2018藝術市場：一半火焰，一半寒冬

千尋

在中美貿易戰和經濟下行的大環境背景下，2018年成為中國拍賣行業的臨界點，而2019年藝術品拍賣行業的征集和招商面臨的挑戰也勢必難度升級，大中小型拍賣行均是如此。但某些瞬間也表明，二級拍賣市場在理性調整中等待回暖。如那些自帶流量熱度與實力派“演技”齊聚一身的超級拍品，給予2018年藝術市場另一種嗨點和爆點。此外，中國書畫、現當代藝術、古董珍玩、古籍善本等每一個業務板塊平分秋色，作為藝術市場大眾參與度最高且板塊成交貢獻最大的中國書畫，在這持續的調整中不斷地接觸市場冰點與爆點兩個極端。而對于買家與藏家而言，這或是一個很好的入市和建倉機會，在拍賣行和委托方不斷的底價調整中，不少持觀望態度的買家，也走出了試探性的一步。

本文將匯總分析拍行、藏家、拍品、海外等情況，望窺2018年中國藝術拍賣市場的真正軌跡，把脈2019年藝術市場動態趨勢。

拍行篇

減量增質成常態，估價策略更受考驗

拍賣行業在2018年都已經意識到了市場的嚴峻性，大家也都不再對這個現狀躲躲閃閃。這一是由于業界本來存在的問題造成的，二是由外部的經濟大環境影響的。所以各家拍賣公司都在各顯神通減量提質、調整板塊、拓展渠道和模式……力圖以更優質的拍品留住愈來愈挑剔的藏家。據雅昌藝術市場監測中心不完全統計，全國藝術品拍賣會數量、專場數量，以及上拍量、成交量同比2017年有不同程度的下降。從拍賣結果上來看，明顯地呈現了以下兩個特點：第一，“生貨”好賣，反復交易的“熟貨”較難易主;第二，低估價的拍品易于成交，高估價拍品容易流拍。由于藝術品與像房地產這樣的大宗資產不同，有其自身的特殊屬性，非同質化，交易具有特殊的周期性，因此2018年度，許多拍賣行通過對藏品的精挑細選以及對專場深思熟慮的策劃，來削弱藝術品交易規律對拍賣結果的影響。

從1992年中國出現文物藝術品拍賣到2018年的26年間，一共出現過3次高潮，但每次高潮的時間都不會太長，高潮后都會進入調整期。所以拍賣史研究專家趙榆表示：“審視2018年的現狀，可以說還是比較平穩的，環比2017年會下降20%左右，也屬正常。所以市場并沒有想象中的那么悲觀，而是變得更加理性，市場對于‘精、稀、生的作品和專場，呈現了出乎意料的熱度，這不僅給予市場經營者極大的信心，并對下一步的經營策略調整具有指引意義。”

佳士得拍賣亞洲區總裁魏蔚表示：“在這種經濟形勢面前，拍賣行都會有比較現實的考慮，我們也會做好過冬的準備，政策方面也會有所調整。比如在拍賣中，我們會根據市場表現情況立馬作出反應，積極和買家進行溝通，所以你會看到有些拍品的成交價是低于估價很多的。現在市場不再像以前那樣，估價定了就是這樣，隨便你愛買不買。拍賣行還是要積極響應市場的變化。我覺得未來的半年甚至一年，征集的路途是非常艱難的。”

由2018年的市場動態不難推斷出未來中國藝術品拍賣將面臨的幾大趨勢：首先，拍賣行要積極轉變思路，精簡運營結構，提高拍品質量，增強運行效率，確保生存空間。其次，以量取勝的階段已經逝去，現已進入以品質、特色促進發展的階段;未來，行業必將朝著專業化、特色化、品牌化的方向發展。與此同時，中國藝術品拍賣行業將在規范發展中重構業態。如管理生態，法律法規更加健全和完善，行業自身更加規范自律，并逐步形成一個與國際接軌的管理制度體系;又如產業生態，拍賣將在發展中與金融、科技、文博、物流、保險、會展等方面緊密結合形成產業生態;而企業生態，將更加注重品牌、專業、學術等方面的建設。

拍行內部重組，暗中布局市場

在剛剛過去的2018年，各大拍賣行又有不少高層人員的變動。

2018年9月，創立于1793年的邦瀚斯拍賣行（Bonhams）正式易主，新東家為英國私募基金Epiris公司。蘇富比前首席運營官布魯諾·文奇蓋拉被任命為邦瀚斯新任執行主席。有專家分析，邦瀚斯易主應該是一個新的開始，在資本力量助推下，也許能夠實現邦瀚斯創始人一直以來想與蘇富比、佳士得這樣的頂級國際拍賣行分庭抗禮的野心。

