農業面源污染治理探析
——從新型肥料生產環節視角

連煜陽，劉 靜＊，金書秦

（1.中國農業科學院農業經濟與發展研究所，北京 100081；2.農業農村部農村經濟研究中心，北京 100810）

引言

20 世紀80 年代以來，化肥施用對保障我國糧食安全起到舉足輕重的作用[1,2]。但是，化肥施用量持續增長，造成施用總量大、強度高，肥料利用效率低，對環境產生嚴重的負外部性影響[3-7]。當前，推動農業綠色發展，是加快農業現代化、促進農業可持續發展的重大舉措，農業發展方式亟需由過度依賴資源消耗向追求綠色生態可持續轉變，化肥不合理施用帶來的農業面源污染問題亟待治理。2015年，原農業部提出實現“化肥零增長”的目標，隨即有關化肥減施增效的政策陸續出臺，化肥行業面臨轉型升級的挑戰和機遇。發展綠色、高效、環保、優質的新型肥料產業成為促進化肥減施增效的有效途徑。

新型肥料，區別于傳統的氮肥、磷肥、鉀肥、復合肥，是指具有一定肥料功能和一定增產作用，由肥料生產企業研制生產，符合行業或企業標準，含有機、無機、微生物菌劑或兼有上述成分，經物理、化學、生物方法加工處理的新品種肥料。新型肥料可有效改善傳統肥料利用率低、過量施用等造成的一系列問題，正確施用可提高肥料利用率，達到增效增產、減量降污的目的，是發展高效、綠色、可持續農業的必然要求。目前，已有研究主要包括化肥施用效率測算、農戶施肥行為實證分析、化肥減施增效政策評估等方面，關于新型肥料的研究較少。新形勢下，傳統化肥企業面臨產業轉型升級的挑戰和機遇，逐漸增加新型肥料產品的生產量和銷售量，新型肥料的存在與不斷發展乃大勢所趨。然而，在傳統的肥料營銷模式下，肥料產品經過生產廠家—代理商—零售商三個環節后，才能最終到達農戶手中，產業鏈條冗余，供需信息傳遞效率低，各個環節層層加價，導致零售價格高，新型肥料面臨困境，肥料產業鏈亟需革新[8,9]。作為社會再生產的起點，生產環節居于支配地位，本文從肥料產業鏈中的生產環節出發，通過對肥料生產企業的實地調研，總結新形勢下肥料企業面臨的問題和挑戰，嘗試反映新型肥料的供需困境，為肥料企業轉型升級提出對策建議，以期從肥料生產源頭引導新型肥料市場有序發展，進而推動化肥減施增效。

1 肥料傳統營銷模式發展現狀

由于肥料行業的特殊性，互聯網營銷受到物流、倉儲、信息等諸多限制，傳統營銷模式仍占據主導地位。現階段我國肥料的主要營銷模式為傳統二級經銷模式，如圖1 所示，肥料生產廠家分派省級銷售經理和縣級銷售業務員拓展肥料產品的縣（市）級代理商，該縣（市）級代理商進一步拓展轄區內的鄉鎮級零售商和村級零售商，肥料產品最終通過零售商到達農戶手中[10]。

圖1 肥料傳統二級經銷模式示意圖

2 肥料生產企業調研基本情況

為了解肥料生產環節情況，2017 年5 月、7 月和2018年1 月、8 月，研究課題組共調研走訪了8 家不同類型、不同規模的肥料生產企業，其中山東省6 家、江蘇省1 家、河南省1 家。座談中企業方參與人員有企業總經理、銷售經理及其他管理部門負責人。具體調研企業概況如表1 所示，需要說明的是，因為山東是化肥大省，肥企數量和肥料產量居國內前列，所以調研的山東肥料企業居多，俗話說“中國肥料看山東”，山東肥料市場是中國肥料市場的縮影。從最初的尿素、復合肥，到如今的緩控釋肥、水溶肥、葉面肥等新型肥料的出現，山東肥企改革的步伐基本走在行業前列。

