2018年卡車市場(chǎng)回顧與2019年展望

郭麗梅 王義欣 文/圖

2018年卡車市場(chǎng)總體表現(xiàn)

2018年，受卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，商用車銷量創(chuàng)歷史新高。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年商用車產(chǎn)銷同比繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)，但增速明顯回落。商用車產(chǎn)銷分別達(dá)到428萬(wàn)輛和437.1萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)1.7%和5.1%，增速分別回落12.1百分點(diǎn)和8.9百分點(diǎn)。月度銷量方面，除2月、9月、10月外，其余月份均高于上年同期。

卡車(含貨車、貨車非完整車輛、半掛牽引車，下同)產(chǎn)銷量分別為379.1萬(wàn)輛和388.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)2.9%和6.9%，其中重型卡車產(chǎn)銷分別為111.2萬(wàn)輛和114.8萬(wàn)輛，銷量再創(chuàng)歷史新高。半掛牽引車產(chǎn)銷比上年同期分別下降19.6%和17.2%。

2018年，我國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)低于近3年平均值，并且持續(xù)走低，公路運(yùn)輸供需結(jié)構(gòu)調(diào)整，運(yùn)力供大于求。2018下半年全國(guó)多地針對(duì)國(guó)Ⅲ卡車的限行規(guī)定起到了救市的作用，使卡車市場(chǎng)在公路運(yùn)輸業(yè)低迷的大環(huán)境下仍然維持了388.6萬(wàn)輛的高水平。

從近10年的卡車市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年卡車銷量達(dá)歷史最高水平。從2018年的月度銷量走勢(shì)看，除2月外，上半年延續(xù)了2017年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下半年趨緩，但在國(guó)Ⅲ柴油車加速淘汰等因素的影響下，2018全年仍為正增長(zhǎng)。

圖2 近3年卡車月度銷量走勢(shì)

細(xì)分市場(chǎng)銷量分析

2018年，在卡車的4個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，僅中卡銷量為負(fù)增長(zhǎng)，微卡和輕卡增幅均超10%，呈現(xiàn)較好增長(zhǎng)勢(shì)頭，重卡銷售再創(chuàng)歷史新高。

1.重卡市場(chǎng)微增長(zhǎng)，但創(chuàng)新紀(jì)錄

2018年，重卡銷量為114.79萬(wàn)輛，雖然同比增長(zhǎng)只有2.78%，但打破2017年的銷量紀(jì)錄。據(jù)了解，在我國(guó)重卡發(fā)展史上，共有3個(gè)年份銷量超過(guò)100萬(wàn)輛，分別是2010年101萬(wàn)輛，2017年112萬(wàn)輛和2018年114.79萬(wàn)輛的新紀(jì)錄。

圖3 2017—2018年卡車分車型銷量情況

圖4 近3年重卡市場(chǎng)月度銷量走勢(shì)

表1 2018年重卡銷量前10名企業(yè) 輛，%

從重卡月度銷量走勢(shì)看，重卡市場(chǎng)呈高開(kāi)低走的發(fā)展趨勢(shì)。11、12月2個(gè)月銷量開(kāi)始實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，市場(chǎng)已逐漸恢復(fù)相對(duì)平穩(wěn)的狀態(tài)。

企業(yè)銷量排名方面，重卡銷量前10名企業(yè)依次為：一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)、北汽福田、上汽依維柯紅巖、江淮汽車、成都大運(yùn)、安徽華菱和徐州徐工。

從企業(yè)銷量市場(chǎng)份額上看，重卡市場(chǎng)主要集中在銷量前5名企業(yè)中。其中，一汽集團(tuán)與東風(fēng)集團(tuán)銷量均在20萬(wàn)輛以上。一汽集團(tuán)占據(jù)22.74%的份額，較2017年的21.56%略有提升。

