阿聯酋在中東地區生活用紙市場具有顯著優勢

Bruce Janda Fisher國際公司

阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）成立于1971年，由阿布扎比、阿治曼、富查伊拉、沙迦、迪拜、烏姆蓋萬6個酋長國組成聯邦國家，1972年，哈伊馬角加入聯邦。據聯合國數據，2017年7月，該國總人口超過了940萬，其中外來人口占比超過88%。據中情局World Factbook中所提供的資料顯示，阿聯酋86.1%的人口居住在市區，97.6%的人口能夠使用良好的衛生設施。2017年阿聯酋經濟體的GDP為3,787億美元，同比增長1.3%，人均收入為68,200美元。

阿聯酋的經濟體系屬于開放型，其石油出口支撐著貿易順差。在過去的3年中，生活用紙出口量相對持平，出口范圍涉及多個國家和地區，出口量前三位的國家為澳大利亞、柬埔寨和老撾。另一方面，阿聯酋生活用紙的進口量增長較快，包括原紙和最終成品。2017年，生活用紙進口量高達6萬t，相當于一臺幅寬5.8m的高速衛生紙機的年產量。

圖1 阿聯酋生活用紙進出口貿易情況

總進口量中，約50%來自印度尼西亞，且多數為用于加工的大卷原紙。圖2所示為中東地區各個生活用紙工廠的位置，阿布扎比近岸處緊密分布著4家阿聯酋生活用紙工廠，其中3家使用原生硫酸鹽漿，只有一家使用包含再生纖維的混合原料。

圖2 中東地區生活用紙廠地理位置

在中東地區，阿聯酋生活用紙總產能排名第二，伊朗排名第一。居家用生活用紙品類是阿聯酋生活用紙生產商關注的焦點。廁用衛生紙占產量的61%，其次是面巾紙占28%（圖3）。商用或居家外用產品在阿聯酋基本沒有使用。

阿聯酋生活用紙產量中65%以原生纖維為原料（圖4），圖5所示為阿聯酋生活用紙產品中所使用的纖維原料構成情況。盡管餐巾紙和擦拭紙占生活用紙產量的一小部分，但其原料中使用了較多的再生纖維。衛生紙和面巾紙在生活用紙產品中占較大比例，所使用的纖維原料以闊葉木漿為主。

圖3 阿聯酋主要生活用紙品類

圖4 阿聯酋生活用紙纖維原料類型

圖5 阿聯酋生活用紙纖維原料構成

在過去的12年里，通過新建工廠和紙機，阿聯酋生活用紙產能有所提高。圖6所示為2007—2019年阿聯酋新建生活用紙工廠的情況。其中2012年新建Queenex Tissue工廠，2017年新建Al Nakheel Paper工廠，使得2017年阿聯酋的衛生紙機增加到7臺。預計2019年，Crown Paper Abu Dhabi工廠將增加一臺新紙機（圖7）。目前，Star Paper正在建造一臺新紙機，而Queenex公司也計劃在2020年新增一臺紙機。

圖6 2007—2019年阿聯酋新建生活用紙工廠情況

圖7 2007—2019年阿聯酋生活用紙工廠設備情況

同一時期生活用紙產能增長約200%（圖8），從2007年的10萬t/a增至2017年的30萬t/a左右。2007—2019年的復合年均增長率為9.8%。

圖9為中東地區各國生活用紙的平均生產成本和產能情況。與該地區其他國家相比，阿聯酋生活用紙工廠的成本高于伊朗或沙特阿拉伯等產能相對較高的國家。

評價該地區各國生活用紙行業還有另一種方式，Fisher International用生存能力指數取代了圖9中的現金成本，該指數考慮了現金成本、所需資本、規模、技術年齡以及相對于該地區的工廠和機器的生產率。如圖10所示，阿聯酋在該地區所有國家中的排名僅次于伊朗。

阿聯酋的衛生紙機以新技術為主，平均技術年齡不到15年（圖11），這也是其生存能力指數排名提升的一個重要因素。隨著近期新工廠的投產，生存能力指數將得到進一步提高。

評估阿聯酋生活用紙行業相對于整個中東地區的優勢還可以衡量中東地區各國生活用紙行業的碳排放總量。碳排放量是指每噸生活用紙產生的百萬噸二氧化碳當量。總排放量包括原材料、化石燃料消耗量以及所購買的電力。在一些地區，碳排放量正在成為評價產業發展能力的重要因素。圖12中阿聯酋與沙特阿拉伯的相對排名發生變化，阿聯酋單位碳排放量較低，這表明碳排放量與技術年齡和生產率因素有關。

圖8 2007—2019年阿聯酋生活用紙產能增長情況

圖9 中東國家生活用紙平均成本

圖10 中東國家生活用紙生存能力指數

圖11 中東地區衛生紙機技術年齡

圖12 中東國家生活用紙碳排放情況

結論

阿聯酋生活用紙行業主要原料為原生纖維，且不同品類的生活用紙產品，市場占比差別較大。生活用紙出口量較少，但進口量較高，主要是來自印度尼西亞的大卷原紙，進口量比其國內產量的20%還多。目前，生產成本高于中東地區的平均水平，但生存能力指數和碳排放曲線顯示，阿聯酋國內產量在日后的競爭中將處于優勢地位。