2019年中國虛擬現實產業發展形勢展望

2018年，我國虛擬現實產業市場規模持續增長，應用場景進一步拓展，產品多樣化進一步增強，關鍵技術不斷突破，產業投資更加理性，產業生態體系初步形成。展望2019年，市場規模持續增長，行業應用成為拉動主力，5G成為關注熱點，消費市場不斷完善，標準體系逐步確立。需要關注的問題有：殺手級應用尚未出現、成規模的應用推進面臨不少障礙、地方發展缺乏協同和統籌。基于上述分析，賽迪智庫電子所提出了推進虛擬現實與實體經濟融合發展、突破技術瓶頸提升產品供給質量、優化地方產業發展環境和推動地方產業集聚發展先行示范的措施建議。

2018年虛擬現實產業的關鍵技術不斷突破，消費級、行業級虛擬現實產品及應用更加豐富和深入。展望2019年，虛擬現實行業應用將進一步拉動市場增長，產業投資熱情將再度高漲，虛擬現實的標準體系將逐步完善，虛擬現實產業進入快速發展期。

對2019年形勢的基本判斷

市場規模持續增長，行業應用成為拉動主力。2018年，虛擬現實產業市場規模持續擴大。在整體規模方面，據Greenlight Insights預測，2018年全球市場規模超過700億元（人民幣），同比增長126%。其中，虛擬現實整體市場超過600億元，虛擬現實內容市場約200億元，增強現實整體市場超過100億元，增強現實內容市場接近80億元。在行業應用方面，虛擬現實技術成為生產領域的重要工具，在飛機、汽車、船舶等大型裝備的制造中已經實現初步應用，在研發、裝配和檢修中發揮作用，并在教育、醫療等領域革新知識獲取渠道，提升教學與培訓質量，并在文化、軍事等領域繼續深化拓展。

展望2019年，虛擬現實將在制造、交通、醫療等領域得到深入應用，應用場景將進一步豐富。此外，隨著虛擬現實內容的豐富和虛擬社區交互體驗感的增強，主要依托購買硬件設備的營收模式將得以轉變，虛擬市場、虛擬購物、虛擬展示也將被更多用戶使用。

消費市場快速培育，產品形態更加豐富。2018年，消費級虛擬現實產品不斷涌現，“VR+”應用場景不斷拓展。在游戲、娛樂、影視等消費市場，線上與線下結合更加緊密，商業模式逐漸走向成熟。虛擬現實產品供給更加多元化，頭戴式、一體機、移動端等各類產品層出不窮，Oculus、小米的一體機新品上市，更拉動一體機銷量大幅提升。根據IDC數據，2018年第一季度虛擬現實一體機出貨量達到11.5萬臺，同比增長234%，第二季度銷量同比增長幅度達到417.7%。虛擬現實內容開發平臺生態架構基本完善，3D模型/場景、3D動效、全景圖片、虛擬現實視頻、網頁等不同內容素材源日益豐富，以Oculus、百度、VRCORE為代表的開發者平臺開始實現開發者集聚。

展望2019年，虛擬現實傳統硬件廠商和創新企業將保持硬件輕量化、可移動化發展趨勢，持續推出新產品，硬件多樣化將進一步增強，硬件市場進入百花齊放的競爭紅海。此外產品的軟硬件結合將更加緊密，軟件在產業價值中的占比將進一步提高。

關鍵技術不斷突破， VR+5G成為關注熱點。2018年，虛擬現實關鍵技術進一步成熟，在畫面質量、圖像處理、眼球捕捉、3D聲場、手交互、人體工程、機器視覺等領域有重大突破。在圖像處理方面，AMOLED顯示技術已經成熟，同時GPU處理技術的成熟帶動了圖像引擎和渲染算法的優化發展。交互技術方面從視覺向觸覺、聽覺、動作等多通道交互發展，彌補了單個特征識別技術的缺陷，進一步提升虛擬現實服務的沉浸感和可靠性。5G技術的應用將全面提升虛擬現實體驗，華為、HTC、聯想、大朋等企業紛紛加快布局VR+5G業務。

展望2019年，新一輪技術突破將引發虛擬現實發展浪潮。在圖像處理方面，分辨率、眩暈控制、視點渲染、視角控制成為下一步突破方向。在交互技術方面，慣性動作捕捉、光學跟蹤、語音識別、眼球追蹤、空間交互等多項技術將出現大規模應用。另外，5G技術的成熟與應用，將在云端渲染、消除時延眩暈等方面提升虛擬現實體驗，提高終端硬件性能，促進虛擬現實應用的效率提升。