作為重卡的重要細(xì)分市場(chǎng)——牽引車市場(chǎng)并不理想，1—10月全部為負(fù)增長(zhǎng)，11月觸底反彈。年底市場(chǎng)反彈原因主要是國(guó)Ⅲ車淘汰力度加大，部分置換需求在年底開(kāi)始體現(xiàn)。2018全年?duì)恳囦N量為48.31萬(wàn)輛，同比下滑17.17%。市場(chǎng)下滑原因主要有以下幾個(gè)方面：第一，2017年市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，透支市場(chǎng)需求，奠定較高基數(shù)；第二，公路運(yùn)價(jià)持續(xù)走低，貨運(yùn)市場(chǎng)供大于求；第三，貨運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大宗貨物被鐵路、水運(yùn)分流。

面對(duì)2019年市場(chǎng)發(fā)展的不確定性，不少主流企業(yè)認(rèn)為，2019年重卡市場(chǎng)下行已成必然，但不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌。山東重工集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)，中國(guó)重汽集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)譚旭光判斷，2019年重卡市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)2015年那樣的斷崖式下滑，將來(lái)會(huì)在90萬(wàn)輛左右進(jìn)行一段時(shí)間的調(diào)整。陜汽方面則認(rèn)為，2019年將保持最近幾年的平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)展態(tài)勢(shì)，全行業(yè)的總銷量預(yù)計(jì)在80萬(wàn)～90萬(wàn)輛之間。上汽紅巖常務(wù)副總經(jīng)理、營(yíng)銷公司總經(jīng)理施軼才也認(rèn)為，2019年重卡市場(chǎng)總需求將下降兩成，總量大約為90萬(wàn)輛。

圖5 2018年重卡銷量前10名企業(yè)占比情況

圖6 近3年中卡月度銷量走勢(shì)

表2 2018年中卡銷量前10名企業(yè) 輛，%

圖7 2018年中型卡車銷量前10民企業(yè)占比情況

圖8 2016—2018年輕卡月度銷量走勢(shì)

2.中卡市場(chǎng)銷量全面回落

在超限超載治理力度加大，環(huán)保升級(jí)加快，環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，油價(jià)、氣價(jià)和原材料價(jià)格上漲等諸多因素的影響之下，2018年中卡市場(chǎng)全面回落，銷量17.72萬(wàn)輛，同比下滑22.66%。

從月度銷量走勢(shì)上看，僅1月同比正增長(zhǎng)，其余月份均為不同程度的負(fù)增長(zhǎng)，7月降幅最高，達(dá)40.50%。

從企業(yè)銷量排名上看，中卡銷量前10名企業(yè)依次為：東風(fēng)汽車、浙江飛碟、成都大運(yùn)、重慶力帆、中國(guó)重汽、北汽福田、慶鈴汽車、江淮汽車、山東唐駿歐鈴和一汽集團(tuán)。與2017年同期相比，浙江飛碟、中國(guó)重汽、成都大運(yùn)和山東唐駿歐鈴銷量增長(zhǎng)明顯，其他6家車企均程快速下降趨勢(shì)。2018年，上述10家企業(yè)共銷售16.83萬(wàn)輛，占中卡總銷量的94.99%。

3.輕卡市場(chǎng)漲勢(shì)有增無(wú)減

2018年，在環(huán)保升級(jí)加快，環(huán)保監(jiān)管進(jìn)一步強(qiáng)化，物流市場(chǎng)反彈，企業(yè)多種促銷齊頭并進(jìn)等諸多因素的共同作用下，輕卡繼續(xù)保持增長(zhǎng)。2018年輕卡（含非完整車輛）銷售189.30萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.12%。

從月度銷量走勢(shì)看，僅有2、9月2個(gè)月份同比下降，其余月份同比均有不同程度的增長(zhǎng)。

從企業(yè)銷量排名看，輕卡銷量前10名企業(yè)依次為：北汽福田、江淮汽車、江鈴控股、重慶長(zhǎng)安、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)城汽車、中國(guó)重汽、一汽集團(tuán)、金杯汽車和慶鈴汽車。前10名企業(yè)共計(jì)銷售145.71萬(wàn)輛，占輕卡總銷量的76.89%。

表3 2018年輕卡銷量前10名企業(yè) 輛，%

圖9 2018年輕卡銷量前10名企業(yè)占比情況

圖10 2016—2018年微卡月度銷量走勢(shì)

