我國乙烯工業強勁增勢未改

□ 王紅秋 鄭軼丹

我國乙烯工業正由快速發展階段向高質量發展階段邁進，正由烯烴生產大國向烯烴生產強國的目標加速前進。

由中石化起運公司承擔吊裝的浙江石化140萬噸/年乙烯裝置甲烷預切割塔吊裝就位。范方敏 攝

乙烯是石油化工行業的基本原料，乙烯產量已成為衡量一個國家石油化工發展水平的標志。我國乙烯工業從無到有，從弱到強，創造了世界乙烯工業史上的奇跡。近年來，國內原油進口政策的進一步開放和煤化工技術的成熟，使更多民企外企開始進入乙烯行業，乙烯的整體供應格局開始出現積極的變化，大型煉化一體化項目以規模大型化和原料多元化帶來成本和技術沖擊，這些都將對我國乙烯工業發展產生重要影響。

躍居世界第二大乙烯生產國

上世紀60年代我國首套蒸汽裂解裝置于蘭州石化建成投產，開創了中國以乙烯裝置為龍頭的石油化工歷史。歷經半個世紀的發展，我國乙烯工業從起步萌芽階段進入快速發展階段，特別是2005年以來，發展更為迅速，一方面依托原有裝置完成了第二輪擴能改造，另一方面新建了12套規模在80萬噸/年以上的裂解裝置和一批煤制烯烴裝置，產能從740萬噸/年增長到當前的2500萬噸/年以上，是僅次于美國的世界第二大乙烯生產國，約占全球乙烯產能的14.7%，如圖1所示。

圖1 1968～2018年我國乙烯產能增長情況

盡管我國的乙烯產能與產量均快速增長，但與市場需求量相比，仍有較大差距，如圖2所示。我國每年乙烯衍生物凈進口量折合乙烯當量占乙烯當量消費量的50%～60%。2017年，我國乙烯產量1824萬噸，當量消費量約為4250萬噸，仍需進口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物。其中聚乙烯的進口量占總消費量的47%，特別是高密聚乙烯的進口比例高達59%；乙二醇的進口比例接近60%。近年來，隨著我國GDP增速放緩和乙烯當量消費基數變大，乙烯當量消費增速也有所減緩?！笆晃濉焙汀笆濉逼陂g由“十五”的10%下降至7%左右，近三年又進一步降至5%左右。

乙烯裝置規模極大地影響著乙烯生產能力和單位生產成本。20世紀60年代我國首套乙烯裝置生產能力僅為0.5萬噸/年，70年代到90年代期間，隨著新設備、新工藝的引進，乙烯裝置最大規模達到30萬噸/年，通常由10臺裂解爐和2臺切換爐組成，單爐能力3萬噸/年左右。2005年以來，材料和技術的進步使得設計和建設更大的乙烯裝置成為可能，我國建成投產的大多數乙烯裝置規模達80萬～100萬噸/年。截至目前，我國共有蒸汽裂解乙烯生產裝置32套，如表1所列。平均規模達到63.6萬噸/年（不含北京東方乙烯等停車未啟裝置），與2005年相比，提高1倍，同時也高于世界平均規模（58.5萬噸/年）。

圖2 2000～2017年我國乙烯供需情況

乙烯工業布局十分重要，直接關系到石油化工的發展和經濟效益。2000年之前，18套乙烯裝置分散在15個城市的16個地點，公用工程、物流傳輸、環境保護和管理服務等成本高，裂解副產品難以集中利用，產品加工深度不夠，嚴重影響了整體競爭實力。進入21世紀，乙烯項目建設布局有所改善，新建大型項目主要集中在華東和華南地區。2015年國家發改委印發的《石化產業規劃布局方案》對今后一個時期的石化產業布局進行了總體部署，要求新建乙烯項目布局在大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產業基地，按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設，乙烯裝置年生產能力達到100萬噸以上，不僅綜合考慮了資源和市場優勢，更注重物流條件對競爭力的影響。

表1 2018年我國蒸汽裂解乙烯生產企業情況

資源因素是影響一個國家乙烯裝置裂解原料結構的關鍵因素。20世紀七八十年代，由于我國原油資源有限且重多輕少及輕烴和石腦油價格過高等原因，乙烯原料過于重質化，輕柴油在乙烯原料構成中占70%以上，輕烴和石腦油僅占13%，另外還裂解10%左右的原油閃蒸油及重油。到80年代末90年代初，乙烯原料輕質化、優質化工作已有進展，輕柴油比重大幅下降到50%左右，石腦油比例增加至30%以上，另外，還裂解10%以上的輕烴和加氫尾油，但仍以輕柴油為主。1996年以后，隨著對柴油的改質加工，輕烴資源的加大利用及國外進口原油的增加，乙烯原料不斷向輕質化、優質化發展，輕柴油比重下降至三分之一左右，石腦油比例提高至45%左右。進入21世紀，石腦油比例進一步提高至60%以上，輕柴油進一步下降至10%左右，另外還裂解10%左右的輕烴和10%左右的加氫尾油。現在我國乙烯生產原料以石腦油為主，其他原料為補充。

近年來，各乙烯生產企業在強化油田輕烴、凝析油，煉廠輕烴等輕質優質原料的組織利用方面有很大進步，同時，煉化結構調整使更多的優質原料進入乙烯裂解裝置，輕烴和加氫尾油的比重提高至1/3以上，石腦油比例有所下降，在55%左右，輕柴油比例下降至10%以下，如圖3所示。

