我國沉香產業專利信息分析與技術展望△

徐兵強，羅勁梅，易水涵，周晶，鄧海聞，李薇

1.中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所，海南 海口 571101；2.海南省科學技術廳，海南 海口 571199

沉香是瑞香科沉香屬樹種在生長過程中形成的由木質部組織及其分泌物共同組成的天然混合物質[1]。沉香是我國名貴中藥和傳統芳香理氣藥，在傳統中醫學、藏醫學和印度傳統醫學中沿用了幾千年，具有“行氣止痛、溫中止嘔、納氣平喘”的功效。現代藥理藥效研究表明，沉香在鎮靜安神、調節胃腸道功能、抗菌、抗炎、抗腫瘤等方面均具有廣泛的藥用價值，已在160多個方劑中使用[2]。沉香集藥用、香料、宗教文化與收藏等方面的價值于一體，深受人們追捧，位居“沉檀龍麝”四大名香之首，享有“藥中黃金”“香中之王”“植物中的鉆石”等美譽[3]。

沉香樹主要分布在北回歸線以南的熱帶地區，包括我國南部、東南亞各個國家。我國沉香基原樹種主要為白木香(Aquilariasinensis)，為我國《國家重點保護野生植物名錄(第一批)》(1999年)的二級保護植物，為《中華人民共和國藥典》法定沉香入藥來源物種[4]，主要分布在海南全島，以及廣東、廣西、云南、福建南部地區。沉香樹需受到傷害以后才能結香，但在野外自然條件下結香率非常低，不到1%樹能產香且量很少[5]。沉香屬樹種是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅱ物種，進出口貿易受到管制[2]。

專利是發明和創新活動的重要產出，反映了科技進步和技術創新能力的提升情況，專利分析的價值正受到越來越多企業的重視[6]。通過專利分析可以幫助企業制定正確的市場發展戰略，指導和促進企業的科技研發，避免重復研究，高效率地進行專利侵權監控預警[7]。本文是從專利分析的角度，對我國沉香產業的專利申請、類型、專利權人、地域分布、技術領域和法律狀態等進行了統計和分析，對未來中國沉香產業發展趨勢進行預測。

1 數據來源及分析方法

此次分析的數據來源于國家知識產權局專利文獻數據庫，時間跨度為1985—2018年，數據采集專利申請日截至2018年7月30日，選擇類型為發明公布、發明授權和實用新型，以“名稱”=“沉香 白木香 莞香 云南香”的方式進行檢索，得出已公開我國受理沉香產業領域相關專利申請量；以“名稱”=“agarwood eaglewood aloeswood agalloch”的方式進行檢索，得出已公開港澳臺及國外沉香產業領域相關專利申請量。通過以上檢索方式，所獲得的專利數據不包含沉香作為一個組分的中藥組合類專利。由于專利申請到公開有18個月以上的滯后期，因此2016年至今的專利數據僅供參考。

利用數據庫自帶的數據分析系統，用Office Excel軟件，經人工篩選，從國內外發明和實用新型專利的年度趨勢、專利權人、技術領域、技術發展趨勢以及相關機構對專利保護策略等角度對相關專利數據進行計量分析。

2 我國沉香產業專利現狀分析

全球沉香發明專利和實用新型專利申請共791件，其中中國知識產權局受理752件(含港澳臺)，其他國家和組織受理僅39件。因此，本文僅對中國知識產權局受理的沉香專利進行分析。

2.1 我國知識產權局專利受理情況

中國知識產權局受理沉香發明專利和實用新型專利共752件，其中中國740件、印度尼西亞4件、美國4件、瑞士2件、新加坡和韓國各1件。國內申請人中，專利申請最早是1993年，僅2件；國外申請人中，專利申請最早的是美國，2004年申請了第1件，其他國家是從2013年才開始申請。從專利類型來看，752件專利申請中，發明授權142件，占18.88%，發明公布526件，占70.41%，實用新型84件，占11.24%。

2.2 年度趨勢分析

從我國受理的沉香專利年度申請和公開情況(見圖1)來看，1993—2010年，相關專利年度申請和公開數量較少，呈現緩慢增長態勢，其中2002年和2010年有所下降。公開數和申請數的趨勢線發展基本一致。該階段，人們對沉香的價值認識逐漸普及，需求銳增，沉香市場呈現蒸蒸日上的趨勢。

2011—2015年，沉香相關專利申請出現快速增長的趨勢，2015年達到專利申請量最高值，達到122件。公開數與申請數的年度發展趨勢總體一致，其中2014年有所下降，隨后繼續上升。這期間，沉香產業獲得了快速發展，沉香價值獲得廣泛認可，并廣泛應用于中藥產業、文化產業、日化產業、林業產業、宗教和藝術收藏等領域[5]，衍生出了許多不同類型的沉香產品，沉香產業呈現井噴式發展態勢。