2018年12月10日，佳士得官方宣布了一系列主要高管的人事任命，擢升魏蔚女士為佳士得亞洲區主席，龐智鋒（Francis Belin）為亞洲區總裁，劉珺為亞洲及世界藝術部環球董事總經理，胡偉燨為中國區總經理。而原先任職有八年時長的佳士得亞洲區主席高逸龍（Francois Curiel），此后將專注拓展全球奢侈品類，井繼續留任歐洲、中東、俄羅斯及印度區主席。

其實從2016年開始，就陸續有新聞爆出拍賣行高管離職。對于這些人事變動的具體原因我們不得而知，但究其拍賣行人事變動背后的原因是多方面的，藝術市場的低落，讓各大拍賣行處于強烈的市場競爭當中，拍行內部的重組帶來的興許是一場新的變革和對藝術市場的重新評估，又或許將對拍行本身和藝術市場帶來一定的影響，追其這一切，我們只能靜觀其變。

藏家篇

新藏家入場，開啟多元化收藏

在市場調整的過程中，藏家結構也開始變化。藏家低齡化的現象在2018年尤為明顯，但大宗交易仍舊把握在成熟的年長藏家身上。

據了解，新客戶占亞洲蘇富比拍賣整體買家人數27%，亞洲區拍賣中，年輕買家（40歲以下）占整體買家23%。因應現今年輕藏家收藏品位而策劃的‘“當代藝術專場：TURNITUP”專場拍賣當中，年輕買家比率更高達40%。蘇富比亞洲區行政總裁程壽康表示：“季復一季，蘇富比成功吸引新藏家并拓展市場，這正是我們在拍賣概念上推陳出新，以及投資創新科技的成果。”另一方面，拍賣市場的中堅力量仍在積極競投，中國嘉德副總裁兼書畫部總負責人郭彤表示：“活躍于大中華地區的收藏機構、企業美術館以及私人收藏家依然信心十足，在各自的收藏體系建設上積極投入頂級藝術品的競買，并實現了新老藏家隊伍的融合和更替。

新藏家積極入場是一大利好。中國藝術拍賣市場經過20多年的發展，已經從最開始的投資型市場逐漸轉為消費型市場，從“任性”回歸“理性”，越來越多的藏家開始淡化投資的概念，而真正去體會藝術品自身的價值。近幾年新藏家不斷出現，新生代80后、90后也十分活躍，且藏家身份開始轉向投行、IT業、文化產業甚至律師、醫生等職業。這些新藏家均是行業翹楚，有豐厚的知識儲備、對藝術品有很高的認知、同時還有豐厚的物質基礎，購買藝術品對他們來說已經是文化消費的過程。年輕藏家因不同的知識結構和價值觀，對于藝術品的價值有更好的認識，他們對藝術品價格的評估不會受以往市場價格體系的影響，而是會跟其他的行業體系作比較。2.875億元潘天壽《無限風光》、1.334億元抱石《蝶戀花》，這兩件億元拍品都是由入場不久的買家最終競得。

有市場人士認為，新收藏者入市是藝術品市場走向新階段的信號。相信，下一步，年輕新藏家必成老牌拍賣行的搶攻對象。

拍品篇

現當代藝術逆勢而上

在股市、房市波譎云詭，中美貿易戰持續深化的2018年，曾被視為最容易受到宏觀經濟影響的現當代藝術，卻逆勢而上，以大幅度的增長創造了拍賣成交的歷史新高。在這一年里，亞洲油畫紀錄被趙無極刷新;周春芽、曾梵志和張曉剛依舊笑傲市場;年輕的郝量一鳴驚人……但與此同時，也有曾經的天價大打折扣，紅極一時的群體銷聲匿跡。

據雅昌數據，2018年現當代藝術板塊共有5447件作品上拍，其中4286件順利成交，成交率為78.68%，總成交額達77.08億元，不僅同比2017年增長了31.4%，也超越了2011年的峰值，刷新了該項統計的新紀錄。快速的增長，得益于港臺和大陸的齊頭并進。港臺市場主要以趙無極、朱德群、常玉等早期華人油畫家為主;而大陸市場背靠國內系統的歷史和作品關系，更強調第一、二、三代早期藝術家的線索性梳理，希望拉動“內需”，走出不一樣的路。但迫于業績增長，以及藏家需求的壓力，大陸近年也在嘗試融合港臺市場的成果。如在2018年秋季，嘉德和保利均有多件趙無極、常玉及朱德群作品上拍，其中以中國嘉德的“華酈珍藏”專場最具代表性，為大陸拍賣行迄今出現最完整的一批早期華人藝術收藏。

