文化產業發展報告

高洪浩 宋瑋

文化產業是我國重點發展以及具有極大發展潛力的產業之一。近年來，隨著中國經濟的轉型升級，文化產業在中國國民經濟中扮演的角色越來越重要，同時我國文化產業在世界范圍內的影響力也在不斷增強。

從文化產業對國民經濟增長的貢獻看，文化產業增加值占GDP的比重由2004年的2.15%提高到2017年的4.29%，增加了2.14個百分點，占比逐年提高，對GDP增量的貢獻年平均達到4.7%。

中國文化產業在20世紀與21世紀之交異軍突起，成為世界版圖中最重要的一支力量，也是全球文化中最重要的組成部分。中國人口基數龐大、幅員遼闊，隨著城鎮化的不斷提升以及經濟新舊動能的轉換，加之國家政策的鼓勵和積極引導，市場對于文化產業的需求龐大。改革開放以來，中國多元化多層次的文化消費格局也已經形成，尤其是城鄉之間的文化消費差距逐漸縮小。

按照《國家“十三五”時期文化發展改革規劃綱要》要求，“十三五”末文化產業將成為國民經濟支柱性產業。在未來，中國文化產業仍然會迎來一輪新的發展。隨著居民收入水平持續提高，文化產業的消費空間也會持續增長，據統計，預計到2020年中國文化消費總量將達到16.65萬億元。

由此可見，文化產業在我國未來的經濟發展中將有更大的發展空間。

我國文化產業的發展大趨勢

中國文化產業目前正在快速發展的上行階段。根據國家統計局數據，2017年中國文化產業實現增加值35462億元，比2004年增長9.3倍；2005年-2017年年均增長19.7%（未扣除價格因素影響，下同），比同期GDP現價年均增速高6.3個百分點，文化產業呈現出快速增長的態勢。

文化產業在未來將強化自身的新技術產業屬性，技術革命將從根本上改變文化產業的產業結構和自身屬性。未來，以“互聯網+”或“新技術+”為主要形式的文化信息傳輸服務將成為發展最為迅猛的文化產業門類。2017年上半年，文化信息傳輸服務增速高達32.7%，占文化產業增加值的7.7%。在中國，以騰訊、阿里巴巴等為代表的科技巨頭已經在文化產業深耕，利用新科技的形式改革和促進文化產業的深度優化，與互聯網、高科技的融合是未來文化產業最大的機遇與挑戰。

隨著中國三四線城市居民的消費升級趨勢明顯，文化產業也迎來新的機遇期。新興的城鎮化建設將會為文化產業帶來更多的消費者，尤其是從鄉村向城鎮涌入的新居民，他們對于文化產品的需求正在日益提升。同時，他們對于文化產品的需求標準又與一二線城市居民存在明顯的差異性，因此這當中會涌現許多更加細分、垂直的新機會。

文化出海會是未來一段時期中國文化產業發展的重點。隨著中國經濟的快速發展，中國在國際舞臺的影響力不斷提升，中國經濟、中國文化將在世界上具有舉足輕重的地位。對于世界而言也變得舉足輕重。

文化的輸出一定是晚于經濟的輸出，以美國和英國為例，美國在二戰后經濟實力一舉超越英國成為世界霸主，但其文化影響力卻并未與經濟實力同步超越，其文化影響力直到上世紀80年代才真正稱霸全球。

中國目前擁有全球最大的文化消費市場，第二步就是實現文化軟實力的輸出。具體路徑可以立足日韓于東南亞起步，這些國家深受中國文化影響，尤其是日本與韓國，在歷史上就與中國一衣帶水，它們的傳統文化和教育中，中國歷史是重要的組成部分，因此對中國的文化內容有著天然的接受度。打開了亞洲市場后，再向更廣闊的市場邁進相對而言則變得更加穩妥。而實現了文化輸出，文化貿易也將隨之而進一步擴大，成為真正的文化出口大國。

文化產業市場的復雜性

盡管我國文化產業已經進入快車道，但值得注意的是，我國文化產業還存在比較大復雜性。主要原因在于中國文化產業真正發展的歷史相對不長，同時文化的產業化、市場化以及開放化程度離大多數文化產業強國仍有差距。

首先，中國在文化產業管理體制上仍然有待進一步完善，特別是多數地區缺乏相對高效的文化產業管理體制。鑒于文化產業內容豐富、涉及部門繁多，當前各地文化產業管理體制大多分散且各自為政，比如在內容審查、內容發行、市場管理、出版與復制等等環節，分別分屬不同的管理部門，這在一定程度上導致發展效率的降低。

其次，中國文化產業在市場開放性上有待進一步加強。隨著中國文化產業在過去20年實現年均超過20%增速的飛躍式發展，在有限的開放市場，比如動漫產業、電影產業等已經進入到一個相對投資與競爭過度的階段。但與此同時，中國文化產業仍然有類似新聞出版等核心領域市場開放程度不足的情況，這也就導致在部分領域仍然存在供給短缺、商事主體過度依賴政府財政扶持而發展遲緩、難以跟上時代的腳步以及產品質量難以達標等現象。

中國文化產業因為帶有明顯的意識形態屬性，作為宣傳體制的一部分，文化產業與政治體制密不可分，文化管理體制上的改革，需要考慮和兼顧到這個重要的特征，因此在突破上仍然不易。同時文化產業在發展的過程中，也不可避免需要在市場化和宣傳體制這二者之間尋找到最符合國情的平衡點，當中的復雜程度不言而喻。

投資泡沫化與過剩則是當前中國文化產業在新常態下面臨的新挑戰。尤其是在市場化相對充分的游戲、動漫、影視領域，在2015年前后一度出現了高度的泡沫化。文化產業在大部分傳統行業表現疲軟的情況下仍然保持了兩位數的增長，因此在近年來成為資本最青睞的行業。但隨著資本的涌入，行業泡沫化傾向明顯，出現大量投機現象。

中國文化產業的基礎教育仍然處于相對初級的階段，同時從業人數也普遍缺乏，尤其是與美國相比，差距非常大。這就導致文化產業的基礎建設與發展的內生動力相對有所缺失，在一定程度上阻礙了文化產業在進入新常態后實現新一輪的大發展。

可以重點關注的文化產業的機遇

文化產業門類眾多，但有幾個重點趨勢領域可以關注。

首先是與新技術、互聯網結合的文化業態，比如互聯網的平臺型公司，不僅僅局限于騰訊、愛奇藝這類綜合類的平臺型公司，還有垂直型長視頻或者短視頻平臺，或者快看漫畫這類漫畫類的平臺。

其次，是線上線下結合的休閑娛樂業態。將文化類IP融化到線下的實景體驗將是未來最具有持續投資價值的文化產業業態之一。這類模式依賴于IP，基于商業中心或者旅游景區，在線上消費時間逐漸趨于飽和的狀態下，能夠帶給消費者更多沉浸式的體驗。此外，有更多小的衍生業態，如mini KTV、桌游室機等，將越來越多線上玩法融合至線下。

第三，文化裝備領域是目前仍然亟待開發的藍海。黨的十七屆六中全會《關于深化文化體制改革推動社會主義文化大發展大繁榮若干重大問題的決定》首次提出“文化裝備”的概念。目前國內的文化裝備領域方興未艾，還是一片藍海。比如劇院的興建、電影院的改造等，對于新技術的需求量非常大。目前所見的新技術主要集中在VR、AR、AI、云計算等領域。代表全球最高技術和最新裝備水平的美國廣播電視設備展NAB SHOW最近引進我國，也將促進國內文化裝備行業的提升。