2016年后，沉香相關專利申請數量呈現平臺期。由于專利公開的時間要求，專利公開數在2016年達到最高值，為142件，隨后呈現下降趨勢。近幾年，人們對沉香的認識逐漸趨于理性，沉香產業發展也達到一個高值，沉香的研發進入穩定階段，后續發展需要進一步拓展其應用范圍。

圖1 中國受理的沉香專利申請與公開的趨勢情況

2.3 重點技術領域技術分析

對專利按照技術領域分類通常采用國際專利分類表(IPC，International Patent Classification)。依據IPC的分類統計可以看出沉香相關專利研發中重點技術領域構成分布，由此可以為相關研發的重點或方向提供參考[8]。專利技術領域交叉現象較為普遍，1件專利涉及多個技術領域。

從表1可以看出，在IPC大類分析中，沉香產業領域相關專利的技術以A61K、A61P和A01G為主，分別約占總專利數的27.79%、22.74%和16.36%。A61K類別主要涉及沉香在中醫藥行業中的應用研究，A61P類別主要涉及沉香的有效活性成分的研究，A01G主要涉及沉香基原樹種的研究；其次是A23F、C11B、A61Q、A24B和A23L，主要涉及沉香在食品、保健食品、日化產品上的應用研究；再次是A01N和A01P，涉及沉香人工結香技術研究，與沉香產業化發展需求相關聯。從IPC分布可以看出，目前沉香的應用主要是在中醫藥、日化、林業等產業，同時重點方向已開始轉向在健康產業、旅游產業、養身產業、文化產業方向延伸。

表1 沉香專利重點技術領域分布

2.4 主要申請機構競爭力分析

沉香專利申請人排名可以反映出沉香技術領域的活躍機構，并體現出技術的集中與優勢程度。圖3所示，我國沉香專利申請量排名前十的主要申請人，包括5家科研機構、4家公司和1位個人。排名前十申請人的專利申請總數量是150件，僅占專利總數量的19.95%，其中科研機構的申請數量占比達60.67%、企業的申請數量占比為32.67%。排名第1的是中國醫學科學院藥用植物研究所海南分所，申請了34件專利，占我國沉香專利總申請量的4.59%，相對來說較為突出，內容主要與人工結香技術等相關。其次是中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所，申請了17件，內容主要與有效成分提取與應用等相關。其他8位申請人的專利申請數量處于10～15件。整體來看，我國沉香專利技術沒有特別突出的優勢單位或個人，所申請數量均不高，研發水平較均衡。

圖2 沉香專利申請量排名前十申請人情況

進一步分析專利申請量排名前十的申請人進行專利申請領域分析，見圖3。整體來看，沉香專利主要集中在A61、A01和A23類別，且此類專利研究競爭激烈。深圳市天香賦生物科技有限公司在A61類別申請量最多，中國醫學科學院藥用植物研究所海南分所在A01類別申請量最多、在A61類別申請量排名第2，東莞市莞香園藝科技有限公司在A23類別申請量最多。說明中國醫學科學院藥用植物研究所海南分所在沉香A01和A61研究領域優勢明顯，深圳市天香賦生物科技有限公司和東莞市莞香園藝科技有限公司分別在A61和A23研究領域占有領先地位。

圖3 沉香專利重點申請人IPC構成分析

2.5 專利法律狀態分析

從專利的法律狀態來看，全部申請的專利中有效專利322件，占專利總數的42.82%，在審269件，占比為35.77%，無效163件，占比為21.68%，專利授權情況相對較好。

已授權專利目前的法律狀態的檢索結果顯示，專利權發生轉讓的專利有47件，均為發明專利，占專利總數的6.25%；專利權發生質押的發明專利2件，占專利總數的0.27%。如圖4所示，發生專利權轉移數量最多的是A61類別，為14件，然后依次是A01、A23、C07、G01、A24、C12、C11、A47、F24，分別是11件、8件、6件、5件、3件、3件、2件、1件、1件。在專利權轉移方面，18件專利從個人轉移到公司，4件專利從公司轉移到科研機構，其他專利均為公司間的專利轉移。另外，有2件公司的專利發生了質押，均是質押給了融資擔保公司。整體來看，有效專利總體數量較多，整體研發仍保持良好勢頭，但專利活躍度較低，技術實際應用上仍保持謹慎。

注：轉讓的專利數量作主坐標軸，正常的有效專利數量作次坐標軸。圖4 沉香轉讓專利的技術領域分布情況

2.6 各省市區研發能力分析

我國的沉香基原樹種為白木香，現有總種植面積超過100萬畝，人工種植主要集中在廣東、海南、廣西和云南等白木香產地，福建、四川、重慶、江西和山東(溫室)等非產地也開始引種[2]。如圖5所示，我國有29個省市區申請了沉香相關的發明和實用新型專利。各省市區的發明專利申請數量均多于實用新型專利，且各省市區專利申請數量的差距主要體現在發明專利申請。整體上看，沉香專利申請不限于沉香產區，呈現這樣的地域分布主要是由當地的地理位置和經濟發展程度所決定。廣東省既是沉香主要產區，又是我國經濟發達省份，發展沉香產業也最快、最大，帶動其專利申請量穩居第一。