調研涉及成立時間較早的大型肥料生產企業，如山東G 生物科技集團和山東J 公司，其中，G 集團原名為山東G化肥有限公司，是集科研、生產、農化服務于一體的全國重點復合肥企業，企業最初生產復合肥、復混肥肥料品種，演變至今以生產生物肥為主；山東J 公司是一家通過工業化的系統操作流程將秸稈加工生產成綠色有機肥的企業。調研還涉及一些尚待發展的小型企業，如成立于2006 年的山東Z 公司，已具有一定生產規模和固定銷售市場；成立于2014 年的江蘇H 公司與山東S 公司，生產規模較小，銷售市場有待拓展。此外，山東W 公司經營范圍涵蓋化肥、農藥等農資產品；山東C 公司專門致力于生產腐植酸農用品系列；河南R 集團是集糧食收購、加工、儲存、銷售于一體的大型生態農業集團，調研時有機肥廠剛剛建好，尚未正式投產。

3 新型肥料生產環節發展現狀

3.1 新型肥料施用效果良好

生產企業在推廣新型肥料施用的過程中，均發現新型肥料施用效果良好。由于數據獲取受限，此處以山東J 公司的試驗數據為例，如表2 所示，其中，試驗組施肥方式為新型肥料（黃腐酸）與常規化肥配合施用，對照組為常規化肥，其他田間管理方式保持一致。結果發現，小麥、大蒜、黃瓜、西紅柿、尖椒的試驗組畝產量均有所增加，同時畝均收益增加，扣除新型肥料增加的成本外，畝純增收同樣比較可觀。表明施用新型肥料可以增加農產品產量，改善農產品品質，提高農民收入，并且試驗報告顯示，施用新型肥料可以調節土壤pH 值，增加土壤有機質含量，提升耕地質量。

表1 肥料企業調研概況

表2 山東J公司新型肥料試驗數據

3.2 新型肥料生產和推廣受阻

3.2.1 供給成本高

（1）表現

新型肥料供給成本高主要表現為生產成本高、流通成本高。表3 統計了調研中主要肥料品種的平均價格，包括出廠價、批發價、零售價。可以看出，除有機肥外，新型肥料的供給成本明顯高于傳統化肥，尤其是水溶肥，出廠價是傳統化肥的30～50 倍。流通環節，除尿素外，傳統化肥和新型肥料的第二層加價顯著高于第一層加價，即農戶購買的肥料價格遠遠高于肥料出廠價。而且，新型肥料在流通過程中加價更嚴重。

（2）原因

同等養分條件下，新型肥料生產工序復雜，以有機肥為例，其生產流程包括原材料運輸、發酵、造顆粒等，工序多而雜，增加生產成本。隨著化肥行業越來越嚴峻的節能環保壓力，新型肥料生產需要加大技術改造升級力度，加大環保投入力度，環保設施每年運行費用高昂，缺乏政策優惠，加大了企業的綜合生產成本，最終導致新型肥料價格較高。

目前，按照國家產業目錄，肥料企業統一被劃分為化工類企業，使其在發展過程中受到多方面制約。首先，由于化工類企業的污染較嚴重，多數地方政府要求化工類企業必須進入工業園區，然而有些區縣并沒有劃定工業園區用地，導致肥料企業一并受到排擠，同樣新型肥料企業也無法在此建廠，限制了企業規模的擴大。其次，化工企業要求集中連片處置廢棄物，但是有機肥通常以農業廢棄物、養殖業畜禽糞便、食品加工過程中的有機廢棄物等作為原料，這些廢棄物更適宜就近處置，如在處理養殖業畜禽糞便時，長距離運輸反而增加了其環境風險，同時增加了企業的生產成本。

