產能提升 整合加速國際硫市場正在探尋全新增長點

《中國農資》記者 焦自宣 韓 瑋 北京報道

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3月26日，由中國磷復肥工業協會和中國硫酸工業協會共同主辦的“2019硫及化肥市場研討會”在京召開。本次會議分析總結了2018年化肥及相關原料的市場情況，并對2019年及未來硫磷原料市場和化肥市場的發展走勢進行了分析和展望。《中國農資》記者從會上了解到了相關信息。

硫酸 國際市場供應偏緊國產硫酸迎出口契機

據了解，2018年我國硫酸市場“量價雙增”，首次實現硫酸凈出口，冶煉酸產能繼續擴張，市場占有率持續擴大。未來，隨著國際市場供應偏緊，國產硫酸迎來走出去的好機會。

中國硫酸工業協會信息部主任廖康程介紹，2018年底，我國規模以上硫酸企業383家，總產能1.22億噸，總產量9685.9萬噸，同比上升0.9%。停產產能總計513萬噸，其中硫鐵礦制酸241萬噸；全行業產能利用率80.2%，相較于2017年提高了0.4%；表觀消費量9653.1萬噸，同比持平；進口方面，2018年硫酸進口呈現出“量降價增”的現象。共進口硫酸95.3萬噸，同比下降21.4%。其中91.5%來自韓國，平均進口價格40.8美元/噸，同比上升112.5%；出口方面，2018年我國硫酸首次實現凈出口,共出口硫酸128.1萬噸，同比上升84.8%。平均出口價49.8美元/噸，同比上升37.2%。全年凈出口硫酸32.8萬噸，系歷史首次；2018-2021年預計新建產能2100萬噸，其中1400萬噸為有色金屬冶煉制酸。

國際市場方面，三菱商事株式會社產品經理北谷友嵩對國際硫酸貿易格局及前景進行了分析和展望。他表示，2019年全球硫酸貿易量將達到2000萬噸。其中，1200萬噸將通過海運完成。全球硫酸市場將逐漸分化為兩個主要市場，一個是印度及亞洲、西中美洲區域；另一個是中東、北美、拉丁美洲、歐洲及非洲區域。這兩個的區域的形成與國際航運及區域需求變化有著直接的關系。在印度，硫酸主要用于生產化肥，用酸量巨大，消費總量達到13010萬噸，進口量達到350多萬噸；而在東南亞的菲律賓，其國內鎳浸出工業對硫酸需求量極大，總需求量也達到1582萬噸，特別是其中有1404萬噸需要對外進口，這是亞洲極具潛力的市場。2019年，全球新增硫酸產能將達到700多萬噸，OCP將會有多個新增項目，而由于銅價良好，智利濕法冶煉裝置將平穩運行，對于硫酸的需求將保持穩定。

關于硫酸價格走勢，北谷友嵩預測，2019年第一季度，硫酸價格保持穩定；第二季度以后，價格會逐漸下降。全球硫酸供應將會偏緊，印度、菲律賓、日本、韓國及智力累計減產將達到180萬噸。

“中國硫酸出口的增長，將成為國際市場供應的焦點。”Acuity Commodities Limited分析師Freda Gordon認為，印度對于硫酸及進口硫磺生產的硫酸的需求增加，而中國的硫酸出口量也開始增加。在需求端，銅耗酸需求自2016年開始穩步提升，南非剛果對于硫磺進口量的增加以及智力硫酸需求的增加，也在幫助中國硫酸出口企業消化產量。

針對當前我國硫酸行業的現狀和未來趨勢，廖康程表示，我國硫酸需求量已經進入平臺期，隨著冶煉酸新產能的不斷增加，區域性的產能過剩正在轉化為全國性產能過剩。未來幾年，國際硫酸市場，尤其是東南亞和南亞的硫酸市場供應偏緊，是硫酸企業走出去的好時機。高端化學品利潤較高，有條件的硫酸企業可以去嘗試，但不能成為硫酸行業的主要出路。

硫磺 國內產量穩步增長依賴進口格局未變

“我國硫資源的對外依存度仍然沒有改變。”中國磷復肥工業協會秘書長李光表示，2018年對外依存度達51.3%，同比下降0.7個百分點。這種程度的變化更多地是市場供需的一個輕微變化，并沒有改變依賴進口的根本情況。