圖3 1985～2017我國乙烯原料結構變化情況

2008年之前，我國乙烯生產全部采用蒸汽裂解工藝。近十年來工藝路線向多元化方向發展，2008年沈陽化工以重質油為原料建成首套催化熱裂解（CPP）裝置，乙烯產能為15萬噸/年，2010年神華包頭煤化工公司以煤為原料建成首套煤（甲醇）制烯烴裝置，乙烯產能為30萬噸/年。目前，蒸汽裂解工藝仍是我國乙烯生產的主流工藝，約占乙烯總產能的80%，煤（甲醇）制乙烯占17%左右，如圖4所示。還有一些技術處于探索、研發或向工業轉化階段，包括石腦油催化裂解制乙烯，以甲烷為原料，通過氧化偶聯（OCM）法或一步法無氧制取乙烯，以生物質乙醇為原料經催化脫水制取乙烯，以天然氣、煤或生物質為原料經由合成氣制取乙烯等。

圖4 我國不同乙烯生產路線的比例

2005年之前，我國乙烯生產主要集中在中國石化和中國石油兩大公司。2005年以來，隨著揚巴一體化、中海殼牌、中沙天津石化、福建聯合石化、中韓石化等合資企業乙烯項目的投產，以及神華包頭、中原乙烯和寧波禾元等多個煤（甲醇）制烯烴項目的投產，目前我國乙烯市場已形成以央企、合資企業、煤（甲醇）制烯烴企業和進口商四大供應系統為源頭的格局。其中中國石化產能為1129.5萬噸/年（包括合資企業），中國石油產能為591萬噸/年，中國海油產能為257萬噸/年（包括合資企業），分別占中國乙烯產能的45.8%、24.0%和10.4%。

乙烯工業向高質量方向發展

產能仍將快速增長，集中釋放。未來幾年，我國乙烯產能仍將保持快速增長，不僅國企有多個煉化項目處于建設和籌建階段，一些實力雄厚的大型民營企業也在向乙烯領域拓展，還有一些民企宣布采用進口乙烷裂解制乙烯的計劃，國外資本也不斷進入，如表2所列。另外，一些煤（甲醇）制烯烴項目也在建設中?？紤]到項目的建設周期、進展情況和一些不確定因素，預計“十三五”末我國乙烯產能將超過3200萬噸/年，“十四五”末將達到4500萬噸/年。在產能基數增大的情況下，仍保持年均7%左右的增速。

表2 中國乙烯新增產能情況（不完全統計）

消費增速放緩，乙烯當量進口量仍較大。隨著我國經濟增速放緩和乙烯當量消費基數逐年增大，乙烯當量消費增速也將逐漸趨緩，“十三五”將降至4%，“十四五”還將有所下滑。但我國乙烯產量仍不能滿足市場需求，預計到2020年我國乙烯當量消費量將達到4800萬噸，仍需進口2000萬噸左右的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物，如圖5所示。

圖5 我國乙烯產量與當量供需現狀與預測

市場參與主體增多，競爭更趨激烈。我國乙烯的供需缺口吸引了國內外投資者的注意。不僅民營企業、地方企業將參與國內乙烯下游產品市場競爭，隨著石化項目外資準入要求放寬、合資比例限制取消，國外資本也將進入，巴斯夫、?？松梨诘仁揞^已宣布將在中國獨資建設乙烯項目，他們的市場定位很明確，以低成本和高品質搶奪中國的市場份額。國內乙烯下游產品市場將逐步形成煤化工、民營石化企業、地方石化企業、外商獨資企業與中國石油、中國石化、中國海油、中化集團等國有大型石化企業和進口產品多主體互動的市場格局，競爭更加激烈，對宏觀政策、市場規范、標準體系等方面都將產生重要的影響。

大型化、基地化發展，產業集中度進一步提高。隨著浙江石化、恒力石化、漳州古雷、盛虹石化等大型乙烯項目的投產，以及個別規模小、盈利性差的裝置關停，蒸汽裂解乙烯裝置的平均規模還將繼續提高，達到70萬噸/年左右。七大石化產業基地的布局也將基本形成，位于長三角、珠三角及環渤海灣的乙烯產能將占我國總產能的60%，集中度進一步提高，資源將得到充分優化配置和合理利用，實現集約化經營。

結構調整和升級改造速度加快，裝置運營水平大幅提升。隨著采用國際最先進的生產工藝及控制技術，按照國際最先進的節能減排標準進行設計和建設的新項目投產，以及已建項目通過各種先進技術和流程的組合，不斷進行整體優化，乙烯裝置運行水平大幅提升，并將推動國內石化行業整體技術水平的提升。乙烯下游高性能樹脂、特種橡膠及彈性體、高性能纖維及其復合材料、功能性膜材料等高端產品比例增加，競爭力不斷增強。同時，借助能源互聯網和供給側改革，精準對接消費市場需求，主動掌握前沿信息，供給質量與效益也有所提高。

總體來看，我國乙烯工業歷經半個世紀的發展取得了很大進步，正由快速發展階段向高質量發展階段邁進，我國正由烯烴生產大國朝向烯烴生產強國的目標加速前進。