2018年我國水稻產業形勢分析及2019年展望

徐春春 紀龍 陳中督 周錫躍 方福平

（中國水稻研究所，杭州 310006；*通訊作者：fangfuping@caas.cn）

水稻是我國最重要的口糧作物，全國60%以上居民以稻米為主食。2004年以來，我國水稻生產進入持續增產階段，產量從2011年起連續八年穩定在2億t以上水平，為確保國家口糧絕對安全作出重要貢獻。2018年，我國大部產區水稻生長期間光溫水條件較為適宜，稻谷單產再創歷史新高，但由于國家主動調減水稻面積，稻谷總產略降。農業農村部水稻綠色高質高效創建深入推進，高產優質品種以及化肥減施增效、農藥減量控害等綠色高效生產技術得到全面推廣應用。國內稻米市場延續了近年來的低迷行情，大米進口量略有減少，但出口量大幅增加。與此同時，我國水稻產業發展也面臨政策護農力度不足、面積調減大于預期、種植效益持續下滑、綠色技術儲備不足等一系列困難和挑戰，需要引起高度重視。

1 2018年我國水稻產業發展形勢

1.1 面積主動調減，單產再創新高

2018年，全國早稻和中晚稻生長期間農業氣象條件總體較好，主產區光溫水條件較為適宜，階段性低溫、陰雨寡照、高溫干旱等災害影響總體偏輕發生，各項防災減災措施及時有力。據國家統計局公報[1]，2018年全國水稻種植面積3 018.9萬hm2，比2017年減少55.8萬hm2，減幅1.8%，其中早稻面積減少35.0萬hm2，中晚稻面積減少20.8萬hm2，主要是農業農村部要求東北地區重點壓減寒地低產區粳稻面積，長江流域重點壓減雙季稻產區秈稻面積，南方地區“雙季稻改單季稻”和東北地區“水改旱”增加，此外，部分地區休耕輪作面積增加[2]，屬于主動性、結構性調減；稻谷單產首次突破 7 000 kg/hm2，達到7 027.5 kg/hm2，比2017年提高110.6 kg/hm2，創歷史最高水平；總產達21 213.0萬t，比2017年減少54.6萬t，連續第八年穩定在2億t以上水平（圖 1）。

圖1 2007—2018年我國水稻面積和總產變化

1.2 市場價格再跌，種稻效益下降

2013年以來國內稻米市場持續低迷。2016年，國家首次調低早秈稻最低收購價，每50 kg下調2元，2018年第二次全面下調三大類稻谷價格，其中早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格分別下調至每50 kg 120元、126元和130元，分別比2017年下調10元、10元和20元。受國家稻谷最低收購價全面下調、大米進口繼續保持較高水平、國內稻谷供需寬松等因素影響，2018年國內稻米市場價格持續下跌，整體走勢明顯弱于2017年。據國家發展改革委價格監測中心數據，2018年12月早秈稻、晚秈稻和粳稻收購價格分別為2 455.3元/t、2 625.8元/t和 2 979.4元/t，分別比 2017年同期下跌6.9%、4.4%和0.4%（圖2）。谷價下跌、肥藥價格上漲、生產用工成本增加，導致種稻效益繼續下降。據農業農村部水稻專家組調查，2018年尿素價格117.7元/50 kg，與2017年相比，上漲了12.9%。

圖2 2018年1—12月我國稻谷市場收購價格變化

圖3 2012—2018年我國大米進出口數量變化

1.3 大米進口減少，出口大幅增加

我國從2012年起大米進口量超過尼日利亞，成為世界大米進口第一大國。2017年我國大米進口量首次超過400萬t，達到402.6萬t。2018年，隨著國內稻米市場重心持續下移，國內外大米價差縮小，大米進口動力下降，進口急劇增加勢頭有所緩解，但仍保持在300萬t以上的較高水平；國內稻谷“去庫存”進程加快，大米出口量增加較多（圖3）。據國家海關統計，2018年我國進口大米 307.7萬t，同比減少94.9萬t，減幅23.6%，進口國家仍主要集中在越南、泰國和巴基斯坦；出口大米208.9萬t，同比增加89.2萬t，增幅74.6%，主要是出口科特迪瓦、莫桑比克等非洲國家。