廖康程介紹，2018年我國硫磺總產量637.8萬噸，同比上升7.3%，規模以上硫磺生產廠家總計83家，以小規模居多；表觀消費量1715.9萬噸，同比下降0.1%，自給率45.1%，同比上升2.6個百分點；進口方面，也呈現出“量降價增”的勢態。其中，進口硫磺1078.1萬噸，同比下降4.0%。進口價格153.2美元/噸，同比上升39.4%；2018年總硫消費量3456.2萬噸，同比下降0.6%，對外依存度為52.2%，同比持平。

關于國內硫磺消費的區域分布，Fertecon化肥分析師趙磊表示，2018年，中國進口硫磺1078萬噸，其中進口固體硫磺和來自日韓的進口液體硫磺在國內有著基本固定消費區域，進口固體硫磺已經基本退出長江以北的地區，將市場留給國產硫磺和日韓出口到中國的液體硫磺。進口液體硫磺供需雙方相對穩定，近兩年基本保持200-240萬噸的進口量，價格波動更多地受目的市場儲運形勢的影響。而進口固體硫磺主要面對云貴和長江的磷復肥企業，消耗量大約在500-550萬噸，僅基于硫磺制酸的開磷和云天化就消化了將近400萬噸。

關于國內的供需形勢，趙磊認為，近五年來，國內對硫磺的需求發生了一定的變化。大部分化工和傳統產業對硫磺的需求已經趨于飽和或者已經產能過剩。例如化肥行業，但由于去產能不等于去產量，所以需求還是基本穩定的，加上部分行業還處在進口替代或者擴大出口階段（如己內酰胺生產），對硫的需求還在不斷增加。所以整體來看，國內整體需求穩中有增。

“在全球供需方面，國際市場整體處于平衡狀態。”Freda Gordon說。她在分析國際硫磺市場時還提到，據Acuity數據顯示，2013年-2017年，亞洲及非洲成為硫磺供應增長的主要的區域，西亞增長尤其顯著，巴西、墨西哥及委內瑞拉等拉美國家前景黯淡，而北美地區的煉油廠升級改造也影響了北美硫磺供應。預計2023年西亞將成為全球最主要的硫磺供應區域，印度將新增300萬噸產能。國際海事組織（IMO）此前公布，將于2020年執行“限硫令”，這將直接導致天然氣回收硫磺產量的大幅下降。

關于未來硫磺價格的走向，趙磊認為，作為化工產業副產品的硫磺，其價格走向與磷酸二銨、己內酰胺、布倫特原油、天然氣等價格走勢緊密相關。未來，如無意外，伴隨著沙特及OCT需求的放開，2019年硫磺價格將會在5月份觸底反彈。但這樣的上漲情況并不會向往年一樣維持太久，可能會在9月份出現下滑的拐點。

礦石 生產需求增勢穩定發展態勢穩中向好

2018年，化工地質礦山行業延續了2017年以來企穩向好的態勢，化學礦開采業利潤總額同比增長46.3%。其中，磷礦石價格和效益有所回升，氯化鉀市場呈現出先抑后揚的局面，資源型硫酸鉀企業持續向好，硫鐵礦價格穩中有升。

中國化學礦業協會副理事長王君表示，2018年磷礦石的銷售與上年相比，總體形勢較好，價格平穩，優質磷礦仍供不應求。湖北宜昌P2O528%—30%的車船交貨價格一般在430元/噸左右；云南車板交貨價290元/噸；貴州P2O530%左右的車板交貨價410元/噸；四川德陽地區P2O528%-30%的貨場交貨價330-380元/噸。氯化鉀價格從三季度開始迅速回升，目前在2250-2350元/噸之間；硫酸鉀全年均價在2900元/噸左右。目前，新疆國投羅鉀報價3000元/噸，實際市場成交價在2880元/噸左右；硫鐵礦35%價格為300-330元/噸。

供需和價格方面，王君認為，全年磷、硫、鉀產銷基本平衡。預計2019年磷礦石價格為320—360元/噸，硫鐵礦價格為 300—350元/噸，氯化鉀價格為2200—2400元/噸左右，硫酸鉀價格2800元/噸左右。

關于未來磷、硫、鉀資源的開發利用，王君提出了幾點建議：一是適當控制磷礦產能的過快增長，鼓勵中低品位磷礦資源利用；二是在行業內推廣利用先進技術，集約化、規模化改造中小企業進入支柱企業，淘汰落后產能；三是加大礦產品綜合利用和循環經濟發展；四是建議采用與鹽礦相同的核算方法，將青海鹽湖鉀鹽資源稅征收對象調整為光鹵石，資源稅率控制在3%-8%。新疆羅鉀的資源稅已處在高位水平，不宜再調高。