玉米的貿易格局，南方地區、京津滬地區和華北地區為玉米凈流入區，東北三省一區、西北地區、西南地區為玉米凈流出區。從貿易流向流量看，我國玉米貿易主渠道流向為東北玉米外流至華北和南方地區，流量在8500萬噸左右；其次是華北玉米外流至南方和西南地區，流量在500萬噸左右。因此，我國玉米生產、消費和貿易格局整體上均相對穩定，空間集中度高、渠道集中度也較高。