2019年印染行業(yè)供需增長(zhǎng)空間雙收縮，生存之路唯有技改升級(jí)！

近兩年，中國(guó)印染行業(yè)延續(xù)淘汰落后產(chǎn)能趨勢(shì)，各地落后產(chǎn)能的清退工作逐步深入，部分企業(yè)開始主動(dòng)或被動(dòng)退出，企業(yè)也有部分開始進(jìn)行搬遷、重組、技改升級(jí)，中國(guó)整體印染產(chǎn)能繼續(xù)維持下滑態(tài)勢(shì)。

污染防治是2018年“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”之一，同時(shí)2018年也是中國(guó)環(huán)保政策的密集落地期，《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》《生態(tài)環(huán)境損害賠償制度改革方案》以及新修訂的《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等多部重量級(jí)環(huán)保政策在2018年正式生效。

伴隨多項(xiàng)環(huán)保政策的落地實(shí)施，近年來印染行業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度得到明顯提升，中央環(huán)保巡視組的多次下派督察，劍指污染型企業(yè)，同時(shí)省內(nèi)及地市級(jí)別的環(huán)保督察開始逐漸常態(tài)化。環(huán)保政策的持續(xù)收緊壓縮部分低端染廠生存空間，此外，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》要求的落后工藝設(shè)備及使用超年限設(shè)備淘汰工作始終在進(jìn)行。

現(xiàn)階段全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、行業(yè)運(yùn)行趨勢(shì)轉(zhuǎn)向弱勢(shì)，紡織印染產(chǎn)能過剩造成的負(fù)面影響逐步顯現(xiàn)，印染加工費(fèi)走低帶動(dòng)的利潤(rùn)下滑開始全面壓縮中小型企業(yè)的生存空間。在去產(chǎn)能的政策指導(dǎo)下，印染行業(yè)亦開始逐步進(jìn)行行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，開始由“數(shù)量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量提升”。印染企業(yè)逐步收縮低端走量訂單，轉(zhuǎn)向開發(fā)中高端面料，行業(yè)整體產(chǎn)量開始逐步下滑。

2018年國(guó)內(nèi)印染產(chǎn)能在650億米，同比下降3.27%，較2011年同期相比下降17.41%。2018年國(guó)內(nèi)印染布產(chǎn)量在478億米，同比下降9.47%，較2011年同期相比下降19.39%。值得注意的是，2018年中國(guó)印染行業(yè)開工率整體明顯低于2017年同期，2018年印染行業(yè)年度開工在73.54%，較上年同期下降7.27個(gè)百分點(diǎn)。

一方面因?yàn)橛∪拘袠I(yè)去落后產(chǎn)能化，導(dǎo)致行業(yè)有效產(chǎn)能下滑，產(chǎn)能下降制約行業(yè)產(chǎn)量的增加；另一方面因?yàn)?018年環(huán)保力度繼續(xù)增加，部分時(shí)間段處于停產(chǎn)、限產(chǎn)狀態(tài)，在產(chǎn)染廠無法完全釋放開工。

此外，由于年內(nèi)市場(chǎng)需求增量較低，導(dǎo)致對(duì)后市印染需求預(yù)期較差，下游客戶備貨量明顯減少。印染主產(chǎn)區(qū)——華東地區(qū)印染開工負(fù)荷下降幅度較大，主要原因在于華東地區(qū)如浙江、江蘇等地區(qū)，部級(jí)、省市級(jí)環(huán)保督察行動(dòng)集中，其所在區(qū)域內(nèi)印染企業(yè)受到影響更加明顯。

2019年，環(huán)保因素對(duì)印染行業(yè)的影響仍在逐步加碼。眾多中小型染廠在環(huán)保收緊后出現(xiàn)了明顯的成本上升，往年依靠低價(jià)、低利潤(rùn)走量贏利的市場(chǎng)份額開始逐步縮減，印染企業(yè)方面亦開始逐步調(diào)整企業(yè)規(guī)劃和戰(zhàn)略思路。減少低端面料開發(fā)，并開始逐步向中高端面料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這個(gè)趨勢(shì)成為近年印染行業(yè)明顯的發(fā)展方向之一。

展望2019年，生產(chǎn)戰(zhàn)略調(diào)整對(duì)行業(yè)產(chǎn)量下滑的影響將逐步減小，同時(shí)下游剛需對(duì)印染行業(yè)低端面料的反推作用將開始顯現(xiàn)，低端面料產(chǎn)量或出現(xiàn)一定回升。而在終端需求方面，服裝家紡行業(yè)運(yùn)行轉(zhuǎn)弱態(tài)勢(shì)明顯，現(xiàn)階段外圍宏觀環(huán)境及行業(yè)內(nèi)需均難言樂觀。2019年，終端行業(yè)增量預(yù)期較低。印染行業(yè)作為紡織工業(yè)的中間環(huán)節(jié)，其實(shí)際市場(chǎng)需求主要依賴終端服裝家紡行業(yè)運(yùn)行情況。

整體來看，2019年印染行業(yè)需求增量空間較小。在維持終端剛需的情況下，國(guó)內(nèi)印染企業(yè)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整亦會(huì)繼續(xù)導(dǎo)致行業(yè)總產(chǎn)量的繼續(xù)下滑。