表4 2018年微卡銷量前10名企業(yè) 輛，%

2018年輕卡市場(chǎng)表現(xiàn)較好，主流企業(yè)銷量均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，銷量前10名企業(yè)中僅慶鈴汽車1家同比略降。

隨著取消總質(zhì)量4.5 t及以下普通貨運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證和駕駛員從業(yè)資格證等新政相繼落地，以及輕型車排放標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)優(yōu)惠補(bǔ)貼逐步提高，2019年國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)更新?lián)Q代的速度將逐步加快。未來(lái)，只有走高端路線才能夠維持長(zhǎng)久發(fā)展。

另外，隨著電商的迅猛發(fā)展，我國(guó)快遞物流增速也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。綠色環(huán)保的新能源物流車的集約化投入并使用將是我國(guó)降低物流總費(fèi)用的重要途徑之一。快遞用物流車市場(chǎng)將是一片全新的藍(lán)海。

4.微卡市場(chǎng)表現(xiàn)略好于中卡

在“皮卡進(jìn)城”政策放開(kāi)、輕型車路權(quán)放開(kāi)及新能源車型推廣等因素的影響下，微卡與輕卡一樣具有良好的發(fā)展勢(shì)頭。2018年，微卡（含非完整車輛）銷量66.56萬(wàn)輛，同比增幅為17.08%，成為卡車市場(chǎng)最具潛力的細(xì)分市場(chǎng)。

從月度銷量走勢(shì)上看，微卡車市場(chǎng)除3月銷量達(dá)到7.02萬(wàn)輛外，其他月度均維持在3萬(wàn)～6萬(wàn)輛之間。從月度銷量同比走勢(shì)看，前4個(gè)月銷量同比出現(xiàn)下降，5月開(kāi)始市場(chǎng)陸續(xù)回暖。

從企業(yè)銷量排名上看，微卡銷量前10名的企業(yè)依次為：上汽通用五菱、東風(fēng)集團(tuán)、重慶長(zhǎng)安、奇瑞汽車、山東凱馬、金杯汽車、北汽福田、唐駿歐鈴、北汽新能源、重慶力帆。在銷量前10名企業(yè)中，上汽通用五菱汽車股份有限公司的微卡成績(jī)亮眼，銷量達(dá)39.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55.73%，占微卡市場(chǎng)近60%的份額。同樣值得關(guān)注的是奇瑞汽車，同比增長(zhǎng)迅速，達(dá)470.83%。長(zhǎng)安汽車、山東凱馬、金杯汽車、北汽福田、重慶力帆5家企業(yè)較2017年有所下滑。

從企業(yè)銷量市場(chǎng)份額上看，微卡市場(chǎng)銷量前5名企業(yè)合計(jì)銷售63.16萬(wàn)輛，占微卡總銷量的94.90%，較2018上半年提高0.5百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度有所提升；前10名企業(yè)共計(jì)銷售65.94萬(wàn)輛，占微卡總銷量的99.07%。

圖12 2017—2018年新能源卡車分車型銷量

5.新能源卡車取得37.19%的高增長(zhǎng)

2018年新能源卡車實(shí)現(xiàn)37.19%的增長(zhǎng)，其中，重卡增長(zhǎng)最快，微卡其次。新能源卡車增長(zhǎng)迅速的主要原因是伴隨貨運(yùn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，港口等限定場(chǎng)景用車結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，重型車在續(xù)駛里程要求不高的限定場(chǎng)景更受青睞。

從市場(chǎng)份額上來(lái)看，新能源卡車車型呈小型化發(fā)展趨勢(shì)，重型車占比仍不大。

2019年發(fā)展預(yù)測(cè)

1.發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)品高端化，新能源物流車仍具潛力

2018年，汽車總銷量自1991年來(lái)首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，汽車市場(chǎng)進(jìn)入存量博弈時(shí)代。商用車市場(chǎng)相對(duì)整體汽車市場(chǎng)和乘用車市場(chǎng)更為樂(lè)觀。但2019年對(duì)于商用車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)不會(huì)是簡(jiǎn)單的1年，國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、中美貿(mào)易沖突的走向等因素，都對(duì)2019年市場(chǎng)有著重大影響。