除了趙無極、朱德群、吳冠中、林風眠等一些價值體系構建相對完整的藝術家，20世紀藝術其實還留下了很深的價格和價值空間。朱沅芷和林壽宇便是港臺市場在近兩年重受重視的新面孔;而在大陸，關良和吳大羽也在不斷獲得更廣泛藏家的信任。

與20世紀藝術市場努力添磚加瓦的方式相反，當代藝術市場更像是在做減法：砍掉由于歷史原因定價過高、信心不足、買氣不旺的作品;轉而將更多精力集中在少數有共識的“常青樹”和時下流行人物上。佳士得亞洲二十世紀及當代藝術部主管林家如提及：“近兩年很多藏家回過頭來找這些當代藝術90年代的作品，所以在拍賣里，20世紀90年代的作品很暢銷，價格也很好。而從數據來看，也支持了這一觀點：在2018年過千萬元成交的37件中國當代藝術作品當中，有26件創作于2000年以前，溢價率也相對較高，這說明好作品仍有人競爭。”

而在當代藝術之外，曾風靡一時的寫實、抽象、新水墨或是青年藝術家板塊，大都重蹈了當代藝術的覆轍——快速興起，又快速衰落。它們的興起源于市場失焦后，對審美空白和新增長點的補充，但由于短期過熱的市場投機行為，明顯超過了對學術價值的判斷，經過短暫的風靡后便快速進入調整。

瓷器板塊可圈可點

在市場的調整期，2018年瓷器板塊似乎也在繼續一場“平臺期”的考驗。雖然精稀品仍在繼續推出，但由于市場大環境不明朗，并不是所有頂級品都能夠成功易手。

在2018年古董珍玩成交Top20中，瓷器占據17位，乾隆瓷更是占有10個席位。5件過億元的拍品有4件是乾隆出品。在清三代御窯瓷器拍賣中，乾隆瓷近兩年一直保持領銜地位。即便如此，從本季的成交情況來看，依然可以說是幾多歡笑，幾多憂愁。可喜的是，我們看到多件乾隆瓷的高價易手。但對比此前市場預期，并沒達到價格平衡，更“可憂”的是，部分品質來源一流的精品，也并沒有得到實力藏家堅持到底的出價，最終黯然流拍。比如佳士得香港秋拍重點推出的“繁華似錦一乾隆彩瓷三絕”僅有一件百鹿尊成功易手，而那件罕有的洋彩御題詩描金玉泉山圖瓶，叫價至7500萬港元時止步，距離8000萬港元的最低估價僅有一步距離。800萬港元估價的洋彩皮球錦紋罐同樣未能售出。

瓷器收藏家、藝術品經紀人翟健民認為，造成流拍的因素一部分在于拍賣行的定價，這是很重要的心理因素;其次，花多眼亂，推出的精品多，但當前市場下能出手的藏家少，買這種御用瓷器的藏家更是寥寥可數。而瓷器鑒藏家劉越則表示：“像這類乾隆時期的洋彩和琺瑯彩這些頂級器物，其實在十年前已經達到了一個相當高的價格，所以在未來一段時間內，它們的價格彈性空間就會相對縮小。”

與明清瓷器波動態勢相比，宋瓷的曝光率反而得到提升。2018年秋拍在古董板塊成交2000萬元以上的拍品中就有6件宋瓷。一方面是因為明清官窯瓷器在長時間的積淀和市場運作之下，價格已經高高在上，資金支付相對吃力。另一方面，相較于宋瓷正處于“價值洼地”，藏家的眼光放得更為長遠，明清瓷的藏家一部分“升級”進入高古瓷收藏。加上近年極品宋瓷亮相以及國內項級藏家的加入，對于宋瓷市場產生激勵作用，也提高了宋瓷的關注度，促使宋瓷審美的回歸。

在翟健民看來，“宋瓷這幾年比較受到大眾關注，2018年明顯出現多件高價精品，對未來市場看一定要把基礎打下，才能夠有一個爆炸性的市場的價位。存世的宋瓷并不少，只是目前市場追求的是要流傳有序，對于沒有確定來源的宋瓷還是比較弱”。