產業資本理性投入，軟件與應用成為投資熱點。2018年，虛擬現實產業投資再度高漲，集中化趨勢明顯。根據映維網數據，2018年1月—10月，國內創業投資總額達到108.14億元，同比增長27.10%。10月在南昌成功舉辦的世界虛擬現實產業大會達成投資額631.5億元，進一步提高地方發展虛擬現實產業的熱情。資本投資的熱點領域也逐漸由單一游戲、社交、視頻、直播等大眾應用向工業、醫療、教育等多元垂直領域聚集。虛擬現實產業投資已經進入更加理性的階段，行業投資方向更加明晰。

展望2019年，資本將匯集在具有自身研發能力、掌握核心技術、市場前景良好、收益率高的企業，向高附加值、高收益率的行業應用傾斜。

考慮到技術成熟情況和產業成熟情況，未來虛擬現實的投資熱點除了高分辨率的光學顯示屏等高端配件和設備制造外，還包括高品質的虛擬現實內容制作、社交導向的虛擬現實游戲及應用、虛擬現實軟件開發，以及手術模擬、精神康復、風險行業培訓等教育培訓領域。

產業生態初步形成，標準體系逐步建立。2018年，我國虛擬現實產業生態初步形成，在硬件、軟件、內容制作與分發、應用與服務等環節逐步完善。在硬件領域，據市場調研機構Canalys數據，2018年第一季度，我國在全球虛擬現實一體機的出貨占比達82%，整體虛擬現實頭顯出貨量占到28%，成為全球重要的終端產品生產地，并在AMOLED屏、快速響應液晶屏、近眼顯示、追蹤定位、多通道交互等領域實現突破。在軟件領域，國內企業和高校紛紛搭建開源平臺和資源共享平臺，開放軟件開發工具包，促進了生態形成。在內容制作與分發領域，制作、集成、分發、增值、安全等服務分工日益明確，內容生態已逐漸建立。在應用領域，我國虛擬現實技術廣泛應用于娛樂、制造、教育、醫療、交通、商貿等領域，加快了線上和線下融合。

展望2019年，我國產業生態體系將進一步完善，開源平臺、資源共享平臺將成為下一年的重要發展方向。標準體系將逐步建立，屏幕刷新率、屏幕分辨率、延遲時間，以及軟件開發工具、數據接口、人體健康適用性等事實標準將逐步確立，用戶體驗將大幅提升。虛擬現實設備之間、設備和應用之間的互聯互通成為發展共識，虛擬現實內容開發平臺生態架構基本完善。虛擬現實應用和引擎將在不同虛擬現實設備上運行，虛擬現實感應器和顯示屏與不同驅動程序的兼容性更好，行業碎片化問題得以解決。

需要關注的幾個問題

當前，虛擬現實產業進入高速發展階段，產業的發展存在著技術瓶頸難以突破、專業人才匱乏的普遍性問題。除此之外，我國虛擬現實產業發展中亟待解決的問題有以下三點。

（一）殺手級應用尚未出現，不能滿足消費者需求。目前國內虛擬現實內容總體偏少，優質內容及應用匱乏，不能滿足用戶觀看需求。消費端虛擬現實設備普及慢，行業端應用思路不明晰。虛擬現實設備在消費市場尚未打開局面，主要的兩個原因是價格昂貴和內容匱乏。價格因素方面，高端虛擬現實設備一般在3000元以上，再加上PC設備、交互配件、軟件等一起價格不菲。內容方面，高品質視頻內容和高流行度游戲極度缺乏，殺手級應用尚未出現，不能滿足消費者需求。在行業應用方面，現有應用案例多是定制化解決方案，缺乏統一規范的虛擬現實/增強顯示物理和行為模型，沒有明晰的行業應用思路，不具備行業內大面積普及推廣的條件。企業在虛擬現實產品形態、應用場景、內容提供等方面普遍缺乏定義能力，應用開發工具缺乏，系統集成能力不足。

（二）應用規模推進面臨不少障礙，標準規范缺乏。虛擬現實的行業應用前景廣闊，在游戲、影視、家裝、教育、旅游、軍事、醫療等領域，企業都提出了相應的解決方案。現有的VR+行業應用呈現多點開花，但是沒有形成規模化效益和市場。虛擬現實應用到具體行業，面臨行業進入壁壘。各行業有特定的主管部門，有相應的政策法規要求，例如在教育領域進入基礎教育K-12體系的企業需要滿足教育部的資質要求，在醫療領域有專門的醫療器械經營許可制度。這些專業領域的行規對虛擬現實企業的大規模行業應用帶來了行業監管認證壁壘。虛擬現實技術、產品和系統評價指標體系尚不健全，虛擬現實產品性能和質量沒有標準規范，工業級虛擬現實軟硬件標準以及工業互聯網設備、產品之間標識解析、數據交換、安全通信等標準尚沒有出臺，行業應用方對大規模使用虛擬現實產品缺乏信任。