表3 調研中主要肥料品種價格統計表 （單位：元/t）

當前，肥料已不僅僅是單純的氮磷鉀含量的化肥，為適應測土配方施肥技術的精準化要求，逐漸出現了復合肥、復混肥品種，隨后肥料新品種層出不窮，肥料市場上出現了以摻混肥、水溶肥、生物有機肥等為代表的其他肥料產品，這個現象的出現也是企業自身產業轉型、適應市場發展規律的結果。然而，像H 公司的有機無機摻混肥、J 公司的黃腐酸肥料等，國家并沒有具體的標準及相關管理條例，導致正規廠家的產品“名不正言不順”，沒有“戶口”，不僅被農戶認可度低，也使假冒偽劣產品容易趁機“鉆空子”，市場上魚龍混雜，農民無力辨別真假。一方面，已有標準制定過細，政府推波助瀾，束縛了企業自主創新的雙手雙腳；另一方面，肥料自身標準和測土配方施肥相矛盾，測土配方施肥技術要求調節和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾，有針對性地補充作物所需的營養元素，實際中測土配方施肥拘泥于已有的標準，限制企業自主發展。

流通環節，新型肥料產品推廣服務和消費者賒銷行為的存在是加價背后的兩個重要推手。與化肥相比，新型肥料使用時間較短，加之農民整體文化水平偏低，對新型肥料接受認可程度較低。生物有機肥的緩效性與市場所需的急效性存在矛盾，肥料經銷體系很大一部分費用用于新型肥料的推廣服務，包括測土配方、培訓經銷商和農戶、售后服務等環節。產品宣傳推廣、施肥技術培訓方面，肥料企業會組織針對銷售商和農戶的培訓，代理商、零售商同樣會組織對農戶的培訓，這些帶有盈利性質的培訓對參與人員來說通常都是免費的，所有費用均由企業負擔，有些大型的集中培訓費用包括參與人員的食宿費、往返車費和專家的講課咨詢費等。另一方面，肥料賒銷產生的資金周轉費用。肥料從廠家到縣（市）級代理商手中需要現貨現款或預付款，廠家不允許賒賬，然而，第二、三環節中出現賒賬情況，且農戶的賒銷行為更為嚴重，代理商和零售商需要承擔不同程度的賒銷壞賬風險和資金周轉費用，“羊毛出在羊身上”，這兩個方面的費用最終反映在肥料的高價格上，由終端消費者即農戶承擔。

3.2.2 需求量少

（1）表現

據《化肥供給側結構性改革調研報告（2017）》顯示，80%以上的實地調研企業計劃或正在開展新型肥料的研發推廣，部分企業已開始批量化、系列化推出新型肥料產品。但是，目前新型肥料在企業的產品體系中仍占比不高。整體看，新型肥料在相關企業產品體系中占比均未超過50%。其中，約有35%的企業新產品占比在10%以下，約有35%的企業新產品占比在11%～30%。合計起來看，七成企業的新型肥料占比均沒有超過30%。當前新型肥料產量占整個肥料產業的比重僅為10%左右[11]。

（2）原因

新型肥料作為新生事物，尚處于產品市場生命周期的初級階段，農戶不會辨別，不信任新型肥料；政府低價招標有機肥，弊病叢生，擾亂正常市場秩序。

目前我國新型肥料市場發育依然不完善，存在生產廠商多、流通環節長、營銷網絡分散、市場監管困難、產品信息不充分等問題。農戶專業知識欠缺，自身文化水平低，認識和甄別產品信息能力有限，等到作物收獲的時候才能有效地判斷肥料質量，信息滯后，因此肥料市場普遍存在信息不對稱的現象，這也是農資市場的一大“通病”。新型肥料市場上，農戶往往對養分含量、效果等品質方面的信息掌握并不充分，與肥料生產者和經銷商掌握的信息是不對稱的。這種信息不對稱的情況將導致新型肥料市場的“劣幣驅逐良幣”。