中國書畫誰能力挽狂瀾

2017年古董珍玩首超中國書畫，成為藝術品拍賣市場交易份額之王。2018年度，中國書畫億元天價、創紀錄、網紅作品等頻出，不過結果給人以反思。

近幾年來，隨著國內書畫市場的日益發展和買家的不斷成熟，古代書畫所蘊含的藝術價值和市場價值被買家逐步認同，那些在美術史上“有名有位”的藝術家越來越受藏家青睞，諸如“明代吳門四家”“清初四僧”“清初四王”等。但古書畫在2018年依舊陷入一個怪圈，即超過5000萬元的拍品數量極少，大多數拍品價格在3000萬元左右徘徊，如趙左《溪山高隱圖》3013萬元，朱耷《墨梅圖》3450萬元，甚至許多古書畫大師的作品很難突破2000萬元，說明市場對古書畫的熱情在減弱。究其緣由，既有古書畫門檻高的原因，同時贗品多也是無法回避的軟肋。古書畫名跡的不可再生性，以及大多在博物館收藏的原因，決定了它的市場發展空間不大，未來古書畫行情能否轉暖令人懷疑。

近現代書畫的億元天價，這幾年是風水輪流轉，2017年是齊白石（《山水十二屏》）和黃賓虹（《黃山湯口》），2018年是潘天壽和傅抱石，潘天壽刷新個人拍賣紀錄，傅抱石也有兩件過億元拍品。其他大師在2018年盡管沒有突破億元大關，但七八千萬級別的拍品不少，如齊白石《福祚繁華》9200萬元，徐悲鴻《天馬六駿》8970萬元，張大千《天女散花》8452.5萬元，黃賓虹《山水四絕》7820萬元。近現代書畫目前仍是國內藝術品市場中的最熱門品種，吸引了眾多資金博弈，相信這一趨勢將有望保持很長一段時期。

當代書畫作為書畫市場的半邊天，一邊是名家老將征戰抗鼎，另一邊是后續中青藝術家積累力量，進行階梯式邁進。從2018年的市場表現看，當代書畫板塊雖然受到市場環境調整和監管問題的影響，整體上拍數量有所減少，但作為高估價的精品仍經受考驗，得到實力藏家的出手。值得關注的是，任重、薛亮、郝量、劉廣、熊紅鋼、韓必省、朱新建、朱振庚、曾來德、曾宓、陳平、孫浩這12位藝術家在2018年度拍賣中刷新其個人作品最高價紀錄。從當下來看，當代書畫的市場中堅力量多集中在100萬—300萬元區間，成交率相對較高。500萬元以上的拍品，只有少數藝術家的重要精品或者巨制。雖然有價格差距，但當代書畫的新老藝術家隊伍與對應的成交價格并沒有斷層，可以滿足不同實力水平的買家需求。

古籍善本成黑馬

與中國書畫和古董相比，古籍善本較為冷門小眾，但近年來，這一門類熱度持續上升。2018年，幾家大拍賣行的重，點拍品成交優異，使得該板塊以黑馬之姿成為市場亮點。

其實十多年前，古籍善本在拍賣場上并不被看好，關注其行情的人也不多。但從2010年春拍開始，古籍善本收藏突然強勢爆發。不僅拍賣專場增多，且成交金額明顯提高，尤其是一些頂級孤品級別的拍品出現在拍賣市場中，其市場價格也得到了藏家與買家的認同，這一板塊也逐漸成為一個業績持續增長點，尤其是在2015—2018年度雖然有起伏，但依然呈現逐步上揚的趨勢。據雅昌藝術網統計，以香港和大陸12家重要指標拍賣公司的成交數據為基準，本年度該板塊成交總額達到了歷年之最。

金石熱作為海內外的學術趨勢，早年間對于古籍善本的研究也較多出自于海外，對于收藏市場的影響也是與日俱增，所以在海內外拍賣市場中均有孤品級別的拍品出現，中國嘉德、北京保利、香港蘇富比均有高端價位拍品呈現，其次西泠拍賣、中貿圣佳作為兩家老牌拍賣公司，對于古籍善本的收藏群體培育起到了重要作用，也出現了一批忠實度較高的買家與藏家。也正是上述的幾家拍賣行幾乎包攬了2018年度古籍善本板塊的所有熱點。

