實現更智能數據可視化的5個步驟

Isaac Sacolick

如今，很多企業都在采取措施，通過把模型、分析、數據可視化和儀表盤功能融入到決策過程中，成為數據驅動型的企業。在很多環境中都是如此，例如，業務領導們改善客戶體驗;技術領導們分析敏捷、DevOps和網站指標，以及應用部門在其應用程序中嵌入分析功能等。

這意味著需要更多的開發人員、分析師、工程師和管理人員參與開發數據可視化和儀表盤功能。由于很多企業采用了自助式商業智能工具（例如，Tableau和Microsoft Power BI），因此在某些情況下，你自己就想去開發儀表盤功能，甚至會有人要求你優先開發這種功能。

這些工具學起來很快，但應避免去設計那些無法使用的復雜的數據可視化功能。你需要一種設計和開發策略，而企業則需要既定的數據可視化標準。

從戰略實踐到設計策略，再到Tableau和Power BI的具體平臺標準，有很多建議可供參考。我非常愿意分享一些開發人員應該考慮的實用標準。

1.使用發現儀表盤功能來準備數據

在處理數據的過程中，開發人員、業務分析師或者數據科學家通常會開發圖表和儀表盤功能，使用戶能夠查看基本的深度分析結果，并有所發現。當你不太確定數據、數據質量以及哪些深度分析結果可能有用時，則需要在開發過程中嵌入這些儀表盤功能。在此過程中，一定要提出以下問題：

數據是否足夠有用，或者是否需要與其他數據源相結合，才能充分發揮其作用？

數據是否相對干凈，或者在用于決策之前需要進行一些數據準備和清洗？

是否需要分組維度、分塊度量、計算聚合和其他分析功能來簡化分析？

這些問題在前期非常有用;只要數據需要額外的操作，就可以根據需要進行重復。

2.回答特定受眾的問題

準備好進行第一次數據可視化后，請考慮以下內容：

（1）可視化將解決什么問題？

（2）誰會使用它？

（3）他們將怎樣利用從可視化中獲得的深度分析結果？

第一個問題能幫助你做好可視化的定義。我已經看到很多人都忘記了這一關鍵步驟，讓消費者不知道為什么要進行可視化以及怎樣使用可視化功能。

第二個問題有助于定義細節和復雜程度。高管們希望了解績效指標和趨勢，而經理們通常想要深入了解分析背后的原因。

第三個問題有助于確定需要什么類型的信息，以及與其他系統集成是否有用。例如，如果你的儀表盤正在分析來自Jira的敏捷指標，那么允許用戶點擊Jira發行版、Saga和故事可能會有所幫助。了解最終用戶是誰可以幫助確定他們在進行任何系統集成時需要開展哪類工作。

3.建立一致的布局、圖表類型和樣式

最好是創建能全面反映最終用戶希望回答其問題并查看分析的所有維度、層次結構和篩選器的儀表盤布局。

但是，如果在太多的儀表盤上這樣做，最終用戶會因為過于復雜而去學習不同的設計，在不同的設計上工作而感到厭煩。這相當于設計一個在每一屏幕上都有不同導航欄的網站。

這意味著要有一致的布局、圖表類型和樣式。使用新儀表盤功能的用戶應該感到很輕松，因為這與他們使用過的其他儀表盤有相通之處。搜索界面和篩選器在位置上也應該是一致的。在不同的儀表盤上顯示時，主維度應使用一致的圖表類型。維度和度量也應使用一致的顏色、字體和格式。

4.利用視覺元素把故事講得更好

一旦你有了問題，并根據布局標準設計了儀表盤結構，下一步就是確保視覺效果能發揮作用，而且富有洞察力。最好的儀表盤應使用明確和隱含的線索來吸引人們的注意力。

有很多關于用數據和視覺設計講故事的書籍和文章，但這里有一些基本的東西：

針對需要深挖數據的維度，使用更多的視覺效果和更少的篩選器。視覺效果通過顏色、大小和趨勢提供上下文環境，相對于篩選器更強調了上下文環境。

通過標記、定位和樣式軸、刻度線、顏色圖例和數據點來實現基本圖表標準。

異常值很重要。應避免將它們篩選掉，而且要突出顯示那些比較重要的。

很多商業智能工具都有方法對數據進行注釋，或者通過一系列儀表盤交互來講述故事。學會使用這些工具。在大多數企業環境中，做到清晰和直接是讓人們獲得深度分析結果最實際的方法。

講故事需要上下文環境。數據可視化可以通過趨勢、基線、比較、基準、場景、預測和為分析或者決策提供背景的其他元素來做到這一點。

個性化體驗。例如，如果你的最終用戶只對歐洲績效指標感興趣，那么讓他們在全局設置該首選項，以便在這種上下文環境中打開儀表盤。

5.數據和設計迭代

一旦使用了儀表盤，就需要不斷的改進。

新的儀表盤通常會暴露出底層數據質量問題，特別是采用新數據集進行開發的情況。第一個儀表盤版本應解決可能阻礙智能決策的主要數據質量問題。

數據可視化就像軟件應用程序。提高可用性是另一類改進措施。儀表盤開發人員應該給最終用戶提供可以使用的最簡產品，觀察他們的使用情況，并收集能夠推動改進的反饋。

最后，儀表盤還必須反映決策和數據的當前狀態。當前的深度分析是可操作的，但隨著時間的推移可能會變得不那么重要。如果新的業務目標和相關方出現了問題，這就需要分析和數據可視化。有時這需要創建新的儀表盤;而有時改進現有儀表盤是更有效的選擇。

Isaac Sacolick是公認的社交領域的最佳首席信息官，也是“社交、敏捷和轉型”以及CIO.com的長期博主，還兼任StarCIO總裁。

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https：//www.infoworld.com/article/3389883/5-steps-to-smarter-data-visualization.html