政府低價招標有機肥項目更是推波助瀾，使成本低、質量差的有機肥進入肥料市場。正規有機肥生產流程包括原材料運輸、發酵、造顆粒等，工序繁雜，生產成本較高。而在一些政府部門有機肥招標項目中，中標的有機肥企業有濫竽充數之嫌，往往使用污水處理廠的廢水廢渣等作為原料，以次充好，降低生產成本，提高中標率，這些有機肥重金屬含量較高，導致缺乏競爭力、價格低廉的劣質肥料產品進入市場，擾亂市場秩序。即使政府免費發放有機肥給農戶，識貨的大戶也會把有機肥丟棄在路邊或撒在花盆里，寧可自己花錢購買正規廠家生產的價格較高的有機肥。使用有機肥的農戶，一方面無異于飲鴆止渴，對土壤造成二次污染，另一方面，劣質有機肥并未給農戶帶來應有的效益，更進一步地，導致農戶直觀地認為有機肥并不是一劑良藥，大失所望，排斥有機肥，阻礙了有機肥推廣。這樣形成惡性循環，嚴重阻礙有機肥行業的發展，更不利于新型肥料的推廣和使用。

4 結論與對策建議

4.1 結論

綜上所述，通過對8 家肥料生產企業的實地調研和具體數據分析，得出主要結論如下：①新型肥料作為新生事物，發展前景良好。科學施用新型肥料，有利于增加農產品產量，改善農產品品質，提高農民收入，提升耕地質量，從而實現化肥減施增效。②新型肥料仍處于產品生命周期的初期階段，面臨供給成本高、需求不足的困境，市場發育有待完善。一方面，供給成本高，主要表現為生產成本高、流通成本高；另一方面，需求量少，降低肥料企業生產優質肥料產品的積極性。

4.2 對策建議

為此，為規范新型肥料市場秩序，促進新型肥料市場良性健康發展，在遵循市場規律的前提下，從生產環節采取措施可使新型肥料市場早日步入正軌，推動化肥減施增效，實現農業綠色發展。

4.2.1 降低新型肥料生產和流通成本

政府方面，應不斷完善肥料相關法律法規，規范有機肥政府招標項目，為鼓勵企業創新營造寬松的政策環境。首先，針對我國肥料管理立法缺位的問題，借鑒國外經驗，應加快出臺《肥料管理條例》，建立肥料產品準入和退出機制，明確相關管理部門的職責，規范生產主體的行為。具體地，明確新型肥料的概念界定、種類、質量、使用規范及標準，使新型肥料有章可循、有法可依。其次，規范有機肥政府招標項目，招標應以“質量”為標準，堅決抵制惡意低價中標行為，嚴格規范有機肥市場。同時，政策要鼓勵創新，適應不斷變化的市場需求，政策標準應適應肥料產業新業態，在新型肥料層出不窮的情況下，為新型肥料和化肥解綁，不要拴住企業創新的手腳，各項優惠、補貼可以考慮向新型肥料傾斜，如電費、稅費、運費優惠及環保設備補貼等，適度降低企業生產和流通成本，為企業創新打開綠色通道，激勵企業在實現盈利目標的同時，更好地承擔改良土壤、保護生態環境、推動農業可持續發展的社會責任。

企業方面，應提升新型肥料科技研發能力，提高綜合競爭力。企業應注重與地方政府、高校等科研機構強強聯合，做到產學研相結合，優勢互補，爭取在關鍵技術和裝備上有所突破，研發高效、環保型肥料，降低新型肥料生產成本，推動肥料產業不斷發展。

4.2.2 加強新型肥料宣傳推廣

政府方面，積極發揮基層農技推廣部門的作用。加大新型肥料宣傳推廣力度，針對農民加大新型肥料知識培訓力度，建立新型肥料示范基地，使農戶認識到新型肥料的好處，正確引導農戶辨別、購買和施用新型肥料，調動農戶施用新型肥料的積極性，讓真正優質的新型肥料產品走進農戶。

企業方面，從生產型企業向生產服務型企業轉變，靠農化服務拉動市場營銷。企業應加大新型肥料的宣傳力度，鼓勵知肥、懂肥的技術人才到基層為農戶提供施肥技術指導，為農戶提供專業化、個性化、全程式的施肥方案，提供肥料產品套餐式配送，引導農戶逐步轉變傳統施肥觀念，改變傳統施肥策略，進而拓寬企業銷路。