2019年，GDP增速將繼續(xù)趨于平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年增速將在6.1%～6.5%。未來(lái)，工程車(基建拉動(dòng)）、國(guó)Ⅲ車報(bào)廢更新及新能源是商用車重要發(fā)展點(diǎn)。為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)，2019年會(huì)繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，工程車輛的需求存在確定性機(jī)會(huì)，尤其是3—5月大項(xiàng)目集中開(kāi)工時(shí)期。綜合多方面因素，2019年國(guó)內(nèi)商用車銷量相比2018年會(huì)有回落，其中，中重型車銷量明顯回落，輕微型車小幅下降。

《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》已發(fā)布，部分省市相關(guān)淘汰規(guī)劃也已出爐，2019年，柴油貨車污染治理仍是卡車市場(chǎng)的主要影響因素，國(guó)Ⅲ車進(jìn)入批量置換期，將帶來(lái)市場(chǎng)增量。重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)2019年7月1日起，提前實(shí)施機(jī)動(dòng)車國(guó)Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)，主機(jī)廠應(yīng)調(diào)整銷售布局。

表5 2019年我國(guó)商用車銷量預(yù)測(cè) 萬(wàn)輛，%

圖13 《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)區(qū)域范圍

各地國(guó)Ⅲ車報(bào)廢更新力度繼續(xù)加大，尤其重視京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角部分城市報(bào)廢更新政策，帶來(lái)的區(qū)域性需求機(jī)會(huì)。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域針對(duì)新能源物流配送車、環(huán)衛(wèi)車采購(gòu)力度將加大。各省市路權(quán)繼續(xù)開(kāi)放、綠色貨運(yùn)配送示范城市試點(diǎn)有望增加，純電動(dòng)物流車的優(yōu)勢(shì)凸顯，需求潛力仍可挖掘。

未來(lái)，結(jié)構(gòu)調(diào)整仍將是我國(guó)交通運(yùn)輸發(fā)展的重點(diǎn)，公路貨運(yùn)占比將繼續(xù)減少，柴油車治理特別是重型柴油車治理仍將是重中之重，國(guó)Ⅵ產(chǎn)品及新能源產(chǎn)品市場(chǎng)占有率將繼續(xù)提升。高端消費(fèi)品需求穩(wěn)定，帶來(lái)快遞、快運(yùn)、冷鏈、危化等高效物流快速發(fā)展，相關(guān)運(yùn)輸車輛存在市場(chǎng)機(jī)遇。政府不斷鼓勵(lì)發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)及貨車標(biāo)準(zhǔn)化，滿足市場(chǎng)需求的車型將增長(zhǎng)，總體會(huì)呈現(xiàn)高端化。

表6 部分省市國(guó)Ⅲ車淘汰計(jì)劃

2.發(fā)展預(yù)測(cè)：各細(xì)分市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇各不同

⑴重卡挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。

2019年重卡市場(chǎng)發(fā)展的不利因素主要有：宏觀經(jīng)濟(jì)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和客戶結(jié)構(gòu)與物流模式的升級(jí)的影響。但也有利好因素存在：第一，政策機(jī)遇：國(guó)Ⅲ及以下老舊車輛的淘汰；第二，公路物流增長(zhǎng)為商用車市場(chǎng)帶來(lái)的積極影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)向消費(fèi)拉動(dòng)型轉(zhuǎn)型，快遞運(yùn)輸、冷鏈、綠通等細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)明顯；環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)受城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶動(dòng)，需求也明顯增加；工程車市場(chǎng)需求將隨著投資增速回落而下滑；第三，新能源市場(chǎng)的新機(jī)遇，如果商用車行業(yè)納入積分管理政策中，將加快商用車的新能源化進(jìn)程。

據(jù)悉，自2018年3月起，商用車領(lǐng)域的積分管理方案已經(jīng)開(kāi)始研究制定，重點(diǎn)將向城市物流、市政環(huán)衛(wèi)和公共交通3個(gè)領(lǐng)域突破。“積分政策”將保障2025年新能源商用車占商用車總產(chǎn)量的比例達(dá)到20%以上，新能源商用車的年銷量將達(dá)到70萬(wàn)～100萬(wàn)輛的規(guī)模，推動(dòng)新能源商用車市場(chǎng)的發(fā)展。