拍品本身價值、拍賣行的持續培育以及新貴藏家的建倉，都是促成2018年度古籍善本超高熱度的原因。以表現亮眼的高端拍品來看，可以看到寫本寫經占據12席位、碑帖印譜占9席位、歷代刻本占6席位，書札文牘占4席位，當中表現最為搶眼的是寫本寫經和歷代刻本。

高古玉再引熱潮

當前來看，古代玉器在拍賣市場中還是以“基數”較大的明清玉作為主要支撐。年度成交TOP50中，明清玉器占到三分之二。香港蘇富比2018年春拍中，清乾隆和闐青玉獸首銜環鳧魚壺以2172萬港元的成交價位居年度玉器成交首位。

另一方面，高古玉因為極高的歷史研究價值逐步被業內看作是下一個潛力板塊。從2016年邦瀚斯“思源堂藏古玉專場”斬獲1.8億港元大獲成功后，私人珍藏的高古玉一路看漲。2017年佳士得香港秋拍推出臺灣資深藏家楊俊雄“養德堂珍藏中國古玉器”專場，82件拍品斬獲白手套，總成交額達到1.5億港元，絕大多數拍品高出估價數倍成交。2018年佳士得香港秋拍再次將“養德堂”余下的83件珍貴高古玉推向市場，83件拍品成交82件，總成交666225萬港元，19件超過百萬元，再次助推高古玉市場熱點。

雖然有一定的市場支撐，但明清玉與高古玉之間的價格差仍是巨大的，高古玉收藏仍是“小眾”。在市場流通上，首先就面臨政策限制，古玉拍賣必須是海外回流或有明確著錄的才能上拍，而高古玉器中出土的占絕大多數，這部分監管嚴格。從地區看，古玉拍賣集中在香港，大陸在古玉拍賣中持相對謹慎的態度。

海外篇

營銷事件搶風頭，人工智能引話題

2018年海外拍場。上出現了大量的戲劇性拍賣事件，這些事件的發生都引起了一定的話題度，將藝術家與作品推到了更多人的眼前，其中有些更是讓作品價值大增，而這其中不乏炒作的成分。

例如在備受矚目的弗里茲周拍賣會期間，Banksy粉碎《女孩與氣球》（2006）無疑是最為驚喜的“表演”。英國時間2018年10月5日，Bonksy的著名畫作《女孩與氣球》以104萬英鎊（約940萬元人民幣）成交，落槌后畫作突然“自毀”。蘇富比拍賣行的高級主管、歐洲當代藝術部總監艾利克斯·布蘭克奇克說：“看上去我們被班克西惡搞了一把。”精準的攝影機走位;瞬間判定是藝術家本人反市場行為。可見這是一次藝術家出策略，藏家支持配合，拍賣行負責執行并傳播，聯合制造的媒體營銷事件。雖然說藝術家的創作理念中有反商業化的意義，但誰又能說這不是一次成功的炒作呢？

在2018年還有另一件大事件。紐約佳士得拍賣會上，英國藝術家大衛霍克尼（David Hockney）的畫作《藝術家肖像（泳池與兩個人像》拍賣出了9031萬美元，刷新了在世藝術家的最高拍賣紀錄，使其成為世界上最昂貴的在世藝術家。而這件創紀錄的拍品也是一件有故事可講的作品。在開拍前一個星期，佳士得在和送拍人喬·劉易斯協商后，取消了這件作品的擔保和底價，從而沒有任何保護措施地上拍。這種頂級拍品史無前例的“裸奔”行為，無論是出于試探市場真實情況的意愿，還是一種頂級拍品新的營銷策略，都無疑成功地吸引了所有人的目光。

在并不溫暖的市場大環境下，“噱頭”看來是一門很重要的營銷能力。在眾多重要拍品都遭遇流拍的情況下，一些不錯的拍品只要加上一些可講的“故事”，立馬就變成了藝術市場的關注焦點。

2018年還誕生了一個歷史性時刻，人工智能史上第一幅畫作登陸拍賣市場。這幅首次使用人工智能創作的藝術作品《愛德蒙·德·貝拉米肖像》在紐約佳士得被拍賣，經歷了一場超過六分鐘的激烈投標大戰之后，作品以35萬美元的價格被拍出，打破了此前估價，最終成交價格為43.25萬美元，一位匿名電話競標者贏得了這場比賽。人工智能繪畫的出現，說明了人類編寫的計算機算法是可以模仿人類的創意，也為人們提出了一種新的思考。但與此同時也帶來一個新的問題，人工智能創作的繪畫該如何被人們去理解呢？