（三）產業發展缺乏協同和統籌，地方定位缺乏差異化。自2016年起，各地方政府開始啟動虛擬現實產業規劃或建設虛擬現實產業基地，但是大多數地方政府產業判斷力有限，盲目跟風發展現象嚴重，且存在著重招商引資、輕技術創新、輕人才培養的傾向，產業趨同化競爭凸顯。地方產業“一哄而上”、同質化發展帶來的弊端將逐步顯現。相當數量的地方政府雖在努力搶占產業發展先機，投資熱情高漲，卻對虛擬現實這一新興產業領域的發展條件和演化規律認識不足，對虛擬現實產業鏈上下游的協同配套和園區、資本的運作模式規劃不清，產業載體建設統籌不足，存在著重招商引資、輕技術創新、輕人才培養的傾向，功能定位嚴重趨同化。多個地方提出要進行虛擬現實全產業鏈布局，缺乏明確的發展特色和重點方向。

應采取的對策建議

（一）推進虛擬現實與實體經濟融合發展。加強頂層設計規劃，由行業主管部門和應用部門合作引導和推進“VR+”發展，在制造、教育、文化、健康、商貿、安防、醫療、旅游、文化創意等重點行業和特色領域打造、推廣一批實用性強的示范項目。開展全國性的實地調研考察工作，加強與企業的信息溝通，對接行業應用部門和企業，建立需求對接機制，將應用需求傳到相關企業，實現產業鏈的有效對接。加強虛擬現實和人工智能、5G、云計算等新興技術有機結合，積極培育新模式、新業態，形成行業特色應用示范，推動虛擬現實創新中心、產業基地、應用示范基地建設，總結優秀案例和發展經驗向全國推廣。

（二）突破技術瓶頸提升產品供給質量。實施虛擬現實產業及應用專項工程，強化在虛擬現實核心芯片、顯示器件、光學器件、傳感器等核心器件和動態環境建模、人機交互、光學顯示、內容生成等關鍵技術環節的聯合攻關，重點支持關鍵軟硬件開發、產品和系統集成設計，加快構建虛擬現實相關應用開發環境和測試系統環境，解決關鍵環節“卡脖子”問題。強化虛擬現實與AI、5G、大數據、云計算等技術的融合應用，進一步提升虛擬現實產品的體驗感和沉浸效果，豐富虛擬現實內容產品，為消費者提供高質量的虛擬體驗。加快研發與行業需求緊密結合的行業應用解決方案，保障虛擬現實產品在各行業應用中的有效供給。

（三）優化地方產業發展環境。根據地方特色，強化地方競爭優勢，強化產業政策的引領作用，優化虛擬現實產業發展環境。圍繞虛擬現實產業需求和技術優勢，構建以公共服務平臺為基礎，以研發平臺為引領，以產業化平臺為主體，布局合理、功能齊全、開放高效的創新平臺體系，加強技術攻關、產權服務、測試推廣、信息交流、創新孵化等服務供給。加快創新成果交易平臺、創新成果轉化基金建設，完善創新成果產業化服務體系，建設覆蓋全國的科技成果轉化網絡。鼓勵創業企業和創新團隊發展，積極培育高成長性企業，對骨干企業給予重點扶持。強化地方金融產品創新和人才政策創新，加強資源整合。充分發揮政法機關職能，營造誠信守法的營商環境，保護企業家創新創業積極性，優化行政辦事流程。

（四）推動地方產業集聚發展先行示范。加大政策協調力度，對產業發展和地方布局進行科學引導，對標準、安全規范等進行梳理。推動地方產業發展與國家總體規劃的協同，避免產業的盲目擴張發展，推動地方實現差異化發展。推廣部省市合作共建產業基地等模式，在發展基礎較好的地區，推進應用示范。依托各地產業基礎，推動虛擬現實創新中心、產業應用示范基地建設，推進全國各地區域協同聯動發展。推進虛擬現實和地方特色產業融合發展，完善區域虛擬現實科技創新體系，將產業的發展與人民的需求、智慧城市建設相結合，形成高度融合可持續的閉環發展模式。