進一步分析專利申請量排名前十的省市區情況。如圖6所示，專利申請數量最多的為廣東，達300件，占專利總數量的39.89%，技術優勢特別明顯。排名第2的是海南，為74件，所占比例僅為9.84%。其他依次是廣西、北京、云南、上海、江蘇、福建、安徽和陜西。由此可知，我國沉香專利的地區分布與沉香基原樹種主要產區和沉香產業發展水平緊密相關，呈現出顯著的區域性特點。

進一步從地域角度來分析已轉讓的47件發明專利情況。如圖7所示，已轉讓專利主要來自于13個省市區，占總申請地區數量的44.83%，其中廣東14件，北京6件，海南、貴州和山東各4件，云南、四川和廣西各3件，陜西2件，臺灣、浙江、福建和重慶各1件。另外，安徽質押2件發明專利。

圖5 沉香發明和實用新型專利申請的省市區分布情況

圖6 沉香專利申請量排名前十的省市區情況

注：轉讓的專利數量作主坐標軸，正常的專利數量作次坐標軸。圖7 沉香轉讓專利的地域分布情況

3 我國沉香產業專利發展評價及展望

3.1 我國沉香產業專利發展評價

3.1.1 專利增長迅速，質量有待提高 我國申請人雖然起步最晚，但發展最快，現已成為全世界沉香專利申請最多、受理最多的國家。我國沉香產業在經歷1993—2010年的緩慢增長態勢后，自2011年開始專利數量增長迅猛，其專利申請數量之和占總申請數量的86.97%，說明我國申請人已經具有較強的研發能力和知識產權保護意識。但專利的他引不高、轉化許可等產業應用不多、同族專利布局非常少，說明我國沉香專利的市場競爭能力較差，難以助推沉香產業創新發展和轉型升級。

3.1.2 領域分布相對集中，無明顯技術優勢單位 我國沉香專利領域相對集中，多集中在A61K、A61P和A01G類別，占比達66.89%。專利申請人雖然數量多，但申請人的研發實力均不強，排名第一的中國醫學科學院藥用植物研究所海南分所，僅申請了34件專利，且排名前十申請人的專利申請數量僅占專利總數量的19.95%，主要集中在A61、A01和A23類別，說明申請機構之間不存在明顯技術優勢單位，專利分散，同質化研究嚴重。

3.2 我國沉香產業專利戰略的建議

3.2.1 構建沉香產業技術創新體系 從沉香產業專利檢索結果可以看出，我國沉香產業專利也呈現出了新的發展方向，如A23F、C11B、A61Q、A24B和A23L類別，主要涉及沉香在食品、保健食品、日化產品上的應用研究。因此，我國應繼續加大對沉香產業的投入，強化種質資源保存和品種選育、優化沉香人工結香技術、深化沉香精深加工研究[3]，構建沉香產業技術創新體系，鼓勵相關產業的深化發展，布局同族專利，提升我國沉香產業的研究水平，保持我國在全球沉香研究領域的領先地位。

3.2.2 組建沉香產業知識產權戰略聯盟 我國沉香專利申請主要來自于科研機構，部分來自于企業；從地域來看，廣東省的沉香專利申請最多，且專利申請數量排名前五單位中有4 家是企業；從申請人來看，專利申請數量排名前2位單位均在海南。因此，我國的企業、科研院所和個人之間應加強聯合，構建中國沉香產業知識產權戰略聯盟，加大政產學研的合作力度，推進沉香更深層次的研發和創新，共同促進沉香科研成果的產業化，提高專利轉化率，實現沉香產業的可持續健康發展。

3.2.3 構筑沉香深加工核心專利保護網 縱觀沉香產業的專利申請，涉及沉香的深加工技術申請占比很少，未來要構筑以沉香深加工技術及其產品為重點的沉香核心專利保護網，提升我國沉香產業的國際市場上的綜合競爭力。一是挖掘空白專利核心技術，如沉香樹育種技術、種苗質量檢測技術、結香作用機制、沉香樹種植所帶來的農殘和重金屬檢測與去除技術等；二是加大沉香樹葉、沉香藥用和香用物質基礎研究，提升產品形態，進一步開發以沉香為基原的功能性保健品、高級香料、天然日化品、化妝品、保健養生服務用品等高附加值的新產品。三是闡明沉香道地性成因，將道地藥材優勢轉化為知識產權優勢，由原料藥向制劑產品轉型升級。四是謀劃沉香相關技術國際專利申請，同步實現我國沉香產業專利保護的國際化。