1.4 品種數量激增，特色品種起步

2018年農業農村部繼續開展超級稻品種確認，新確認隆兩優1988、深兩優136等10個品種（組合）為2018年超級稻品種，取消因推廣面積未達要求的Ⅱ優航1號等9個品種（組合）的超級稻冠名，冠名超級稻的水稻品種共131個[3]。根據《國家級水稻玉米品種審定綠色通道試驗指南（試行）》，從2015年開始實行選育生產經營相結合、注冊資本1億元的種子企業可以自行開展自有品種區域試驗、生產試驗；根據《農業部辦公廳關于進一步改進完善品種試驗審定工作的通知》精神，企業聯合體、科企聯合體和科研單位聯合體可以從2016年開始組織國家審定主要農作物品種試驗[4]，在經過2～3年的區域試驗和生產試驗后，2018年通過國家審定的水稻品種數量達到268個，分別比2016年、2017年增加202個和90個。根據2017年《主要農作物品種審定標準（國家級）》，各地陸續修訂了省級品種審定辦法，將品種審定分為高產穩產、綠色優質和特殊類型等三類，2018年各地審定的高產穩產和綠色優質品種大幅度增加，不少省份還審定了一些特殊類型水稻品種，如福建省審定了“嘉糯6優8號”等6個特種稻，浙江省審定了漁塘專用稻“安粳優1號”，湖南省審定了紫葉指示稻“景觀紫2號”等等。

1.5 綠色技術升級，體系逐步完善

2018年，農業農村部印發《農業綠色發展技術導則（2018—2030年）》，以綠色投入品、節本增效技術、生態循環模式、綠色標準規范為主攻方向，全面構建高效、安全、低碳、循環、智能、集成的農業綠色發展技術體系[5]；開展糧食綠色高質高效創建，集成推廣“全環節”綠色高質高效技術模式，探索構建“全過程”社會化服務體系和“全產業鏈”生產模式，繼續推進化肥農藥減量增效工作；中國農業科學院組織中國水稻研究所、作物科學研究所、植物保護研究所、農業資源與農業區劃研究所、農業農村部南京農業機械化研究所等單位，大力開展水稻綠色提質增效技術集成示范，推進綠色高質量技術推廣，促進了水稻全程機械化、精準施肥、病蟲害綠色防控、防災減災、稻田綜合種養等先進適用技術應用面積的進一步擴大，實施效果顯著提升。

“十二五”以來，我國稻谷產量已經連續八年穩定在2億t以上，有效保障了國家糧食安全。當前我國水稻生產總體穩定，但也面臨產能不穩、結構不優、效益不高等一系列突出問題，需要高度重視。一是面積不穩定因素增多。據專家調查，除國家戰略性、結構性調減水稻面積外，各地因糧改經、拋荒撂荒、稻田綜合種養等導致水稻實際面積減少，部分產銷平衡區逐步向銷區轉變，尤其是近年來快速興起的稻田綜合種養普遍存在養殖占比過大現象。二是結構性過剩與有效供給不足并存。當前國內稻米供給總量充足，產略大于消；國家推進農業供給側結構性改革，農業農村部要求大力發展優質稻生產，但食味佳的中高檔優質米、加工專用米、功能保健米等供應仍然不足。三是種稻效益連年下滑。2017年我國稻谷每667 m2成本高達1 210元，比2012年增加155元，增幅14.7%；每667 m2凈利潤僅133元，比2012年減少153元，減幅53.5%[6]。據調查，2018年人工、農資成本上漲10%以上，稻谷價格下跌10%以上，不少種糧大戶出現虧損。四是綠色技術儲備不足。適宜機插、直播、再生稻等輕簡化生產的品種和技術儲備不足，適宜各環節生產需求的農機研發、農機農藝融合等全程機械化技術到位率不高；具備養分高效利用等綠色性狀指標的品種缺乏，化肥減施增效、農藥減量控害等技術集成創新不足、技術標準化不夠。