正是因?yàn)樘魬?zhàn)與機(jī)遇并存，業(yè)內(nèi)人士對(duì)2019年重卡市場(chǎng)持相對(duì)樂(lè)觀態(tài)度。企業(yè)方面，隨著2019年國(guó)內(nèi)國(guó)外以及中國(guó)汽車市場(chǎng)各種不確定因素疊加影響，重卡市場(chǎng)將加速洗牌，第一梯隊(duì)隊(duì)員組成或?qū)⑸儭?/p>

⑵中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度堪比重、輕卡市場(chǎng)。

2018年是貫徹落實(shí)“十三五”規(guī)劃《綱要》的關(guān)鍵一年，“互聯(lián)網(wǎng)+”、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重大部署持續(xù)推進(jìn)；兩會(huì)《政府工作報(bào)告》中多次提及與物流相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。車輛生產(chǎn)企業(yè)在采用傳統(tǒng)促銷方式競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，又紛紛加入到金融政策、數(shù)字化營(yíng)銷、二手車市場(chǎng)等方面展開(kāi)爭(zhēng)奪。同時(shí)，中卡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度堪比重、輕卡市場(chǎng)。按照目前兩極分化的趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)中卡市場(chǎng)的格局可能會(huì)在卡車各細(xì)分市場(chǎng)中最先出現(xiàn)巨變，部分企業(yè)或?qū)⒖s減中型車市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，將重心轉(zhuǎn)移到市場(chǎng)容量更大的細(xì)分市場(chǎng)去。

⑶輕、微卡最具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2018年輕卡和微卡市場(chǎng)增長(zhǎng)主要受政策因素影響。目前，山東、廣東等省市紛紛發(fā)布“柴油貨車污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)作戰(zhàn)方案”，在強(qiáng)化柴油車治理的同時(shí)，強(qiáng)化落地推廣使用新能源和清潔能源汽車，特別是加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車。輕型物流配送車市場(chǎng)增長(zhǎng)在2019年會(huì)有所體現(xiàn)。

從公開(kāi)終端實(shí)銷數(shù)據(jù)來(lái)看，在“皮卡進(jìn)城”政策放開(kāi)、輕型車路權(quán)放開(kāi)及新能源車型推廣等因素的持續(xù)影響下，皮卡市場(chǎng)發(fā)展風(fēng)頭正勁。從重點(diǎn)卡車企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃可以看出，結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)，福田、重汽等企業(yè)正在加大對(duì)皮卡等輕型車的布局，將進(jìn)一步帶動(dòng)這部分市場(chǎng)的增長(zhǎng)。從銷售區(qū)域分布來(lái)看，前100名實(shí)銷皮卡最多的城市北京第一，緊隨其后的重慶市、拉薩市、成都市、百色市、贛州市、日喀則、文山等地區(qū)都是屬于地形較為復(fù)雜的區(qū)域，這些地區(qū)也將是企業(yè)的重要目標(biāo)市場(chǎng)所在地。

⑷新能源物流車前景向好，可抓緊布局。

2018年新能源卡車市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要以新能源物流車為主。目前我國(guó)新能源物流車的保有量已達(dá)到24.2萬(wàn)輛，比2016年增長(zhǎng)155%，這部分車型主要以輕微型為主。我國(guó)有近600萬(wàn)輛城市物流配送車，老舊柴油車占比大，隨著污染防治工作的深入推進(jìn)，更新淘汰帶動(dòng)新能源物流車需求增長(zhǎng)。2018年10月，公安部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化城市配送車輛通行管理的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)化新能源貨車路權(quán)優(yōu)勢(shì)。另外，國(guó)務(wù)院《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整3年行動(dòng)計(jì)劃》要求，到2020年在全國(guó)建成100個(gè)左右城市綠色貨運(yùn)配送的示范項(xiàng)目，新增和更新輕型物流配送車輛等新能源車輛、達(dá)到國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)清潔能源車的比例要超過(guò)50%，重點(diǎn)區(qū)域要達(dá)到80%。新能源物流車前景向好，企業(yè)應(yīng)抓緊布局。