2 2019年水稻產業發展展望

2.1 種植面積小幅調減

2018年我國水稻種植面積調減了55.8萬hm2，預計2019年水稻面積將繼續小幅下調，但調減幅度將明顯低于2018年，總體仍將穩定在0.3億hm2左右。2019年“中央一號”文件提出了“三農”領域必須完成的硬任務，明確要毫不放松抓好糧食生產，確保糧食播種面積穩定在1.1億hm2；實施重要農產品保障戰略，將稻谷、小麥作為必保品種。在穩定面積的基礎上，2019年1月，農業農村部辦公廳發布《2019年種植業工作要點》，明確提出將調整優化種植結構繼續作為2019年種植業的重點工作之一，適當調減低質低效區水稻種植，調減東北地下水超采區井灌稻種植。此外，受效益大幅下滑、租地成本連年增加、勞動力不足等制約，部分種糧大戶承包意愿下降，也可能減少部分水稻面積；南方稻田綜合種養面積繼續擴大，也將占用部分水稻面積。

2.2 單產水平保持穩定

2018年全國水稻單產達到7 027.5 kg/hm2，首次突破7 000 kg/hm2水平。這既得益于良好的氣候條件，也得益于科技水平提高尤其是水稻新品種推廣。此外，近年來國家持續加大基本農田建設投入力度也發揮了一定作用，正常氣候條件下，水稻單產完全可以保持在6 900 kg/hm2以上水平。同時，優質稻尤其是中高檔優質稻品種日益贏得農戶、加工企業和消費者的青睞，南方地區稻田綜合種養、直播等輕簡化種植趨勢發展較快，均不利于單產提高。因此，預計全國水稻單產保持穩定的可能性較大。

2.3 品種結構優化升級

2019年“中央一號文件”明確提出要調整優化農業結構，大力發展緊缺和綠色優質農產品生產，推進農業由增產導向轉向提質導向，深入推進優質糧食工程。農業農村部《2019年種植業工作要點》再次提出要大力發展優質稻米，提升產品品質，提高種植效益[7]。據各地調查，盡管2018年稻米市場走勢整體較為低迷，但普通稻和優質稻分化明顯，江西、湖南等優質稻品種市場價格不降反升，出現供不應求局面，有效引導種糧農戶主動調整品種結構。預計2019年水稻品種結構將進一步優化，口感佳、外觀好、營養高的中高檔優質稻米比重繼續提高；加工專用早秈稻、綠色有機水稻、功能保健型水稻等供給增加，逐步形成適應市場需求的水稻品種和品質結構。

2.4 市場價格止跌企穩

2019年國家稻谷最低收購價格保持2018年水平不變[8]，提振全年稻谷價格穩定預期；國際米價出現上漲勢頭，國內外大米差價有望繼續縮??；國家加大農產品反走私綜合治理力度，減少國外大米非正常流入。但是，國內稻谷庫存高、拍賣成交低迷、出口量有限，市場供需仍保持寬松格局；柬埔寨、越南等東盟國家，以及美國、日本等國家都希望將大米更多出口中國市場，大米進口仍將保持在較高水平，谷價走好難度較大，但走勢將強于上年。

2.5 綠色技術加快推廣

2019年1月，農業農村部印發《關于開展2019年綠色高質高效行動的通知》，明確將繼續深入推進糧食綠色高質高效創建，集成推廣一批綠色高質高效技術模式，打造一批綠色高效典型，示范帶動綠色技術加快推廣。精準施肥、測土配方施肥、有機肥替代化肥、高效新型肥料等減肥增效技術，生物農藥、高效低毒低殘留農藥、精準施藥、統防統治等農藥減量控害技術推廣應用面積將進一步擴大；“水稻+”、再生稻、池塘種稻等節肥節藥種植模式也將得到較快發展。